【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

10月21日鋼鐵原料行情分析

鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：期貨方面整體走勢偏弱，期螺跌停，市場有恐慌情緒，一方面盤面資金提前逃離，再者需求不及預(yù)期。螺紋主流價(jià)格在5480元/噸。杭州建材市價(jià)暴跌，中天螺紋報(bào)5450元/噸。

廣州市場一線資源主流價(jià)格在：韶湘粵5970～5980，柳鋼萬鋼5830～5850，承鋼撫順5810，以上均為磅計(jì)送到價(jià)。

熱卷：國內(nèi)熱卷價(jià)格小幅下調(diào)，全國熱卷現(xiàn)貨市場平均價(jià)格較上周五下降49元/噸。價(jià)格方面，期卷高開低走，現(xiàn)貨市場情緒低迷，受環(huán)保限產(chǎn)政策影響，部分鋼廠停產(chǎn)檢修，鋼貿(mào)商多觀望為主，且下游終端需求低迷，下游商戶采購情緒較低，加上成本端鋼坯支撐窄幅下調(diào)，市場交投氣氛乏力，鋼貿(mào)商謹(jǐn)慎補(bǔ)庫。

成交方面，下游客戶拿貨意愿不佳，多謹(jǐn)慎觀望，商戶報(bào)價(jià)隨期卷反復(fù)調(diào)整，成交電議為主，整體交投情緒較為低迷，國家多部門出手管控，黑色期貨午后大跳水，現(xiàn)貨市場操作情緒低迷，目前限電限產(chǎn)有所緩和，鋼企出廠價(jià)格維持高位，貿(mào)易商普遍維持觀望。近期國家發(fā)改委加大期貨市場監(jiān)控力度，限制過渡投機(jī)炒作，國家能源局督促確保四級(jí)度自產(chǎn)煤有序增產(chǎn)高產(chǎn)，黑色期貨大幅走低，市場情緒低迷。

中厚板：國內(nèi)中板報(bào)價(jià)整體持穩(wěn)運(yùn)行，從市場反饋消息來看，今日期貨市場繼續(xù)受到政策面影響，黑色系各主力合約延續(xù)弱勢，好在截至上午收盤，中板市場在低位庫存支撐下，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)運(yùn)行較為堅(jiān)挺。不過隨著下午期貨低開運(yùn)行，雙焦主力及螺紋主力紛紛跌停，熱卷、礦石等主力大幅跳水，下游及終端市場觀望情緒加重，部分商家執(zhí)行低價(jià)讓利操作，亦有部分商家執(zhí)行封庫操作。追蹤成交情況來看，今日市場整體出貨較少，如邯鄲、天津、江陰、樂從等地大戶日出貨均量約在600～700余噸左右，個(gè)別商家出貨量突破千噸，且多為上午出貨，下午市場整體略顯冷清。

后期來看，隨著國家層面大力整治惡意炒作，動(dòng)力煤等主力合約不排除有繼續(xù)下調(diào)的可能，成材市場或承壓下行，有鑒于此，預(yù)計(jì)明日國內(nèi)中厚板市場報(bào)價(jià)應(yīng)繼續(xù)小幅回落走勢。

冷軋：全國冷軋板卷市場價(jià)格下調(diào)為主。熱卷黑色系期貨午后大幅下跌，華北地區(qū)市場冷軋板卷市場價(jià)格繼續(xù)下調(diào)30元，貿(mào)易商議價(jià)出貨為主。庫存方面，近期鋼廠到貨資源不少，市場庫存較上周略微下降，市場需求依然不高，價(jià)格上漲動(dòng)力不足。華東地區(qū)冷軋板卷價(jià)格下調(diào)30元，華東市場商家出貨節(jié)奏放緩。目前江蘇部分鍍鋅生產(chǎn)企業(yè)限電有所緩和，在政府未明確規(guī)定停產(chǎn)時(shí)，部分軋機(jī)可恢復(fù)生產(chǎn)。成交方面，據(jù)貿(mào)易商反饋，在供需雙弱環(huán)境下，目前市場成交還處于疲軟階段。

