【行業(yè)動態(tài)】
9月9日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：國產礦方面，目前部分地區(qū)資源緊張局面未有明顯改善，市場貿易商報價偏堅挺，鋼企方面按需采購，采購意愿不高，故今日國內精粉市場價格持穩(wěn)運行。
進口礦方面，早盤港口大型貿易商報價普遍下調15元左右，市場報盤積極性較尚可，存在低價出貨意愿。鋼廠方面由于焦炭價格持續(xù)上漲，不斷擠壓鋼廠利潤，疊加各地區(qū)嚴格限產的情況下，鋼廠增庫意愿不強。全天主流資源成交情況較弱，成交價格有明顯下調。
焦炭分析：從供應方面看，焦企限產計劃繼續(xù)嚴格執(zhí)行，山東地區(qū)焦企燜爐數(shù)量有所增加，多執(zhí)行50%左右的限產，部分地區(qū)由于成本較高加上環(huán)保因素干擾，有減產現(xiàn)象；山西地區(qū)焦企心態(tài)普遍樂觀，生產積極性較高，出貨暫無壓力，整體來看焦炭市場供應依舊偏緊。
從需求方面看，受粗鋼產量壓減、兩高項目整治以及環(huán)保等因素影響，鋼廠檢修、限產計劃增多，對焦炭的需求略有回落，部分鋼廠受上游限產影響，廠內焦炭到貨情況不佳，庫存維持低位。部分鋼廠受焦炭連續(xù)提漲、且漲幅逐漸擴大影響，恐高情緒漸起，按需采購為主。
以目前形勢來看，焦煤價格近期上調價格的頻率有所降低，鋼廠需求小幅回落，焦炭價格提漲節(jié)奏放緩，但目前焦企限產幅度逐步擴大，其生產水平受到一定影響，焦炭供應緊張的局面短期難有改變，另外鋼廠庫存量不高，剛需依舊存在，因此預計9月10日國內焦炭市場繼續(xù)走強。
廢鋼分析：目前各鋼廠整體到貨尚可，部分到貨不佳的鋼廠多根據(jù)自身需求小幅調整廢鋼采購價格，目前市場廢鋼資源依舊偏緊，廢鋼采購尚有支撐。市場方面：今日期螺飄紅，利好于成材，給廢鋼價格的上漲提供了支撐，部分貿易商心態(tài)較為樂觀，積極收貨為后期生產做準備，多有捂貨惜售的心理，但目前因限產消息并未完全落地，市場依然不明朗，目前多以謹慎操作為主。
鋼材現(xiàn)貨市場行情分析
建筑鋼材：期貨方面，暴力拉漲；今日開市，市場價格寬幅拉漲。據(jù)了解，北京今日螺紋主流價格在5220元，10家大戶出貨量合計15600噸，較昨日增量明顯。今日杭州建材市場價暴漲百元以上，中天螺紋報5500元左右/噸。杭州12家建材貿易商合計成交33100噸，較上個交易日增加13400噸，整體成交火爆。今日廣州市場主流價格隨期貨大幅上漲。目前一線資源主流價格在：韶湘粵5670～5680，柳鋼萬鋼5590～5610，承鋼撫順5510。15家樣本貿易商出貨量共22570噸，較上個交易日增加9740噸。
據(jù)市場方面了解到，目前貿易商心態(tài)分歧，加之期貨臨近前期高點，預計9月10日市場價格或高位震蕩。
中厚板：國內中板報價早盤基本持穩(wěn)，截至上午，終端市場需求釋放程度仍然偏向弱勢，市場整體成交未見起色，不過截止下午期貨收盤，在雙焦主力帶動下，期螺、期卷等產品大幅拉漲，部分地區(qū)盤中追漲操作明顯增加，成交量較昨日也有所好轉。
追蹤各地大戶出貨量來看，如邯鄲、上海、唐山等地大戶日出貨均量紛紛突破1500余噸，從市場反饋結果來看，需求雖然沒有全部釋放，但商家補庫需求增長。另外礦石主力合約盤中雖小幅震蕩趨強，但收盤仍以回落為主，疊加近期國內各地限產政策趨嚴的政策來看，礦石需求或進一步減弱，價格下行的前提下，鋼企利潤擴大對于市場價格支撐力度也有所加強。
熱軋：一方面由于今日期卷主力上漲，現(xiàn)貨價格跟漲；另一方面，今日期貨開盤低開高走，市場挺價意愿較強，鋼貿商心態(tài)不錯，加之各地環(huán)保政策和限產加大力度，成本高企，鋼廠價格保持高位。另外，盤面來看，期卷主力依舊寬幅震蕩，截至15:00期卷主力收盤價為5893元/噸。黑色系期貨大幅拉漲提振，明日熱卷價格上漲運行。
【國際動態(tài)】
非洲又一國家將成為中國海外鐵礦石資源基地
9月3日，據(jù)當?shù)孛襟w報道，利比里亞總統(tǒng)向議會提交礦產開發(fā)協(xié)議（MDA），希望批準向寶豫利比里亞公司（Bao Chico Resources Liberia Limited）授予巴波盧州一處鐵礦項目采礦許可證。利比里亞的鐵礦石儲量為40億～65億噸（含鐵量30%～67%），是非洲第二大鐵礦生產和出口國，與中國重要鐵礦石海外基地塞拉利昂、幾內亞相鄰。
