【行業(yè)動態(tài)】

11月17日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：內(nèi)蒙古地區(qū)價格大幅下跌，原因在于該地區(qū)反應(yīng)遲緩，前期各地區(qū)價格不斷下跌時并未同步下跌，故今日市場普跌200元。各地區(qū)鋼企需求持續(xù)偏弱，在外礦市場價格持續(xù)走低下，內(nèi)外礦價差逐漸收窄，內(nèi)礦市場性價比降低。

進(jìn)口礦方面，全天期貨盤面震蕩反復(fù)，在此影響下，市場情緒整體低迷，現(xiàn)貨價格僅弱穩(wěn)運行，港口貿(mào)易商主流資源報盤價較昨日基本持平。市場日均疏港量、鋼企日耗量以及日均鐵水產(chǎn)量均有所回落，從目前來看需求舉步不前，全天市場成交情況一般。

焦炭分析：從供應(yīng)方面看，焦炭價格連續(xù)下調(diào)對焦企情緒影響較大，焦企處于虧損狀態(tài)，生產(chǎn)積極性有所降低，且焦企出貨情況不理想，庫存壓力有所增加，部分地區(qū)焦企有滿庫現(xiàn)象。

從需求方面看，鋼廠高爐利用率降低，鐵水日均產(chǎn)量一般，考慮到鋼廠利潤下降，對焦炭的剛需回落，鋼廠對后期市場仍持看跌態(tài)度。以目前形勢來看，鋼廠對焦炭的需求繼續(xù)下滑，存在控制焦炭到貨節(jié)奏的情況，焦企庫存有累積現(xiàn)象，出貨壓力較大，且原料端對焦炭價格的支撐作用減弱。

廢鋼分析：目前鋼廠到貨量一般,鋼廠利潤已經(jīng)處于盈虧線邊緣，部分鋼廠甚至主動減產(chǎn)，對于原料端的采購需求并不高，現(xiàn)鋼廠多根據(jù)自身情況調(diào)整廢鋼價格。

市場方面：今日期螺翻紅，鋼坯市場也略有回漲，市場情緒面有所緩解，但沙鋼今日再次下調(diào)廢鋼采購價格，帶動周邊鋼企跟跌，貿(mào)易商雖然已經(jīng)有心理預(yù)期，但心態(tài)仍備受打擊，疊加成品材表現(xiàn)依舊不佳，短期的市場回暖也并未對廢鋼市場有提振作用，在供需雙弱狀態(tài)下，廢鋼價格仍有降價空間。

鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：期貨方面走勢整體有回升，但是現(xiàn)貨需求端未有太大改觀，控拉漲乏力。預(yù)計明日持續(xù)盤整運行。北京今日市場價小幅下降，螺紋主流價格在4460元/噸。杭州建材市價下降，中天螺紋報4620元/噸。廣州市場一線資源主流價格在：韶湘粵4960～4970，柳鋼萬鋼4860～4890，承鋼撫順4920，以上均為磅計送到價。

熱卷：全國熱卷現(xiàn)貨價格除廣州價格小漲30元/噸外，其他地區(qū)都穩(wěn)中趨弱。其中國內(nèi)十大重點城市平均價格較昨日下跌24元/噸。因為昨日期貨盤面有翻紅勢頭，且臨近年底廣州地區(qū)下游終端有趕工需要，所以昨日廣州地區(qū)熱卷市場出現(xiàn)階段性需求釋放情況，接連帶動今日價格小幅探漲，但廣州市場今天的需求明顯回落。

中厚板：國內(nèi)中板報價弱勢運行，除廣東地區(qū)外，市場報價較昨日小幅下調(diào)10～20元左右。廣東地區(qū)主要是因下游市場需求釋放不足，加之主流資源陸續(xù)到貨，前期短缺規(guī)格得到有效補充，商家無奈只得下調(diào)報價以求刺激需求，好在截至下午收盤，期貨市場呈現(xiàn)震蕩趨強走勢，部分商家入市采購，剛需小幅釋放，國內(nèi)其他地區(qū)商家以出貨回款為主，市場價格維持早盤報價。

