【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
11月22日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：國(guó)產(chǎn)礦方面，華東部分地區(qū)精粉價(jià)格小幅下跌，其他地區(qū)價(jià)格暫穩(wěn)。由于萊鋼、石橫特鋼等鋼廠采購(gòu)價(jià)格小幅下調(diào)19元，山東金嶺、萊蕪大礦以及安徽開發(fā)礦業(yè)等大型礦企跟跌出廠價(jià)格，故山東、安徽地區(qū)報(bào)價(jià)普遍跌20元。
進(jìn)口礦方面，今日鐵礦石期貨盤面走升，現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒回暖，早盤港口貿(mào)易商主流報(bào)價(jià)上漲10～20元不等，報(bào)盤積極性高漲。全天現(xiàn)貨市場(chǎng)成交以PB粉、PB塊、超特粉為主，山東港PB粉成交價(jià)590～595元、超特粉成交價(jià)388～390元，唐山港PB粉成交價(jià)580元，價(jià)格較上一工作日均上漲5～15元。
焦炭分析：從需求方面看，終端需求持續(xù)下滑，鋼廠利潤(rùn)收窄，生產(chǎn)積極性較差，對(duì)焦炭的需求也繼續(xù)下降，且部分地區(qū)環(huán)保管控仍然嚴(yán)格，鋼廠仍在執(zhí)行一定比例的限產(chǎn)，對(duì)焦炭的需求難有大幅增量。以目前形勢(shì)來(lái)看，受市場(chǎng)悲觀情緒蔓延影響，鋼廠利潤(rùn)受損，且限產(chǎn)趨嚴(yán)，對(duì)焦炭剛需有抑制，部分鋼廠有意控制到貨，近日鋼廠仍有提降第七輪的意向。
廢鋼分析：受螺紋期現(xiàn)、鋼材市場(chǎng)走勢(shì)回暖影響，有個(gè)別到貨不佳的鋼廠拉漲吸貨補(bǔ)庫(kù)，但由于成品材后續(xù)走勢(shì)不明，鋼廠利潤(rùn)仍處于偏低水平，廢鋼并無(wú)較強(qiáng)支撐，鋼廠多根據(jù)自身情況調(diào)整廢鋼價(jià)格。
鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析
建筑鋼材：北京今日市場(chǎng)價(jià)以穩(wěn)為主，螺紋主流價(jià)格在4550元/噸。杭州建材市價(jià)收漲，中天螺紋報(bào)4700元/噸。廣州市場(chǎng)一線資源主流價(jià)格在：韶湘粵5030～5040，柳鋼萬(wàn)鋼4930～4960，承鋼撫順4950，以上均為磅計(jì)送到價(jià)。
熱卷：國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格整體震蕩趨強(qiáng)，全國(guó)十大重點(diǎn)城市平均價(jià)格比上周五均價(jià)上漲46元/噸。近半月以來(lái)全國(guó)熱卷價(jià)格一直以弱勢(shì)運(yùn)行為主，但受上周五夜盤期卷走勢(shì)沖高的影響，周末全國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)交投氛圍火熱，且各地區(qū)都出現(xiàn)50～100元/噸的漲幅。
中厚板：國(guó)內(nèi)中板報(bào)價(jià)部分上調(diào)，在宏觀消息帶動(dòng)下，期貨市場(chǎng)延續(xù)翻紅走勢(shì)，現(xiàn)貨市場(chǎng)看漲心態(tài)大增，不過(guò)從市場(chǎng)反饋消息來(lái)看，貿(mào)易環(huán)節(jié)報(bào)價(jià)雖然小幅探漲，終端市場(chǎng)整體觀望情緒也有緩解，但此時(shí)畢竟處于市場(chǎng)淡季，除部分剛需集中釋放外，大部分企業(yè)仍在觀望。
冷軋：熱卷黑色系期貨盤面翻紅，市場(chǎng)信心稍有提振，還是以出貨降庫(kù)為主，出貨回籠資金意愿濃烈。據(jù)貿(mào)易商反饋，華北地區(qū)今日成交量稍有好轉(zhuǎn)，但這并未打消看跌心態(tài)，認(rèn)為現(xiàn)在價(jià)格高低不能反映出市場(chǎng)的情況。華東地區(qū)上海冷軋板卷價(jià)格暫穩(wěn)，貿(mào)易商隨行就市，下游還是謹(jǐn)慎觀望按需采購(gòu)為主，供需雙弱的格局持續(xù)存在。
【國(guó)際動(dòng)態(tài)】
上半年?yáng)|盟地區(qū)成品鋼材出口增長(zhǎng)逾20%
2021年上半年，東盟六國(guó)（越南、菲律賓、泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞和印尼）成品鋼材進(jìn)口量同比增長(zhǎng)6.8%至2520萬(wàn)噸；出口量同比增長(zhǎng)20.4%至1150萬(wàn)噸。
上半年，長(zhǎng)材進(jìn)口量同比下降8%至610萬(wàn)噸。大多數(shù)長(zhǎng)材進(jìn)口量均出現(xiàn)兩位數(shù)降幅，僅線材進(jìn)口量同比增長(zhǎng)16%。線材進(jìn)口主要來(lái)自中國(guó)，從去年同期的73萬(wàn)噸增加至105萬(wàn)噸。扁平材進(jìn)口量同比增長(zhǎng)12.6%至1900萬(wàn)噸。除中厚板下降外，大多數(shù)扁平材進(jìn)口量均出現(xiàn)增長(zhǎng)。
