【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

11月1日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國(guó)產(chǎn)礦方面，唐山、遼西、山東地區(qū)精粉市場(chǎng)價(jià)格不同程度下跌。山東萊鋼、石橫特鋼等鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格下調(diào)43元，東北新?lián)徜摗⒈句摰蠕搹S鐵精粉采購(gòu)價(jià)格下調(diào)40元，受鋼廠下調(diào)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格影響，部分主流地區(qū)大型礦企跟跌鐵精粉出廠價(jià)格。
進(jìn)口礦方面，由于今日動(dòng)力煤期貨再次跌停，在此影響下黑色系走軟情緒濃郁，同時(shí)隨著海運(yùn)費(fèi)的持續(xù)走跌使得鐵礦石成本支撐走弱。今日早盤港口大型貿(mào)易商報(bào)盤價(jià)格多次下調(diào)，鋼廠方面采購(gòu)心理謹(jǐn)慎。全天市場(chǎng)成交量?jī)r(jià)齊弱，現(xiàn)貨市場(chǎng)青島港口PB粉成交價(jià)780元，超特粉成交價(jià)440～445元，曹妃甸港口超特粉成交價(jià)440元，較上一工作日跌幅5～10元不等。

焦炭分析：從供應(yīng)方面看，河北部分地區(qū)發(fā)布重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)，導(dǎo)致部分焦企生產(chǎn)受限，加上山西等主流地區(qū)部分焦企由于環(huán)保政策等因素影響，仍有一定限產(chǎn)比例，短期來(lái)看焦炭供應(yīng)量將減少，整體來(lái)看焦企出貨較為積極，廠內(nèi)庫(kù)存暫時(shí)維持低位水平。
從需求方面看，生態(tài)環(huán)境部表示將做好鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”工作，且采暖季鋼廠限產(chǎn)形勢(shì)或?qū)②厙?yán)，短期來(lái)看鋼廠對(duì)焦炭的需求略顯偏弱。

廢鋼分析：目前鋼廠到貨不佳，受成品材成交不暢影響，鋼廠利潤(rùn)持續(xù)走弱，廢鋼支撐力不足，原料采購(gòu)價(jià)格持續(xù)性下跌。市場(chǎng)方面：今日期螺震蕩下行，成材價(jià)格持續(xù)走弱，廢鋼市場(chǎng)情緒悲觀，貿(mào)易商恐跌情緒未減，多以積極出貨為主，雖然目前廢鋼資源仍處于偏緊狀態(tài)，但在鋼企利潤(rùn)微薄的情況下難以支撐廢鋼價(jià)格。

鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析

建筑鋼材：北京今日市場(chǎng)價(jià)小幅下降，螺紋主流價(jià)格在5110元/噸。杭州建材市價(jià)下降，中天螺紋報(bào)5120元/噸。廣州市場(chǎng)一線資源主流價(jià)格在：韶湘粵5430～5450，柳鋼萬(wàn)鋼5290～5340，承鋼撫順5390，以上均為磅計(jì)送到價(jià)。

熱卷：國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格小幅下跌，全國(guó)熱卷現(xiàn)貨市場(chǎng)平均價(jià)格較上周五下降250元/噸。價(jià)格方面，期卷震蕩下行，在買漲不買跌情緒影響下，下游拿貨情緒不高。四季度下游制造業(yè)生產(chǎn)積極性下降，需求逐步下降，現(xiàn)貨市場(chǎng)整體成交低迷，交投意愿清淡，商戶回籠資金為主。

中厚板：周初開(kāi)市，黑色系主力合約明顯走弱，國(guó)內(nèi)中板價(jià)格相應(yīng)下調(diào)。其中重點(diǎn)城市邯鄲、鄭州、江陰等地下午二次報(bào)價(jià)有小幅追降操作，大部分地區(qū)暫時(shí)維持早盤報(bào)價(jià)出貨為主，從市場(chǎng)反饋消息來(lái)看，近期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)受到政策面影響，尤其原料端仍是發(fā)改委等部門重點(diǎn)監(jiān)測(cè)目標(biāo)，因此短期內(nèi)原料市場(chǎng)帶動(dòng)成材市場(chǎng)應(yīng)持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行為主。

冷軋：全國(guó)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)為主。熱卷黑色系期貨持續(xù)下行，華北地區(qū)市場(chǎng)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)80元，受最近期貨盤面的持續(xù)下調(diào)，商家報(bào)價(jià)紛紛呈下跌趨勢(shì)。出貨方面，市場(chǎng)需求較為清淡加之市場(chǎng)商家前期經(jīng)歷大跌行情，心態(tài)較為恐慌，下游拿貨較為謹(jǐn)慎，多數(shù)下游表示觀望為主。華東地區(qū)目前上海冷軋主流報(bào)價(jià)在6110元/噸左右，成交方面來(lái)看，市場(chǎng)整體成交表現(xiàn)較為清淡，下游表示觀望為主，暫時(shí)無(wú)入市備貨操作。庫(kù)存方面，目前當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)資源有所增多，商家表示后期訂貨減少。

