【行業(yè)動態(tài)】

11月1日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國產(chǎn)礦方面，唐山、遼西、山東地區(qū)精粉市場價格不同程度下跌。山東萊鋼、石橫特鋼等鋼廠鐵精粉采購價格下調(diào)43元，東北新?lián)徜?、本鋼等鋼廠鐵精粉采購價格下調(diào)40元，受鋼廠下調(diào)鐵精粉采購價格影響，部分主流地區(qū)大型礦企跟跌鐵精粉出廠價格。
進口礦方面，由于今日動力煤期貨再次跌停，在此影響下黑色系走軟情緒濃郁，同時隨著海運費的持續(xù)走跌使得鐵礦石成本支撐走弱。今日早盤港口大型貿(mào)易商報盤價格多次下調(diào)，鋼廠方面采購心理謹慎。全天市場成交量價齊弱，現(xiàn)貨市場青島港口PB粉成交價780元，超特粉成交價440～445元，曹妃甸港口超特粉成交價440元，較上一工作日跌幅5～10元不等。

焦炭分析：從供應方面看，河北部分地區(qū)發(fā)布重污染天氣應急響應，導致部分焦企生產(chǎn)受限，加上山西等主流地區(qū)部分焦企由于環(huán)保政策等因素影響，仍有一定限產(chǎn)比例，短期來看焦炭供應量將減少，整體來看焦企出貨較為積極，廠內(nèi)庫存暫時維持低位水平。
從需求方面看，生態(tài)環(huán)境部表示將做好鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”工作，且采暖季鋼廠限產(chǎn)形勢或將趨嚴，短期來看鋼廠對焦炭的需求略顯偏弱。

廢鋼分析：目前鋼廠到貨不佳，受成品材成交不暢影響，鋼廠利潤持續(xù)走弱，廢鋼支撐力不足，原料采購價格持續(xù)性下跌。市場方面：今日期螺震蕩下行，成材價格持續(xù)走弱，廢鋼市場情緒悲觀，貿(mào)易商恐跌情緒未減，多以積極出貨為主，雖然目前廢鋼資源仍處于偏緊狀態(tài)，但在鋼企利潤微薄的情況下難以支撐廢鋼價格。

鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：北京今日市場價小幅下降，螺紋主流價格在5110元/噸。杭州建材市價下降，中天螺紋報5120元/噸。廣州市場一線資源主流價格在：韶湘粵5430～5450，柳鋼萬鋼5290～5340，承鋼撫順5390，以上均為磅計送到價。

熱卷：國內(nèi)熱卷價格小幅下跌，全國熱卷現(xiàn)貨市場平均價格較上周五下降250元/噸。價格方面，期卷震蕩下行，在買漲不買跌情緒影響下，下游拿貨情緒不高。四季度下游制造業(yè)生產(chǎn)積極性下降，需求逐步下降，現(xiàn)貨市場整體成交低迷，交投意愿清淡，商戶回籠資金為主。

中厚板：周初開市，黑色系主力合約明顯走弱，國內(nèi)中板價格相應下調(diào)。其中重點城市邯鄲、鄭州、江陰等地下午二次報價有小幅追降操作，大部分地區(qū)暫時維持早盤報價出貨為主，從市場反饋消息來看，近期國內(nèi)市場持續(xù)受到政策面影響，尤其原料端仍是發(fā)改委等部門重點監(jiān)測目標，因此短期內(nèi)原料市場帶動成材市場應持續(xù)弱勢運行為主。

冷軋：全國冷軋板卷市場價格下調(diào)為主。熱卷黑色系期貨持續(xù)下行，華北地區(qū)市場冷軋板卷市場價格下調(diào)80元，受最近期貨盤面的持續(xù)下調(diào)，商家報價紛紛呈下跌趨勢。出貨方面，市場需求較為清淡加之市場商家前期經(jīng)歷大跌行情，心態(tài)較為恐慌，下游拿貨較為謹慎，多數(shù)下游表示觀望為主。華東地區(qū)目前上海冷軋主流報價在6110元/噸左右，成交方面來看，市場整體成交表現(xiàn)較為清淡，下游表示觀望為主，暫時無入市備貨操作。庫存方面，目前當?shù)厥袌鲑Y源有所增多，商家表示后期訂貨減少。

