【行業(yè)動態(tài)】

10月28日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國產(chǎn)礦方面，國內(nèi)精粉市場價格主穩(wěn)個跌，受唐山地區(qū)主流鋼廠鐵精粉采購價格下跌影響，今日遷西、遷安地區(qū)精粉市場價格小幅下調(diào)5～10元，整體來看部分礦企以及貿(mào)易商對后期市場持悲觀態(tài)度，市場成交情況持續(xù)弱勢。

進口礦方面，由于雙焦期貨開盤即跌停以及鋼材需求數(shù)據(jù)不樂觀的共同誘導下，鋼材價格大幅下行，鋼廠利潤經(jīng)歷大幅下滑后部分鋼廠已處于虧損狀態(tài)。原料端鐵礦石主力合約開盤后價格震蕩低走，早盤港口大型貿(mào)易商報盤價格多次下調(diào)，個別大型貿(mào)易商有砸盤現(xiàn)象，鋼廠方面采購謹慎。全天市場成交量價均弱，市場上PB塊資源活躍度相對較高，山東港口PB塊成交價937～955元，較上一工作日跌幅20～30元不等。

焦炭分析：從供應(yīng)方面看，近期焦企利潤有所下滑，部分焦企仍維持一定的限產(chǎn)比例，開工率小幅下滑，焦炭供應(yīng)增量有限，其余焦企多維持正常生產(chǎn)，出貨較為順暢，廠內(nèi)庫存壓力偏小。

從需求方面看，山西地區(qū)在26日至29日期間對鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量進行核查，影響區(qū)域性鋼廠開工率下降，整體來看除部分鋼廠有持續(xù)性停、減產(chǎn)的行為以外，其余鋼廠開工仍較為穩(wěn)定，對焦炭依舊以按需采購為主。

廢鋼分析：受黑色盤面持續(xù)下跌甚至個別品種跌停影響，目前鋼廠到貨一般，鋼廠利潤明顯壓縮，加之原料采購價格持續(xù)性下壓，部分鋼廠降低廢鋼價格保本。市場方面：近日期螺、成材價格持續(xù)下行，現(xiàn)貨成交萎靡，且今日沙鋼再次下調(diào)80元，廢鋼市場恐跌情緒加劇，貿(mào)易商出貨節(jié)奏加快，據(jù)了解，目前市場整體廢鋼資源偏緊，但在供需雙弱的局面下，廢鋼市場支撐動力明顯不足。

鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：螺紋主流價格在5160元/噸。杭州建材市價暴跌，中天螺紋報5120元/噸。廣州市場一線資源主流價格在：韶湘粵5520～5540，柳鋼萬鋼5420～5430，承鋼撫順5500，以上均為磅計送到價。

熱卷：期卷寬幅震蕩，市場情緒低迷，詢價表現(xiàn)清淡，現(xiàn)貨市場心態(tài)悲觀，整體成交疲軟。多數(shù)商家紛紛降價優(yōu)惠出貨，實際成交電議為主，下游終端觀望情緒濃厚，市場交投氛圍不佳，終端補庫意愿不佳，但唐山環(huán)保啟動二級應(yīng)急響應(yīng)，限產(chǎn)力度加嚴，市場低位有所支撐，商家多謹慎觀望。

中厚板：從期貨盤面來看，隨著宏觀消息持續(xù)發(fā)酵，動力煤、雙焦等主力市場仍以跌停開局，螺紋、熱卷等主力早盤大幅跳水，截至上午期貨收盤，市場成交寥寥無幾。午后雖呈反彈趨強走勢，個別商家試探性上調(diào)報價，但無奈下游市場觀望情緒并未動搖。截至收盤，市場成交依舊偏弱，重點城市邯鄲、天津、樂從等地大戶出貨量約在600～800噸左右，較昨日基本持平。

后期來看，隨著臨近采暖季到來，北方部分室外施工企業(yè)將面臨停工，需求壓力或?qū)⑾蚰戏絽^(qū)域轉(zhuǎn)移，但在當前行情影響下，需求端釋放受阻，恐難以滿足市場預(yù)期。

