【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
11月30日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：國(guó)產(chǎn)礦方面，國(guó)內(nèi)精粉市場(chǎng)以穩(wěn)為主，個(gè)別地區(qū)小幅調(diào)整。雖然昨日唐山地區(qū)環(huán)保預(yù)警解除，但部分礦企依舊處于停產(chǎn)、停運(yùn)狀態(tài)，市場(chǎng)交投氛圍冷清，遷安地區(qū)精粉價(jià)格小跌10元。受山東地區(qū)礦企調(diào)漲帶動(dòng)，遼寧地區(qū)礦企盼漲情緒高漲，對(duì)鋼企低價(jià)不認(rèn)可，故今日鞍山、建平等地區(qū)小幅上漲5～10元。
進(jìn)口礦方面，鐵礦石期貨全天窄幅震蕩，早盤港口貿(mào)易商報(bào)價(jià)持穩(wěn)運(yùn)行。多數(shù)貿(mào)易商報(bào)盤積極性高漲，但惜售心理較強(qiáng)，鋼廠按需采購(gòu)，多數(shù)試探性詢價(jià)。
焦炭分析：從供應(yīng)方面看，近期焦企出貨情況有所好轉(zhuǎn)，廠內(nèi)庫(kù)存有不同程度的回落，加上受秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)政策以及冬奧會(huì)等因素影響，焦企后期生產(chǎn)或受限，焦炭供應(yīng)也將受到一定影響，且焦炭?jī)r(jià)格經(jīng)過(guò)連續(xù)8輪的下調(diào)，利潤(rùn)空間不斷壓縮，部分焦企心態(tài)有所轉(zhuǎn)變，現(xiàn)階段部分焦企仍有累庫(kù)現(xiàn)象，降庫(kù)壓力仍存。
從需求方面看，部分地區(qū)鋼廠受能耗管控等因素影響，存在停、減產(chǎn)現(xiàn)象，另山西地區(qū)為保證冬奧會(huì)期間的空氣質(zhì)量將開(kāi)展環(huán)保督查，后期鋼廠對(duì)焦炭的需求或難有大幅增加，但隨著部分低庫(kù)存鋼廠陸續(xù)開(kāi)始補(bǔ)庫(kù)，焦炭需求有好轉(zhuǎn)跡象。
廢鋼分析：目前鋼廠到貨情況一般，廢鋼資源比較緊缺，有部分到貨不佳的鋼廠暗中漲價(jià)吸貨，但由于現(xiàn)在鋼廠利潤(rùn)偏低，鋼廠的生產(chǎn)積極性一般，價(jià)格雖然提漲，但整體到貨情況并無(wú)明顯增加。
鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析
建筑鋼材：期貨方面走勢(shì)寬幅震蕩，目前部分地區(qū)現(xiàn)貨有缺規(guī)格現(xiàn)象，鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)。北京今日市場(chǎng)價(jià)小幅下降，螺紋主流價(jià)格在4680元/噸。杭州建材市價(jià)下降，中天螺紋報(bào)4700元/噸。廣州市場(chǎng)一線資源主流價(jià)格在：韶湘粵5080～5090，柳鋼萬(wàn)鋼4980～4990，承鋼撫順5010，以上均為磅計(jì)送到價(jià)。
熱卷：國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格整體以穩(wěn)為主、個(gè)別調(diào)整。全國(guó)十大重點(diǎn)城市平均價(jià)格比昨日下跌3元/噸，為4743元/噸。近幾日期卷盤面整體呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢(shì)，市場(chǎng)空投多投博弈局面仍在持續(xù)，疊加今日沒(méi)有過(guò)多對(duì)于熱卷市場(chǎng)產(chǎn)生直接影響的宏觀消息，因此各地區(qū)市場(chǎng)早間報(bào)價(jià)基本持穩(wěn)。目前各地區(qū)下游終端企業(yè)仍存在或多或少的需求量，但因最近市場(chǎng)價(jià)格一直不穩(wěn)定，所以采購(gòu)商觀望態(tài)度濃厚，今日實(shí)際成交情況一般，貿(mào)易商不乏累庫(kù)現(xiàn)象，出貨意愿積極，但因前期虧損嚴(yán)重。
冷軋：全國(guó)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中個(gè)降。熱卷黑色系期貨早盤震蕩下行，尾盤沖高收紅，整體成交不溫不火。華北地區(qū)今日冷軋板卷價(jià)格暫穩(wěn)，但實(shí)際成交時(shí)此價(jià)位均有適當(dāng)讓利空間。近期市場(chǎng)需求仍不大，下游觀望情緒較濃，基本還是按需采購(gòu)為主。華東地區(qū)上海冷軋板卷價(jià)格保持平穩(wěn)，商家操作多回籠資金為主。
【國(guó)際動(dòng)態(tài)】
泰國(guó)鋼鐵進(jìn)口增長(zhǎng)，出口下滑
泰國(guó)的鋼鐵進(jìn)口受到半成品材和日本汽車鋼的推動(dòng)。然而，出口卻出現(xiàn)下降，特別是半成品材。10月份，泰國(guó)鋼鐵進(jìn)口量為123.3萬(wàn)噸，比9月份增長(zhǎng)16%，同比增長(zhǎng)7%。這是由于汽車板出貨量增加，以及建筑和基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品及半成品材進(jìn)口增加。1～10月的進(jìn)口量為1,350.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)21%。
