【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

10月28日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國(guó)產(chǎn)礦方面，國(guó)內(nèi)精粉市場(chǎng)價(jià)格主穩(wěn)個(gè)跌，受唐山地區(qū)主流鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格下跌影響，今日遷西、遷安地區(qū)精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅下調(diào)5～10元，整體來看部分礦企以及貿(mào)易商對(duì)后期市場(chǎng)持悲觀態(tài)度，市場(chǎng)成交情況持續(xù)弱勢(shì)。

進(jìn)口礦方面，由于雙焦期貨開盤即跌停以及鋼材需求數(shù)據(jù)不樂觀的共同誘導(dǎo)下，鋼材價(jià)格大幅下行，鋼廠利潤(rùn)經(jīng)歷大幅下滑后部分鋼廠已處于虧損狀態(tài)。原料端鐵礦石主力合約開盤后價(jià)格震蕩低走，早盤港口大型貿(mào)易商報(bào)盤價(jià)格多次下調(diào)，個(gè)別大型貿(mào)易商有砸盤現(xiàn)象，鋼廠方面采購(gòu)謹(jǐn)慎。全天市場(chǎng)成交量?jī)r(jià)均弱，市場(chǎng)上PB塊資源活躍度相對(duì)較高，山東港口PB塊成交價(jià)937～955元，較上一工作日跌幅20～30元不等。

焦炭分析：從供應(yīng)方面看，近期焦企利潤(rùn)有所下滑，部分焦企仍維持一定的限產(chǎn)比例，開工率小幅下滑，焦炭供應(yīng)增量有限，其余焦企多維持正常生產(chǎn)，出貨較為順暢，廠內(nèi)庫(kù)存壓力偏小。

從需求方面看，山西地區(qū)在26日至29日期間對(duì)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量進(jìn)行核查，影響區(qū)域性鋼廠開工率下降，整體來看除部分鋼廠有持續(xù)性停、減產(chǎn)的行為以外，其余鋼廠開工仍較為穩(wěn)定，對(duì)焦炭依舊以按需采購(gòu)為主。

廢鋼分析：受黑色盤面持續(xù)下跌甚至個(gè)別品種跌停影響，目前鋼廠到貨一般，鋼廠利潤(rùn)明顯壓縮，加之原料采購(gòu)價(jià)格持續(xù)性下壓，部分鋼廠降低廢鋼價(jià)格保本。市場(chǎng)方面：近日期螺、成材價(jià)格持續(xù)下行，現(xiàn)貨成交萎靡，且今日沙鋼再次下調(diào)80元，廢鋼市場(chǎng)恐跌情緒加劇，貿(mào)易商出貨節(jié)奏加快，據(jù)了解，目前市場(chǎng)整體廢鋼資源偏緊，但在供需雙弱的局面下，廢鋼市場(chǎng)支撐動(dòng)力明顯不足。

鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析

建筑鋼材：螺紋主流價(jià)格在5160元/噸。杭州建材市價(jià)暴跌，中天螺紋報(bào)5120元/噸。廣州市場(chǎng)一線資源主流價(jià)格在：韶湘粵5520～5540，柳鋼萬鋼5420～5430，承鋼撫順5500，以上均為磅計(jì)送到價(jià)。

熱卷：期卷寬幅震蕩，市場(chǎng)情緒低迷，詢價(jià)表現(xiàn)清淡，現(xiàn)貨市場(chǎng)心態(tài)悲觀，整體成交疲軟。多數(shù)商家紛紛降價(jià)優(yōu)惠出貨，實(shí)際成交電議為主，下游終端觀望情緒濃厚，市場(chǎng)交投氛圍不佳，終端補(bǔ)庫(kù)意愿不佳，但唐山環(huán)保啟動(dòng)二級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，限產(chǎn)力度加嚴(yán)，市場(chǎng)低位有所支撐，商家多謹(jǐn)慎觀望。

