江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會公平貿(mào)易工作站
公 平 貿(mào) 易 快 訊
2021年第20期 總第54期
【行業(yè)動態(tài)】
3月15日中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）
3月15日直接進(jìn)口鐵礦石到岸美元價(美元/噸)
65%：188.30(-2.26),月均194.67；62%：164.08(-3.25),月均170.77；58%：139.59(-1.91),月均143.76；
塊礦溢價：0.4328元/干噸度；
進(jìn)口礦現(xiàn)貨貿(mào)易人民幣含稅價(元/干噸)
65%：1417.27(-13.77);
62%：1229.21(-9.44);
58%：1122.46(-18.23);
國產(chǎn)鐵精礦含稅價(元/噸)
65%：1244.06(-5.28);
62%：1107.75(-4.61).
3月15日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：今日國內(nèi)鐵礦石市場普遍走跌。國產(chǎn)礦方面，今日國內(nèi)市場價格穩(wěn)中偏弱。山東地區(qū)鐵精粉價格受鋼廠采購價回調(diào)影響，市場報價普遍下調(diào)50元左右。華北地區(qū)本地精粉資源略緊，受環(huán)保限產(chǎn)等影響市場出貨受阻，心態(tài)較弱。進(jìn)口礦方面，今日早盤港口大型貿(mào)易商市場報價普遍下調(diào)20元左右，目前部分大型貿(mào)易商出貨意愿較強(qiáng)，采取正常輪庫，部分小型貿(mào)易商低價出貨意愿不強(qiáng)。今日鋼廠詢盤采購意向偏弱，市場整體成交一般。目前由于空氣環(huán)境質(zhì)量較差，山東多地港口因大霧造成封港，唐山市環(huán)保限產(chǎn)整治仍在進(jìn)行，市場需求支撐較弱，近期市場價格進(jìn)入下行通道。
綜合以上數(shù)據(jù)來看，預(yù)計3月16日鐵礦石市場價格趨弱運(yùn)行。
焦炭分析：今日國內(nèi)焦炭市場整體下跌，下游鋼廠對焦炭價格進(jìn)行第四輪提降，今日已陸續(xù)落地執(zhí)行。從供應(yīng)方面看，焦企開工積極性不減，開工仍處于高位，受唐山地區(qū)環(huán)保政策加嚴(yán)影響，部分焦企發(fā)運(yùn)受阻，焦炭庫存有一定的累積。從需求方面看，下游高爐產(chǎn)能利用率維持在高位，在環(huán)保加嚴(yán)管控的情況下，鋼廠對車輛進(jìn)出廠數(shù)量嚴(yán)格把控，使得到貨情況轉(zhuǎn)差，鋼廠內(nèi)焦炭庫存微降，而焦企端累庫較為明顯，整體市場依舊有一定的悲觀情緒。從港口方面看，港口庫存微增，港口集港情況一般，貿(mào)易商心態(tài)偏弱。綜合以上因素考慮，預(yù)計3月16日國內(nèi)焦炭價格仍承壓偏弱運(yùn)行，市場博弈狀態(tài)激烈。
廢鋼分析：今日國內(nèi)廢鋼市場延續(xù)下行趨勢。今日，唐山方坯小漲，但直發(fā)成交表現(xiàn)一般，沙塵暴天氣來襲，部分地區(qū)運(yùn)輸受到影響，華北地區(qū)環(huán)保力度不減，鋼廠用量下滑，對廢鋼呈打壓態(tài)度。整體來看，雖鋼坯表現(xiàn)不錯，但目前商家恐跌情緒依舊，出貨稍顯積極，鋼廠到貨增多，加之有壓價心態(tài)，預(yù)計3月16日國內(nèi)廢鋼窄幅偏弱運(yùn)行。
據(jù)國家統(tǒng)計局3月15日公布的數(shù)據(jù)，1-2月份，全國生鐵、粗鋼及鋼材產(chǎn)量分別為14475萬噸、17499萬噸和20953萬噸，同比分別增長6.4%、12.9%和23.6%；粗鋼日均產(chǎn)量296.59萬噸，比去年12月份增長0.76%；生鐵日均產(chǎn)量245.3萬噸，鋼材日均產(chǎn)量355.1萬噸。
3月15日鋼材現(xiàn)貨市場行情分析
建筑鋼材：3月15日，全國25個主要城市20mm三級螺紋鋼均價4730元/噸，較上個交易日下跌8元/噸。受周末唐山地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)影響，鋼坯先抑后揚(yáng)，早盤期螺弱勢震蕩，上午國內(nèi)建筑鋼材價格部分穩(wěn)中有松，個別持穩(wěn)。午后隨著鋼坯繼續(xù)反彈，現(xiàn)貨市場低位資源回漲，同時期螺反彈，市場悲觀心態(tài)有所修復(fù)。預(yù)計3月16日國內(nèi)建筑鋼材價格或繼續(xù)高位震蕩。