【國際動態(tài)】

美國暫停與歐盟的鋼鋁爭端

在全球大宗商品漲聲一片之際，美國與歐盟的鋼鋁貿(mào)易紛爭也告一段落。據(jù)財聯(lián)社最新報道，當?shù)貢r間10月30日，美國和歐盟達成一致意見，雙方同意接下來暫停鋼鋁貿(mào)易爭端，這場矛盾僵持了大概3年零7月（自2018年3月開始）。

在二十國集團（G20）領導人第十六次峰會上，美國商務部長雷蒙多表示，美國將放松對歐盟鋼鋁出口的關稅限制。歐盟委員會執(zhí)行副主席、貿(mào)易專員東布羅夫斯基斯隨后也證實了這一消息。

雷蒙多表示，美國將繼續(xù)維持“232條款”下對進口鋼鋁產(chǎn)品加征的關稅，但允許有限數(shù)量的歐盟鋼鐵和鋁產(chǎn)品免關稅進入美國市場，前提是這些產(chǎn)品完全在歐盟生產(chǎn)。作為回報，歐盟也將暫停對美國進口產(chǎn)品征收的報復性關稅。

美國貿(mào)易代表戴琪還稱，在鋼鋁稅問題上，美國和歐盟將放棄向世界貿(mào)易組織提出訴訟。在此前的七國集團峰會等多邊會議上，美歐已就波音～空客補貼爭端、數(shù)字稅問題達成“休戰(zhàn)協(xié)議”。美歐鋼鋁稅爭端始于2018年。時任美國總統(tǒng)特朗普以國家安全為由，對歐洲的鋼鋁產(chǎn)品征收關稅。歐盟隨后展開報復，對包括哈雷摩托車、李維斯牛仔褲和波旁威士忌等產(chǎn)品征收報復性關稅。

雷蒙多表示，美歐此番解決鋼鋁稅問題，有望攜手應對共同的挑戰(zhàn)，還可以降低美國工業(yè)、鋼鐵制造企業(yè)生產(chǎn)成本，緩解美國供應鏈中斷問題。

美國政府的數(shù)據(jù)顯示，自特朗普征收關稅后，美國自歐盟進口鋼材數(shù)量銳減。在2018～2020年，美國自歐盟進口鋼材數(shù)量分別為500萬噸、390萬噸和250萬噸。雷蒙多稱：過去一年間，美國國內(nèi)逐步復產(chǎn)復工，導致下游需求旺盛，但供應鏈卻面臨中斷危險。美國國內(nèi)的鋼鐵價格上漲了兩倍之多，現(xiàn)已達1900美元/噸的歷史高位。如果供應短缺的問題得到解決，美國通貨膨脹的現(xiàn)象則有望緩解。

專家表示，美歐雙方雖然稱將在限制碳排放的問題上加強合作，但最終能否協(xié)調(diào)一致仍存變數(shù)，這背后涉及具體的利益分配和實力比較問題。

印度計劃延長對中國盤條的反傾銷稅

印度已啟動日落復審，以確定是否延長對原產(chǎn)于中國或從中國出口的合金或非合金鋼盤條的反傾銷稅。

臨時反傾銷稅最初是在2016年11月征收，為期6個月。印度當局于2017年10月征收為期五年的最終反傾銷稅，從2016年11月起至2021年11月。印度鋼鐵協(xié)會（ISA）代表Steel Authority of India（Sail）、RINL、Tata Steel Long Products和JSW Steel提出了日落復審申請。

印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)或任何利益相關方都沒有就本次復審調(diào)查中審議的產(chǎn)品范圍提出任何意見。然而，當局考慮了2017年原始調(diào)查中決定的產(chǎn)品。出口到印度的貨物與印度國內(nèi)生產(chǎn)的貨物相同。有關產(chǎn)品包括鐵、非合金鋼或合金鋼不規(guī)則卷的熱軋棒材，通常被稱為盤條。被調(diào)查產(chǎn)品用于汽車部件、焊接電極、彈簧、金屬網(wǎng)、緊固件、釘子、鐵路枕木和捆扎線。

