【行業(yè)動態(tài)】

8月23日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國產(chǎn)礦方面，今日國內(nèi)精粉市場價格穩(wěn)中有跌。周末部分地區(qū)大型礦山率先下調(diào)鐵精粉出廠價格，其中山東金嶺鐵精粉出廠含稅價格下調(diào)101元，邯邢礦業(yè)不含稅價格下調(diào)89元，鋼廠方面，多數(shù)鋼廠維持按需采購，對于市場采購仍保持壓價心態(tài)，預(yù)計短期內(nèi)華北、東北地區(qū)精粉價格持續(xù)走跌。

進(jìn)口礦方面，今日早盤港口大型貿(mào)易商報價普遍持穩(wěn)。部分鋼廠出售9、10月份美金資源，市場美金詢盤情況尚可，從現(xiàn)貨市場來看，午后主流資源市場成交價格小幅下跌，市場成交冷清。

焦炭分析：在累計五輪共600元的上漲之后，主流地區(qū)開啟地六輪提漲，此次焦炭價格連續(xù)上漲的原因仍是煤價上升擠壓焦企利潤，焦企通過漲價來轉(zhuǎn)移成本壓力。

從供應(yīng)方面看，受制于原料煤價格持續(xù)大幅上漲且采購困難，山西地區(qū)部分焦企開工負(fù)荷明顯下降，焦炭市場供應(yīng)持續(xù)收縮；山東地區(qū)焦企心態(tài)普遍偏強，目前已有提漲第六輪的意向，該地區(qū)部分焦企受安全、環(huán)保檢查等因素影響，產(chǎn)量波動較大，銷售與訂單情況良好，廠內(nèi)庫存仍保持著下滑的趨勢。

從需求方面看，山西地區(qū)高爐開工率小幅下降，焦炭庫存繼續(xù)回落，由于鋼廠到貨情況不理想，對焦炭采購積極性提高，有增庫的現(xiàn)象；山東地區(qū)剛開開工率與焦炭庫存量均小幅下降，可用天數(shù)減少，總體來看焦炭供需面均呈現(xiàn)緊平衡的態(tài)勢。

以目前形勢來看，鋼廠近期補庫積極，但由于焦炭到貨情況不佳，鋼廠補庫略顯乏力，部分鋼廠采購節(jié)奏明顯加快，部分鋼廠向貿(mào)易商詢貨、采購情況增加，然而近期焦企生產(chǎn)成本居高不下，后期被動限產(chǎn)預(yù)期增強，焦炭供應(yīng)緊張的局面仍將持續(xù)，因此預(yù)計8月24日國內(nèi)焦炭市場持續(xù)走強。

廢鋼分析：今日由于期貨盤面由弱轉(zhuǎn)強，廢鋼市場也隨之拉漲，鋼廠的到貨量較前幾日有所增加，但周末因部分地區(qū)暴雨，導(dǎo)致基地收貨困難，加工受限，鋼企利潤有所壓縮。市場方面：黑色系期貨夜盤反彈，成材市場轉(zhuǎn)好，對市場情緒有所提振，但礦價持續(xù)走低導(dǎo)致廢鋼價格優(yōu)勢不足，貿(mào)易商觀望心態(tài)明顯，目前出貨仍以快進(jìn)快出為主。

鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：期貨方面，高位震蕩；今日開市，市場價格震蕩趨強。據(jù)了解，北京今日市場價以穩(wěn)為主，螺紋主流價格在5080元，10家大戶出貨量合計 8300 噸。今日杭州建材市場價上漲明顯，中天報5130元左右/噸。本網(wǎng)所統(tǒng)計杭州建材樣本戶合計成交30400噸，較上個交易日增加900噸，整體成交較好。今日廣州市場主流價格小幅上漲。目前一線資源主流價格在：韶湘粵5410-5430，柳鋼萬鋼5370-5380，承鋼撫順5360。綜合上述分析，預(yù)計8月24日市場行情或震蕩趨弱。