冷軋：熱卷期貨弱勢震蕩，華北地區(qū)市場冷軋板卷市場價格下調(diào)100元，加之月底鋼廠結(jié)算價陸續(xù)公布，多數(shù)貿(mào)易商已經(jīng)沒有利潤，市場報價混亂，商戶對后市看空。心態(tài)方面，需求持續(xù)低迷，不見起色，商家心態(tài)普遍偏悲觀。華東地區(qū)冷軋板卷價格下調(diào)150元，據(jù)貿(mào)易商反饋，近期市場訂貨積極性減弱，成交極其不好，庫存壓力較大，商家為周轉(zhuǎn)資金，議價出貨操作增多，議價范圍在50～100元左右。

【國際動態(tài)】

中國市場疲軟東盟盤條市場下跌

隨著中國鋼鐵市場走弱，東盟盤條進口市場急劇下跌。該地區(qū)的進口商對下訂單猶豫不決，因為他們在等待價格企穩(wěn)。隨著中國鋼材期貨下跌，買家普遍退縮。

來自馬來西亞和印尼的高爐低碳盤條報價比上周至少低10美元/噸，約為765美元/噸cfr。馬來西亞盤條報價更低，為755～760美元/噸cfr。部分供應(yīng)商降低報價可能是為了追加最近的馬來西亞盤條訂單，從而湊夠一整船貨物。

10月22日，馬來西亞盤條成交價為775美元/噸cfr。大多數(shù)買家正在等待市場觸底反彈，越南一家主要鋼廠的出口價格為745～750美元/噸fob。

印度感應(yīng)爐5.5mm直徑SAE 1008級盤條的報價為760美元/噸cif。這個價格太高，然而泰國買家對這種盤條的目標價只有725美元/噸cif。10月22日，達成一宗馬來西亞高爐盤條交易，主要包括6.5mm直徑盤條，價格為765美元/噸cif。

日本現(xiàn)貨市場下滑

在對中國和韓國出口的推動下，日本9月的鋼材出口繼續(xù)保持同比增長。然而，對越南等現(xiàn)貨市場的出口下滑。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，日本9月的鋼材出口量為291.9萬噸，環(huán)比增長1%，同比增長21%。1～9月出口量為2542.6萬噸，增長7%。板材是日本9月出口的主要產(chǎn)品，為212.8萬噸，同比增長17%，環(huán)比穩(wěn)定。1～9月出口量為1856.9萬噸，同比增長9%。

對泰國出口的熱軋卷減少，而冷軋卷增加。日本9月的碳素鋼和合金鋼熱軋卷對泰國出口量為221,174噸，環(huán)比減少32%，但同比增長129%，1～9月出口量為2516萬噸，同比增長117%。

中國的汽車產(chǎn)量回升一直在支持日本對中國的出口，而其他國家的商品級鋼材對中國出口已經(jīng)枯竭。日本9月對中國出口了207422噸碳素鋼和合金鋼熱軋卷，環(huán)比增長12%，但同比下降32%。1～9月，日本對中國出口了181.5萬噸碳素鋼和合金鋼熱軋卷，同比增長117%。

同時，對韓國的出口量也從年初的低基數(shù)上回升。日本9月的碳素鋼和合金鋼熱軋卷對韓國出口量達到242604噸，環(huán)比增長15%，同比增長45%。1～9月出口總量達到158.8萬噸，同比下降19%。

自放寬限制以來，越南市場已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但對日本鋼材的需求仍遠低于2020年。9月日本的碳素鋼和合金鋼熱軋卷對越南出口量達到80,045噸，環(huán)比增長1%，但同比仍下降51%，1～9月出口量為818,452噸，同比下降39%。日本的長材出口量達到426191噸，環(huán)比增長11%，同比增長78%。1～9月長材出口總量為334.3萬噸，同比增長37%。日本的半成品材出口量達到280994噸，環(huán)比下降5%，但同比增長1%。1～9月半成品材出口總量為279.2萬噸，同比下降14%。9月份鋼管出口量為84299噸，環(huán)比下降11%，同比下降3%。1～9月鋼管出口量達到722053噸，同比下降30%。

印度熱軋卷出口報價上漲

由于東盟地區(qū)的需求略有增加，以及現(xiàn)貨市場運費價格回調(diào)，印度鋼廠提高了對熱軋卷的出口報價。由于整個下游鋼鐵行業(yè)的需求下降，印度國內(nèi)熱軋卷報價急劇下降。

印度產(chǎn)2mm以上SAE級熱軋卷對越南的報價為920美元/噸cfr。印度鋼廠對2毫米以上SAE級熱軋卷的報價為865～875美元/噸fob，現(xiàn)貨市場上到越南的運費為45～50美元/噸。對阿聯(lián)酋和鄰國的報價較前一周上升10～15美元/噸，至925～930美元/噸cfr。印度鋼廠對2mm以上SAE級熱軋卷的報價為865～870美元/噸fob，到阿聯(lián)酋的現(xiàn)貨運費降至50～55美元/噸。

對歐洲國家的報價在980～990美元/噸，1月交貨。印度國內(nèi)熱軋卷報價暴跌1000盧比/噸（13.32美元/噸），至6.8～6.9萬盧比/噸出廠價。

蒂森克虜伯推出無化石鋼材品牌bluemint?