該范圍不包括HS編碼72131090項下的含有壓痕、肋、溝槽或軋制過程中產(chǎn)生的其他變形的棒材。此外，還包括HS編碼7221和72271000項下的棒材。

貿(mào)易救濟總署（DGTR）已向稅務部門建議繼續(xù)實施反傾銷措施，為期五年。反傾銷稅將從稅務部門發(fā)布的通知之日起生效。反傾銷稅率將是進口產(chǎn)品的到岸價與DGTR確定的546美元/噸之間的差額。DGTR表示，如果進口產(chǎn)品的到岸價高于546美元/噸，那么將不適用任何關稅。

獨聯(lián)體板坯價格企穩(wěn)

在中國板材市場疲軟抑制亞洲需求的情況下，黑海貿(mào)易商的板坯出口價格企穩(wěn)，土耳其在過去三周訂購了大量產(chǎn)品。亞洲需求繼續(xù)滯后，地區(qū)間的報價在710～720美元/噸cfr，加劇這種情況。俄羅斯板坯最初的報價為750～760美元/噸cfr，但還盤低得多，沒有達成交易。

上周對土耳其的銷售至少一批貨物達到760美元/噸cfr，但在當周結束時，購買興趣有所減弱。市場參與者估計，在過去幾周里，土耳其再軋商訂購了大約20萬噸板坯，將在1月到貨。在土耳其大量購買的背景下，歐洲買家也訂購了獨聯(lián)體板坯，價格約為765～770美元/噸cfr。歐洲需求適中，但很穩(wěn)定，由于巴西材料在這個價格水平上不可行，獨聯(lián)體是唯一的選擇。

巴西板坯報價上升至700～720美元/噸fob，仍主要針對美國市場第一季度的交貨，呈穩(wěn)定上升趨勢，預計不會大幅上漲。

由于12月產(chǎn)品流動相對較快，生產(chǎn)商并不急于出售，報價仍為720～740美元/噸fob，因目的地而異。市場參與者說，大多數(shù)再軋商的板坯庫存仍然很低，預計本周將會達成更多交易。

【貿(mào)易摩擦】

印度繼續(xù)對華無縫鋼管和空心型材征收反傾銷稅

2021年10月28日，印度財政部稅收局發(fā)布通報第64/2021-Customs(ADD)號稱，接受印度商工部于2021年7月30日對原產(chǎn)于或進口自中國的除鑄鐵和不銹鋼以外的鐵、合金或非合金的無縫鋼管和空心型材[Seamless Tubes Pipes and Hollow Profiles of Iron, Alloy or Non Alloy Steel（other than cast iron and stainless steel）]所作出第一次反傾銷日落復審肯定性終裁建議，即對中國涉案產(chǎn)品繼續(xù)征收為期5年的反傾銷稅，稅額為進口商品報關價（前提是低于最低限價）與最低限價之間的差額部分，最低限價為961.33美元/公噸～1610.67美元/公噸。該措施自本通報發(fā)布于官方公報之日起生效。涉案產(chǎn)品為外直徑不超過355.6毫米或14英寸、無論熱軋、冷拉或冷軋的無縫鋼管和空心型材，涉及印度海關編碼7304項下的產(chǎn)品。本案的反傾銷措施不適用以下產(chǎn)品：鑄鐵和不銹鋼制無縫管，符合ASTM A2l3/ASME SA 213和ASTM A335/ASME SA 335或BIS/DIN/BS/EN或任何其他同等標準的無縫合金鋼管、管材和空心型材，非 API和優(yōu)質(zhì)接頭/優(yōu)質(zhì)連接件/優(yōu)質(zhì)螺紋管和管材，所有 13 種鉻 (13CR) 級管材，鉆鋌，經(jīng)印度政府爆炸物、石油和爆炸物安全組織（Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation, Government ofIndia）總負責人批準的生產(chǎn)商所生產(chǎn)的用于制造氣瓶的高壓無縫鋼管。

