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 2021年第75期  總第109期

                                       2021年10月12日        

【行業(yè)動態(tài)】

10月11日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國產(chǎn)礦方面，國內(nèi)精粉市場價格穩(wěn)中趨揚。由于外礦市場走強的帶動，大型礦企挺價心態(tài)濃郁，在鋼企有一定補庫需求的前提下，東北新?lián)徜?、本鋼等鋼廠鐵精粉采購價格上調(diào)100元，故今日遼寧地區(qū)市場報價普遍上漲。

進口礦方面，鐵礦石主力合約開盤后震蕩上揚，港口貿(mào)易商報價提漲，以積極出貨為主。多數(shù)鋼廠有計劃進行采購，整體市場成交情況尚可，山東港口超特粉570～580元、PB粉890元，唐山港口PB粉915～920元，市場成交價格小幅走強。

焦炭分析：從供應(yīng)方面看，山西、山東等主流地區(qū)部分焦企受環(huán)保、天氣等因素影響，仍有一定的限產(chǎn)安排，其余地區(qū)焦企多處于正常開工狀態(tài)，生產(chǎn)較為積極，廠內(nèi)焦炭庫存維持低位運行，山西地區(qū)部分焦企普遍出貨不暢，廠內(nèi)庫存小幅積累。

從需求方面看，鋼廠受政策因素影響，限產(chǎn)力度較大，對焦炭多以按需采購為主，部分地區(qū)鋼廠由于天氣原因焦炭到貨情況不佳，廠內(nèi)庫存有所下降，因此對焦炭仍有一定的補庫需求。

廢鋼分析：目前鋼廠到貨有所增加，加之節(jié)后成材拉漲，導(dǎo)致電爐利潤擴大，鋼廠的生產(chǎn)積極性提高，對廢鋼價格較有支撐。市場方面：目前期螺、鋼坯走勢良好，市場資源整體偏緊，提振廢鋼市場信心，但目前限產(chǎn)限電政策依舊持續(xù)，貿(mào)易商心態(tài)不一，部分捂貨惜售，部分快進快出，鋼企也根據(jù)自身庫存調(diào)整價格謹(jǐn)慎觀望。

鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：期貨方面整體走勢震蕩趨強，期貨方面臨近交割，現(xiàn)貨或小幅回調(diào)。預(yù)計明日依舊高位運行，部分地區(qū)持續(xù)小幅回落。北京今日市場價小幅下降，螺紋主流價格在5780元/噸。杭州建材市價穩(wěn)中趨弱，中天螺紋報5970元/噸。

熱軋：價格方面，前期受期卷價格和國家政策等因素影響，全國熱卷價格累計增長100元左右，但由于下游需求跟進不足，且市場上熱軋卷板庫存較為充足，因此在今日期卷價格走勢仍舊強勢的情況下，大部分貿(mào)易商仍將價格下調(diào)以保出貨量。成交方面，據(jù)小編調(diào)研了解到，隨著國慶假期結(jié)束，進入“銀十”以來，全國板材品種貿(mào)易商成交情況逐漸轉(zhuǎn)好，疊加受季節(jié)等因素的限制有所轉(zhuǎn)好，下游需求出現(xiàn)一波釋放，除西南部分地區(qū)外，其他地區(qū)貿(mào)易商普遍表示最近市場交投氛圍尚可，貿(mào)易商心態(tài)不錯。

中厚板：國內(nèi)中板報價震蕩調(diào)整，其中上海、武漢、沈陽等重點城市價格較昨日小幅追漲，而成都、北京等地報價受早盤期貨市場寬幅震蕩影響，報價較昨日小幅下調(diào)，其他地區(qū)市場價格暫時持穩(wěn)運行。從市場反饋消息來看，目前國內(nèi)大部分區(qū)域受到限電政策影響，終端市場開工情況基本受限，需求受到壓制，難以大規(guī)模釋放，追蹤各地成交情況來看，如邯鄲、江陰、樂從等地大戶日出貨量普遍在500～700余噸左右，較周末明顯轉(zhuǎn)差，加之部分地區(qū)持續(xù)降雨，運輸方面?zhèn)€別受阻，跨省輸送資源運費上漲。

后期來看，在大環(huán)境影響下，需求釋放力度較弱，加之各地庫存壓力凸顯，為回籠資金，不排除有商家執(zhí)行暗降操作，因此，預(yù)計明日國內(nèi)中厚板市場價格或整體震蕩調(diào)整運行。

