江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站
公 平 貿(mào) 易 快 訊
2021年第77期 總第111期
2021年10月19日
【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
10月18日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：國(guó)內(nèi)精粉市場(chǎng)價(jià)格有漲有跌。部分大型礦企挺價(jià)心態(tài)較濃，山東金嶺、萊蕪大礦等大型礦山上調(diào)鐵精粉出廠價(jià)格63元左右，在目前鋼企有一定補(bǔ)庫(kù)需求的前提下，山東萊鋼、石橫特鋼等鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格上調(diào)63元，故今日山東地區(qū)市場(chǎng)報(bào)價(jià)普遍上漲60元左右。受外礦趨弱的影響，唐山地區(qū)市場(chǎng)報(bào)價(jià)普跌5～25元。
焦炭分析：隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，部分地區(qū)焦企有限產(chǎn)現(xiàn)象，焦企開工率小幅下滑，日前《山東省深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布，加快淘汰低效落后產(chǎn)能的步伐，目前山東地區(qū)焦企開工保持在30%～40%左右，且山西呂梁地區(qū)剩下的4.3米焦?fàn)t陸續(xù)關(guān)停，使得焦炭供應(yīng)增量有限?，F(xiàn)階段焦企生產(chǎn)較為積極，部分焦企內(nèi)焦炭庫(kù)存由于發(fā)運(yùn)不暢稍有累積，焦企現(xiàn)以積極出貨為主。
廢鋼分析：目前鋼廠到貨一般，受限電、限產(chǎn)因素影響，鋼企采購(gòu)略顯謹(jǐn)慎,在供需兩弱的情況下，鋼廠多保持觀望情緒，挺價(jià)意愿明顯。市場(chǎng)方面：近日期螺震蕩下跌、成品材價(jià)格偏弱運(yùn)行，廢鋼支撐動(dòng)力不足，市場(chǎng)恐跌情緒漸起，貿(mào)易商紛紛加快出貨速度，降低囤貨風(fēng)險(xiǎn)，但考慮到目前市場(chǎng)整體資源偏緊，廢鋼下跌空間有限。
鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析
建筑鋼材：期貨方面整體走勢(shì)分化，焦炭漲停，期螺震蕩趨弱。今天又發(fā)布了一系列的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。目前情緒面影響較大，真假消息頻發(fā)。預(yù)計(jì)明日持續(xù)盤整趨弱。北京今日市場(chǎng)價(jià)小幅下降，螺紋主流價(jià)格在5590元/噸。杭州建材市價(jià)下降，中天螺紋報(bào)5730元/噸。廣州市場(chǎng)一線資源主流價(jià)格在：韶湘粵6070～6090，柳鋼萬(wàn)鋼5950～6000，承鋼撫順5930，以上均為磅計(jì)送到價(jià)。
中厚板：周初開市，國(guó)內(nèi)中板報(bào)價(jià)普遍下調(diào)，早盤市場(chǎng)成材產(chǎn)品低開走勢(shì)，下游商家觀望情緒普遍較強(qiáng)，盤中在雙焦主力暴力拉漲帶動(dòng)下，雖短期呈現(xiàn)震蕩翻紅走勢(shì)，但需求釋放低迷，最終仍以回落收局。從宏觀市場(chǎng)來(lái)看，采暖季能源緊張仍是主要炒作因素，從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)來(lái)看，1～9月份國(guó)內(nèi)產(chǎn)煤約29.3億噸，較去年同期增加約3.7%，煤炭進(jìn)口量約為2.3億噸，同比下降3.6%，進(jìn)口量下降是導(dǎo)致近期電煤庫(kù)存下降，是影響價(jià)格拉漲的主要炒作因素之一，不過隨著國(guó)內(nèi)保供穩(wěn)價(jià)政策出臺(tái)，部分產(chǎn)煤企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，下一階段煤炭供應(yīng)偏緊的狀態(tài)或?qū)⒌玫街鸩礁纳?。后期?lái)看，近期成材市場(chǎng)需求未見明顯好轉(zhuǎn)，從各地市場(chǎng)反饋結(jié)果來(lái)看，成交多以小單、散單為主，大戶日出貨量不足千噸，短期內(nèi)需求釋放程度若繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢(shì)，價(jià)格報(bào)價(jià)或?qū)⑦M(jìn)一步下調(diào)，有鑒于此，預(yù)計(jì)明日國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)報(bào)價(jià)或整體持穩(wěn)運(yùn)行。
冷軋：全國(guó)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格。華北地區(qū)市場(chǎng)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格下降30元，貿(mào)易商操作主要以出貨為主。在黑色系期貨盤面的帶動(dòng)下，貿(mào)易商心態(tài)仍處于觀望狀態(tài)。終端需求持續(xù)表現(xiàn)疲軟，供給面也呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)仍舊呈現(xiàn)供需兩弱的狀態(tài)。華東地區(qū)市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格下調(diào)10元，上海冷軋板市場(chǎng)成交較為清淡，大戶平均出貨在600噸左右，目前上海冷軋整體庫(kù)存壓力較大，雖然進(jìn)入十月份以來(lái)需求有緩慢回升跡象，但去庫(kù)效果仍然不理想。近幾個(gè)月以來(lái)鋼廠結(jié)算價(jià)格較高，貿(mào)易商利潤(rùn)嚴(yán)重被壓縮甚至倒掛，訂貨積極性被嚴(yán)重打壓。總體來(lái)看，預(yù)計(jì)明日國(guó)內(nèi)冷軋板卷價(jià)格震蕩調(diào)整為主。