2015年7月8日，印度商工部對原產(chǎn)于中國的無縫鋼管和空心型材進行反傾銷立案調(diào)查。2017年2月17日，印度正式對中國涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，稅額為扣除/調(diào)整需繳納的保障措施稅（如果有）后的進口商品報關價（Landed Value，前提是低于最低限價）與最低限價（961.33美元/公噸～1610.67美元/公噸）之間的差額部分。2021年2月19日，印度商工部發(fā)布公告稱，應印度企業(yè)ISMT Limited和Jindal Saw Limited提交的申請，對原產(chǎn)于或進口自中國的除鑄鐵和不銹鋼以外的鐵、合金或非合金的無縫鋼管和空心型材啟動第一次反傾銷日落復審立案調(diào)查。2021年7月30日，印度商工部對該案作出第一次反傾銷日落復審肯定性終裁。

印度對華盤條作出第一次反傾銷日落復審終裁

2021年10月29日，印度商工部發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于或進口自中國的盤條（Wire Rod of Alloy or Non-alloy Steel）作出第一次反傾銷日落復審肯定性終裁，建議繼續(xù)對中國涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，稅額為到岸價與最低限價的差額，最低限價為546美元/噸。本案涉及印度海關編碼7213和7227項下的產(chǎn)品。 以下產(chǎn)品不適用于本案的反傾銷措施：稅號72131090項下的帶有軋制過程中產(chǎn)生的凹痕、凸緣、槽溝及其他變形的盤條（俗稱鋼筋或螺紋鋼），稅號7221項下的不銹鋼盤條，以及稅號72271000項下的高速鋼盤條。

2016年6月2日，印度商工部發(fā)布公告，應Steel Authority of India Limited、 Rashtriya Ispat Nigam Limited、Usha Martin Limited和JSW Steel Limited的申請，對原產(chǎn)于或進口自中國的盤條進行反傾銷立案調(diào)查。2016年11月2日，印度對原產(chǎn)于或進口自中國的盤條征收臨時反傾銷稅，稅額為到岸價與最低限價的差額，最低限價為499美元/公噸～538美元/噸。2017年8月30日，印度商工部對該案作出反傾銷肯定性終裁，建議對中國的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，稅額為到岸價與最低限價的差額，最低限價為535美元/公噸～546美元/公噸。2017年10月9日，印度財政部稅務總局發(fā)布通報第48/2017-Customs(ADD)號，決定以最低限價的方式對中國的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅。2021年7月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，應印度鋼鐵協(xié)會（India Steel Association）申請，對原產(chǎn)于或進口自中國的盤條啟動第一次反傾銷日落復審立案調(diào)查。2021年8月1日，印度財政部稅務總局發(fā)布通報第42/2021-Customs(ADD)號，延長對原產(chǎn)于或進口自中國的盤條反傾銷措施的有效期至2022年1月31日。

韓國對涉華無縫銅管啟動反傾銷立案調(diào)查

2021年10月29日，韓國貿(mào)易委員會發(fā)布第2021-15號公告（案件號23-2021-6），應韓國國內(nèi)企業(yè)??????,?????于2021年9月28日提交的申請，對原產(chǎn)于中國和越南的無縫銅管（Seamless Copper Pipes and Tubes）啟動反傾銷立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品為外直徑大于等于3.80毫米且小于等于28.58毫米、厚度大于等于0.20毫米且小于等于2.00毫米、長度大于等于50米、銅比重大于等于99.85%（其他元素比重達到標準的情況下，銅比重可以大于等于97.5%）的精煉銅管，涉及韓國稅號7411.10.0000項下的產(chǎn)品。本案傾銷調(diào)查期暫定為2021年1月1日～2021年6月30日，損害調(diào)查期暫定為2018年1月1日～2021年6月30日。中國企業(yè)新鄉(xiāng)市金龍精密銅管制造有限公司（Golden Dragon Precise Copper Tube (Xinxiang) Co., Ltd.）、寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司（Ningbo Jintian Copper Tube Co., Ltd.）及上海海亮銅業(yè)有限公司（Shanghai Hailiang Copper Co., Ltd.）涉案。除另行延期（最長2個月）外，預計初裁結果將于立案公告發(fā)布于官方公報之日起3個月內(nèi)作出。