冷軋：華北地區(qū)市場冷軋板卷價格暫穩(wěn)，目前企業(yè)資金壓力較大，部分商家為回款選擇暗降出貨。華東地區(qū)上海冷軋板卷價格波動頻繁，調(diào)整后價格與昨日持平，需求一直處于低迷狀態(tài)，目前下游多隨用隨采，市場反饋倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重。鋼廠方面，12月期貨價格整體下調(diào)300元/噸左右，然部分商家基于需求疲軟，仍表示要減少訂貨量。

【國際動態(tài)】

俄羅斯從亞洲進(jìn)口的不銹鋼增加

俄羅斯特殊鋼協(xié)會USSA表示，1～10月俄羅斯的不銹鋼進(jìn)口量增加，主要供應(yīng)商是中國。俄羅斯1～10月的不銹鋼進(jìn)口量同比增長13.7%，達(dá)到368,170噸。10月份進(jìn)口量較9月份增加13.1%，達(dá)到45,170噸。

USSA表示，按金額計算，俄羅斯公司上月為進(jìn)口外國不銹鋼產(chǎn)品支付了超過1.35億美元，同比增長11.9%。不銹鋼冷軋板材進(jìn)口量環(huán)比增長12.4%，熱軋產(chǎn)品進(jìn)口量增長37%，長材進(jìn)口量增長3.8%。然而，不銹鋼無縫管進(jìn)口量下降了45%。2020年，俄羅斯的不銹鋼進(jìn)口量為383,200噸，同比增長3.8%。10月份進(jìn)口不銹鋼產(chǎn)品的主要制造商仍然是中國，在進(jìn)口總量中的份額為51.1%。印度的份額為22.4%，其次是印度尼西亞的7.9%，烏克蘭的3.4%和韓國的2.2%。

此前，USSA表示，當(dāng)前大宗商品價格上漲將反映在不銹鋼報價上，鑒于中國制造商正在大幅減產(chǎn)，貿(mào)易商正在積極補充庫存。中國的限產(chǎn)正在限制供應(yīng)，這提升了全球市場的價格。

埃及取消對進(jìn)口方坯和長材的保護(hù)性措施

埃及政府決定取消對進(jìn)口半成品和成品鋼材的保護(hù)性關(guān)稅，以幫助當(dāng)?shù)仄髽I(yè)降低生產(chǎn)成本。埃及工業(yè)和貿(mào)易部取消了2019年第907號和2021年第168號關(guān)于對進(jìn)口方坯、螺紋鋼和鋁產(chǎn)品征收關(guān)稅的決議。該決定于11月15日生效。方坯和長材的最新稅率分別為10%和17%，但都不低于46美元/噸，并將于2022年4月11日到期。

此舉反映了政府希望提高埃及成品的競爭力，因為高成本削弱了埃及的出口競爭力。然而，僅有保護(hù)性關(guān)稅被取消，對土耳其、烏克蘭和中國螺紋鋼的反傾銷稅沒被取消。保護(hù)措施適用于世界各地的方坯和螺紋鋼。據(jù)市場參與者估計，進(jìn)口方坯的消費量至少達(dá)到80萬噸。

俄羅斯廢鋼出口關(guān)稅將升至100歐元/噸

俄羅斯當(dāng)局已批準(zhǔn)從明年年初起大幅提高廢鋼出口關(guān)稅，以穩(wěn)定不斷上漲的原料價格。不過市場人士認(rèn)為，此次增加不會為鋼廠提供明顯支持，但會對廢鋼出口商構(gòu)成打擊。雖然官方文件還在準(zhǔn)備過程中，但這個決定已不會改變。

自2022年1月1日起，廢鋼出口關(guān)稅的最低稅率由目前的5%，但不低于70歐元/噸提高至100歐元/噸。據(jù)稱，保護(hù)措施的加強旨在穩(wěn)定國內(nèi)廢鋼價格，并確保國內(nèi)消費者有足夠的供應(yīng)。

今年前9個月，俄羅斯向歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟以外地區(qū)出口了約230萬噸廢鋼，同比下降13%。同時，自8月稅率上調(diào)至70歐元/噸后，原料的月度出口量從1～7月的平均30萬噸下降至了7.5～8.5萬噸。這僅占俄羅斯可見廢鋼消費量的3～4%左右，因此，關(guān)稅上調(diào)后，國內(nèi)市場上的原材料供應(yīng)不會大幅增加。據(jù)廢鋼回收部門的代表稱，政府的舉措將對整個行業(yè)和公司產(chǎn)生極其負(fù)面的影響。

