江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會公平貿(mào)易工作站

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 2021年第76期  總第110期

                                       2021年10月14日        

【行業(yè)動態(tài)】

10月13日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國產(chǎn)礦方面，國內(nèi)精粉市場價格穩(wěn)中有漲。今日華北地區(qū)市場報價不同程度上調(diào)。據(jù)市場了解，由于礦山開工率有所降低，市場資源偏緊，故河北地區(qū)鐵精粉市場報價上調(diào)10～25元不等，山西部分礦山依舊有停產(chǎn)現(xiàn)象，生產(chǎn)資源不足，導(dǎo)致山西地區(qū)鐵精粉市場報價上調(diào)20元，內(nèi)蒙古地區(qū)鐵精粉市場報價上調(diào)80～130元不等。

進(jìn)口礦方面，受鐵礦石主力合約低位整理影響，港口貿(mào)易商資源報價有所回落，部分貿(mào)易商有低價出貨意愿，鋼企采購心態(tài)謹(jǐn)慎，全天市場交投氣氛較冷清，成交活躍度較低，山東港口超特粉550元、PB粉885元，唐山港口PB粉預(yù)售900元，市場成交價格較昨日下跌10～20元。

焦炭分析：從供應(yīng)方面看，山西地區(qū)部分道路運輸基本恢復(fù)，焦企發(fā)運逐漸恢復(fù)正常，焦化廠內(nèi)庫存呈現(xiàn)下降趨勢，少數(shù)地區(qū)因優(yōu)先電煤發(fā)運，焦炭發(fā)運稍顯困難，焦企內(nèi)庫存小幅回升。目前多數(shù)焦企正常生產(chǎn)，積極出貨。近期生態(tài)環(huán)境局、工信局入住呂梁地區(qū)進(jìn)行能耗以及產(chǎn)能合規(guī)等方面的督查，目前暫未對呂梁以及山西其他地區(qū)焦企生產(chǎn)有明顯影響。

從需求方面看，受相關(guān)政策影響，部分地區(qū)鋼廠仍有停、限產(chǎn)的計劃，加上目前鋼廠內(nèi)焦炭庫存處于中等水平，對焦炭多以按需采購為主。

廢鋼分析：目前鋼廠到貨略有增加，隨著節(jié)后限電有所緩解，廢鋼用量也有所回升，鋼企采購積極性較高，鋼廠利潤高位運行，支撐廢鋼價格。市場方面：期螺走勢震蕩偏弱，疊加成品材也有所回落，市場恐跌心態(tài)漸起，商家出貨節(jié)奏加快，但由于限電、疫情、極端天氣等諸多因素影響，市場資源仍舊維持偏緊狀態(tài)。

鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：北京今日市場價小幅下降，螺紋主流價格在5650元/噸。杭州建材市價暴跌，中天螺紋報5760元/噸。廣州市場一線資源主流價格在：韶湘粵6160～6170，柳鋼萬鋼6080～6100，承鋼撫順5980，以上均為磅計送到價。

熱軋：國內(nèi)熱卷價格連續(xù)下跌，全國熱卷現(xiàn)貨市場平均價格較昨日下降31元/噸。價格方面，今日期卷價格走勢總體偏弱，雖盤中出現(xiàn)猛增趨勢，但收盤再次回落，截至15:00收盤價為5619元/噸，較昨日再跌5元，疊加先前期待的，導(dǎo)致今日全國熱卷價格再次下跌。

成交方面，因本周期卷價格連跌不止，帶動現(xiàn)貨跟跌，下游商家觀望態(tài)度濃厚，先前的一波需求釋放又有所放緩，今日全國市場交投氛圍整體慘淡，個別地區(qū)貿(mào)易商甚至連續(xù)兩天毫無成交，貿(mào)易商心態(tài)有所下挫。