【國(guó)際動(dòng)態(tài)】

美國(guó)暫停與歐盟的鋼鋁爭(zhēng)端

在全球大宗商品漲聲一片之際，美國(guó)與歐盟的鋼鋁貿(mào)易紛爭(zhēng)也告一段落。據(jù)財(cái)聯(lián)社最新報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月30日，美國(guó)和歐盟達(dá)成一致意見(jiàn)，雙方同意接下來(lái)暫停鋼鋁貿(mào)易爭(zhēng)端，這場(chǎng)矛盾僵持了大概3年零7月（自2018年3月開(kāi)始）。

在二十國(guó)集團(tuán)（G20）領(lǐng)導(dǎo)人第十六次峰會(huì)上，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多表示，美國(guó)將放松對(duì)歐盟鋼鋁出口的關(guān)稅限制。歐盟委員會(huì)執(zhí)行副主席、貿(mào)易專員東布羅夫斯基斯隨后也證實(shí)了這一消息。

雷蒙多表示，美國(guó)將繼續(xù)維持“232條款”下對(duì)進(jìn)口鋼鋁產(chǎn)品加征的關(guān)稅，但允許有限數(shù)量的歐盟鋼鐵和鋁產(chǎn)品免關(guān)稅進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，前提是這些產(chǎn)品完全在歐盟生產(chǎn)。作為回報(bào)，歐盟也將暫停對(duì)美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品征收的報(bào)復(fù)性關(guān)稅。

美國(guó)貿(mào)易代表戴琪還稱，在鋼鋁稅問(wèn)題上，美國(guó)和歐盟將放棄向世界貿(mào)易組織提出訴訟。在此前的七國(guó)集團(tuán)峰會(huì)等多邊會(huì)議上，美歐已就波音～空客補(bǔ)貼爭(zhēng)端、數(shù)字稅問(wèn)題達(dá)成“休戰(zhàn)協(xié)議”。美歐鋼鋁稅爭(zhēng)端始于2018年。時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)特朗普以國(guó)家安全為由，對(duì)歐洲的鋼鋁產(chǎn)品征收關(guān)稅。歐盟隨后展開(kāi)報(bào)復(fù)，對(duì)包括哈雷摩托車、李維斯牛仔褲和波旁威士忌等產(chǎn)品征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅。

雷蒙多表示，美歐此番解決鋼鋁稅問(wèn)題，有望攜手應(yīng)對(duì)共同的挑戰(zhàn)，還可以降低美國(guó)工業(yè)、鋼鐵制造企業(yè)生產(chǎn)成本，緩解美國(guó)供應(yīng)鏈中斷問(wèn)題。

美國(guó)政府的數(shù)據(jù)顯示，自特朗普征收關(guān)稅后，美國(guó)自歐盟進(jìn)口鋼材數(shù)量銳減。在2018～2020年，美國(guó)自歐盟進(jìn)口鋼材數(shù)量分別為500萬(wàn)噸、390萬(wàn)噸和250萬(wàn)噸。雷蒙多稱：過(guò)去一年間，美國(guó)國(guó)內(nèi)逐步復(fù)產(chǎn)復(fù)工，導(dǎo)致下游需求旺盛，但供應(yīng)鏈卻面臨中斷危險(xiǎn)。美國(guó)國(guó)內(nèi)的鋼鐵價(jià)格上漲了兩倍之多，現(xiàn)已達(dá)1900美元/噸的歷史高位。如果供應(yīng)短缺的問(wèn)題得到解決，美國(guó)通貨膨脹的現(xiàn)象則有望緩解。

專家表示，美歐雙方雖然稱將在限制碳排放的問(wèn)題上加強(qiáng)合作，但最終能否協(xié)調(diào)一致仍存變數(shù)，這背后涉及具體的利益分配和實(shí)力比較問(wèn)題。

印度計(jì)劃延長(zhǎng)對(duì)中國(guó)盤條的反傾銷稅

印度已啟動(dòng)日落復(fù)審，以確定是否延長(zhǎng)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)或從中國(guó)出口的合金或非合金鋼盤條的反傾銷稅。

臨時(shí)反傾銷稅最初是在2016年11月征收，為期6個(gè)月。印度當(dāng)局于2017年10月征收為期五年的最終反傾銷稅，從2016年11月起至2021年11月。印度鋼鐵協(xié)會(huì)（ISA）代表Steel Authority of India（Sail）、RINL、Tata Steel Long Products和JSW Steel提出了日落復(fù)審申請(qǐng)。