中厚板：周初開市，國內(nèi)中板報價部分探漲，主體仍持穩(wěn)運行。其中重點城市上海、天津、武漢、樂從等地區(qū)早盤報價小幅探漲，周邊區(qū)域普遍跟隨調(diào)整。從盤面來看，雙焦主力受提漲政策落地支撐，加之國外進(jìn)口焦炭數(shù)量持續(xù)下降，短期國內(nèi)焦炭市場仍處于供小于求的局面，因此焦炭近期應(yīng)繼續(xù)維持易漲難跌的走勢，在此帶動下，生產(chǎn)成本對于市場報價仍維持較強的支撐力度。截止下午發(fā)稿，隨著現(xiàn)貨市場成交好轉(zhuǎn)，有部分地區(qū)二次報價繼續(xù)探漲，商家整體看漲心態(tài)較上周有明顯增長。從成交情況來看，追蹤各地區(qū)大戶日出貨量紛紛突破千噸，個別商家出貨量在2000余噸左右，需求釋放程度同比上周也有明顯改善。

冷軋：華東地區(qū)早間開市各品種價格價格上漲為主，部分商家對1.0mm冷卷緊缺規(guī)格資源報價偏高，表現(xiàn)惜售心理。據(jù)悉鞍鋼冷板資源9月份無新貨補充，當(dāng)前冷板現(xiàn)貨庫存也不高，市場價格普遍處于高位，冷卷資源整體尚可，但馬鋼后期資源到貨減少，商家并不急于出貨。西南地區(qū)市場冷軋板卷價格總體小幅上調(diào)，市場成交一般。近期市場到貨資源總體以攀鋼等鋼廠為主，商家手中資源較為充足。對于目前行情，商家總體不看好后市，仍以積極出貨套現(xiàn)為主，貨積極性較弱。

【國際動態(tài)】

俄羅斯的廢鋼出口量減少

8月中旬，俄羅斯廢鋼出口商報告稱商業(yè)活動顯著下滑。如果說在對軋材征收關(guān)稅后市場對該領(lǐng)域抱有積極的預(yù)期，那么在土耳其進(jìn)口廢鋼價格下降后，這些預(yù)期就已經(jīng)化為烏有了。市場參與者已對廢鋼出口稅增加而帶來的額外困難做好了準(zhǔn)備，甚至期望在對軋材和半成品征收關(guān)稅的情況下，能在俄羅斯鋼廠面前獲得一些優(yōu)勢。然而，由于全球需求和最終產(chǎn)品價格疲軟、土耳其廢鋼市場的不利條件以及其他成本的上升，都給該領(lǐng)域帶來了額外的壓力。一位貿(mào)易商評論說：“你可以看到，國內(nèi)市場價格沒有下降，外部市場的價格也沒有上升，運費非常高。在這種情 況下沒有經(jīng)濟可行性?！?據(jù)行業(yè)專家透露，廢鋼的出口稅提高到了70歐元/噸（7月25日的稅率為45歐元/噸），導(dǎo)致貿(mào)易商的成本增加了28- 30美元/噸。同時，自7月初以來，全球市場上的原材料成本一直在持續(xù)下降，已經(jīng)下跌了約50美元/噸。因此，在目前圣彼得堡港和頓河畔羅斯托夫港的采購價格為310-330美元/噸，不含20%的增值稅，要是CPT港口，為保持最低的利潤率，交易必須以不低于465美元/噸的CFR土耳其的價格成交，這比實際的合同價格高出15-20美元/噸。同時，也沒有必要談?wù)摮隹谏淘谠牧喜少徤系母偁幜?，因為工廠的報價在每噸345-365美元之間，不含20%的增值稅，CPT工廠/采辦地。在這種環(huán)境下，企業(yè)主要集中在履行之前的承諾，或者慢慢積累廢鋼，以 期待情況的改善。然而，市場參與者還說不準(zhǔn)這一時期是否會變得曠日持久，也無法估計活動恢復(fù)的時間。