中厚板：從期貨盤面來看，隨著宏觀消息持續(xù)發(fā)酵，動(dòng)力煤、雙焦等主力市場(chǎng)仍以跌停開局，螺紋、熱卷等主力早盤大幅跳水，截至上午期貨收盤，市場(chǎng)成交寥寥無幾。午后雖呈反彈趨強(qiáng)走勢(shì)，個(gè)別商家試探性上調(diào)報(bào)價(jià)，但無奈下游市場(chǎng)觀望情緒并未動(dòng)搖。截至收盤，市場(chǎng)成交依舊偏弱，重點(diǎn)城市邯鄲、天津、樂從等地大戶出貨量約在600～800噸左右，較昨日基本持平。

后期來看，隨著臨近采暖季到來，北方部分室外施工企業(yè)將面臨停工，需求壓力或?qū)⑾蚰戏絽^(qū)域轉(zhuǎn)移，但在當(dāng)前行情影響下，需求端釋放受阻，恐難以滿足市場(chǎng)預(yù)期。

冷軋：熱卷期貨弱勢(shì)震蕩，華北地區(qū)市場(chǎng)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)100元，加之月底鋼廠結(jié)算價(jià)陸續(xù)公布，多數(shù)貿(mào)易商已經(jīng)沒有利潤(rùn)，市場(chǎng)報(bào)價(jià)混亂，商戶對(duì)后市看空。心態(tài)方面，需求持續(xù)低迷，不見起色，商家心態(tài)普遍偏悲觀。華東地區(qū)冷軋板卷價(jià)格下調(diào)150元，據(jù)貿(mào)易商反饋，近期市場(chǎng)訂貨積極性減弱，成交極其不好，庫(kù)存壓力較大，商家為周轉(zhuǎn)資金，議價(jià)出貨操作增多，議價(jià)范圍在50～100元左右。

【國(guó)際動(dòng)態(tài)】

中國(guó)市場(chǎng)疲軟東盟盤條市場(chǎng)下跌

隨著中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)走弱，東盟盤條進(jìn)口市場(chǎng)急劇下跌。該地區(qū)的進(jìn)口商對(duì)下訂單猶豫不決，因?yàn)樗麄冊(cè)诘却齼r(jià)格企穩(wěn)。隨著中國(guó)鋼材期貨下跌，買家普遍退縮。

來自馬來西亞和印尼的高爐低碳盤條報(bào)價(jià)比上周至少低10美元/噸，約為765美元/噸cfr。馬來西亞盤條報(bào)價(jià)更低，為755～760美元/噸cfr。部分供應(yīng)商降低報(bào)價(jià)可能是為了追加最近的馬來西亞盤條訂單，從而湊夠一整船貨物。

10月22日，馬來西亞盤條成交價(jià)為775美元/噸cfr。大多數(shù)買家正在等待市場(chǎng)觸底反彈，越南一家主要鋼廠的出口價(jià)格為745～750美元/噸fob。

印度感應(yīng)爐5.5mm直徑SAE 1008級(jí)盤條的報(bào)價(jià)為760美元/噸cif。這個(gè)價(jià)格太高，然而泰國(guó)買家對(duì)這種盤條的目標(biāo)價(jià)只有725美元/噸cif。10月22日，達(dá)成一宗馬來西亞高爐盤條交易，主要包括6.5mm直徑盤條，價(jià)格為765美元/噸cif。

日本現(xiàn)貨市場(chǎng)下滑

在對(duì)中國(guó)和韓國(guó)出口的推動(dòng)下，日本9月的鋼材出口繼續(xù)保持同比增長(zhǎng)。然而，對(duì)越南等現(xiàn)貨市場(chǎng)的出口下滑。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，日本9月的鋼材出口量為291.9萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)1%，同比增長(zhǎng)21%。1～9月出口量為2542.6萬噸，增長(zhǎng)7%。板材是日本9月出口的主要產(chǎn)品，為212.8萬噸，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比穩(wěn)定。1～9月出口量為1856.9萬噸，同比增長(zhǎng)9%。

對(duì)泰國(guó)出口的熱軋卷減少，而冷軋卷增加。日本9月的碳素鋼和合金鋼熱軋卷對(duì)泰國(guó)出口量為221,174噸，環(huán)比減少32%，但同比增長(zhǎng)129%，1～9月出口量為2516萬噸，同比增長(zhǎng)117%。