此次利比里亞的礦權交易，交易方為寶豫利比里亞公司。其為香港寶豫有限公司全資子公司，后者為寶武子公司寶鋼資源（50.1%）與河南國際合作集團（CHICO，40%）和中非發(fā)展基金（9.9%）合資成立。寶豫公司于2008年8月12日獲得了利比里亞博米鐵礦（Bomi）的勘探許可證，位于博米州，已完成野外勘探工作，現(xiàn)已啟動MDA談判并有望獲得采礦權。
但據(jù)外媒報道，此次MDA談判的礦權位于巴波盧州礦，且在礦產和能源部礦業(yè)權系統(tǒng)也未能查詢到相關礦權，因此尚不知是否是博米鐵。
據(jù)報道，博米礦60%及以上高品位鐵礦儲量1200萬噸，30%～40%低品位鐵礦儲量上億噸，據(jù)寶鋼資源2015年公告，博米礦按JORC準則估算直運鐵礦石達3.9億噸，平均品位58.06%；資源量5.2億噸，平均品位高于36%。計劃露天開采，年產鐵礦石700萬噸，預計礦山壽命約20年。
除了博米礦外，中利聯(lián)投資（武鋼集團持有60%股權）擁有利比里亞邦州鐵礦25年開發(fā)權，該礦資源量約13億噸，平均品位35%～36%，另有遠景資源27億多噸，是我在利最大投資項目。該項目初期曾達到年產100萬噸鐵礦石的第一期目標，但隨著2015年鐵礦石價格大幅下降，企業(yè)自2015年9月起停產。
此外，臥龍吉西礦是目前尚未定標的利比里亞境內最后一個大型礦脈，預估儲量達數(shù)十億噸，平均品位約30%～40%，開發(fā)難度較大。寶豫公司此前參與了該礦招標。
利比里亞曾是世界主要鐵礦石生產及出口國，擁有豐富的鐵礦石資源，但7年內戰(zhàn)給礦山、鐵路、港口造成嚴重毀壞，目前經(jīng)濟結構單一，工業(yè)基礎薄弱，自然資源豐富，依賴橡膠、鐵礦和木材等工業(yè)初級產品出口。
無論是利比里亞的資源，還是地理位置，對中國，尤其中國鋼鐵產業(yè)鏈而言，具有重要的戰(zhàn)略意義。
寶鋼股份擬在沙特建鋼廠
從中國寶武旗下上市公司寶鋼股份處獲悉，9月7日，寶鋼股份與世界最大的石油生產公司沙特阿美以共同簽署諒解備忘錄，協(xié)商計劃在沙特阿拉伯合作建設一座世界一流的全流程厚板工廠，并就開展項目可行性研究以及雙方后續(xù)將聯(lián)合開展的工作內容達成一致。
寶鋼股份稱，這一項目是公司份積極參與“一帶一路”建設、不斷深化與沿線國家在裝備、技術、管理等領域交流合作的重要舉措。項目主要包括一座全流程厚板廠及相關配套設施建設，定位于生產高端厚板產品。
該項目沙方合作伙伴的領銜者沙特阿美石油公司，是全球最大的石油生產商和煉化企業(yè)之一，也是中國重要的原油供應商和寶鋼股份的戰(zhàn)略客戶。寶鋼股份稱，通過合作項目的建設和運營，雙方將建立資本紐帶、加強互通互信、進一步深化戰(zhàn)略合作。
在簽約儀式上，沙特阿美還宣布了最新的擴大工業(yè)投資計劃（Aramco Nama'at），重點聚焦可持續(xù)性、技術、工業(yè)和能源服務、先進材料等四個關鍵領域的能力建設，推動經(jīng)濟擴張和多元發(fā)展。而與寶鋼股份合作開展的厚板工廠項目，作為該投資計劃的重要組成部分，旨在借助寶鋼股份作為鋼鐵行業(yè)龍頭的深厚實力和豐富經(jīng)驗，在設計建設、生產運營、技術研發(fā)等方面提供強大支撐。
此次合作還將探索低碳冶金新工藝路徑。據(jù)介紹，項目計劃采用DRI+EAF的工藝路徑，與傳統(tǒng)高爐+轉爐的工藝路徑相比，碳足跡將大幅降低，將對“雙碳”背景下的更多國際化鋼鐵合作項目開展作出示范。
值得關注的是，此次簽約也被視為是寶鋼股份推進國際化戰(zhàn)略落地的關鍵行動。加快海外鋼廠建設、實現(xiàn)“走出去”，一直是寶鋼股份著眼長遠戰(zhàn)略布局；同時，進入“雙碳”新時代，“走出去”有著重要的戰(zhàn)略意義，海外鋼廠建設也是拓展生存發(fā)展空間的必然選擇。