帶鋼：華北熱帶弱勢下行。市場方面，早盤開市主導(dǎo)市場唐山小窄帶主流持穩(wěn)成交偏弱后盤中降20，下游拿貨積極性不高，成交仍舊不佳，整體出貨較昨有所下降。調(diào)坯廠限產(chǎn)政策執(zhí)行，部分廠家開工受限，部分小廠利潤倒掛。355系窄帶市場偏弱運(yùn)行，今期螺午后跌停，受此影響廠商普遍弱調(diào)為主，貿(mào)易商心態(tài)受挫，大幅下調(diào)為主。下游采購?fù)?，整體成交寥寥。

華南熱帶弱勢運(yùn)行，市場方面，早盤期螺持續(xù)下降，午后跌停。加之北方行情普遍大幅下調(diào)，商貿(mào)信心不足，市場普遍降價(jià)試探成交。據(jù)貿(mào)易商方面了解到，商貿(mào)觀望情緒較濃，下游需求有限，供需處于兩弱狀態(tài)，市場成交表現(xiàn)疲軟。庫存方面暫無明顯降庫，南北價(jià)差收窄維持170左右。考慮今鋼坯降80，另外市場信心不足，預(yù)計(jì)短期穩(wěn)中弱調(diào)為主。

焊管：焊管、鍍鋅管主流管廠價(jià)格政策暫持平，月均利潤空間不大，鋅錠價(jià)格仍處高位，管廠調(diào)整意愿暫不強(qiáng)，現(xiàn)主導(dǎo)管廠實(shí)際成交價(jià)焊管5900～5950元，鍍鋅管6550元左右。市場面，現(xiàn)各地市場價(jià)4寸（3.75mm）焊管6000～6400元，鍍鋅管6500～7000元，部分松動(dòng)20～30元，成交快速轉(zhuǎn)弱，貿(mào)易商資源流轉(zhuǎn)均是小批量甚至停滯。近日期現(xiàn)寬幅調(diào)整，原料端期盤現(xiàn)跌停，方坯出廠價(jià)下調(diào)80至5090元，下行壓力逐步加大。預(yù)計(jì)焊管價(jià)格將陸續(xù)隨行低靠。

無縫管：21日國內(nèi)無縫管市場價(jià)格穩(wěn)。目前管廠價(jià)格一直處于高位震蕩狀態(tài)，現(xiàn)山東臨沂地區(qū)108*4.5出廠價(jià)報(bào)6400～6520元，河南地區(qū)無縫管108*4.5出廠價(jià)報(bào)6500～6650元。

【國際動(dòng)態(tài)】

越南對(duì)歐盟和美國鋼鐵出口大幅增長

越南《海關(guān)在線》10月21日?qǐng)?bào)道， 據(jù)越南海關(guān)總局公布的數(shù)據(jù)，今年9月份越南鋼鐵出口136萬噸，出口額達(dá)14億美元。盡管出口處于較高水平，但出口量和出口額環(huán)比均有所下降，分別下降11.7%和4.3%。據(jù)越南海關(guān)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，這是連續(xù)第三個(gè)月鋼鐵出口額超過10億美元/月。

僅第三季度，越南鋼鐵出口額達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的39.3億美元，比今年第一季度增長94.6%，比今年第二季度增長 57.7%。截至三季度末，各類鋼鐵出口986萬噸，同比增長41%，出口額84.3億美元，同比增長130.9%，凈增47.8億美元。

各類鋼鐵主要出口到東盟、中國、歐盟和美國市場。對(duì)亞洲出口呈下降趨勢，但在歐盟和美國市場，增幅明顯。

截至9月底，對(duì)東盟鋼材出口量超300萬噸，同比下降1.7%；對(duì)中國出口達(dá)212萬噸，同比下降16.2%。而對(duì)歐盟出口170萬噸，增長7.5倍；對(duì)美國出口達(dá)66.5萬噸，增長4.5倍。