安米新日鐵計劃在印度擴張鋼鐵產(chǎn)能和投資

安賽樂米塔爾新日鐵（AMNS）印度公司計劃投資1萬億盧比（134.6億美元），用于在印度擴大鋼鐵產(chǎn)能和建設(shè)新項目。

該公司計劃將其中的5千億盧比（67.3億美元）用于擴建其位于哈吉拉的鋼廠。此外，投資還將用于古吉拉特邦的太陽能、風(fēng)能和氫氣生產(chǎn)。

“在與首席部長的會談中，安賽樂米塔爾公司董事長LN Mittal表示，他承諾未來在古吉拉特邦總共投資1萬億盧比，”當(dāng)?shù)卣硎??！笆紫块L做出了積極的回應(yīng)，保證邦政府將提供必要的幫助，并歡迎他進(jìn)行這項投資?！?/span>

哈吉拉鋼廠目前正在實施將產(chǎn)能擴大到840萬噸/年的去瓶頸改造項目，該公司計劃在去瓶頸改造完成后，長期內(nèi)將該廠產(chǎn)能翻一番，達(dá)到1,800萬噸/年。

AMNS印度公司在3月與奧里薩邦政府簽署了一份諒解備忘錄，在該邦建設(shè)一座年產(chǎn)能1,200萬噸的綠地綜合鋼廠。該公司正在考慮投資5千億盧比用于開發(fā)該項目。

該公司第二季度的粗鋼產(chǎn)量保持穩(wěn)定，為180萬噸。該公司第二季度的銷量為172萬噸，與第一季度的170萬噸相比保持穩(wěn)定。稅息折舊及攤銷前利潤（Ebitda）從第一季度的4.03億美元增長到第二季度的6.07億美元，增長50%。

伊朗投資高附加值扁平材產(chǎn)能

為滿足當(dāng)?shù)仄?、石油和天然氣以及家電行業(yè)的鋼材需求，伊朗將實施扁平材產(chǎn)能擴張項目。在計劃的項目完成后，伊朗將新增熱軋卷產(chǎn)能450萬噸/年、冷軋卷130萬噸/年、涂鍍板79萬噸/年。

Ferro Gilan Complex公司計劃8月份在其位于吉蘭省拉什特的工廠投產(chǎn)一條年產(chǎn)18萬噸的熱鍍鋅線，生產(chǎn)0.2-2毫米厚、714-1250毫米寬的熱鍍鋅卷。

今夏末，Ferro Gilan Complex計劃投運第二架可逆式冷軋機，該設(shè)備的投產(chǎn)將使其冷軋產(chǎn)能從50萬噸/年增至80萬噸/年。Ferro Gilan Complex 還計劃完成250萬噸/年熱帶鋼軋機的現(xiàn)代化改造，以優(yōu)化其生產(chǎn)工藝。

2021年底，西亞鋼鐵公司將在庫姆省薩拉福切根工業(yè)園區(qū)啟動一條20萬噸/年的3號冷軋線。該設(shè)備目前正在建設(shè)中，實際進(jìn)度估計超過50%。目前，該生產(chǎn)商正以高產(chǎn)能利用率運營兩條冷軋線，總產(chǎn)能為55萬噸/年，產(chǎn)品為0.2-18毫米厚、650-1650毫米寬冷軋卷。上一個波斯年（截止2021年3月20日），伊朗國內(nèi)家電和汽車產(chǎn)量的增加支持了西亞鋼鐵公司產(chǎn)能利用率的提高。西亞鋼鐵公司計劃下一步增加一條25萬噸/年的鍍鋅和彩涂聯(lián)合生產(chǎn)線。

Shahriar Tabriz鋼工業(yè)公司計劃2022年在其位于東阿塞拜疆省大不里士的工廠投產(chǎn)一條50萬噸/年冷軋線，借此進(jìn)入伊朗冷軋卷市場，該冷軋線靠近大不里士工廠熱鍍鋅生產(chǎn)線。今年3月，Shahriar Tabriz鋼工業(yè)公司舉行了冷軋線開工奠基儀式，計劃于2022年四季度開始運營。

2022年一季度，該公司還將完成一個項目，即將其熱鍍鋅線產(chǎn)能從14萬噸/年提高到20萬噸/年，并將安裝一條連續(xù)酸洗線以降低最終產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。

