江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會公平貿易工作站

公平貿易快訊

2021年第76期總第110期

2021年10月14日

【行業(yè)動態(tài)】

10月13日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國產礦方面，國內精粉市場價格穩(wěn)中有漲。今日華北地區(qū)市場報價不同程度上調。據市場了解，由于礦山開工率有所降低，市場資源偏緊，故河北地區(qū)鐵精粉市場報價上調10～25元不等，山西部分礦山依舊有停產現(xiàn)象，生產資源不足，導致山西地區(qū)鐵精粉市場報價上調20元，內蒙古地區(qū)鐵精粉市場報價上調80～130元不等。

進口礦方面，受鐵礦石主力合約低位整理影響，港口貿易商資源報價有所回落，部分貿易商有低價出貨意愿，鋼企采購心態(tài)謹慎，全天市場交投氣氛較冷清，成交活躍度較低，山東港口超特粉550元、PB粉885元，唐山港口PB粉預售900元，市場成交價格較昨日下跌10～20元。

焦炭分析：從供應方面看，山西地區(qū)部分道路運輸基本恢復，焦企發(fā)運逐漸恢復正常，焦化廠內庫存呈現(xiàn)下降趨勢，少數(shù)地區(qū)因優(yōu)先電煤發(fā)運，焦炭發(fā)運稍顯困難，焦企內庫存小幅回升。目前多數(shù)焦企正常生產，積極出貨。近期生態(tài)環(huán)境局、工信局入住呂梁地區(qū)進行能耗以及產能合規(guī)等方面的督查，目前暫未對呂梁以及山西其他地區(qū)焦企生產有明顯影響。

從需求方面看，受相關政策影響，部分地區(qū)鋼廠仍有停、限產的計劃，加上目前鋼廠內焦炭庫存處于中等水平，對焦炭多以按需采購為主。

廢鋼分析：目前鋼廠到貨略有增加，隨著節(jié)后限電有所緩解，廢鋼用量也有所回升，鋼企采購積極性較高，鋼廠利潤高位運行，支撐廢鋼價格。市場方面：期螺走勢震蕩偏弱，疊加成品材也有所回落，市場恐跌心態(tài)漸起，商家出貨節(jié)奏加快，但由于限電、疫情、極端天氣等諸多因素影響，市場資源仍舊維持偏緊狀態(tài)。

鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：北京今日市場價小幅下降，螺紋主流價格在5650元/噸。杭州建材市價暴跌，中天螺紋報5760元/噸。廣州市場一線資源主流價格在：韶湘粵6160～6170，柳鋼萬鋼6080～6100，承鋼撫順5980，以上均為磅計送到價。

熱軋：國內熱卷價格連續(xù)下跌，全國熱卷現(xiàn)貨市場平均價格較昨日下降31元/噸。價格方面，今日期卷價格走勢總體偏弱，雖盤中出現(xiàn)猛增趨勢，但收盤再次回落，截至15:00收盤價為5619元/噸，較昨日再跌5元，疊加先前期待的，導致今日全國熱卷價格再次下跌。

成交方面，因本周期卷價格連跌不止，帶動現(xiàn)貨跟跌，下游商家觀望態(tài)度濃厚，先前的一波需求釋放又有所放緩，今日全國市場交投氛圍整體慘淡，個別地區(qū)貿易商甚至連續(xù)兩天毫無成交，貿易商心態(tài)有所下挫。

中厚板：從期貨市場來看，除雙焦主力繼續(xù)高位探漲外，其他品種普遍呈現(xiàn)弱勢，下游市場紛紛持幣觀望，截至上午，各地成交情況極為清淡，不過中午宏觀市場傳出消息，工信部、生態(tài)環(huán)境部兩部門聯(lián)合發(fā)布關于開展京津冀及周邊地區(qū)2021～2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產的通知，通知指出11月15日至明年3月15日期間，河北、河南、山東、山西大部分地區(qū)執(zhí)行鋼鐵行業(yè)錯峰生產，且錯峰比例不得低于去年同期粗鋼產量的30%。消息傳出后熱卷主力大幅拉漲，各地成交也有所好轉，部分終端企業(yè)補充規(guī)格，但截止尾盤，消息經過發(fā)酵后，并未能帶動市場整體跟漲，無奈最終仍以回落收盤。

后期來看，宏觀消息經過發(fā)酵，市場仍需要一定調整時間，但制約需求能否大規(guī)模釋放的主要因素仍是限電問題，在限電政策沒有全面放開的前提下，市場價格難以企穩(wěn)，有鑒于此，預計明日國內中厚板市場報價或整體穩(wěn)中趨弱走勢。

冷軋：華北地區(qū)市場冷軋板卷價格下調60元，據貿易商反饋，京津冀及周邊地區(qū)將實行鋼鐵行業(yè)錯峰生產，下游需求增量不足，加之股票面崩盤，前期盈利的商家急于套現(xiàn)，從而導致了價格大幅下跌，市場成交清淡，供需雙弱情況依然存在。華東地區(qū)市場冷軋板卷價格下調30元，受市場主流資源價格下跌影響，其他資源只能跟降，隨著期貨盤中沖高回落，市場交投情緒低迷，加上市場上期現(xiàn)公司低價位拋貨，商家為出貨跟跌，今日整體成交較差。近期利空消息集中釋放，期現(xiàn)雙雙走弱。然目前從大環(huán)境預期來看，還處于在限產大節(jié)奏下，后期仍有看多空間。