中國(guó)的汽車產(chǎn)量回升一直在支持日本對(duì)中國(guó)的出口，而其他國(guó)家的商品級(jí)鋼材對(duì)中國(guó)出口已經(jīng)枯竭。日本9月對(duì)中國(guó)出口了207422噸碳素鋼和合金鋼熱軋卷，環(huán)比增長(zhǎng)12%，但同比下降32%。1～9月，日本對(duì)中國(guó)出口了181.5萬噸碳素鋼和合金鋼熱軋卷，同比增長(zhǎng)117%。

同時(shí)，對(duì)韓國(guó)的出口量也從年初的低基數(shù)上回升。日本9月的碳素鋼和合金鋼熱軋卷對(duì)韓國(guó)出口量達(dá)到242604噸，環(huán)比增長(zhǎng)15%，同比增長(zhǎng)45%。1～9月出口總量達(dá)到158.8萬噸，同比下降19%。

自放寬限制以來，越南市場(chǎng)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但對(duì)日本鋼材的需求仍遠(yuǎn)低于2020年。9月日本的碳素鋼和合金鋼熱軋卷對(duì)越南出口量達(dá)到80,045噸，環(huán)比增長(zhǎng)1%，但同比仍下降51%，1～9月出口量為818,452噸，同比下降39%。日本的長(zhǎng)材出口量達(dá)到426191噸，環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比增長(zhǎng)78%。1～9月長(zhǎng)材出口總量為334.3萬噸，同比增長(zhǎng)37%。日本的半成品材出口量達(dá)到280994噸，環(huán)比下降5%，但同比增長(zhǎng)1%。1～9月半成品材出口總量為279.2萬噸，同比下降14%。9月份鋼管出口量為84299噸，環(huán)比下降11%，同比下降3%。1～9月鋼管出口量達(dá)到722053噸，同比下降30%。

印度熱軋卷出口報(bào)價(jià)上漲

由于東盟地區(qū)的需求略有增加，以及現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)價(jià)格回調(diào)，印度鋼廠提高了對(duì)熱軋卷的出口報(bào)價(jià)。由于整個(gè)下游鋼鐵行業(yè)的需求下降，印度國(guó)內(nèi)熱軋卷報(bào)價(jià)急劇下降。

印度產(chǎn)2mm以上SAE級(jí)熱軋卷對(duì)越南的報(bào)價(jià)為920美元/噸cfr。印度鋼廠對(duì)2毫米以上SAE級(jí)熱軋卷的報(bào)價(jià)為865～875美元/噸fob，現(xiàn)貨市場(chǎng)上到越南的運(yùn)費(fèi)為45～50美元/噸。對(duì)阿聯(lián)酋和鄰國(guó)的報(bào)價(jià)較前一周上升10～15美元/噸，至925～930美元/噸cfr。印度鋼廠對(duì)2mm以上SAE級(jí)熱軋卷的報(bào)價(jià)為865～870美元/噸fob，到阿聯(lián)酋的現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)降至50～55美元/噸。

對(duì)歐洲國(guó)家的報(bào)價(jià)在980～990美元/噸，1月交貨。印度國(guó)內(nèi)熱軋卷報(bào)價(jià)暴跌1000盧比/噸（13.32美元/噸），至6.8～6.9萬盧比/噸出廠價(jià)。

蒂森克虜伯推出無化石鋼材品牌bluemint?

近日，德國(guó)鋼鐵制造商蒂森克虜伯集團(tuán)正式推出了一個(gè)全新的氣候中和鋼產(chǎn)品，成為該公司實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的一個(gè)重要里程碑。該無化石扁平材產(chǎn)品的品牌名稱為“bluemint?”，鋼鐵生產(chǎn)和原材料運(yùn)輸?shù)乃兄苯犹寂欧哦纪ㄟ^生產(chǎn)工藝的減排而中和。從具體指標(biāo)來看，每噸鋼材的碳排放強(qiáng)度降低了70%，據(jù)悉，蒂森克虜伯杜伊斯堡工廠生產(chǎn)的首批bluemint?產(chǎn)品將供給德國(guó)浴缸制造商卡德維公司。

