【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
9月9日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：國(guó)產(chǎn)礦方面，目前部分地區(qū)資源緊張局面未有明顯改善，市場(chǎng)貿(mào)易商報(bào)價(jià)偏堅(jiān)挺，鋼企方面按需采購(gòu)，采購(gòu)意愿不高，故今日國(guó)內(nèi)精粉市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。
進(jìn)口礦方面，早盤(pán)港口大型貿(mào)易商報(bào)價(jià)普遍下調(diào)15元左右，市場(chǎng)報(bào)盤(pán)積極性較尚可，存在低價(jià)出貨意愿。鋼廠方面由于焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲，不斷擠壓鋼廠利潤(rùn)，疊加各地區(qū)嚴(yán)格限產(chǎn)的情況下，鋼廠增庫(kù)意愿不強(qiáng)。全天主流資源成交情況較弱，成交價(jià)格有明顯下調(diào)。
焦炭分析：從供應(yīng)方面看，焦企限產(chǎn)計(jì)劃繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行，山東地區(qū)焦企燜爐數(shù)量有所增加，多執(zhí)行50%左右的限產(chǎn)，部分地區(qū)由于成本較高加上環(huán)保因素干擾，有減產(chǎn)現(xiàn)象；山西地區(qū)焦企心態(tài)普遍樂(lè)觀，生產(chǎn)積極性較高，出貨暫無(wú)壓力，整體來(lái)看焦炭市場(chǎng)供應(yīng)依舊偏緊。
從需求方面看，受粗鋼產(chǎn)量壓減、兩高項(xiàng)目整治以及環(huán)保等因素影響，鋼廠檢修、限產(chǎn)計(jì)劃增多，對(duì)焦炭的需求略有回落，部分鋼廠受上游限產(chǎn)影響，廠內(nèi)焦炭到貨情況不佳，庫(kù)存維持低位。部分鋼廠受焦炭連續(xù)提漲、且漲幅逐漸擴(kuò)大影響，恐高情緒漸起，按需采購(gòu)為主。
以目前形勢(shì)來(lái)看，焦煤價(jià)格近期上調(diào)價(jià)格的頻率有所降低，鋼廠需求小幅回落，焦炭?jī)r(jià)格提漲節(jié)奏放緩，但目前焦企限產(chǎn)幅度逐步擴(kuò)大，其生產(chǎn)水平受到一定影響，焦炭供應(yīng)緊張的局面短期難有改變，另外鋼廠庫(kù)存量不高，剛需依舊存在，因此預(yù)計(jì)9月10日國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng)。
廢鋼分析：目前各鋼廠整體到貨尚可，部分到貨不佳的鋼廠多根據(jù)自身需求小幅調(diào)整廢鋼采購(gòu)價(jià)格，目前市場(chǎng)廢鋼資源依舊偏緊，廢鋼采購(gòu)尚有支撐。市場(chǎng)方面：今日期螺飄紅，利好于成材，給廢鋼價(jià)格的上漲提供了支撐，部分貿(mào)易商心態(tài)較為樂(lè)觀，積極收貨為后期生產(chǎn)做準(zhǔn)備，多有捂貨惜售的心理，但目前因限產(chǎn)消息并未完全落地，市場(chǎng)依然不明朗，目前多以謹(jǐn)慎操作為主。
鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析
建筑鋼材：期貨方面，暴力拉漲；今日開(kāi)市，市場(chǎng)價(jià)格寬幅拉漲。據(jù)了解，北京今日螺紋主流價(jià)格在5220元，10家大戶出貨量合計(jì)15600噸，較昨日增量明顯。今日杭州建材市場(chǎng)價(jià)暴漲百元以上，中天螺紋報(bào)5500元左右/噸。杭州12家建材貿(mào)易商合計(jì)成交33100噸，較上個(gè)交易日增加13400噸，整體成交火爆。今日廣州市場(chǎng)主流價(jià)格隨期貨大幅上漲。目前一線資源主流價(jià)格在：韶湘粵5670～5680，柳鋼萬(wàn)鋼5590～5610，承鋼撫順5510。15家樣本貿(mào)易商出貨量共22570噸，較上個(gè)交易日增加9740噸。
據(jù)市場(chǎng)方面了解到，目前貿(mào)易商心態(tài)分歧，加之期貨臨近前期高點(diǎn)，預(yù)計(jì)9月10日市場(chǎng)價(jià)格或高位震蕩。
中厚板：國(guó)內(nèi)中板報(bào)價(jià)早盤(pán)基本持穩(wěn)，截至上午，終端市場(chǎng)需求釋放程度仍然偏向弱勢(shì)，市場(chǎng)整體成交未見(jiàn)起色，不過(guò)截止下午期貨收盤(pán)，在雙焦主力帶動(dòng)下，期螺、期卷等產(chǎn)品大幅拉漲，部分地區(qū)盤(pán)中追漲操作明顯增加，成交量較昨日也有所好轉(zhuǎn)。