【國際動態(tài)】

美國8月份鋼材進口環(huán)比下滑10%至277萬短噸

根據美國人口普查局公布的初步數(shù)據，受鋼材需求和價格上漲推動，8月份美國進口鋼材276.7萬短噸，與7月份終值相比下降10.1%。其中，半成品鋼材進口環(huán)比大幅減少33.3%至66.4萬短噸，主要是來自巴西的半成品鋼材進口下降；成品鋼材進口環(huán)比小幅增長1.0%至210.2萬短噸。熱軋薄板、熱鍍鋅板、機械鋼管等的進口增加抵消了油井管、鍍錫板、定尺中厚板、線材等的進口下降。8月份熱軋薄板進口量的增加主要是由于來自加拿大、墨西哥、日本和埃及的產品顯著增加。8月份美國進口的成品鋼材市場份額估計為21%。

今年前八個月，美國鋼材進口量同比增長25.5%至2056.4萬短噸。其中，成品鋼材進口量為1420.9萬短噸，同比增長26.9%。1～8月份進口量同比增幅最大的成品鋼材是熱軋薄板，增長93.7%至204.5萬短噸。前八個月美國進口的成品鋼材市場份額估計為20%。

美國前八個月成品鋼材的主要來源國包括：從韓國進口179.3萬短噸，同比增長28.6%；從日本進口66.7萬短噸，同比增長26.2%；從德國進口56萬短噸，同比增長18.4%；從土耳其進口55.7萬短噸，同比增長32.3%。

據美國鋼鐵協(xié)會估計，今年全年美國鋼材進口總量和成品鋼進口量分別為3085萬噸和2131萬噸，同比分別增長40.1%和32.1%。

中國巨頭青山集團在津巴布韋Mvuma鋼鐵廠項目正在進行中

按照姆南加古瓦總統(tǒng)的津巴布韋開放商業(yè)口號，該國最大的鋼鐵項目之一正在進行中。推土機正在清理土地，為中國巨頭青山集團在Mvuma投資十億美元的鋼鐵廠項目做準備。在此之前，自去年以來，政府高級官員與投資者進行了幾次會晤。該廠將配備鉻鐵爐，預計將擁有約4500名員工，將成為該國最大的雇主之一該項目將由德林森鋼鐵公司(DISCO)運營，將配備一個碳鋼鐵廠、一個鐵礦和一個鉻鐵廠。在創(chuàng)造就業(yè)方面，已有100多名工人簽約建立這個工廠的合同。政府的愿景是到2030年實現(xiàn)上層中產階級經濟，新公司的成立恰逢其時，Mvuma將獲得城鎮(zhèn)地位。

Myuma的代理地區(qū)發(fā)展協(xié)調員charlone Murove先生說，對于Mvuma來說，未來將是令人興奮的時刻，它有可能成為全國發(fā)展最快的城鎮(zhèn)之一。他表示，新公司正在快速建立工廠，從礦山到正在安裝的工廠的傳送帶延伸約5公里。Murove在與公司管理層的會談中表示，Disco預計將于明年7月開始運營。

孟加拉國向中國出口更多方坯

孟加拉國GPH Ispat公司在10月5日向中國出口了29,658噸方坯。這是該公司自2020年11月以來向中國出口的第五批貨物，總量達到12萬噸。

業(yè)內人士透露：這批貨物以695美元/噸cfr成交，據稱是在8～9月被預訂。這批貨物裝在“MV Crown Virtue”號散貨船上，目的地是長江港口張家港。這批貨物預計將于10月19日抵達中國。

高昂的生產成本，疊加較高的物流成本，阻礙了孟加拉國鋼鐵企業(yè)的出口。鋼鐵企業(yè)已要求政府提供額外的激勵措施，以支持該行業(yè)。從孟加拉國到中國的方坯運費為60～70美元/噸，而越南到中國的運費為20～25美元/噸，印度到中國的運費為35～40美元/噸。

【貿易摩擦】

印度對涉華彩涂板作出第一次反傾銷日落復審終裁

2021年10月8日，印度商工部發(fā)布公告稱，對原產于或進口自中國和歐盟的彩涂板（Color Coated / Prepainted Flat Products Alloy Non-alloy Steel）作出第一次反傾銷日落復審肯定性終裁，建議繼續(xù)對進口自或原產于中國和歐盟的涉案產品以最低限價的方式征收反傾銷稅，即對進口價格（Landed Value）低于最低限價的涉案產品征收反傾銷稅，稅額為到岸價與最低限價的差額，最低限價為822美元/公噸。本案涉及印度海關編碼7210、7212、7225和7226項下的產品。厚度大于等于6毫米的板材不適用本案的反傾銷措施。

2016年6月29日，印度商工部發(fā)布公告，對原產于或進口自中國和歐盟的彩涂板發(fā)起反傾銷調查。2016年10月20日，印度對該案做出反傾銷肯定性初裁，建議對中國和歐盟的涉案產品征收臨時反傾銷稅，征稅額為到岸價與最低限價的差額，最低限價為849美元/噸。2017年8月30日，印度對該案做出反傾銷肯定性終裁，建議對進口自或原產于中國和歐盟的涉案產品征收反傾銷稅，稅額為到岸價與最低限價的差額，最低限價為822美元/公噸。2017年10月17日，印度財政部發(fā)布通報第No. 49/2017-Customs(ADD)號，決定對中國和歐盟涉案產品以最低限價的方式征收反傾銷稅，有效為5年，自2017年1月11日至2022年1月10日。2021年7月26日，印度商工部發(fā)布公告稱，應印度鋼鐵協(xié)會（India Steel Association）申請，對原產于或進口自中國和歐盟的彩涂板啟動第一次反傾銷日落復審立案調查。該案涉及印度海關編碼72107000、72124000、72259900和72269990項下的產品，以及海關編碼72082790、72085430、72091590、72091820、72103090、72104100、72104900、72106100、72106900、72107000、72109010、72109090、72112350、72112330、72121010、72123090、72125090、72126000、72131090和72254013項下的部分產品。

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