蒂森克虜伯表示，公司致力于可持續(xù)發(fā)展的理念，目前正在逐步擴(kuò)大bluemint?品牌鋼材產(chǎn)品的商業(yè)化生產(chǎn)，目標(biāo)是為客戶提供二氧化碳減排的產(chǎn)品，并正在與許多客戶進(jìn)行供貨談判。

該公司還計(jì)劃在高爐生產(chǎn)過程中使用熱壓塊鐵和回收廢鋼，以減少杜伊斯堡工廠的二氧化碳排放。通過采取相關(guān)措施，預(yù)計(jì)每噸粗鋼的二氧化碳排放量將從 2.1噸減少到0.75噸。

此外，根據(jù)蒂森克虜伯的氣候戰(zhàn)略“高爐2.0”，該公司還計(jì)劃建設(shè)一座直接還原鐵工廠，該工廠最初使用天然氣，今后將使用綠氫和綠色電力。計(jì)劃從2025 年開始用氣候友好型直接還原鐵工廠取代傳統(tǒng)高爐，同時(shí)逐步采用綠氫取代焦煤。如果該廠正式投產(chǎn)，該公司將能生產(chǎn)40萬噸綠色鋼材。該公司的目標(biāo)是到2030年生產(chǎn)300萬噸氣候中和鋼材，并將二氧化碳排放量減少30%。

紐柯鋼鐵前三季度利潤(rùn)達(dá)292億

美國(guó)鋼鐵制造商紐柯公司(Nucor Corp.)報(bào)告稱，2021年連續(xù)每個(gè)季度的收益都創(chuàng)下了紀(jì)錄。據(jù)悉，該公司2021年第三季度凈收益為21.3億美元，相比之下，第二季度為15.1億美元，去年第三季度為1.934億美元。加上第一季度凈利潤(rùn)9.42億美元，紐柯鋼鐵前三季度利潤(rùn)45.82億美元（約292億元人民幣）。

紐柯總裁兼首席執(zhí)行官利昂托帕利安(Leon Topalian)表示：“在第三季度，我們?cè)俅稳〉脛?chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績(jī)，每股收益為7.28美元，超過了今年第二季度的5.04美元，幾乎與我們?cè)?018年全年創(chuàng)下的7.42美元收益紀(jì)錄持平?！?/span>

紐柯鋼鐵是美國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)商，擁有2420萬噸年產(chǎn)能，百分之百為電爐煉鋼。紐柯鋼鐵公司主要生產(chǎn)鋼及鋼產(chǎn)品，還生產(chǎn)用于公司鋼廠的直接還原鐵（DRI）。公司經(jīng)營(yíng)分為三個(gè)部分：鋼鐵廠、鋼鐵產(chǎn)品和原材料。通過David J. Joseph Company及其附屬公司（“DJJ”），該公司在2008年收購(gòu)，該公司還加工黑色金屬和有色金屬和經(jīng)銷黑色和有色金屬，生鐵，熱壓塊鐵（“HBI”）和DRI。大多數(shù)公司的經(jīng)營(yíng)設(shè)施和客戶分布在北美，但越來越多，紐柯公司是做北美以及以外的業(yè)務(wù)。該公司的業(yè)務(wù)包括一些國(guó)際貿(mào)易公司的購(gòu)買和銷售該公司生產(chǎn)的鋼鐵及其制品和其他。Nucor是北美最大的回收公司，采用廢鋼為主要原料生產(chǎn)鋼及鋼產(chǎn)品。

全球9月份粗鋼產(chǎn)量為1.444億噸

世界鋼協(xié)10月26日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年9月份全球64個(gè)納入該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為1.444億噸，環(huán)比下滑6.5%，連續(xù)第四個(gè)月環(huán)比下滑；同比下滑8.9%，連續(xù)兩個(gè)月同比下降。分地區(qū)來看，中東地區(qū)9月份粗鋼產(chǎn)量同比降幅最大，下降35.7%；而非洲產(chǎn)量增幅最大，同比增長(zhǎng)51.0%。