熱鍍鋅板產(chǎn)量占伊朗總產(chǎn)量15%的Kashan Amir Kabir鋼鐵公司計劃繼續(xù)擴大扁平材產(chǎn)能。一期工程包括新建一條30萬噸/年的2號冷軋線和一條 50萬噸/年的2號酸洗線，二期工程將新建一條30萬噸/年2號熱鍍鋅線。該公司正在與 Eghtesad Novin銀行商談，以確保一期工程融資，但二期工程融資還未提上日程。

目前，Kashan Amir Kabir鋼鐵公司擁有25萬噸/年的1號冷軋線、1條15萬噸/年的熱鍍鋅線、1條15萬噸/年的退火線和1條30萬噸/年的酸洗線。

除了高附加值扁平材產(chǎn)能的增長外，伊朗還計劃提高熱軋扁平材產(chǎn)能。穆巴拉克鋼鐵公司計劃新建一座450萬噸/年的3號熱軋帶鋼廠，以增強市場競爭力。穆巴拉克鋼鐵公司表示，該項目正處于敲定技術(shù)細(xì)節(jié)的最后階段，在獲得工礦貿(mào)易部許可和中央銀行的支持后，該項目將正式開工建設(shè)，初步預(yù)計2023年竣工。

伊朗工礦貿(mào)易部2020年12月發(fā)文支持該項目，并表示，第二座450萬噸/年熱軋帶鋼項目是伊朗的主要鋼鐵項目之一，應(yīng)盡快實施。這對穆巴拉克鋼鐵的未來和伊朗扁平材市場都非常受益。預(yù)計該項目的實施將使伊朗減少熱軋卷進(jìn)口并滿足國內(nèi)需求。

通常，新產(chǎn)能的投產(chǎn)一方面有利于減少進(jìn)口，另一方面可以促進(jìn)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)掌握高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，提升企業(yè)競爭力。據(jù)悉，上述項目完成后伊朗熱軋卷產(chǎn)能將增加35.3%至1725萬噸/年，冷軋卷產(chǎn)能增加32.5%至530萬噸/年，涂鍍卷產(chǎn)能增加29.4%至348萬噸/年。

五年內(nèi)巴西鋼鐵行業(yè)投資將達(dá)80億美元

巴西鋼鐵業(yè)在新冠肺炎疫情低點后逐漸復(fù)蘇，預(yù)計在有利的市場條件和需求達(dá)到近八年峰值的情況下，將涌現(xiàn)出大量產(chǎn)能擴張的投資。

巴西鋼鐵協(xié)會（IABr）表示，目前巴西鋼鐵行業(yè)供應(yīng)正?；搹S的生產(chǎn)率高于疫情前的水平，整體產(chǎn)能利用率達(dá)到73.5%。巴西鋼鐵協(xié)會預(yù)計今年該國粗鋼產(chǎn)量將創(chuàng)歷史新高，達(dá)到3580萬噸，同比增長14%；鋼材表觀消費量達(dá)到2660萬噸，同比增長24.1%，國內(nèi)市場銷量為2310萬噸，同比增長18.5%，為2013年以來的最高水平。因此，巴西鋼鐵行業(yè)正在投資擴大和重啟生產(chǎn)設(shè)施。巴西鋼鐵協(xié)會稱，從 2021年至2025年，投資總額預(yù)計將達(dá)到80億美元，以滿足該國鋼材消費的增長。

據(jù)悉，蓋爾道（Gerdau）最近宣布向其位于米納斯吉拉斯州的鋼廠投資 60 億巴西雷亞爾（11億美元），此前該公司已宣布重啟巴拉那州的一座工廠和圣保羅的一座特殊鋼廠。米納斯吉拉斯鋼鐵公司（Usiminas）正在考慮在庫巴陶（Cubatao）安裝鍍鋅線。墨西哥鋼鐵生產(chǎn)商Simec計劃在巴西投資3.5億美元，將平達(dá)莫尼揚加巴（Pindamonhangaba）鋼廠的螺紋鋼和線材產(chǎn)量提高一倍，同時擴大卡里亞西卡（Cariacica）工廠熔煉車間產(chǎn)能，并對該廠軋機進(jìn)行現(xiàn)代化改造。今年3 月，安賽樂米塔爾投資3.5億美元恢復(fù)了圣卡塔琳娜州的擴建項目，并計劃投資 5.8 億巴西雷亞爾（1.12 億美元）用于在蒙列維德（Monlevade）工廠安裝新設(shè)備，以提升其100萬噸/年的3號線材軋機產(chǎn)量，該項目自2015年開始準(zhǔn)備，但由于市場狀況不佳而停止，目前計劃于2022年1月投產(chǎn)。