安賽樂米塔爾實(shí)施選擇性停產(chǎn)

由于電價(jià)較高導(dǎo)致成本上漲，安賽樂米塔爾歐洲長材業(yè)務(wù)中的電弧爐鋼廠正在實(shí)施有選擇的小時(shí)制停產(chǎn)。由于現(xiàn)貨電價(jià)在170～300歐元/兆瓦時(shí)（196～346美元）之間，根據(jù) EAF 煉鋼工藝的額外成本影響計(jì)算，目前為150～200歐元/噸。當(dāng)一天內(nèi)能源成本達(dá)到峰值時(shí)，電弧爐會(huì)進(jìn)行停產(chǎn)處理。

選擇性停工對(duì)安賽樂米塔爾客戶的影響尚未顯現(xiàn)。然而，目前的高能源價(jià)格將至少持續(xù)到年底，可能會(huì)進(jìn)一步影響產(chǎn)量。

此外，由于能源成本過高，上周安賽樂米塔爾對(duì)歐洲所有新的長材產(chǎn)品銷售合同征收50歐元/噸的能源附加費(fèi)。

意大利和西班牙電弧爐煉鋼廠最近也正在實(shí)施類似的選擇性停產(chǎn)。

日本廢鋼價(jià)格進(jìn)一步上漲

在韓國，現(xiàn)代鋼鐵公司在10月21日的廢鋼拍賣中提高了對(duì)日本H2廢鋼的出價(jià)。該廠對(duì)H2廢鋼的出價(jià)為54500日元/噸（478美元/噸）fob，比10月14日的投標(biāo)價(jià)格高出2500日元（22美元）。

在最近的拍賣中，該公司主要以67000日元/噸fob的價(jià)格購買了Shindachi Bara（邊角料）級(jí)廢鋼。這一投標(biāo)價(jià)格與上周相比沒有變化。訂購的廢鋼將在12月21日之前裝運(yùn)。Shindachi Bara廢鋼的購買數(shù)量還未公布。

在日本國內(nèi)市場，東京鋼鐵公司提高了其宇都宮鋼廠的廢鋼采購價(jià)格，這是本周的第二次。從10月21日起，該公司對(duì)卡車運(yùn)到鋼廠的H2級(jí)廢鋼支付54500日元/噸，比10月19～20日期間增加500日元/噸。該廠在10月份已經(jīng)五次提高廢鋼價(jià)格，總計(jì)7500日元。

印度熱軋卷報(bào)價(jià)因國內(nèi)需求強(qiáng)勁而上漲

由于國內(nèi)市場的需求和價(jià)格上升，印度鋼廠提高了熱軋卷出口報(bào)價(jià)。然而，全球需求仍然低迷，賣家報(bào)價(jià)和買家預(yù)期之間存在差距。

印度原產(chǎn)的2mm以上SAE級(jí)熱軋卷對(duì)越南的報(bào)價(jià)為910～920美元/噸cfr。然而，貿(mào)易商的報(bào)價(jià)據(jù)說在890～900美元/噸cfr。由于需求疲軟和其他國家的低廉報(bào)價(jià)，買方的期望值較低，在870～880美元/噸cfr。本周在越南沒有聽到印度原產(chǎn)的熱軋卷交易。

印度鋼廠對(duì)2毫米以上SAE級(jí)熱軋卷的報(bào)價(jià)為860～870美元/噸fob，現(xiàn)貨市場上到越南的運(yùn)費(fèi)為55～60美元/噸。

【貿(mào)易摩擦】

越南對(duì)華H型鋼啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查

2021年10月19日，越南工貿(mào)部發(fā)布2021年10月13日第2301/QD-BCT號(hào)決議，對(duì)原產(chǎn)于中國的H型鋼產(chǎn)品（越南語：thép hình ch?H）啟動(dòng)反傾銷第一次日落復(fù)審立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的越南稅號(hào)為7216.33.11、7216.33.19、7216.33.90、7228.70.10和7228.70.90。