近日，德國鋼鐵制造商蒂森克虜伯集團正式推出了一個全新的氣候中和鋼產(chǎn)品，成為該公司實現(xiàn)碳中和目標的一個重要里程碑。該無化石扁平材產(chǎn)品的品牌名稱為“bluemint?”，鋼鐵生產(chǎn)和原材料運輸?shù)乃兄苯犹寂欧哦纪ㄟ^生產(chǎn)工藝的減排而中和。從具體指標來看，每噸鋼材的碳排放強度降低了70%，據(jù)悉，蒂森克虜伯杜伊斯堡工廠生產(chǎn)的首批bluemint?產(chǎn)品將供給德國浴缸制造商卡德維公司。

蒂森克虜伯表示，公司致力于可持續(xù)發(fā)展的理念，目前正在逐步擴大bluemint?品牌鋼材產(chǎn)品的商業(yè)化生產(chǎn)，目標是為客戶提供二氧化碳減排的產(chǎn)品，并正在與許多客戶進行供貨談判。

該公司還計劃在高爐生產(chǎn)過程中使用熱壓塊鐵和回收廢鋼，以減少杜伊斯堡工廠的二氧化碳排放。通過采取相關(guān)措施，預(yù)計每噸粗鋼的二氧化碳排放量將從 2.1噸減少到0.75噸。

此外，根據(jù)蒂森克虜伯的氣候戰(zhàn)略“高爐2.0”，該公司還計劃建設(shè)一座直接還原鐵工廠，該工廠最初使用天然氣，今后將使用綠氫和綠色電力。計劃從2025 年開始用氣候友好型直接還原鐵工廠取代傳統(tǒng)高爐，同時逐步采用綠氫取代焦煤。如果該廠正式投產(chǎn)，該公司將能生產(chǎn)40萬噸綠色鋼材。該公司的目標是到2030年生產(chǎn)300萬噸氣候中和鋼材，并將二氧化碳排放量減少30%。

紐柯鋼鐵前三季度利潤達292億

美國鋼鐵制造商紐柯公司(Nucor Corp.)報告稱，2021年連續(xù)每個季度的收益都創(chuàng)下了紀錄。據(jù)悉，該公司2021年第三季度凈收益為21.3億美元，相比之下，第二季度為15.1億美元，去年第三季度為1.934億美元。加上第一季度凈利潤9.42億美元，紐柯鋼鐵前三季度利潤45.82億美元（約292億元人民幣）。

紐柯總裁兼首席執(zhí)行官利昂托帕利安(Leon Topalian)表示：“在第三季度，我們再次取得創(chuàng)紀錄的業(yè)績，每股收益為7.28美元，超過了今年第二季度的5.04美元，幾乎與我們在2018年全年創(chuàng)下的7.42美元收益紀錄持平。”

紐柯鋼鐵是美國最大的鋼鐵生產(chǎn)商，擁有2420萬噸年產(chǎn)能，百分之百為電爐煉鋼。紐柯鋼鐵公司主要生產(chǎn)鋼及鋼產(chǎn)品，還生產(chǎn)用于公司鋼廠的直接還原鐵（DRI）。公司經(jīng)營分為三個部分：鋼鐵廠、鋼鐵產(chǎn)品和原材料。通過David J. Joseph Company及其附屬公司（“DJJ”），該公司在2008年收購，該公司還加工黑色金屬和有色金屬和經(jīng)銷黑色和有色金屬，生鐵，熱壓塊鐵（“HBI”）和DRI。大多數(shù)公司的經(jīng)營設(shè)施和客戶分布在北美，但越來越多，紐柯公司是做北美以及以外的業(yè)務(wù)。該公司的業(yè)務(wù)包括一些國際貿(mào)易公司的購買和銷售該公司生產(chǎn)的鋼鐵及其制品和其他。Nucor是北美最大的回收公司，采用廢鋼為主要原料生產(chǎn)鋼及鋼產(chǎn)品。