10月份泰國(guó)進(jìn)口的主要產(chǎn)品類別是板材，進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng)27%，達(dá)到819,064噸。1～10月的板材進(jìn)口總量為822.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29%。其中，泰國(guó)從日本進(jìn)口的碳素鋼和合金鋼熱軋卷達(dá)到310,947噸，環(huán)比增長(zhǎng)13%，同比增長(zhǎng)104%。1～10月，從日本進(jìn)口的碳素鋼和合金鋼熱軋卷同比增長(zhǎng)112%，達(dá)到278.3萬(wàn)噸。泰國(guó)還進(jìn)口了73,700噸日本碳素鋼和合金鋼冷軋卷，環(huán)比增長(zhǎng)3%，同比增長(zhǎng)55%。1～10月進(jìn)口量為640,234噸，增長(zhǎng)72%。
泰國(guó)半成品材進(jìn)口量為227,475噸，環(huán)比增長(zhǎng)229%，但同比下降17%。1～10月的半成品材進(jìn)口量為283.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12%。泰國(guó)還進(jìn)口了139,735噸長(zhǎng)材，環(huán)比下降23%，同比下降25%。然而，1～10月的長(zhǎng)材進(jìn)口總量為202.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15%。同時(shí)，泰國(guó)10月份的出口量為177,906噸，環(huán)比下降10%，但同比仍增長(zhǎng)46%。1～10月，出口總量為175.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)71%。對(duì)所有目的地的半成品材出口都出現(xiàn)下滑。泰國(guó)10月份的半成品材出口量為54,289噸，環(huán)比下降31%，但同比增長(zhǎng)384%。1～10月，半成品材出口量達(dá)到562,988噸，同比增長(zhǎng)405%。
10月份泰國(guó)向中國(guó)出口了28,854噸碳素鋼和合金鋼半成品材，環(huán)比下降19%，同比保持穩(wěn)定。1～10月，出口總量為329,389噸，同比增長(zhǎng)1,036%。
同時(shí)，10月份泰國(guó)對(duì)臺(tái)灣地區(qū)的碳素鋼和合金鋼半成品材出口下滑至零，1～10月期間出口總量為73,822噸，同比增長(zhǎng)2,554%。10月份泰國(guó)對(duì)菲律賓的碳素鋼和合金鋼半成品材出口量為5,974噸，環(huán)比下降80%，同比下降37%。1～10月的出貨量為108,293噸，同比增長(zhǎng)120%。
獨(dú)聯(lián)體熱軋卷價(jià)格因交易清淡和競(jìng)爭(zhēng)而回落
獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的熱軋卷出口交易已經(jīng)停止，市場(chǎng)上的報(bào)價(jià)非常少。這些報(bào)價(jià)主要是針對(duì)土耳其和更廣泛的中東和北非地區(qū)，盡管交易清淡，仍有一些需求。
俄羅斯國(guó)內(nèi)需求依然旺盛，生產(chǎn)商不愿進(jìn)入出口市場(chǎng)，但供應(yīng)北歐的波羅的海發(fā)貨生產(chǎn)商除外。其報(bào)價(jià)從兩周前的930～960美元/噸fob下降到約900～930美元/噸fob。歐洲的需求在年底減弱，來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)性供應(yīng)商的壓力也在增加。
黑海的報(bào)價(jià)主要針對(duì)土耳其和北非，盡管需求低迷，但在過(guò)去一周也達(dá)成一些小規(guī)模交易。競(jìng)爭(zhēng)也極為激烈，拖累了該地區(qū)的價(jià)格，因?yàn)閬喼薜膱?bào)價(jià)仍然最具競(jìng)爭(zhēng)力。
烏克蘭供應(yīng)商對(duì)土耳其的報(bào)價(jià)已降至840美元/噸cfr，相當(dāng)于約800～810美元/噸fob黑海，取決于訂購(gòu)量，比兩周前下降了20美元/噸。在北非，埃及買家以868美元/噸cfr的價(jià)格預(yù)訂了約1萬(wàn)噸的烏克蘭材料，相當(dāng)于約820～825美元/噸fob，1月裝船。
同時(shí)，在11月上半月有大量俄羅斯材料在東南亞銷售后，11月底在該地區(qū)沒(méi)有聽(tīng)到俄羅斯的報(bào)價(jià)。一些消息人士稱，從俄羅斯東部港口交易的傳統(tǒng)東南亞供應(yīng)商都無(wú)貨可供，直到2月軋制/3月裝船的材料。
淡水河谷將在馬拉巴建生鐵廠
