江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站

公 平 貿(mào) 易 快 訊

2021年第19期  總第53期

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

3月12日中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI）

3月12日直接進(jìn)口鐵礦石到岸美元價(jià)(美元/噸)

65%：190.55(-1.12),月均195.31；62%：167.33(-1.34),月均171.44；58%：141.50(-0.43),月均144.18；

塊礦溢價(jià)：0.4486元/干噸度；

進(jìn)口礦現(xiàn)貨貿(mào)易人民幣含稅價(jià)(元/干噸)

65%：1431.04(-3.23);

62%：1238.64(-3.57);

58%：1140.69(-8.66);

國(guó)產(chǎn)鐵精礦含稅價(jià)(元/噸)

65%：1249.34(+4.36);

62%：1112.36(+3.78).

鋼鐵原料一周大盤點(diǎn)：內(nèi)外礦走勢(shì)分化，焦炭、廢鋼弱勢(shì)調(diào)整

鐵礦石分析：本周鐵礦石市場(chǎng)呈現(xiàn)V型走勢(shì)，內(nèi)外礦價(jià)格分化明顯。國(guó)產(chǎn)礦方面，三大主產(chǎn)地市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)，目前內(nèi)礦性價(jià)比保持較高的優(yōu)勢(shì)，綜合測(cè)算下來(lái)仍是降本增效的優(yōu)質(zhì)爐料資源。進(jìn)口礦方面，本周唐山市場(chǎng)環(huán)保政策來(lái)回反轉(zhuǎn)，期貨市場(chǎng)劇烈震蕩，現(xiàn)貨市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，區(qū)域間市場(chǎng)分化嚴(yán)重。主要是由以下幾方面因素造成：
     第一，唐山地區(qū)環(huán)保政策不斷反轉(zhuǎn)下?lián)軇?dòng)期貨市場(chǎng)劇烈震蕩，周初還迎來(lái)盤面跌停，現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)帶領(lǐng)下下跌，跌幅小于期貨。

第二，成材市場(chǎng)雖成交量好轉(zhuǎn)，但是目前貿(mào)易商對(duì)終端啟動(dòng)強(qiáng)度仍報(bào)懷疑態(tài)度，貿(mào)易量之間流轉(zhuǎn)較多，回款受限影響原料端采購(gòu)。

第三，周中受盤面與鋼廠掃貨雙重影響市場(chǎng)轉(zhuǎn)強(qiáng)，但是鋼廠持續(xù)性補(bǔ)庫(kù)預(yù)期不足，市場(chǎng)未明朗化給出方向。
     故綜合上述條件，預(yù)計(jì)下周鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。

焦炭分析：本周國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)仍以下行為主。從供應(yīng)方面看，周初焦企盈利狀況依舊較為可觀，山西地區(qū)多數(shù)焦企維持高位開(kāi)工，多以積極出貨為主，但受環(huán)保政策影響，部分焦企發(fā)運(yùn)受阻，有被迫累庫(kù)現(xiàn)象。在鋼廠提出第三輪提降之后，焦企接受速度較快，市場(chǎng)全部落地執(zhí)行，在后期市場(chǎng)走勢(shì)不明朗的情況下，貿(mào)易商采購(gòu)意向有所減弱，部分焦化廠內(nèi)庫(kù)存稍有回升。從需求方面看，鋼廠采購(gòu)積極性較差，鋼廠多以按需采購(gòu)為主，而港口貿(mào)易商多觀望市場(chǎng)，使得焦化廠內(nèi)焦炭資源持續(xù)累庫(kù)。臨近周末，隨著河北唐山地區(qū)環(huán)保加嚴(yán)，焦炭弱勢(shì)局面凸顯，個(gè)別鋼廠有繼續(xù)提降計(jì)劃，整體下游采購(gòu)節(jié)奏減緩。

以目前形勢(shì)來(lái)看，焦炭市場(chǎng)情緒持續(xù)走弱，華北地區(qū)焦企以出貨為主，華東地區(qū)多數(shù)焦企長(zhǎng)期保持低庫(kù)存甚至零庫(kù)存狀態(tài)，企業(yè)自身庫(kù)存壓力較??；貿(mào)易商拿貨情緒較低，終端需求暫未釋放，下游持續(xù)累庫(kù)，部分下游企業(yè)有意控制到貨，對(duì)于市場(chǎng)仍有1-2輪的降價(jià)預(yù)期，因此預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)仍有下跌可能。