追蹤各地大戶出貨量來(lái)看，如邯鄲、上海、唐山等地大戶日出貨均量紛紛突破1500余噸，從市場(chǎng)反饋結(jié)果來(lái)看，需求雖然沒(méi)有全部釋放，但商家補(bǔ)庫(kù)需求增長(zhǎng)。另外礦石主力合約盤(pán)中雖小幅震蕩趨強(qiáng)，但收盤(pán)仍以回落為主，疊加近期國(guó)內(nèi)各地限產(chǎn)政策趨嚴(yán)的政策來(lái)看，礦石需求或進(jìn)一步減弱，價(jià)格下行的前提下，鋼企利潤(rùn)擴(kuò)大對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格支撐力度也有所加強(qiáng)。
熱軋：一方面由于今日期卷主力上漲，現(xiàn)貨價(jià)格跟漲；另一方面，今日期貨開(kāi)盤(pán)低開(kāi)高走，市場(chǎng)挺價(jià)意愿較強(qiáng)，鋼貿(mào)商心態(tài)不錯(cuò)，加之各地環(huán)保政策和限產(chǎn)加大力度，成本高企，鋼廠價(jià)格保持高位。另外，盤(pán)面來(lái)看，期卷主力依舊寬幅震蕩，截至15:00期卷主力收盤(pán)價(jià)為5893元/噸。黑色系期貨大幅拉漲提振，明日熱卷價(jià)格上漲運(yùn)行。
【國(guó)際動(dòng)態(tài)】
非洲又一國(guó)家將成為中國(guó)海外鐵礦石資源基地
9月3日，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，利比里亞總統(tǒng)向議會(huì)提交礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)協(xié)議（MDA），希望批準(zhǔn)向?qū)氃ダ壤飦喒荆˙ao Chico Resources Liberia Limited）授予巴波盧州一處鐵礦項(xiàng)目采礦許可證。利比里亞的鐵礦石儲(chǔ)量為40億～65億噸（含鐵量30%～67%），是非洲第二大鐵礦生產(chǎn)和出口國(guó)，與中國(guó)重要鐵礦石海外基地塞拉利昂、幾內(nèi)亞相鄰。
此次利比里亞的礦權(quán)交易，交易方為寶豫利比里亞公司。其為香港寶豫有限公司全資子公司，后者為寶武子公司寶鋼資源（50.1%）與河南國(guó)際合作集團(tuán)（CHICO，40%）和中非發(fā)展基金（9.9%）合資成立。寶豫公司于2008年8月12日獲得了利比里亞博米鐵礦（Bomi）的勘探許可證，位于博米州，已完成野外勘探工作，現(xiàn)已啟動(dòng)MDA談判并有望獲得采礦權(quán)。
但據(jù)外媒報(bào)道，此次MDA談判的礦權(quán)位于巴波盧州礦，且在礦產(chǎn)和能源部礦業(yè)權(quán)系統(tǒng)也未能查詢到相關(guān)礦權(quán)，因此尚不知是否是博米鐵。
據(jù)報(bào)道，博米礦60%及以上高品位鐵礦儲(chǔ)量1200萬(wàn)噸，30%～40%低品位鐵礦儲(chǔ)量上億噸，據(jù)寶鋼資源2015年公告，博米礦按JORC準(zhǔn)則估算直運(yùn)鐵礦石達(dá)3.9億噸，平均品位58.06%；資源量5.2億噸，平均品位高于36%。計(jì)劃露天開(kāi)采，年產(chǎn)鐵礦石700萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)礦山壽命約20年。
除了博米礦外，中利聯(lián)投資（武鋼集團(tuán)持有60%股權(quán)）擁有利比里亞邦州鐵礦25年開(kāi)發(fā)權(quán)，該礦資源量約13億噸，平均品位35%～36%，另有遠(yuǎn)景資源27億多噸，是我在利最大投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目初期曾達(dá)到年產(chǎn)100萬(wàn)噸鐵礦石的第一期目標(biāo)，但隨著2015年鐵礦石價(jià)格大幅下降，企業(yè)自2015年9月起停產(chǎn)。
此外，臥龍吉西礦是目前尚未定標(biāo)的利比里亞境內(nèi)最后一個(gè)大型礦脈，預(yù)估儲(chǔ)量達(dá)數(shù)十億噸，平均品位約30%～40%，開(kāi)發(fā)難度較大。寶豫公司此前參與了該礦招標(biāo)。
利比里亞曾是世界主要鐵礦石生產(chǎn)及出口國(guó)，擁有豐富的鐵礦石資源，但7年內(nèi)戰(zhàn)給礦山、鐵路、港口造成嚴(yán)重毀壞，目前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，自然資源豐富，依賴橡膠、鐵礦和木材等工業(yè)初級(jí)產(chǎn)品出口。
無(wú)論是利比里亞的資源，還是地理位置，對(duì)中國(guó)，尤其中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈而言，具有重要的戰(zhàn)略意義。
寶鋼股份擬在沙特建鋼廠