印度國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)或任何利益相關(guān)方都沒(méi)有就本次復(fù)審調(diào)查中審議的產(chǎn)品范圍提出任何意見(jiàn)。然而，當(dāng)局考慮了2017年原始調(diào)查中決定的產(chǎn)品。出口到印度的貨物與印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的貨物相同。有關(guān)產(chǎn)品包括鐵、非合金鋼或合金鋼不規(guī)則卷的熱軋棒材，通常被稱為盤條。被調(diào)查產(chǎn)品用于汽車部件、焊接電極、彈簧、金屬網(wǎng)、緊固件、釘子、鐵路枕木和捆扎線。

該范圍不包括HS編碼72131090項(xiàng)下的含有壓痕、肋、溝槽或軋制過(guò)程中產(chǎn)生的其他變形的棒材。此外，還包括HS編碼7221和72271000項(xiàng)下的棒材。

貿(mào)易救濟(jì)總署（DGTR）已向稅務(wù)部門建議繼續(xù)實(shí)施反傾銷措施，為期五年。反傾銷稅將從稅務(wù)部門發(fā)布的通知之日起生效。反傾銷稅率將是進(jìn)口產(chǎn)品的到岸價(jià)與DGTR確定的546美元/噸之間的差額。DGTR表示，如果進(jìn)口產(chǎn)品的到岸價(jià)高于546美元/噸，那么將不適用任何關(guān)稅。

獨(dú)聯(lián)體板坯價(jià)格企穩(wěn)

在中國(guó)板材市場(chǎng)疲軟抑制亞洲需求的情況下，黑海貿(mào)易商的板坯出口價(jià)格企穩(wěn)，土耳其在過(guò)去三周訂購(gòu)了大量產(chǎn)品。亞洲需求繼續(xù)滯后，地區(qū)間的報(bào)價(jià)在710～720美元/噸cfr，加劇這種情況。俄羅斯板坯最初的報(bào)價(jià)為750～760美元/噸cfr，但還盤低得多，沒(méi)有達(dá)成交易。

上周對(duì)土耳其的銷售至少一批貨物達(dá)到760美元/噸cfr，但在當(dāng)周結(jié)束時(shí)，購(gòu)買興趣有所減弱。市場(chǎng)參與者估計(jì)，在過(guò)去幾周里，土耳其再軋商訂購(gòu)了大約20萬(wàn)噸板坯，將在1月到貨。在土耳其大量購(gòu)買的背景下，歐洲買家也訂購(gòu)了獨(dú)聯(lián)體板坯，價(jià)格約為765～770美元/噸cfr。歐洲需求適中，但很穩(wěn)定，由于巴西材料在這個(gè)價(jià)格水平上不可行，獨(dú)聯(lián)體是唯一的選擇。

巴西板坯報(bào)價(jià)上升至700～720美元/噸fob，仍主要針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)第一季度的交貨，呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)不會(huì)大幅上漲。

由于12月產(chǎn)品流動(dòng)相對(duì)較快，生產(chǎn)商并不急于出售，報(bào)價(jià)仍為720～740美元/噸fob，因目的地而異。市場(chǎng)參與者說(shuō)，大多數(shù)再軋商的板坯庫(kù)存仍然很低，預(yù)計(jì)本周將會(huì)達(dá)成更多交易。

【貿(mào)易摩擦】

印度繼續(xù)對(duì)華無(wú)縫鋼管和空心型材征收反傾銷稅

2021年10月28日，印度財(cái)政部稅收局發(fā)布通報(bào)第64/2021-Customs(ADD)號(hào)稱，接受印度商工部于2021年7月30日對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的除鑄鐵和不銹鋼以外的鐵、合金或非合金的無(wú)縫鋼管和空心型材[Seamless Tubes Pipes and Hollow Profiles of Iron, Alloy or Non Alloy Steel（other than cast iron and stainless steel）]所作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁建議，即對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品繼續(xù)征收為期5年的反傾銷稅，稅額為進(jìn)口商品報(bào)關(guān)價(jià)（前提是低于最低限價(jià)）與最低限價(jià)之間的差額部分，最低限價(jià)為961.33美元/公噸～1610.67美元/公噸。該措施自本通報(bào)發(fā)布于官方公報(bào)之日起生效。涉案產(chǎn)品為外直徑不超過(guò)355.6毫米或14英寸、無(wú)論熱軋、冷拉或冷軋的無(wú)縫鋼管和空心型材，涉及印度海關(guān)編碼7304項(xiàng)下的產(chǎn)品。本案的反傾銷措施不適用以下產(chǎn)品：鑄鐵和不銹鋼制無(wú)縫管，符合ASTM A2l3/ASME SA 213和ASTM A335/ASME SA 335或BIS/DIN/BS/EN或任何其他同等標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)縫合金鋼管、管材和空心型材，非 API和優(yōu)質(zhì)接頭/優(yōu)質(zhì)連接件/優(yōu)質(zhì)螺紋管和管材，所有 13 種鉻 (13CR) 級(jí)管材，鉆鋌，經(jīng)印度政府爆炸物、石油和爆炸物安全組織（Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation, Government ofIndia）總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的生產(chǎn)商所生產(chǎn)的用于制造氣瓶的高壓無(wú)縫鋼管。