中厚板：從期貨市場來看，除雙焦主力繼續(xù)高位探漲外，其他品種普遍呈現(xiàn)弱勢，下游市場紛紛持幣觀望，截至上午，各地成交情況極為清淡，不過中午宏觀市場傳出消息，工信部、生態(tài)環(huán)境部兩部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于開展京津冀及周邊地區(qū)2021～2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)的通知，通知指出11月15日至明年3月15日期間，河北、河南、山東、山西大部分地區(qū)執(zhí)行鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)，且錯峰比例不得低于去年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。消息傳出后熱卷主力大幅拉漲，各地成交也有所好轉(zhuǎn)，部分終端企業(yè)補(bǔ)充規(guī)格，但截止尾盤，消息經(jīng)過發(fā)酵后，并未能帶動市場整體跟漲，無奈最終仍以回落收盤。

后期來看，宏觀消息經(jīng)過發(fā)酵，市場仍需要一定調(diào)整時間，但制約需求能否大規(guī)模釋放的主要因素仍是限電問題，在限電政策沒有全面放開的前提下，市場價格難以企穩(wěn)，有鑒于此，預(yù)計明日國內(nèi)中厚板市場報價或整體穩(wěn)中趨弱走勢。

冷軋：華北地區(qū)市場冷軋板卷價格下調(diào)60元，據(jù)貿(mào)易商反饋，京津冀及周邊地區(qū)將實行鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)，下游需求增量不足，加之股票面崩盤，前期盈利的商家急于套現(xiàn)，從而導(dǎo)致了價格大幅下跌，市場成交清淡，供需雙弱情況依然存在。華東地區(qū)市場冷軋板卷價格下調(diào)30元，受市場主流資源價格下跌影響，其他資源只能跟降，隨著期貨盤中沖高回落，市場交投情緒低迷，加上市場上期現(xiàn)公司低價位拋貨，商家為出貨跟跌，今日整體成交較差。近期利空消息集中釋放，期現(xiàn)雙雙走弱。然目前從大環(huán)境預(yù)期來看，還處于在限產(chǎn)大節(jié)奏下，后期仍有看多空間。

【國際動態(tài)】

美國8月份鋼材進(jìn)口環(huán)比下滑10%至277萬短噸

根據(jù)美國人口普查局公布的初步數(shù)據(jù)，受鋼材需求和價格上漲推動，8月份美國進(jìn)口鋼材276.7萬短噸，與7月份終值相比下降10.1%。其中，半成品鋼材進(jìn)口環(huán)比大幅減少33.3%至66.4萬短噸，主要是來自巴西的半成品鋼材進(jìn)口下降；成品鋼材進(jìn)口環(huán)比小幅增長1.0%至210.2萬短噸。熱軋薄板、熱鍍鋅板、機(jī)械鋼管等的進(jìn)口增加抵消了油井管、鍍錫板、定尺中厚板、線材等的進(jìn)口下降。8月份熱軋薄板進(jìn)口量的增加主要是由于來自加拿大、墨西哥、日本和埃及的產(chǎn)品顯著增加。8月份美國進(jìn)口的成品鋼材市場份額估計為21%。

今年前八個月，美國鋼材進(jìn)口量同比增長25.5%至2056.4萬短噸。其中，成品鋼材進(jìn)口量為1420.9萬短噸，同比增長26.9%。1～8月份進(jìn)口量同比增幅最大的成品鋼材是熱軋薄板，增長93.7%至204.5萬短噸。前八個月美國進(jìn)口的成品鋼材市場份額估計為20%。

美國前八個月成品鋼材的主要來源國包括：從韓國進(jìn)口179.3萬短噸，同比增長28.6%；從日本進(jìn)口66.7萬短噸，同比增長26.2%；從德國進(jìn)口56萬短噸，同比增長18.4%；從土耳其進(jìn)口55.7萬短噸，同比增長32.3%。

據(jù)美國鋼鐵協(xié)會估計，今年全年美國鋼材進(jìn)口總量和成品鋼進(jìn)口量分別為3085萬噸和2131萬噸，同比分別增長40.1%和32.1%。