淡水河谷已經(jīng)收到當(dāng)?shù)丨h(huán)境和可持續(xù)發(fā)展機(jī)構(gòu)Semas發(fā)放的安裝許可證，允許其開(kāi)始在帕拉州的馬拉巴建設(shè)一座新的生鐵廠。該設(shè)施將采用淡水河谷子公司Tecnored的可持續(xù)技術(shù)，通過(guò)使用替代能源（如生物質(zhì)和合成氣）生產(chǎn)低碳生鐵。這種方法比傳統(tǒng)的煤炭和焦炭工藝排放的二氧化碳更少。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)還將安裝一個(gè)生物質(zhì)開(kāi)發(fā)和加工實(shí)驗(yàn)室。
該項(xiàng)目將位于前Ferro GusaCarajás設(shè)施。新廠的年產(chǎn)能將達(dá)到50萬(wàn)噸“綠色”生鐵。此舉有助于實(shí)現(xiàn)淡水河谷的承諾，即到2035年減少15%的范圍3凈排放。此外，淡水河谷正尋求在2030年前將其范圍1和2的絕對(duì)排放量各減少33%，并在2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和。
【貿(mào)易摩擦】
阿根廷對(duì)華鋼制門作出反傾銷初裁
2021年11月30日，阿根廷生產(chǎn)發(fā)展部發(fā)布2021年第861號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼制門（西班牙語(yǔ)：Puertas de acero, de peso superior o igual a 24 kg pero inferior o igual a 100 kg）作出反傾銷肯定性初裁，初步裁定涉案產(chǎn)品存在傾銷，該傾銷對(duì)阿根廷國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性損害威脅，但暫不對(duì)涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅，繼續(xù)進(jìn)行反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品為重量不低于（含）24千克但不高于（含）100千克的鋼制門，涉及南共市海關(guān)編碼7308.30.00項(xiàng)下的產(chǎn)品。公告自發(fā)布之日起生效。
2021年6月3日，阿根廷對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼制門發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。
巴西對(duì)華合金鋼條啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查
2021年11月26日，巴西外貿(mào)秘書(shū)處于《聯(lián)邦政府公報(bào)》發(fā)布2021年第79號(hào)公告稱，應(yīng)巴西國(guó)內(nèi)企業(yè)Gerdau S/A于2021年6月27提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的合金鋼條（葡萄牙語(yǔ)：barraschatas de a?o ligado）啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品為經(jīng)由簡(jiǎn)單熱軋、熱拉伸或熱擠壓，既非快速切割也非由硅錳鋼制成，厚度等于大于4.5毫米、小于60毫米，寬度大于等于50毫米、小于150毫米，無(wú)論是圓形、方形等的合金鋼條。涉案產(chǎn)品的南共市稅號(hào)為7228.30.00。本案傾銷調(diào)查期為2020年4月～2021年3月，損害調(diào)查期為2016年4月～2021年3月。除另行延期（2個(gè)月）外，預(yù)計(jì)終裁將于10個(gè)月內(nèi)作出。公告自發(fā)布之日起生效。
調(diào)查問(wèn)卷將發(fā)送至各出口商/生產(chǎn)商、進(jìn)口商和其他國(guó)內(nèi)生廠商，利益相關(guān)方應(yīng)在收到問(wèn)卷起30天內(nèi)通過(guò)SEI/ME電子信息系統(tǒng)（https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0）提交答卷。
利益相關(guān)方可在調(diào)查啟動(dòng)之日起5個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)。
有關(guān)案件信息可通過(guò)以下方式咨詢：
電話：+55 61 2027-7770
電子郵件：barraschatas@economia.gov.br
2015年12月21日，巴西外貿(mào)委員會(huì)發(fā)布第82號(hào)決議，對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的合金鋼條啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。2016年11月28日，巴西外貿(mào)委員會(huì)執(zhí)行管理委員會(huì)（GECEX）在官方公報(bào)發(fā)布2016年第120號(hào)決議，對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的合金鋼條作出反傾銷肯定性終裁，決定對(duì)涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，稅額為 495.73美元/公噸，有效期至2021年11月28日。