2015年7月8日，印度商工部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的無(wú)縫鋼管和空心型材進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2017年2月17日，印度正式對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，稅額為扣除/調(diào)整需繳納的保障措施稅（如果有）后的進(jìn)口商品報(bào)關(guān)價(jià)（Landed Value，前提是低于最低限價(jià)）與最低限價(jià)（961.33美元/公噸～1610.67美元/公噸）之間的差額部分。2021年2月19日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度企業(yè)ISMT Limited和Jindal Saw Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的除鑄鐵和不銹鋼以外的鐵、合金或非合金的無(wú)縫鋼管和空心型材啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2021年7月30日，印度商工部對(duì)該案作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁。

印度對(duì)華盤條作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁

2021年10月29日，印度商工部發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的盤條（Wire Rod of Alloy or Non-alloy Steel）作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，建議繼續(xù)對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，稅額為到岸價(jià)與最低限價(jià)的差額，最低限價(jià)為546美元/噸。本案涉及印度海關(guān)編碼7213和7227項(xiàng)下的產(chǎn)品。 以下產(chǎn)品不適用于本案的反傾銷措施：稅號(hào)72131090項(xiàng)下的帶有軋制過(guò)程中產(chǎn)生的凹痕、凸緣、槽溝及其他變形的盤條（俗稱鋼筋或螺紋鋼），稅號(hào)7221項(xiàng)下的不銹鋼盤條，以及稅號(hào)72271000項(xiàng)下的高速鋼盤條。

2016年6月2日，印度商工部發(fā)布公告，應(yīng)Steel Authority of India Limited、 Rashtriya Ispat Nigam Limited、Usha Martin Limited和JSW Steel Limited的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的盤條進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2016年11月2日，印度對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的盤條征收臨時(shí)反傾銷稅，稅額為到岸價(jià)與最低限價(jià)的差額，最低限價(jià)為499美元/公噸～538美元/噸。2017年8月30日，印度商工部對(duì)該案作出反傾銷肯定性終裁，建議對(duì)中國(guó)的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，稅額為到岸價(jià)與最低限價(jià)的差額，最低限價(jià)為535美元/公噸～546美元/公噸。2017年10月9日，印度財(cái)政部稅務(wù)總局發(fā)布通報(bào)第48/2017-Customs(ADD)號(hào)，決定以最低限價(jià)的方式對(duì)中國(guó)的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅。2021年7月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度鋼鐵協(xié)會(huì)（India Steel Association）申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的盤條啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2021年8月1日，印度財(cái)政部稅務(wù)總局發(fā)布通報(bào)第42/2021-Customs(ADD)號(hào)，延長(zhǎng)對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的盤條反傾銷措施的有效期至2022年1月31日。

韓國(guó)對(duì)涉華無(wú)縫銅管啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查

2021年10月29日，韓國(guó)貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布第2021-15號(hào)公告（案件號(hào)23-2021-6），應(yīng)韓國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)??????,?????于2021年9月28日提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和越南的無(wú)縫銅管（Seamless Copper Pipes and Tubes）啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品為外直徑大于等于3.80毫米且小于等于28.58毫米、厚度大于等于0.20毫米且小于等于2.00毫米、長(zhǎng)度大于等于50米、銅比重大于等于99.85%（其他元素比重達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的情況下，銅比重可以大于等于97.5%）的精煉銅管，涉及韓國(guó)稅號(hào)7411.10.0000項(xiàng)下的產(chǎn)品。本案傾銷調(diào)查期暫定為2021年1月1日～2021年6月30日，損害調(diào)查期暫定為2018年1月1日～2021年6月30日。中國(guó)企業(yè)新鄉(xiāng)市金龍精密銅管制造有限公司（Golden Dragon Precise Copper Tube (Xinxiang) Co., Ltd.）、寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（Ningbo Jintian Copper Tube Co., Ltd.）及上海海亮銅業(yè)有限公司（Shanghai Hailiang Copper Co., Ltd.）涉案。除另行延期（最長(zhǎng)2個(gè)月）外，預(yù)計(jì)初裁結(jié)果將于立案公告發(fā)布于官方公報(bào)之日起3個(gè)月內(nèi)作出。