江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站
公 平 貿(mào) 易 快 訊
2021年第17期 總第51期
【商務(wù)動(dòng)態(tài)】
今年前2個(gè)月我國進(jìn)出口總值5.44萬億元 同比增長32.2%
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前2個(gè)月，我國進(jìn)出口總值5.44萬億元，比去年同期增長32.2%。其中，出口3.06萬億元，增長50.1%；進(jìn)口2.38萬億元，增長14.5%。
一般貿(mào)易進(jìn)出口增長、比重提升
前2個(gè)月，我國一般貿(mào)易進(jìn)出口3.35萬億元，增長34.4%，占我外貿(mào)總值的61.6%，比去年同期提升1個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)主要貿(mào)易伙伴和“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口均增長
前2個(gè)月，東盟為我第一大貿(mào)易伙伴，我與東盟貿(mào)易總值7862億元，增長32.9%，占我外貿(mào)總值的14.4%。歐盟為我第二大貿(mào)易伙伴，與歐盟貿(mào)易總值為7790.4億元，增長39.8%，占14.3%。美國為我第三大貿(mào)易伙伴，中美貿(mào)易總值為7163.7億元，增長69.6%，占13.2%。日本為我第四大貿(mào)易伙伴，中日貿(mào)易總值為3492.3億元，增長27.4%，占6.4%。同期，我國與“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口合計(jì)1.62萬億元，增長23.9%。
【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
2021年前兩個(gè)月中國鐵礦石進(jìn)口較上年同期增長2.8%
海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年1月和2月，中國進(jìn)口了1.815億噸鐵礦石，高于去年同期的1.766億噸。這一增幅在分析師的預(yù)期范圍內(nèi)，因?yàn)橹袊鴥纱蠊?yīng)商的發(fā)貨量穩(wěn)步增長。路孚特船舶跟蹤數(shù)據(jù)顯示，來自澳大利亞和巴西的船只數(shù)量增長11%，至1.64億噸。由于疫情打斷了生產(chǎn)和運(yùn)輸，全球鐵礦石市場(chǎng)之前供不應(yīng)求，海外礦商的鐵礦石供應(yīng)將在2021年回升。
2021年我國鋼材出口或接近7000萬噸
根據(jù)海關(guān)總署3月7日數(shù)據(jù)顯示，2021年1-2月我國累計(jì)出口鋼材1014.0萬噸，同比增長29.9%；1-2月我國累計(jì)進(jìn)口鋼材239.5萬噸，同比增長17.4%；累計(jì)凈出口774.5萬噸，同比增長34.2%。
根據(jù)Mysteel推測(cè)，2021年1季度出口將同比增12%至1600萬噸以上；2021年全年出口恢復(fù)至6500-7000萬噸，進(jìn)口恢復(fù)至1000萬噸左右。從2020年12月后至今的進(jìn)口訂單情況以及2021年開年進(jìn)口量來看，2021年中國鋼材進(jìn)口或?qū)⒒謴?fù)正常水平至全年1000萬噸左右。
3月8日中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI）
直接進(jìn)口鐵礦石到岸美元價(jià)(美元/噸)
65%：199.28(+0.70)，月均198.75；
62%：174.20(+0.63)，月均174.50；
58%：146.79(+0.70)，月均146.61；
塊礦溢價(jià)：0.4367元/干噸度；
進(jìn)口礦現(xiàn)貨貿(mào)易人民幣含稅價(jià)(元/干噸)
65%：1470.31(+9.65)；
62%：1280.43(+10.29)；
58%：1183.53(+3.91)；
國產(chǎn)鐵精礦含稅價(jià)(元/噸)
65%：1237.77(+5.14)；
62%：1102.30(+4.62)。
3月8日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石：8日國內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)整體偏強(qiáng)。國產(chǎn)礦方面，國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)。從地區(qū)來看，東北遼東地區(qū)鐵精粉報(bào)價(jià)上漲，濕基不含稅報(bào)價(jià)在1060-1065元。華東地區(qū)鐵精粉較上一日普漲15-25元左右。進(jìn)口礦方面，早盤港口貿(mào)易商報(bào)價(jià)小幅上調(diào)10元，從市場(chǎng)來看，鋼廠端詢盤情況一般，部分鋼廠少量采購鐵礦石庫存。受周末鋼坯、成材漲勢(shì)良好的影響，鐵礦石市場(chǎng)看漲心態(tài)較濃，部分貿(mào)易商存在恐高心理。綜合以上數(shù)據(jù)來看，預(yù)計(jì)鐵礦石市場(chǎng)震蕩調(diào)整。