【國(guó)際動(dòng)態(tài)】
伊朗螺紋鋼出口報(bào)價(jià)上漲并達(dá)成交易
上周鄰國(guó)伊拉克的議會(huì)選舉結(jié)束后，伊朗的螺紋鋼出口價(jià)格有所上升，已經(jīng)達(dá)成多宗交易，價(jià)格較前一周上漲10～20美元/噸。
敘利亞和伊拉克市場(chǎng)本周對(duì)伊朗10～32mm直徑的A3級(jí)螺紋鋼仍有需求，出廠價(jià)為565～580美元/噸，運(yùn)輸必須由買方安排。據(jù)悉，伊朗ArwandSteel已經(jīng)與敘利亞達(dá)成一宗1000噸的交易，價(jià)格為565美元/噸（出廠價(jià)），這些貨物將通過卡車運(yùn)輸，途徑伊拉克。
消息人士稱，KhorasanSteel和RouhinaSteel生產(chǎn)的螺紋鋼受到伊拉克買家和伊朗國(guó)內(nèi)買家的青睞。買家準(zhǔn)備在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為該產(chǎn)品多支付1000里亞爾/公斤（20美元/噸），在出口市場(chǎng)多支付10～20美元/噸。
鋼廠將國(guó)內(nèi)螺紋鋼價(jià)格比上周的報(bào)價(jià)提高了4000～5000里亞爾/公斤，現(xiàn)在的報(bào)價(jià)為143119～14436里亞爾/公斤（528～531美元/噸），出廠價(jià)，不含9%的增值稅，因市場(chǎng)認(rèn)可度和質(zhì)量偏好而異。自上周以來(lái)，伊朗貨幣對(duì)美元升值，從每美元276000里亞爾升至周一的271000里亞爾。
世界鋼鐵協(xié)會(huì)上調(diào)亞洲需求預(yù)測(cè)
世界鋼鐵協(xié)會(huì)在上周的短期展望報(bào)告中上調(diào)了對(duì)除中國(guó)以外的東亞和東南亞地區(qū)的需求預(yù)測(cè)。盡管新冠疫情持續(xù)存在，但亞洲發(fā)展中國(guó)家的需求復(fù)蘇仍在繼續(xù)。
世界鋼鐵協(xié)會(huì)指出，在日本，受制造業(yè)推動(dòng)，需求繼續(xù)回升。盡管存在芯片短缺，但汽車產(chǎn)量已從2020年的低點(diǎn)上升，土木工程支出也在推動(dòng)需求增長(zhǎng)。然而，私人建筑投資繼續(xù)滯后?，F(xiàn)在預(yù)計(jì)2021年的鋼材表觀需求將達(dá)到5800萬(wàn)噸，高于2020年的5260萬(wàn)噸和之前預(yù)測(cè)的5600萬(wàn)噸。2022年日本預(yù)計(jì)將消費(fèi)5920萬(wàn)噸鋼材，高于之前預(yù)測(cè)的5880萬(wàn)噸。
同時(shí)韓國(guó)需求正在恢復(fù)到2019年的水平，比預(yù)期要快。2021年的表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到5340萬(wàn)噸，而之前的預(yù)測(cè)是5150萬(wàn)噸。此前，2020年的需求下降到4900萬(wàn)噸。世界鋼鐵協(xié)會(huì)表示，這是由出口復(fù)蘇和制造業(yè)投資推動(dòng)的，而建筑業(yè)則受到土木工程和住宅建設(shè)項(xiàng)目的支持。新造船訂單的躍升也將為未來(lái)的需求帶來(lái)持續(xù)的推動(dòng)力。2022年世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)韓國(guó)的鋼材需求將達(dá)到5420萬(wàn)噸，高于之前預(yù)測(cè)的5280萬(wàn)噸。
盡管許多國(guó)家繼續(xù)面臨新冠疫情封鎖的負(fù)擔(dān)，但東盟的鋼材需求預(yù)測(cè)也被上調(diào)?，F(xiàn)在預(yù)計(jì)2021年?yáng)|盟的鋼材需求將從2020年的7010萬(wàn)噸恢復(fù)到7480萬(wàn)噸，而之前的預(yù)測(cè)是7300萬(wàn)噸。2022年的需求可能進(jìn)一步提高到7880萬(wàn)噸，高于之前預(yù)測(cè)的7770萬(wàn)噸。
然而，疫情防控措施正在產(chǎn)生影響?，F(xiàn)在預(yù)計(jì)2021年越南的鋼材表觀需求將達(dá)到2390萬(wàn)噸，高于2020年的2330萬(wàn)噸，但低于之前預(yù)測(cè)的2450萬(wàn)噸。2022年，越南的需求將進(jìn)一步恢復(fù)到2510萬(wàn)噸，但這仍然低于之前預(yù)測(cè)的2630萬(wàn)噸。
印度電廠的動(dòng)力煤庫(kù)存增加
自10月初以來(lái)，占全國(guó)發(fā)電量一半以上的印度燃煤電廠的庫(kù)存繼續(xù)上升。政府已采取了一些措施增加原材料供應(yīng)和避免停電，就像最近在中國(guó)發(fā)生的那樣。自上個(gè)月以來(lái)，當(dāng)?shù)毓疽恢痹诜e極增加煤炭產(chǎn)量，當(dāng)時(shí)燃煤電廠的庫(kù)存持續(xù)下降引起了當(dāng)局的注意。政府指示用于自用的煤炭開采企業(yè)和商業(yè)原料生產(chǎn)商提高產(chǎn)量，并指示依賴進(jìn)口的發(fā)電廠恢復(fù)購(gòu)買國(guó)外原材料。根據(jù)印度能源部的數(shù)據(jù)，10月13日每天的煤炭運(yùn)輸總量為200萬(wàn)噸，而煤炭的日均需求量約為185萬(wàn)噸。10月9日，135家燃煤電廠的庫(kù)存在8和9月持續(xù)下降后開始上升。從10月9日至13日庫(kù)存增加至742萬(wàn)噸。根據(jù)印度中央電力管理局（CEA）的數(shù)據(jù)， 庫(kù)存數(shù)量分別比上個(gè)月和去年減少了34%和78%。