從中國(guó)寶武旗下上市公司寶鋼股份處獲悉，9月7日，寶鋼股份與世界最大的石油生產(chǎn)公司沙特阿美以共同簽署諒解備忘錄，協(xié)商計(jì)劃在沙特阿拉伯合作建設(shè)一座世界一流的全流程厚板工廠，并就開(kāi)展項(xiàng)目可行性研究以及雙方后續(xù)將聯(lián)合開(kāi)展的工作內(nèi)容達(dá)成一致。
寶鋼股份稱，這一項(xiàng)目是公司份積極參與“一帶一路”建設(shè)、不斷深化與沿線國(guó)家在裝備、技術(shù)、管理等領(lǐng)域交流合作的重要舉措。項(xiàng)目主要包括一座全流程厚板廠及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)，定位于生產(chǎn)高端厚板產(chǎn)品。
該項(xiàng)目沙方合作伙伴的領(lǐng)銜者沙特阿美石油公司，是全球最大的石油生產(chǎn)商和煉化企業(yè)之一，也是中國(guó)重要的原油供應(yīng)商和寶鋼股份的戰(zhàn)略客戶。寶鋼股份稱，通過(guò)合作項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，雙方將建立資本紐帶、加強(qiáng)互通互信、進(jìn)一步深化戰(zhàn)略合作。
在簽約儀式上，沙特阿美還宣布了最新的擴(kuò)大工業(yè)投資計(jì)劃（Aramco Nama'at），重點(diǎn)聚焦可持續(xù)性、技術(shù)、工業(yè)和能源服務(wù)、先進(jìn)材料等四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的能力建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張和多元發(fā)展。而與寶鋼股份合作開(kāi)展的厚板工廠項(xiàng)目，作為該投資計(jì)劃的重要組成部分，旨在借助寶鋼股份作為鋼鐵行業(yè)龍頭的深厚實(shí)力和豐富經(jīng)驗(yàn)，在設(shè)計(jì)建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)等方面提供強(qiáng)大支撐。
此次合作還將探索低碳冶金新工藝路徑。據(jù)介紹，項(xiàng)目計(jì)劃采用DRI+EAF的工藝路徑，與傳統(tǒng)高爐+轉(zhuǎn)爐的工藝路徑相比，碳足跡將大幅降低，將對(duì)“雙碳”背景下的更多國(guó)際化鋼鐵合作項(xiàng)目開(kāi)展作出示范。
值得關(guān)注的是，此次簽約也被視為是寶鋼股份推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略落地的關(guān)鍵行動(dòng)。加快海外鋼廠建設(shè)、實(shí)現(xiàn)“走出去”，一直是寶鋼股份著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略布局；同時(shí)，進(jìn)入“雙碳”新時(shí)代，“走出去”有著重要的戰(zhàn)略意義，海外鋼廠建設(shè)也是拓展生存發(fā)展空間的必然選擇。
就在9月6日中國(guó)寶武集團(tuán)公司海外事業(yè)發(fā)展部的一場(chǎng)活動(dòng)上，中國(guó)寶武黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)陳德榮即提到，直到今天，中國(guó)寶武在國(guó)際化發(fā)展方面還沒(méi)有破局。他指出，我們的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)指數(shù)不僅遠(yuǎn)低于部分國(guó)有鋼企，也低于很多優(yōu)秀的民營(yíng)鋼企，與國(guó)際主流鋼鐵企業(yè)差距更大，嚴(yán)重影響中國(guó)寶武全球引領(lǐng)和創(chuàng)世界一流的步伐。
黃驊港口岸首次進(jìn)口泰國(guó)鐵礦石
8月30日，8198噸進(jìn)口鐵礦石在黃驊港口岸通關(guān)。這是黃驊港開(kāi)港以來(lái)首次進(jìn)口泰國(guó)鐵礦石，黃驊港口岸鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)再添新成員。
黃驊港是河北省鐵礦石進(jìn)口的重要口岸之一?，F(xiàn)已建成20萬(wàn)噸級(jí)航道和萬(wàn)噸級(jí)以上泊位25個(gè)。石家莊海關(guān)所屬黃驊港海關(guān)積極配合港口發(fā)展，落實(shí)通關(guān)便利化各項(xiàng)工作措施，發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+海關(guān)”作用，優(yōu)化通關(guān)模式，設(shè)置“快速通關(guān)綠色通道”，保障及時(shí)查驗(yàn)、快速放行。