巴西鋼鐵協(xié)會強調(diào)，巴西鋼企對國內(nèi)經(jīng)濟充滿信心，而且隨著新冠疫苗接種增加，國內(nèi)市場需求也穩(wěn)定回升。

【貿(mào)易摩擦】

摩洛哥對進(jìn)口冷軋板以及鍍膜或涂層板啟動第二次保障措施日落復(fù)審立案調(diào)查

2021年8月19日，WTO保障措施委員會發(fā)布摩洛哥代表團于8月18日向其提交的保障措施通報。2021年8月17日，應(yīng)摩洛哥企業(yè)MAGHREB STEEL提交的申請，摩洛哥工業(yè)、貿(mào)易與綠色和數(shù)字經(jīng)濟部對進(jìn)口冷軋板以及鍍膜或涂層板（法語：T?les laminées à froid non plaquées ni revêtues et t?les plaquées ou revêtues）啟動第二次保障措施日落復(fù)審立案調(diào)查。冷軋板的摩洛哥稅號為7209（不包括7209.16.00.20、7209.17.00.20、7209.18.00.20、7209.26.00.20、7209.27.00.20及7209.28.00.20）、7211（不包括7211.13、7211.14、7211.19、7211.23.00.10、7211.23.00.40、7211.29.00.20及7211.29.00.50）、7225.11.00、7225.19.00、7226（不包括7226.11.00和7226.19.00）；鍍膜或涂層板的摩洛哥稅號為7210（不包括7210.11、7210.12、7210.30.00、7210.50、7210.90.21.00、7210.90.22.00、7210.90.23.00及7210.90.29.91）、7212（不包括7212.10、7212.20.00、7212.40.20.00、7212.40.39.10、7212.50.20.00、7212.50.63.00及7212.50.64.00）、7225（不包括7225.11.00、7225.19.00、7225.30、7225.40及7225.91）、7226（不包括7226.20.00.11、7226.20.00.21、7226.20.00.51、7226.20.00.52、7226.20.00.59、7226.91.00及7226.99.10.00）。

調(diào)查機關(guān)將向已登記的出口商發(fā)放調(diào)查問卷，其他利益相關(guān)方應(yīng)于立案起15日內(nèi)索要調(diào)查問卷參與調(diào)查；利益相關(guān)方應(yīng)于立案起30日內(nèi)進(jìn)行應(yīng)訴登記，提交本案書面評述意見。

調(diào)查機關(guān)（摩洛哥工業(yè)、貿(mào)易與綠色和數(shù)字經(jīng)濟部）聯(lián)系方式：

Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'économie Verte et Numérique

Direction Générale du Commerce Direction de la Défense et de la Réglementation Commerciale

地址：Parcelle 14, Business center, aile Nord bd Riad, Hay Riad. BP 610, Rabat Chellah, Maroc

電話：+212 537.70.18.46

傳真：+212 537.72.71.50

電子郵箱：ddc-svg-tlaf@mcinet.gov.ma

2014年6月11日，摩洛哥對進(jìn)口冷軋板以及鍍膜或涂層板進(jìn)行保障措施立案調(diào)查。2015年8月29日，摩洛哥正式對涉案產(chǎn)品實施保障措施，有效期至2018年12月31日。2018年7月31日，摩洛哥對進(jìn)口涉案產(chǎn)品啟動第一次保障措施日落復(fù)審立案調(diào)查。2019年1月11日，摩洛哥第一次延長涉案產(chǎn)品的保障措施，自2018年12月31日起生效，有效期至2022年1月1日，中國香港特別行政區(qū)和中國澳門特別行政區(qū)以及中國臺灣地區(qū)不適用該案保障措施。