焦炭：8日國內(nèi)焦炭市場(chǎng)持續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行，內(nèi)蒙古地區(qū)部分鋼廠開啟第三輪提降100元。從供應(yīng)方面看，目前焦企盈利狀況依舊較為可觀，山西地區(qū)多數(shù)焦企維持高位開工，目前多以積極出貨為主，但近期受環(huán)保政策影響，部分焦企發(fā)運(yùn)受阻，有被迫累庫現(xiàn)象。從需求方面看，目前鋼廠采購積極性較差，鋼廠多以按需采購為主，而港口貿(mào)易商多觀望市場(chǎng)，使得焦化廠內(nèi)焦炭資源持續(xù)累庫。在焦企生產(chǎn)保持高位的情況下，考慮到3月份焦炭淘汰產(chǎn)能部分延遲關(guān)停以及碳排放對(duì)鋼廠生產(chǎn)影響的不確定性，預(yù)計(jì)國內(nèi)焦炭市場(chǎng)看跌情緒偏濃。
廢鋼：8日國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)。上周五鋼坯市場(chǎng)下跌，引發(fā)市場(chǎng)恐慌，加快出貨節(jié)奏，部分鋼廠有壓車現(xiàn)象。8日期螺及成材反彈上行，市場(chǎng)恐跌心態(tài)有所好轉(zhuǎn)。日照鋼鐵下調(diào)廢鋼采購價(jià)格，個(gè)別鋼廠有跟跌操作。目前多數(shù)商家觀望為主。整體來看，目前雖然主流鋼廠到貨增多，但市場(chǎng)資源仍舊緊缺，預(yù)計(jì)國內(nèi)廢鋼窄幅盤整。
3月8日鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析
建筑鋼材：8日，全國25個(gè)主要城市20mm三級(jí)螺紋鋼均價(jià)4767元/噸，較上個(gè)交易日上漲47元/噸。具體來看，期貨早盤震蕩偏強(qiáng)，國內(nèi)建筑鋼材價(jià)格明顯上漲。午后隨著期貨高位回落，現(xiàn)貨市場(chǎng)出貨一般，高位資源低靠。目前來看，近期現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)頻繁，但由于成交跟進(jìn)不足，市場(chǎng)心態(tài)出現(xiàn)分歧。預(yù)計(jì)短期現(xiàn)貨或?qū)q勢(shì)趨緩，部分漲幅較大的地區(qū)可能出現(xiàn)回落情況。
熱軋板卷：8日，全國24個(gè)主要城市4.75mm熱軋板卷均價(jià)4975元/噸，較上個(gè)交易日上漲85元/噸。早盤期貨市場(chǎng)大幅上漲，現(xiàn)貨市場(chǎng)信心明顯提振，商家報(bào)價(jià)大幅拉漲，市場(chǎng)成交整體一般。午后隨著期貨的回落，部分市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。目前市場(chǎng)心態(tài)依舊偏樂觀，在成本高位運(yùn)行及對(duì)后期需求看好的支撐下，短期市場(chǎng)價(jià)格易漲難跌。綜合來看，預(yù)計(jì)熱軋板卷價(jià)格維持高位震蕩運(yùn)行。
冷軋板卷：8日，全國24個(gè)主要城市1.0mm冷卷均價(jià)5705元/噸，較上個(gè)交易日上漲39元/噸。8日黑色系沖高震蕩回落，原料熱軋以及其他品種大幅上調(diào)，冷軋價(jià)格大幅跟漲。從冷軋基本面情況看，部分資源陸續(xù)到貨，大部分商戶庫存壓力不大，市場(chǎng)相互補(bǔ)貨積極性偏強(qiáng)。預(yù)計(jì)冷軋價(jià)格多以震蕩上調(diào)為主。
中厚板：8日，全國24個(gè)主要城市20mm普板均價(jià)4965元/噸，較上個(gè)交易日價(jià)格上漲40元/噸。市場(chǎng)方面，周末受到鋼坯拉漲，現(xiàn)貨跟漲情緒濃，成交有所放量，商家對(duì)后市多持樂觀的態(tài)度。鋼廠方面，目前鋼企生產(chǎn)積極性不減，雖然近日北方頻繁出臺(tái)環(huán)保限產(chǎn)文件，但是對(duì)中厚板的生產(chǎn)影響有限。對(duì)于后市，下游需求若得到釋放，加之原料端的支撐，價(jià)格易漲難跌，預(yù)計(jì)全國中厚板價(jià)格小幅震蕩調(diào)整為主。
【國際動(dòng)態(tài)】
美國熱軋鋼基準(zhǔn)價(jià)每噸超8185元 高于全球市場(chǎng)價(jià)格近70%
據(jù)了解，目前美國鋼鐵廠產(chǎn)能利用率僅為75%，遠(yuǎn)低于去年2月82%的水平。整體鋼鐵出貨量有所上升，但同樣低于去年同期，而鋼鐵庫存正處于三年半低位。
鋼鐵材料供應(yīng)短缺，令美國鋼鐵價(jià)格自去年8月以來，大幅飆升160%。美國熱軋鋼基準(zhǔn)價(jià)格在今年3月突破每噸1260美元（約8185元人民幣），創(chuàng)下至少十三年來最高水平。目前，美國鋼鐵價(jià)格比全球市場(chǎng)價(jià)格高出68%，如此巨大的價(jià)格差距，即便算上25%的進(jìn)口關(guān)稅，也使得進(jìn)口鋼材要比美國本土鋼材更便宜。分析指出，高昂的原材料價(jià)格不僅會(huì)削弱美國零部件制造商在國際市場(chǎng)的競爭力，同時(shí)也會(huì)影響美國本土的消費(fèi)市場(chǎng)。