【貿(mào)易摩擦】
澳大利亞對(duì)涉華精密鋼管作出雙反終裁
2021年9月28日，澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2021/109和2021/110號(hào)公告稱，澳大利亞工業(yè)、科技部代理部長(zhǎng)通過了澳大利亞反傾銷委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸和韓國(guó)的精密鋼管（Precision Pipe and Tube Steel）作出的反傾銷和反補(bǔ)貼終裁建議，即中國(guó)大陸出口商大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司（Dalian Steelforce Hi-Tech Co., Ltd.）的傾銷幅度為2.9%，煙臺(tái)澳鑫國(guó)際貿(mào)易有限公司（Yantai Aoxin International Trade Co., Ltd.）及其他出口商傾銷幅度均為19.7%，中國(guó)大陸出口商的補(bǔ)貼幅度為42.7%（大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司和煙臺(tái)澳鑫國(guó)際貿(mào)易有限公司除外）；韓國(guó)所有出口商的傾銷幅度為6.2%，決定從2021年6月2日起對(duì)中國(guó)大陸和韓國(guó)涉案產(chǎn)品實(shí)施反傾銷措施，同時(shí)對(duì)中國(guó)大陸涉案產(chǎn)品實(shí)施反補(bǔ)貼措施。涉案產(chǎn)品的澳大利亞海關(guān)編碼為7306.30.00.30、7306.50.00.45和7306.61.00.21。
2020年3月31日，澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2020/030號(hào)公告稱，應(yīng)澳大利亞企業(yè)Orrcon Manufacturing Pty Ltd提交的申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和越南的精密鋼管啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查，同時(shí)對(duì)中國(guó)大陸和越南涉案產(chǎn)品啟動(dòng)反補(bǔ)貼立案調(diào)查。2021年6月1日，澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2021/074號(hào)公告，對(duì)中國(guó)大陸和韓國(guó)精密鋼管作出反傾銷肯定性初裁，對(duì)越南和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的涉案產(chǎn)品作出反傾銷否定性初裁；對(duì)中國(guó)大陸涉案產(chǎn)品作出反補(bǔ)貼肯定性初裁，對(duì)越南涉案產(chǎn)品作出反補(bǔ)貼否定性初裁，裁定中國(guó)大陸、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和越南的傾銷幅度分別為2.9%、6.2%、-9.0～-8.6%%、-12.2%～-6.5%，中國(guó)大陸的補(bǔ)貼幅度為9.0%～51.6%、越南補(bǔ)貼幅度為0，決定對(duì)中國(guó)大陸涉案產(chǎn)品以保證金的形式征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅，其中，出口商大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司有效傾銷和補(bǔ)貼稅率為9.0%、其他出口商為51.6%；對(duì)韓國(guó)涉案產(chǎn)品以保證金的形式征收反傾銷稅，韓國(guó)所有出口商的有效傾銷稅率為6.2%，該措施自2021年6月2日起實(shí)施。2021年8月11日，澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2021/100號(hào)公告稱，終止對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和越南涉案產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查，同時(shí)終止包括越南企業(yè)Chinh Dai Industrial Co., Ltd.、Vina One Steel Manufacturing Corporation在內(nèi)的越南所有企業(yè)的反補(bǔ)貼調(diào)查。2021年8月27日，澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2021/111號(hào)公告稱，終止對(duì)中國(guó)大陸企業(yè)大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司和煙臺(tái)澳鑫國(guó)際貿(mào)易有限公司的反補(bǔ)貼調(diào)查。
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