廢鋼分析：本周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)。周初隨著期螺及成材反彈上行，市場(chǎng)恐跌心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，但周中隨著成材啟動(dòng)較差，礦石大跌，廢鋼價(jià)格隨之跟跌。加之本周唐山地區(qū)環(huán)保政策頻出，高爐停產(chǎn)限產(chǎn)等加大了需求限制，個(gè)別鋼廠出現(xiàn)停收現(xiàn)象，個(gè)別鋼廠出現(xiàn)停收現(xiàn)象，貿(mào)易商出貨速度加快，市場(chǎng)價(jià)格回落。從國(guó)外廢鋼價(jià)格來(lái)看，周末價(jià)格亦出現(xiàn)下跌，后期市場(chǎng)主要關(guān)注政策與成材啟動(dòng)情況。整體來(lái)看，商家恐跌情緒仍在，且多數(shù)鋼企仍有壓車現(xiàn)象，鋼廠觀望情緒濃，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)震蕩為主。

3月12日鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析

建筑鋼材：3月12日，全國(guó)25個(gè)主要城市20mm三級(jí)螺紋鋼均價(jià)4738元/噸，較上個(gè)交易日上漲51元/噸。目前來(lái)看，由于現(xiàn)貨拉漲過(guò)快，終端采購(gòu)放緩，多持觀望心態(tài)。由于高位成交不暢，貿(mào)易商多理性操作為主。預(yù)計(jì)下周現(xiàn)貨價(jià)格或高位震蕩為主。

熱軋板卷：3月12日，全國(guó)24個(gè)主要城市4.75mm熱軋板卷均價(jià)4968元/噸，較上個(gè)交易日上漲76元/噸?，F(xiàn)貨市場(chǎng)早盤報(bào)價(jià)大幅上漲，但漲后高位成交明顯乏力，午后部分地區(qū)受成交不暢影響，價(jià)格有所回落，昨日雖受唐山限產(chǎn)加嚴(yán)以及庫(kù)存拐點(diǎn)出現(xiàn)等刺激，盤面拉升，但現(xiàn)貨跟漲后，高位終端接受程度較差，且就華東來(lái)看前兩天收貨的商家成本多在4820-4850元/噸之間，目前依然有利潤(rùn)，面對(duì)短期不確定性較大的行情，商家基本選擇出貨套現(xiàn)為主，短期來(lái)看情緒面基本已經(jīng)打滿，價(jià)格在5000以上的點(diǎn)位依然難以站穩(wěn)，而基本面又不支撐大幅下跌，供需矛盾仍在累積，綜合來(lái)看，短期價(jià)格或?qū)⒕S持4850-5000元/噸之間震蕩。

冷軋板卷：3月12日，全國(guó)24個(gè)主要城市1.0mm冷卷均價(jià)5691元/噸，較上個(gè)交易日上漲53元/噸。價(jià)格上漲后，下游市場(chǎng)接受度較弱，對(duì)于今天的漲價(jià)多持觀望心態(tài)，市場(chǎng)需求還未完全釋放。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)冷軋價(jià)格震蕩運(yùn)行為主。

中厚板：3月12日，全國(guó)24個(gè)主要城市20mm普板均價(jià)4979元/噸，較上個(gè)交易日價(jià)格漲53元/噸。本周由于XG檢修，鋼廠開(kāi)工率83.08%，周環(huán)比下降1.54%；鋼廠產(chǎn)能利用率87.59%，周環(huán)比下降0.64%，預(yù)計(jì)下周TG、BG檢修，鋼廠開(kāi)工率、產(chǎn)能利用率或小幅走低。庫(kù)存方面，本周鋼廠與社會(huì)庫(kù)存均小幅減少，總庫(kù)存周環(huán)比降1.21%，年同比降6.32%。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)中厚板價(jià)格或以震蕩盤整為主。