9月份，亞洲和大洋洲合計(jì)生產(chǎn)粗鋼1.019億噸，同比下降14.6%。其中，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為7375萬噸，同比大幅下降21.2%；印度粗鋼產(chǎn)量為950萬噸，同比增長(zhǎng)7.2%；日本生產(chǎn)粗鋼814萬噸，同比顯著增長(zhǎng)25.6%；韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量為550萬噸，同比降低5.0%。歐盟27國(guó)9月份粗鋼產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)15.6%至1270萬噸。其中，德國(guó)粗鋼產(chǎn)量為330萬噸，同比增長(zhǎng)10.7%。

歐洲其他地區(qū)8月份粗鋼產(chǎn)量為420萬噸，同比增長(zhǎng)4.3%，其中土耳其產(chǎn)量為330萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%。如果粗鋼延續(xù)增產(chǎn)趨勢(shì)，土耳其鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（TCUD）預(yù)計(jì)該國(guó)2021年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到3900萬噸，創(chuàng)歷史新高。據(jù)悉，土耳其鋼廠今年宣布的新投資可能使土耳其粗鋼產(chǎn)量在未來幾年大幅增長(zhǎng)并超過4000萬噸，甚至可能超過德國(guó)成為歐洲最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)。北美洲粗鋼產(chǎn)量為980萬噸，同比大幅增長(zhǎng)19.2%，其中美國(guó)產(chǎn)量為730萬噸，同比顯著增長(zhǎng)22.0%。南美洲粗鋼產(chǎn)量為390萬噸，同比增長(zhǎng)17.0%，其中巴西產(chǎn)量為310萬噸，同比增長(zhǎng)15.3%。獨(dú)聯(lián)體地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為820萬噸，同比微降1.0%，其中俄羅斯產(chǎn)量估計(jì)為590萬噸，同比減少2.2%。中東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為220萬噸，同比銳減35.7%，其中伊朗產(chǎn)量估計(jì)為130萬噸，同比猛降51.4%。

1～9月份，全球粗鋼產(chǎn)量為14.612億噸，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，亞洲和大洋洲合計(jì)產(chǎn)量為10.66億噸，同比增長(zhǎng)5.5%；歐盟生產(chǎn)粗鋼1.148億噸，同比增長(zhǎng)19.8%；北美洲粗鋼產(chǎn)量為8860萬噸，同比增長(zhǎng)19.2%；南美洲粗鋼產(chǎn)量為3410萬噸，同比增長(zhǎng)23.9%；獨(dú)聯(lián)體地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為7890萬噸，同比增長(zhǎng)6.4%；非洲粗鋼產(chǎn)量為1190萬噸，同比增長(zhǎng)31.2%。

浦項(xiàng)鋼鐵三季度盈利168億

全球第六大鋼鐵制造商浦項(xiàng)鋼鐵(PKX.US)周一公布第三季度業(yè)績(jī)，公司7～9月當(dāng)季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3.1萬億韓元(26.3億美元，約168億元人民幣)，創(chuàng)下有史以來最高的季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，因來自中國(guó)的供應(yīng)減少推動(dòng)了鋼鐵價(jià)格飆升。去年同期的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6670億韓元。公司單季營(yíng)收增長(zhǎng)45%至20.6萬億韓元。因預(yù)計(jì)今年剩余時(shí)間鋼鐵供應(yīng)將持續(xù)緊張，公司將2021年?duì)I收目標(biāo)從之前的66.4萬億韓元上調(diào)至74.1萬億韓元。

韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司（POSCO）成立于1968年，為全球最大的鋼鐵制造廠商之一，也是韓國(guó)十大財(cái)團(tuán)之一。每年為全球超過六十個(gè)國(guó)家的用戶提供四千多萬噸鋼鐵產(chǎn)品，包括熱軋鋼卷、鋼板、鋼條、冷軋鋼板、電導(dǎo)鋼片和不銹鋼產(chǎn)品等，被美國(guó)Morgan Stanley投資銀行評(píng)定為“全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵制造商”。