近年來(lái)，黃驊港口岸鐵礦石進(jìn)口量逐年攀升，產(chǎn)地日益多元化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1至8月，該口岸鐵礦石進(jìn)口量達(dá)3000余萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。
【貿(mào)易摩擦】
泰國(guó)對(duì)華熱鍍鋅冷軋板卷作出反傾銷終裁
2021年9月6日，泰國(guó)傾銷和補(bǔ)貼審查委員會(huì)發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱鍍鋅冷軋板卷（泰語(yǔ)：????????????????????????????????????????????????????????????????????????）作出反傾銷肯定性終裁，決定對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品基于CIF（到岸價(jià)）征收反傾銷稅，有效期為5年，稅率為0%～37.54%，詳細(xì)稅率見(jiàn)附表（泰國(guó)對(duì)華熱鍍鋅冷軋板卷反傾銷終裁征稅表），以下情況稅率為0%：（1）應(yīng)符合下列A、B、C項(xiàng)法律規(guī)定的原則、程序和條件（視情況而定），將進(jìn)口涉案產(chǎn)品再出口有下面3種情況：（A）根據(jù)泰國(guó)工業(yè)區(qū)管理局的法律，將進(jìn)口至泰國(guó)和出口加工貿(mào)易區(qū)的涉案產(chǎn)品用于生產(chǎn)或再出口的工商業(yè)經(jīng)營(yíng)者；（B）根據(jù)《投資促進(jìn)法》，將進(jìn)口的涉案產(chǎn)品投入生產(chǎn)并出口的投資者；（C）根據(jù)《海關(guān)法》，將進(jìn)口的涉案產(chǎn)品用于出口的進(jìn)口商；（2）產(chǎn)品厚度超過(guò)2.3毫米；（3）進(jìn)口產(chǎn)品用于汽車及汽車零部件制造業(yè)；（4）進(jìn)口產(chǎn)品用于電子電器制造業(yè)；（5）進(jìn)口產(chǎn)品用于電氣和電子行業(yè)生產(chǎn)彩色涂層鋼板或銷售給彩色涂層鋼板生產(chǎn)商。上述（3）（4）（5）項(xiàng)所明確的進(jìn)口涉案產(chǎn)品應(yīng)符合泰國(guó)外貿(mào)司司長(zhǎng)規(guī)定的規(guī)則、程序和條件。涉案產(chǎn)品的泰國(guó)海關(guān)編碼為7210.4912.021、7210.4912.022、7210.4912.023、7210.4912.024、7210.4912.031、7210.4912.032、7210.4912.033、7210.4912.034、7210.4912.090、7210.4913.021、7210.4913.031、7210.4913.090、7210.4919.021、7210.4919.031、7210.4919.090、7210.4991.000、7210.4999.000、7212.3011.021、7212.3011.031、7212.3011.090、7212.3012.021、7212.3012.031、7212.3012.090、7212.3013.011、7212.3013.090、7212.3019.011、7212.3019.090和7225.9290.090。本公告自《政府公報(bào)網(wǎng)》發(fā)布次日起生效。
2020年2月21日，泰國(guó)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的熱鍍鋅冷軋板卷啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。2020年8月3日，泰國(guó)商業(yè)部發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱鍍鋅冷軋板卷作出反傾銷初裁，決定對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品以到岸價(jià)征收35.67%的臨時(shí)反傾銷稅，并且豁免以下三類涉案產(chǎn)品的關(guān)稅：1）厚度2.3毫米以上的產(chǎn)品；2）汽車及其零部件制造用產(chǎn)品；3）電氣及電子設(shè)備制造用產(chǎn)品。2021年6月8日，泰國(guó)傾銷和補(bǔ)貼審查委員會(huì)發(fā)布公告稱，鑒于全球鋼鐵貿(mào)易形勢(shì)及新冠肺炎疫情，決定取消對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱鍍鋅冷軋板卷實(shí)施的臨時(shí)反傾銷措施，并退還自2020年8月3日起對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收的保證金。