【國(guó)際動(dòng)態(tài)】

張志祥：建龍集團(tuán)將加快在海外形成1000萬(wàn)噸產(chǎn)能布局

“目前，建龍集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的兼并重組計(jì)劃已經(jīng)基本完成，在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4000萬(wàn)噸。海外項(xiàng)目布局方面，未來(lái)我們要加快推進(jìn)馬來(lái)西亞?wèn)|鋼形成500萬(wàn)噸規(guī)模，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)歐洲、東南亞等區(qū)域的鋼鐵需求和前景分析，選擇合適的時(shí)機(jī)和地區(qū)進(jìn)行布局，推動(dòng)在海外盡快形成1000萬(wàn)噸規(guī)模?！睆堉鞠榻榻B，“未來(lái)，建龍集團(tuán)將把重心放到如何提高現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力上，在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上下功夫?！?/span>
對(duì)于國(guó)家提出的“前10家鋼企產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%”的目標(biāo)，張志祥認(rèn)為有望在“十四五”末實(shí)現(xiàn)。
   “在我看來(lái)，這個(gè)目標(biāo)定得非常合理?！睆堉鞠楦嬖V《中國(guó)冶金報(bào)》記者，“畢竟我國(guó)鋼鐵行業(yè)是一個(gè)體量巨大的大行業(yè)，日本鋼鐵行業(yè)的集中度很高，但日本鋼鐵總產(chǎn)量還不到1億噸。所以，前10家鋼企產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%是較為合理的。另外，我國(guó)鋼鐵占全球鋼鐵的比重達(dá)到56%，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，前10家鋼企達(dá)到60%的集中度并不低?！?/span>
     目前，寶武、鞍鋼及一些民營(yíng)鋼企在兼并重組方面動(dòng)作不斷，區(qū)域市場(chǎng)、專業(yè)領(lǐng)域的集中度近幾年也在不斷提高。張志祥預(yù)計(jì)，到“十四五”末，也就是說(shuō)，再用5年左右的時(shí)間，這個(gè)目標(biāo)就能實(shí)現(xiàn)。前10家鋼企產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%后，也將帶來(lái)其他利好。“比如，區(qū)域市場(chǎng)將更加集中，這樣就避免出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)出現(xiàn)較多的協(xié)調(diào)、合作等，這對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展非常重要?！睆堉鞠楸硎尽?/span>

Whyalla鋼廠命運(yùn)堪憂 澳大利亞政府反對(duì)“緊急甩賣”

ACB News《澳華財(cái)經(jīng)在線》3月15日訊據(jù)《澳大利亞人》報(bào)道，Sanjeev Gupta最大的貸款人Greensill Capital倒閉后，Gupta正 與幾家私募基金洽談融資事宜。金融部長(zhǎng)西蒙.伯明翰表示，澳洲政府反對(duì)Gupta在"緊急甩賣”中將澳洲的鋼鐵業(yè)務(wù)分割出售。

Gupta控制的工業(yè)集團(tuán)GFG擁有南澳Whyalla鋼廠，雇傭約1500人，而GFG的另一家公司Infrabuild,擁有悉尼和墨爾本的兩家小型鋼廠、全國(guó)鋼鐵產(chǎn)品分銷網(wǎng)絡(luò)以及金屬回收業(yè)務(wù)，員工人數(shù)5000人。

2017年，澳洲最大的鋼鐵公司Arrium在破產(chǎn)重組的路途上沉浮一年多之后，被SanjeevGupta收購(gòu)。Arrium所 屬的Whyalla鋼廠也避免了倒閉的厄運(yùn)。但現(xiàn)在關(guān)于Whyalla鋼廠命運(yùn)的擔(dān)憂再次泛起。

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，私募股權(quán)巨頭Apollo Global Management已經(jīng)放棄收購(gòu)GreensillCapital部分資產(chǎn)的談判。

Gupta.上周五晚些時(shí)候的一份備忘錄中告訴員工，他仍在與Greensill談判暫停還款的問(wèn)題。

據(jù)《星期日泰晤士報(bào)》報(bào)道，GFG集團(tuán)和Greesill還利用英國(guó)COVID-19國(guó)家擔(dān)保計(jì)劃，為陷入困境的公司獲得了4億英鎊的納稅人支持貸款，是限額的8倍，據(jù)了解，這已經(jīng)引發(fā)了英國(guó)財(cái)政部的警惕。