中國巨頭青山集團(tuán)在津巴布韋Mvuma鋼鐵廠項目正在進(jìn)行中

按照姆南加古瓦總統(tǒng)的津巴布韋開放商業(yè)口號，該國最大的鋼鐵項目之一正在進(jìn)行中。推土機(jī)正在清理土地，為中國巨頭青山集團(tuán)在Mvuma投資十億美元的鋼鐵廠項目做準(zhǔn)備。在此之前，自去年以來，政府高級官員與投資者進(jìn)行了幾次會晤。該廠將配備鉻鐵爐，預(yù)計將擁有約4500名員工，將成為該國最大的雇主之一該項目將由德林森鋼鐵公司(DISCO)運營，將配備一個碳鋼鐵廠、一個鐵礦和一個鉻鐵廠。在創(chuàng)造就業(yè)方面，已有100多名工人簽約建立這個工廠的合同。政府的愿景是到2030年實現(xiàn)上層中產(chǎn)階級經(jīng)濟(jì)，新公司的成立恰逢其時，Mvuma將獲得城鎮(zhèn)地位。

Myuma的代理地區(qū)發(fā)展協(xié)調(diào)員charlone Murove先生說，對于Mvuma來說，未來將是令人興奮的時刻，它有可能成為全國發(fā)展最快的城鎮(zhèn)之一。他表示，新公司正在快速建立工廠，從礦山到正在安裝的工廠的傳送帶延伸約5公里。Murove在與公司管理層的會談中表示，Disco預(yù)計將于明年7月開始運營。

孟加拉國向中國出口更多方坯

孟加拉國GPH Ispat公司在10月5日向中國出口了29,658噸方坯。這是該公司自2020年11月以來向中國出口的第五批貨物，總量達(dá)到12萬噸。

業(yè)內(nèi)人士透露：這批貨物以695美元/噸cfr成交，據(jù)稱是在8～9月被預(yù)訂。這批貨物裝在“MV Crown Virtue”號散貨船上，目的地是長江港口張家港。這批貨物預(yù)計將于10月19日抵達(dá)中國。

高昂的生產(chǎn)成本，疊加較高的物流成本，阻礙了孟加拉國鋼鐵企業(yè)的出口。鋼鐵企業(yè)已要求政府提供額外的激勵措施，以支持該行業(yè)。從孟加拉國到中國的方坯運費為60～70美元/噸，而越南到中國的運費為20～25美元/噸，印度到中國的運費為35～40美元/噸。

【貿(mào)易摩擦】

印度對涉華彩涂板作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁

2021年10月8日，印度商工部發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和歐盟的彩涂板（Color Coated / Prepainted Flat Products Alloy Non-alloy Steel）作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，建議繼續(xù)對進(jìn)口自或原產(chǎn)于中國和歐盟的涉案產(chǎn)品以最低限價的方式征收反傾銷稅，即對進(jìn)口價格（Landed Value）低于最低限價的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅，稅額為到岸價與最低限價的差額，最低限價為822美元/公噸。本案涉及印度海關(guān)編碼7210、7212、7225和7226項下的產(chǎn)品。厚度大于等于6毫米的板材不適用本案的反傾銷措施。

2016年6月29日，印度商工部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和歐盟的彩涂板發(fā)起反傾銷調(diào)查。2016年10月20日，印度對該案做出反傾銷肯定性初裁，建議對中國和歐盟的涉案產(chǎn)品征收臨時反傾銷稅，征稅額為到岸價與最低限價的差額，最低限價為849美元/噸。2017年8月30日，印度對該案做出反傾銷肯定性終裁，建議對進(jìn)口自或原產(chǎn)于中國和歐盟的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅，稅額為到岸價與最低限價的差額，最低限價為822美元/公噸。2017年10月17日，印度財政部發(fā)布通報第No. 49/2017-Customs(ADD)號，決定對中國和歐盟涉案產(chǎn)品以最低限價的方式征收反傾銷稅，有效為5年，自2017年1月11日至2022年1月10日。2021年7月26日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度鋼鐵協(xié)會（India Steel Association）申請，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和歐盟的彩涂板啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。該案涉及印度海關(guān)編碼72107000、72124000、72259900和72269990項下的產(chǎn)品，以及海關(guān)編碼72082790、72085430、72091590、72091820、72103090、72104100、72104900、72106100、72106900、72107000、72109010、72109090、72112350、72112330、72121010、72123090、72125090、72126000、72131090和72254013項下的部分產(chǎn)品。

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