熱軋板卷：3月15日，全國24個主要城市4.75mm熱軋板卷均價4975元/噸，較上個交易日上漲7元/噸。今日早盤期貨市場震蕩上漲，現(xiàn)貨市場心態(tài)偏強(qiáng)，商家報價小幅拉漲，不過市場成交整體一般，尾盤隨著期貨的拉升，部分城市價格再度小幅上漲，但高位成交比較乏力。目前市場庫存資源相對不多，商家出貨壓力不大，加上成本的支撐，商家挺價意愿較強(qiáng)，不過下游對高價資源接受程度低，基本還是按需采購為主，成交難有明顯放量。綜合來看，預(yù)計3月16日熱軋板卷價格或?qū)⒕S持震蕩運(yùn)行。
冷軋板卷：3月15日，全國24個主要城市1.0mm冷卷均價5685元/噸，較上個交易日下跌6元/噸。今日期貨震蕩運(yùn)行，現(xiàn)貨熱軋局部地區(qū)窄幅波動，冷軋市場波動較小，從局部市場反饋看，庫存資源壓力不大，貿(mào)易商挺價意愿偏強(qiáng)，下游接單多按需采購。綜合來看，預(yù)計3月16日冷軋市場多窄幅調(diào)整為主。
中厚板：3月15日，全國24個主要城市20mm普板均價4980元/噸，較上個交易日價格上漲1元/噸。今日現(xiàn)貨市場上午表現(xiàn)較為一般，成交略顯清淡，隨著下午期貨尾盤拉漲后，成交有轉(zhuǎn)好。鋼廠方面，今日主流鋼廠一單一議價格以穩(wěn)為主，部分小幅下調(diào)，目前整體一單一議資源訂貨成本較高，流通端接受意愿較低，尤其是低合金方面，出廠價加運(yùn)費(fèi)遠(yuǎn)高于目的城市現(xiàn)貨價格。需求方面，當(dāng)前下游需求尚可，韌性較足，但會考慮到價格偏高等因素而調(diào)整采購進(jìn)度。預(yù)計3月16日中厚板價格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
【國際動態(tài)】
印尼Weda Bay園區(qū)藍(lán)天金屬鎳鐵項(xiàng)目的4臺電爐全部投產(chǎn)
待正式投產(chǎn)后預(yù)計每條產(chǎn)線月產(chǎn)量增加800噸金屬量。屆時鎳鐵年產(chǎn)能將會達(dá)到30萬噸左右。日前，藍(lán)天金屬4條RKEF產(chǎn)線的第3條產(chǎn)線（14#電爐）于3月7日成功送電起弧。
印尼2021年鋼產(chǎn)量預(yù)計達(dá)1300萬噸
印尼工業(yè)部總署長陶菲克(Taufiek Bawazier)公布印尼進(jìn)行國產(chǎn)鋼材保護(hù)政策后，印尼2020年鋼材進(jìn)口量同比降低34%，2020年印尼進(jìn)口板坯、方坯和大方坯為3.4百萬噸，2019年鋼廠進(jìn)口量往往4.6百萬噸。熱軋卷板2020年進(jìn)口量為1.1百萬噸，比2019年進(jìn)口量為1.6百萬噸降低。冷軋卷板2020年進(jìn)口量為59萬噸，比2019年進(jìn)口量為92萬噸降低。鋼帶2020年進(jìn)口量為1百萬噸，比2019年進(jìn)口量為1.2百萬噸降低。進(jìn)口下跌幫助印尼鋼廠的業(yè)績，并改善印尼貿(mào)易平衡順差。總署長補(bǔ)充印尼鋼廠消耗量每年增長率為5%，印尼鋼廠有能力滿足該需求量，印尼2020年鋼廠實(shí)際產(chǎn)量為11.5百萬噸，比2019年產(chǎn)量為8.8百萬噸上升30.2%，預(yù)計2021年產(chǎn)量漲到13百萬噸。同時，印尼鋼廠2020年利用率為88.38%，比2019年利用率為67.86%提高。
全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5089萬噸
2021年3月15日布魯塞爾--國際不銹鋼論壇（ISSF）發(fā)布的2020年全年數(shù)據(jù)表明，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5089萬噸，較2019年的5221.8萬噸減少2.5%。
其中中國大陸地區(qū)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為3013.9萬噸，同比增加73.9萬噸，增長2.51%；歐洲不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為632.3萬噸，同比降低7.1%；美國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量214.4萬噸，同比降低17.3%；亞洲（不包括中國、韓國）不銹鋼粗鋼產(chǎn)量642.9萬噸，同比降低18.6%；其他地區(qū)不銹鋼產(chǎn)量585.7萬噸，同比增長6.0%。