上周日《金融時(shí)報(bào)》稱，Greesill在2020年 向德國(guó)的Greensill銀行借款近1億歐元，監(jiān)管治理也因此受到更大的質(zhì)疑。

Greensill原計(jì):劃在澳洲IPO,募集6億美元?，F(xiàn)在Greesill可 能面臨重組，澳證券與投資監(jiān)管委員會(huì)(ASIC) 正在進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。

【貿(mào)易摩擦】

泰國(guó)對(duì)華低碳盤條啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查

2021年3月9日，應(yīng)泰國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)的申請(qǐng)，泰國(guó)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的低碳盤條啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。此次調(diào)查的產(chǎn)品為直徑小于等于16毫米，碳含量比重不超過(guò)0.29%的低碳盤條。涉案產(chǎn)品的泰國(guó)海關(guān)編碼為7213.9120.000、7213.9190.010、7213.9190.011、7213.9190.012、7213.9190.013、7213.9190.033、7213.9190.034、7213.9190.035、7213.9190.090、7213.9920.000、7213.9990.000、7227.9000.021、7227.9000.022、7227.9000.023、7227.9000.024、7227.9000.030、7227.9000.031、7227.9000.032、7227.9000.033、7227.9000.034、7227.9000.035、7227.9000.039、7227.9000.090（2018年修訂的最新編碼）。公告自2021年3月10日起生效，案件調(diào)查期間（預(yù)計(jì)1年內(nèi)），現(xiàn)行反傾銷措施持續(xù)有效。

2015年1月9日，應(yīng)泰國(guó)暹羅鋼鐵公司和NTS鋼集團(tuán)的申請(qǐng)，泰國(guó)對(duì)中國(guó)低碳盤條進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2015年9月1日，泰國(guó)對(duì)中國(guó)低碳盤條作出反傾銷肯定性初裁，對(duì)涉案產(chǎn)品征收17.16%～34.44%的臨時(shí)反傾銷稅，該措施從2015年9月12日生效，有效期為4個(gè)月。2016年3月9日，泰國(guó)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的低碳盤條作出反傾銷肯定性終裁，決定自2016年3月10日對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收到岸價(jià)（CIF）12.81%～31.15%的反傾銷稅，有效期為5年。其中本溪北臺(tái)高速線材有限公司（Benxi Beitai Gaosu Steel Wire Rod Co., Ltd.）為12.81%，邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司（Xingtai Iron & Steel Corp., Ltd.）為16.0%，江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司（Jiangsu Shagang Group Co.,Ltd.）旗下的企業(yè)張家港沙景鋼鐵有限公司（Zhangjiagang Shajing Steel Co., Ltd.）、張家港宏興高線有限公司（Zhangjiagang Hongxing High Wire Co., Ltd.）、張家港潤(rùn)忠鋼鐵有限公司（Zhangjiagang Sheen-faith Steel Co., Ltd.）、江蘇潤(rùn)忠高科公司（Jiangsu Sheen-faith High-Tech Co., Ltd.）、張家港宏昌鋼絲有限公司（Zhangjiagang Hongchang High Wire Co., Ltd.）、張家港榮盛煉鋼有限公司（Zhangjiagang Rongsheng Steel Co., Ltd.）均為16.08%，江蘇永鋼集團(tuán)有限公司（Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.）為20.23%，五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司（Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.）為21.05%，張家口宣龍高速線材有限責(zé)任公司（Zhangjiakou Xuanlong High Speed Wire Co., Ltd.）為21.56%，其他企業(yè)為31.15%。涉案產(chǎn)品的泰國(guó)海關(guān)編碼為7213.9120.000、7213.9190.010、 7213.9190.011、7213.9190.012、7213.9190.013、7213.9190.033、7213.9190.034、7213.9190.035、7213.9190.090、7213.9920.000、7213.9990.000、7227.9000.015 和7227.9000.090（2012年的海關(guān)編碼）。