全球9月份粗鋼產(chǎn)量為1.444億噸

世界鋼協(xié)10月26日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年9月份全球64個納入該機構(gòu)統(tǒng)計的國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計為1.444億噸，環(huán)比下滑6.5%，連續(xù)第四個月環(huán)比下滑；同比下滑8.9%，連續(xù)兩個月同比下降。分地區(qū)來看，中東地區(qū)9月份粗鋼產(chǎn)量同比降幅最大，下降35.7%；而非洲產(chǎn)量增幅最大，同比增長51.0%。

9月份，亞洲和大洋洲合計生產(chǎn)粗鋼1.019億噸，同比下降14.6%。其中，中國粗鋼產(chǎn)量為7375萬噸，同比大幅下降21.2%；印度粗鋼產(chǎn)量為950萬噸，同比增長7.2%；日本生產(chǎn)粗鋼814萬噸，同比顯著增長25.6%；韓國粗鋼產(chǎn)量為550萬噸，同比降低5.0%。歐盟27國9月份粗鋼產(chǎn)量同比大幅增長15.6%至1270萬噸。其中，德國粗鋼產(chǎn)量為330萬噸，同比增長10.7%。

歐洲其他地區(qū)8月份粗鋼產(chǎn)量為420萬噸，同比增長4.3%，其中土耳其產(chǎn)量為330萬噸，同比增長2.4%。如果粗鋼延續(xù)增產(chǎn)趨勢，土耳其鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會（TCUD）預(yù)計該國2021年粗鋼產(chǎn)量將達到3900萬噸，創(chuàng)歷史新高。據(jù)悉，土耳其鋼廠今年宣布的新投資可能使土耳其粗鋼產(chǎn)量在未來幾年大幅增長并超過4000萬噸，甚至可能超過德國成為歐洲最大的鋼鐵生產(chǎn)國。北美洲粗鋼產(chǎn)量為980萬噸，同比大幅增長19.2%，其中美國產(chǎn)量為730萬噸，同比顯著增長22.0%。南美洲粗鋼產(chǎn)量為390萬噸，同比增長17.0%，其中巴西產(chǎn)量為310萬噸，同比增長15.3%。獨聯(lián)體地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為820萬噸，同比微降1.0%，其中俄羅斯產(chǎn)量估計為590萬噸，同比減少2.2%。中東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為220萬噸，同比銳減35.7%，其中伊朗產(chǎn)量估計為130萬噸，同比猛降51.4%。

1～9月份，全球粗鋼產(chǎn)量為14.612億噸，同比增長7.8%。其中，亞洲和大洋洲合計產(chǎn)量為10.66億噸，同比增長5.5%；歐盟生產(chǎn)粗鋼1.148億噸，同比增長19.8%；北美洲粗鋼產(chǎn)量為8860萬噸，同比增長19.2%；南美洲粗鋼產(chǎn)量為3410萬噸，同比增長23.9%；獨聯(lián)體地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為7890萬噸，同比增長6.4%；非洲粗鋼產(chǎn)量為1190萬噸，同比增長31.2%。

浦項鋼鐵三季度盈利168億

全球第六大鋼鐵制造商浦項鋼鐵(PKX.US)周一公布第三季度業(yè)績，公司7～9月當季營業(yè)利潤為3.1萬億韓元(26.3億美元，約168億元人民幣)，創(chuàng)下有史以來最高的季度營業(yè)利潤，因來自中國的供應(yīng)減少推動了鋼鐵價格飆升。去年同期的營業(yè)利潤為6670億韓元。公司單季營收增長45%至20.6萬億韓元。因預(yù)計今年剩余時間鋼鐵供應(yīng)將持續(xù)緊張，公司將2021年營收目標從之前的66.4萬億韓元上調(diào)至74.1萬億韓元。

韓國浦項鋼鐵公司（POSCO）成立于1968年，為全球最大的鋼鐵制造廠商之一，也是韓國十大財團之一。每年為全球超過六十個國家的用戶提供四千多萬噸鋼鐵產(chǎn)品，包括熱軋鋼卷、鋼板、鋼條、冷軋鋼板、電導鋼片和不銹鋼產(chǎn)品等，被美國Morgan Stanley投資銀行評定為“全球最具競爭力的鋼鐵制造商”。