2016年10月5日，越南對(duì)原產(chǎn)于中國（包括香港特別行政區(qū)）的H型鋼進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。越南工貿(mào)部分別于2017年8月21日、24日簽發(fā)第3283/QD-BCT號(hào)、3299/QD-BCT號(hào)公告，決定自2017年9月5日起對(duì)中國H型鋼產(chǎn)品正式征收為期5年的反傾銷稅，有效期至2022年9月5日。

韓國對(duì)涉華不銹鋼板卷征收反傾銷稅

依據(jù)韓國企劃財(cái)政部第865號(hào)令，韓國自2021年9月15日起對(duì)原產(chǎn)于中國大陸、印度尼西亞和中國臺(tái)灣地區(qū)的厚度小于等于8毫米的不銹鋼板卷征收為期3年的反傾銷稅（稅率詳見表一），其中，中國大陸為23.69%～25.82%、印尼為25.82%、中國臺(tái)灣地區(qū)為7.17%～9.47%，；對(duì)已達(dá)成價(jià)格承諾的企業(yè)不征收反傾銷稅，豁免企業(yè)列表詳見附件表二。本案涉及韓國稅號(hào)7219.12.1010、7219.12.1090、7219.12.9000、7219.13.1010、7219.13.1090、7219.13.9000、7219.14.1010、7219.14.1090、7219.14.9000、7219.22.1010、7219.22.1090、7219.22.9000、7219.23.1010、7219.23.1090、7219.23.9000、7219.24.1010、7219.24.1090、7219.24.9000、7219.31.1010、7219.31.1090、7219.31.9000、7219.32.1010、7219.32.1090、7219.32.9000、7219.33.1010、7219.33.1090、7219.33.9000、7219.34.1010、7219.34.1090、7219.34.9000、7219.35.1010、7219.35.1090、7219.35.9000、7219.90.1010、7219.90.1090、7219.90.9000、7220.11.1010、7220.11.1090、7220.11.9000、7220.12.1010、7220.12.1090、7220.12.9000、7220.20.1010、7220.20.1090、7220.20.9000、7220.90.1010、7220.90.1090及7220.90.9000項(xiàng)下的產(chǎn)品。以下產(chǎn)品不適用上述反傾銷措施：1.美國材料與試驗(yàn)協(xié)會(huì)（American Society for Testing Materials（ASTM））S31254和N08367標(biāo)準(zhǔn)的鋼產(chǎn)品，2.鎳含量小于6%、錳含量大于等于3%的200系列鎳基鋼產(chǎn)品（涉及稅號(hào)7219.12.1010、7219.13.1010、7219.14.1010、7219.22.1010、7219.23.1010、7219.24.1010、7219.31.1010、7219.32.1010、7219.33.1010、7219.34.1010、7219.35.1010、7219.90.1010、7220.11.1010、7220.12.1010、7220.20.1010及7220.90.1010），3.寬度大于等于2000毫米的熱軋鋼產(chǎn)品，4. 厚度大于等于3.0毫米且小于等于4.0毫米、寬度大于等于1524毫米的熱軋316或316L鋼板卷，5.符合中國國標(biāo)(GB) 2Cr13、3Cr13、4Cr13、6Cr13、厚度小于3.0毫米、寬度小于400毫米、硬度為HV250至350（含）的鋼產(chǎn)品，6. 碳、硅、錳、磷、硫、鎳、鉻、鉬、銅及氮元素占鋼產(chǎn)品比重均符合規(guī)定的鋼產(chǎn)品。

2020年9月25日，韓國對(duì)原產(chǎn)于中國大陸、印度尼西亞和中國臺(tái)灣地區(qū)的不銹鋼板卷啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。2021年7月22日，韓國貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布第23-2020-3號(hào)案件第2021-10號(hào)決議，對(duì)中國大陸、印度尼西亞和中國臺(tái)灣地區(qū)的不銹鋼板卷作出反傾銷終裁。

表一：韓國對(duì)涉華不銹鋼板卷反傾銷征稅表：

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