分品種來(lái)看，熱軋卷進(jìn)口量同比增長(zhǎng)9.4%至830萬(wàn)噸。中國(guó)超越日本成為該地區(qū)最大的熱軋卷進(jìn)口來(lái)源國(guó)，進(jìn)口量從去年同期的130萬(wàn)噸增加至290萬(wàn)噸。
冷軋卷進(jìn)口量同比增長(zhǎng)21.4%至280萬(wàn)噸。日本仍是最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)23%至110萬(wàn)噸，其次是從中國(guó)進(jìn)口，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)34%至60萬(wàn)噸。
涂層板進(jìn)口量增加100萬(wàn)噸至540萬(wàn)噸。鍍鋅板同比增長(zhǎng)18.3% 至280萬(wàn)噸，其中一半的進(jìn)口來(lái)自中國(guó)。鍍鋅鋁板進(jìn)口量近乎翻番，達(dá)到42萬(wàn)噸，其中70%進(jìn)口來(lái)自中國(guó)。彩涂板進(jìn)口量增加至100萬(wàn)噸，中國(guó)是該地區(qū)彩涂板最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，約占進(jìn)口的85%。
對(duì)于出口，上半年?yáng)|盟六國(guó)的長(zhǎng)材出口量同比增長(zhǎng)15.5%至620萬(wàn)噸，扁平材出口同比增長(zhǎng)26.7%至530萬(wàn)噸。棒材出口量增加100萬(wàn)噸至350萬(wàn)噸，其中80%來(lái)自馬來(lái)西亞，中國(guó)是主要目的地。
分品種來(lái)看，熱軋中厚板出口量同比下降29%至50萬(wàn)噸；熱軋卷出口同比躍增38%至170萬(wàn)噸。熱軋產(chǎn)品近一半的出口是東盟內(nèi)部貿(mào)易，其次是出口至中國(guó)臺(tái)灣和意大利。
冷軋卷出口量同比增長(zhǎng)24%，達(dá)到近100萬(wàn)噸；涂層板出口量翻番，達(dá)到130萬(wàn)噸；鍍鋅板出口量為50萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)123%。冷軋和涂鍍產(chǎn)品一半的出口量是東盟內(nèi)部貿(mào)易。
鍍鋅鋁板出口量翻番，達(dá)到34萬(wàn)噸，主要市場(chǎng)是北美、比利時(shí)和東盟內(nèi)部。彩涂板和其他涂層板的出口同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。彩涂板主要出口市場(chǎng)是東盟內(nèi)部，其次是北美和印度；其他涂層板的主要出口市場(chǎng)是東盟內(nèi)部，占總出口量的76%，尤其是向馬來(lái)西亞的出口。
韓國(guó)要求與美國(guó)進(jìn)行鋼鐵關(guān)稅談判
韓國(guó)貿(mào)易部長(zhǎng)呂漢辜在周一的新聞發(fā)布會(huì)上呼吁與美國(guó)就鋼鐵關(guān)稅進(jìn)行貿(mào)易談判。這是在美國(guó)和歐盟上個(gè)月就鋼鐵出口達(dá)成新的關(guān)稅協(xié)議，以及美國(guó)上周同意與日本重新談判鋼鐵關(guān)稅之后。
韓國(guó)被排除在這些談判之外，是因?yàn)槭谞栐缧r(shí)候與特朗普政府達(dá)成協(xié)議，將對(duì)美國(guó)的出口限制在2015年至2017年平均水平的70%。在此上限內(nèi)，韓國(guó)制造的鋼鐵可以豁免根據(jù)第232條規(guī)則對(duì)其他供應(yīng)商征收的25%關(guān)稅。
美國(guó)提高從日本進(jìn)口的熱軋卷的臨時(shí)反傾銷稅
在行政審查的初審階段，美國(guó)商務(wù)部(DOC)已經(jīng)確定，日本熱軋扁平材的傾銷幅度高于上次審查時(shí)確定的水平。
商務(wù)部確定，被選為強(qiáng)制回應(yīng)方的新日鐵公司(NSC)在審查期間以低價(jià)在美國(guó)銷售相關(guān)產(chǎn)品。審查期為2019年10月1日至2020年9月30日。因此，根據(jù)官方聲明，所有日本制造商的臨時(shí)加權(quán)平均傾銷幅度為26.81%。在上一次審查中，新日鐵的最終加權(quán)平均 傾銷幅度被定為11.7%，東京制鐵被定為6.8%，未被單獨(dú)審查的公司被定為 10.95%。此外，海關(guān)總署初步認(rèn)定本田公司和三井公司在審查期間沒(méi)有進(jìn)行發(fā)貨。
【貿(mào)易摩擦】
哥倫比亞發(fā)布對(duì)華鋼型材反傾銷調(diào)查終裁
2021年11月5日，哥倫比亞貿(mào)工旅游部發(fā)布第280決議，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的進(jìn)口鋼型材作出反傾銷終裁，決定終止調(diào)查，將自7216.69.00.00和7216.99.00.00項(xiàng)下進(jìn)口排除出被調(diào)查產(chǎn)品范圍，僅對(duì)自7216.61.00.00、7216.91.00.00和7228.70.00.00稅號(hào)項(xiàng)下進(jìn)口的涉案產(chǎn)品采取反傾銷措施，在現(xiàn)有關(guān)稅水平上加征37.88%的從加稅。