【貿(mào)易摩擦】

泰國對涉華鍍錫鋼板卷作出反傾銷肯定性終裁

2021年11月12日，泰國傾銷和補貼審查委員會發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于中國大陸、中國臺灣地區(qū)、歐盟和韓國的鍍錫鋼板卷（泰語：?????????????????????????????????????????????????????????????，參考英語：Steel Sheets Plated or Coated with Tin in both Coils and Non Coils）作出反傾銷終裁，決定對中國大陸、中國臺灣地區(qū)、歐盟和韓國的涉案產(chǎn)品基于到岸價（CIF）征收為期5年的反傾銷稅，其中中國大陸涉案產(chǎn)品的反傾銷稅為2.45%～17.46%，下列生產(chǎn)商/出口商不征收反傾銷稅：GDH Zhongshang Group下屬企業(yè)粵海中粵（中山）馬口鐵工業(yè)有限公司、（GDH Zhongyue(Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd.）和GDH Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd.，邯鄲市金泰包裝材料有限公司（Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.），首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司（Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.）；中國臺灣地區(qū)為4.28%～20.45%；歐盟為5.82%；韓國為8.71%～22.67%，韓國生產(chǎn)商/出口商KG Dongbu Steel Co., Ltd.不征收反傾銷稅；詳細(xì)稅率見附表（泰國對涉華鍍錫鋼板卷反傾銷終裁征稅表）。涂漆或?qū)訅夯蛴∷⒌腻冧\或鍍錫板卷不在征稅范圍。自該措施生效之日起6個月內(nèi)（委員會另行規(guī)定除外）暫停對中國大陸、中國臺灣地區(qū)、歐盟和韓國涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅，自措施生效之日起6個月后開始征收反傾銷稅。本案反傾銷措施自公告發(fā)布次日起生效。涉案產(chǎn)品的泰國海關(guān)編碼為7210.12.90.021、7210.12.90.022、7210.12.90.023、7210.12.90.024、7210.12.90.025、7210.12.90.026、7210.12.90.029、7210.12.90.031、7210.12.90.032、7210.12.90.033、7210.12.90.034、7210.12.90.035、7210.12. 90.036、7210.12.90.039和7210.12.90.090。

2020年4月7日，泰國對原產(chǎn)于中國大陸、中國臺灣地區(qū)、歐盟和韓國的鍍錫鋼板卷啟動反傾銷立案調(diào)查。

附表：泰國對涉華鍍錫鋼板卷反傾銷終裁征稅表

泰國對涉華無錫鋼板作出反傾銷終裁

2021年11月12日，泰國傾銷和補貼審查委員會發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于中國、韓國和歐盟的無錫鋼板（泰語：??????????????????????????????????????????????????????????????????????，英語：Tin Free Steel）作出反傾銷肯定性終裁，決定對中國、韓國和歐盟的涉案產(chǎn)品基于到岸價（CIF）征收為期5年的反傾銷稅，具體征稅如下：中國涉案產(chǎn)品的反傾銷稅為4.53%～24.73%，對粵海中粵（中山）馬口鐵工業(yè)有限公司（GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co.,Ltd.）不征收反傾銷稅；韓國為3.95%～17.06%，歐盟為18.52%，詳細(xì)稅率見附表（泰國對涉華無錫鋼板反傾銷終裁征稅表）。涂漆或?qū)訅夯蛴∷⒌腻冧\或鍍鉻鋼板卷不在征稅范圍。自該措施生效之日起6個月內(nèi)（委員會另行規(guī)定除外）暫停對中國、韓國和歐盟涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅，自措施生效之日起6個月后開始征收反傾銷稅。本案反傾銷措施自公告發(fā)布次日起生效。涉案產(chǎn)品的泰國海關(guān)編碼為7210.50.00.021、7210.50.00.022、7210.50.00.023、7210.50.00.024、7210.50.00.025、7210.50.00.026、7210.50.00.029、7210.50.00.090。

2020年5月7日，應(yīng)國內(nèi)企業(yè)的申請，泰國對原產(chǎn)于中國、韓國和歐盟的無錫鋼板啟動反傾銷立案調(diào)查。

附表：泰國對涉華無錫鋼板反傾銷終裁征稅表