就在9月6日中國寶武集團公司海外事業(yè)發(fā)展部的一場活動上，中國寶武黨委書記、董事長陳德榮即提到，直到今天，中國寶武在國際化發(fā)展方面還沒有破局。他指出，我們的國際化經(jīng)營指數(shù)不僅遠低于部分國有鋼企，也低于很多優(yōu)秀的民營鋼企，與國際主流鋼鐵企業(yè)差距更大，嚴重影響中國寶武全球引領和創(chuàng)世界一流的步伐。
黃驊港口岸首次進口泰國鐵礦石
8月30日，8198噸進口鐵礦石在黃驊港口岸通關。這是黃驊港開港以來首次進口泰國鐵礦石，黃驊港口岸鐵礦石進口來源國再添新成員。
黃驊港是河北省鐵礦石進口的重要口岸之一?，F(xiàn)已建成20萬噸級航道和萬噸級以上泊位25個。石家莊海關所屬黃驊港海關積極配合港口發(fā)展，落實通關便利化各項工作措施，發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+海關”作用，優(yōu)化通關模式，設置“快速通關綠色通道”，保障及時查驗、快速放行。
近年來，黃驊港口岸鐵礦石進口量逐年攀升，產地日益多元化。據(jù)統(tǒng)計，今年1至8月，該口岸鐵礦石進口量達3000余萬噸，創(chuàng)歷史新高。
【貿易摩擦】
泰國對華熱鍍鋅冷軋板卷作出反傾銷終裁
2021年9月6日，泰國傾銷和補貼審查委員會發(fā)布公告稱，對原產于中國的熱鍍鋅冷軋板卷（泰語：????????????????????????????????????????????????????????????????????????）作出反傾銷肯定性終裁，決定對中國涉案產品基于CIF（到岸價）征收反傾銷稅，有效期為5年，稅率為0%～37.54%，詳細稅率見附表（泰國對華熱鍍鋅冷軋板卷反傾銷終裁征稅表），以下情況稅率為0%：（1）應符合下列A、B、C項法律規(guī)定的原則、程序和條件（視情況而定），將進口涉案產品再出口有下面3種情況：（A）根據(jù)泰國工業(yè)區(qū)管理局的法律，將進口至泰國和出口加工貿易區(qū)的涉案產品用于生產或再出口的工商業(yè)經(jīng)營者；（B）根據(jù)《投資促進法》，將進口的涉案產品投入生產并出口的投資者；（C）根據(jù)《海關法》，將進口的涉案產品用于出口的進口商；（2）產品厚度超過2.3毫米；（3）進口產品用于汽車及汽車零部件制造業(yè)；（4）進口產品用于電子電器制造業(yè)；（5）進口產品用于電氣和電子行業(yè)生產彩色涂層鋼板或銷售給彩色涂層鋼板生產商。上述（3）（4）（5）項所明確的進口涉案產品應符合泰國外貿司司長規(guī)定的規(guī)則、程序和條件。涉案產品的泰國海關編碼為7210.4912.021、7210.4912.022、7210.4912.023、7210.4912.024、7210.4912.031、7210.4912.032、7210.4912.033、7210.4912.034、7210.4912.090、7210.4913.021、7210.4913.031、7210.4913.090、7210.4919.021、7210.4919.031、7210.4919.090、7210.4991.000、7210.4999.000、7212.3011.021、7212.3011.031、7212.3011.090、7212.3012.021、7212.3012.031、7212.3012.090、7212.3013.011、7212.3013.090、7212.3019.011、7212.3019.090和7225.9290.090。本公告自《政府公報網(wǎng)》發(fā)布次日起生效。
2020年2月21日，泰國對進口自中國的熱鍍鋅冷軋板卷啟動反傾銷立案調查。2020年8月3日，泰國商業(yè)部發(fā)布公告稱，對原產于中國的熱鍍鋅冷軋板卷作出反傾銷初裁，決定對中國涉案產品以到岸價征收35.67%的臨時反傾銷稅，并且豁免以下三類涉案產品的關稅：1）厚度2.3毫米以上的產品；2）汽車及其零部件制造用產品；3）電氣及電子設備制造用產品。2021年6月8日，泰國傾銷和補貼審查委員會發(fā)布公告稱，鑒于全球鋼鐵貿易形勢及新冠肺炎疫情，決定取消對原產于中國的熱鍍鋅冷軋板卷實施的臨時反傾銷措施，并退還自2020年8月3日起對中國涉案產品征收的保證金。