伊朗龍頭企業(yè)減少鋼材出口80多萬噸
伊斯蘭共和國鋼鐵產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商在本波斯年的11個月內(nèi)(2020年3月21日-2021年2月19日)減少了對國外的發(fā)貨量。美國的制裁以及COVID-19擴(kuò)散導(dǎo)致了需求普遍下降，增大了供應(yīng)商的壓力。然而，在所述期間結(jié)束時的下降幅度沒有年初那么大。
根據(jù)伊朗礦業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新組織(IMIDRO)的數(shù)據(jù)，伊朗鋼鐵制造商在報告期末將出口量同比減少12%，至近612萬噸。方坯的出貨量約占總量的五成，即294萬噸，這一數(shù)字同比下降了9.5%。扁鋼方面的銷量下降了19%，至91693萬噸。只有少數(shù)幾家公司成功地取得了更好的成果。尤其是熱壓鐵的貨運(yùn)量增長明顯，出口量達(dá)到281 869噸，幾乎是去年水平的兩倍。
Metal Expert(金屬專家)了解到，雖然年初是出口企業(yè)最艱難的時期，因?yàn)殇N售量下降了50%以.上，但最近幾個月，市場形勢變得更加有利。例如，伊朗本年度第11個月(2021年1月21日-2月19日)，重點(diǎn)企業(yè)的海外發(fā)貨量保持相對穩(wěn)定(同比下降1%)，出口各類鋼鐵產(chǎn)品690748噸。
【貿(mào)易摩擦】
美國對定尺碳素鋼板作出第四次反傾銷日落復(fù)審終裁
2021年3月8日，美國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對進(jìn)口自中國、俄羅斯和烏克蘭的定尺碳素鋼板（Cut-to-Length Carbon Steel Plate）作出第四次反傾銷快速日落復(fù)審終裁，裁定若取消本案的反傾銷措施，將導(dǎo)致中國涉案產(chǎn)品的傾銷以128.59%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生、俄羅斯涉案產(chǎn)品的傾銷以185.00%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生、烏克蘭涉案產(chǎn)品的傾銷以237.91%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生。涉案產(chǎn)品的美國協(xié)調(diào)關(guān)稅稅號為7208.40.3030、7208.40.3060、7208.51.0030、7208.51.0045、7208.51.0060、7208.52.0000、7208.53.0000、7208.90.0000、7210.70.3000、7210.90.9000、7211.13.0000、7211.14.0030、7211.14.0045、7211.90.0000、7212.40.1000、7212.40.5000和7212.50.0000。
1996年12月3日，美國商務(wù)部對進(jìn)口自中國、俄羅斯和烏克蘭的定尺碳素鋼板進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。1997年10月24日，美國正式對原產(chǎn)于中國、俄羅斯和烏克蘭的定尺碳素鋼板征收反傾銷稅。繼美國對上述涉案產(chǎn)品作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁后，美國于2003年9月17日第一次延長對涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅的期限。2003年11月3日，美國終止了與中國達(dá)成的定尺碳素鋼反傾銷稅中止協(xié)議，同時恢復(fù)對中國涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅；繼2009年11月10日第二次日落復(fù)審終裁和2015年12月21日第三次日落復(fù)審終裁后，美國繼續(xù)對中國定尺碳素鋼征收反傾銷稅，同時延續(xù)對俄羅斯和烏克蘭的定尺碳素鋼反傾銷稅中止協(xié)議的期限。2020年11月3日，美國商務(wù)部發(fā)布公告，對進(jìn)口自中國、俄羅斯和烏克蘭的定尺碳素鋼板啟動第四次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。