日本2020年的熱軋不銹鋼材產(chǎn)量下降近18.6%
據(jù)日本官方統(tǒng)計(jì)，2020年12月份，日本的熱軋不銹鋼材產(chǎn)量為193,257噸，同比下降約14.9%而環(huán)比增長近7.8%。2020年1-12月，日本熱軋不銹鋼材產(chǎn)量累計(jì)達(dá)2,172,096噸，較上年同期的2,667,128噸下降近18.6%。
越南和發(fā)集團(tuán)將從澳大利亞進(jìn)口400萬噸礦石等原料
據(jù)越通社7日?qǐng)?bào)道，越南鋼鐵產(chǎn)業(yè)龍頭和發(fā)集團(tuán)透露，預(yù)計(jì)今年該集團(tuán)將從澳大利亞進(jìn)口400萬噸礦石、350萬噸煤炭和14.5萬頭牛。該集團(tuán)自澳大利亞的進(jìn)口額約達(dá)14.4億美元，與2020年相比增加一倍。
馬來西亞鋼鐵價(jià)飆升 建材3個(gè)月內(nèi)漲3次
3個(gè)月內(nèi)漲3次，馬來西亞五金建材物品本月開始再度全面漲價(jià)，壓縮本地小型承包商和裝修商的利潤空間。彭亨五金機(jī)械商公會(huì)會(huì)長鄭真明受訪時(shí)指出，從去年開始，建材價(jià)格就一路攀升，至今日，鋼鐵等建材價(jià)格幾乎是翻了一番，例如鋼支，由去年的2000多令吉一噸，飆漲至3000多令吉一噸，漲了接近50%。
【貿(mào)易摩擦】
歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟發(fā)布對(duì)華油井管反傾銷日落復(fù)審終裁披露
2021年3月4日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司在官方公報(bào)發(fā)布第2021/256/AD16R1號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)自中國的進(jìn)口油井管發(fā)布反傾銷日落復(fù)審終裁披露，裁定若取消現(xiàn)行反傾銷稅，涉案產(chǎn)品將對(duì)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟繼續(xù)傾銷，該傾銷對(duì)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟內(nèi)部產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性損害，因此建議維持對(duì)中國涉案產(chǎn)品在第101號(hào)決議所確定的反傾銷措施，有效期為5年。涉案產(chǎn)品的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟稅號(hào)為7304 22 000 1、7304 22 000 2、7304 22 000 9、7304 23 000 1、7304 23 000 2、7304 23 000 9、7304 24 000 1、7304 24 000 2、7304 24 000 3、7304 24 000 4、7304 24 000 5、7304 24 000 6、7304 24 000 9、7304 29 100 1、7304 29 100 2、7304 29 100 3、7304 29 100 9、7304 29 300 1、7304 29 300 2、7304 29 300 3、7304 29 300 4、7304 29 300 9、7304 29 900 1、7304 29 900 9。
利益相關(guān)方應(yīng)于2021年3月19日（含）前提交本案評(píng)述意見。
歐盟對(duì)印度和印度尼西亞不銹鋼冷軋板啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查
近日，歐盟委員發(fā)布公告稱，應(yīng)歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟于2021年1月4日提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于印度和印度尼西亞的不銹鋼冷軋板啟動(dòng)反補(bǔ)貼立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的歐盟CN編碼為7219 31 00、7219 32 10、7219 32 90、7219 33 10、7219 33 90,7219 34 10、7219 34 90、7219 35 10、7219 35 90、7219 90 20、7219 90 80、7220 20 21、7220 20 29、7220 20 41,7220 20 49、7220 20 81、7220 20 89、7220 90 20 和7220 90 80。本案補(bǔ)貼和損害調(diào)查期為2019年7月1日～2020年6月30日，損害分析期為2017年1月1日～2020年6月30日。
利益相關(guān)方應(yīng)于公告發(fā)布15日內(nèi)提交聽證會(huì)申請(qǐng)，37日內(nèi)提交本案評(píng)述意見。