冷軋：全國冷軋板卷市場價格整體暫穩(wěn)。華北地區(qū)市場冷軋板卷價格暫穩(wěn)運行，現(xiàn)在鋼廠仍較強勢，挺價意愿較強，商家到貨成本居高不下，天津地區(qū)當(dāng)前限電政策也在全范圍推進，對情緒面有一定抑制作用，下游還是按需進行采購，市場成交一般。華南地區(qū)據(jù)商家反饋，受出口不暢因素影響，終端商家貨物爆倉情況居多；一些商家資金回款周期變長，資源成本加大。現(xiàn)在市場資源總體較為充足，暫不存在缺貨的情況。

【國際動態(tài)】

JFE鋼鐵公司開發(fā)原料物流計劃優(yōu)化系統(tǒng)

近日，JFE鋼鐵公司宣布，該公司開發(fā)了優(yōu)化鋼鐵廠內(nèi)鐵礦石物流計劃的系統(tǒng)。通過采用本系統(tǒng)，優(yōu)化鐵礦石放置場地的利用，實現(xiàn)物流效率的大幅提高和穩(wěn)定作業(yè)的統(tǒng)一。

到達(dá)鋼鐵廠的鐵礦石，暫時以料堆的狀態(tài)保管一定時間后，配合成所需品質(zhì)，被送入下一道工序。鐵礦石因產(chǎn)地不同而品質(zhì)、成分各異，因此不同產(chǎn)地的鐵礦石在保管時不能混在一處。

為了能高效利用料場，相同種類的鐵礦石集中管理，需要減少料場內(nèi)的料堆數(shù)量。而如果過度減少料堆數(shù)量，則在日常維護或發(fā)生故障等而無法使用輸送設(shè)備時，增加了無法運送所需產(chǎn)地的鐵礦石的風(fēng)險，造成作業(yè)穩(wěn)定性的下降，因此需要保證料場高效利用和作業(yè)穩(wěn)定性的高度統(tǒng)一。此外，鐵礦石從產(chǎn)出國經(jīng)船運到鋼鐵廠需要往往需要1～3個月的時間，而對于這種頻發(fā)的到貨時間偏差也需要靈活應(yīng)對。

一直以來，現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人一面確認(rèn)原料接收、發(fā)出計劃，庫存狀況以及船舶航運狀況等，同時以人工作業(yè)的形式制成從當(dāng)日到數(shù)周之后的料場利用計劃，而需要料場處理的鐵礦石數(shù)量每天多達(dá)幾十萬噸以上，無論是鐵礦石的數(shù)量還是放置場地的料堆數(shù)量都是龐大的，因此進一步提高利用計劃的精度成為需要解決的問題。

為此，JFE鋼鐵公司獨立開發(fā)了可實現(xiàn)料場最優(yōu)利用的“料堆配置計劃系統(tǒng)”。在本系統(tǒng)中，對于配比頻率高，且對作業(yè)穩(wěn)定性有很大影響的鐵礦石進行分散存放保管，同時從龐大的料堆配置數(shù)據(jù)中以天為單位選取料堆數(shù)量最小的算法，僅通過幾十秒的計算即可制定出幾個月內(nèi)的料場最佳利用計劃。從而在確保穩(wěn)定作業(yè)的同時最大限度地大幅提高物流效率。

本原料物流計劃優(yōu)化系統(tǒng)已在西日本制鐵所（福山地區(qū)）完成引進。JFE鋼鐵公司表示，不僅要進一步推進該系統(tǒng)在煤炭原料以及在其他地區(qū)的推廣，還將從原料購買到下一工序的全部原料管理層面在全公司范圍推進整體優(yōu)化。

緬甸將重啟Pinpet工廠

據(jù)緬甸國家行政委員會（SAC）主席敏昂萊大將稱，緬甸計劃在2023～2024財政年度重新啟動由俄羅斯支持的撣邦Pinpet工廠。

2021年10月1日，敏昂萊前往視察由工業(yè)部下屬的第一重工業(yè)企業(yè)在撣邦南部東枝鎮(zhèn)Pinpet 地區(qū)Pin Ngo村附近經(jīng)營的第二鋼廠項目（Pinpet）。重啟這個鋼鐵項目旨在取代鋼鐵進口并減少外匯的使用。該廠是軍方擁有的緬甸經(jīng)濟公司（MEC）和國有的俄羅斯公司Tyazhpromexport之間的一個聯(lián)合鐵礦和煉鋼項目。2016年，國營的《緬甸環(huán)球新光報》報道，該廠附近的礦山可能生產(chǎn)1070萬噸品位56.4%的赤鐵礦和5930萬噸品位42.6%的褐鐵礦。冶煉廠的生鐵將被用作曼德勒地區(qū)明揚市第一鋼廠的鋼鐵生產(chǎn)原料。

能源問題和中國的強勢回歸提振土耳其長材價格

土耳其長材生產(chǎn)商在周五進一步提高報價。除了廢鋼成本增加，歐盟價格上漲和減產(chǎn)，以及中國在假期后的強勢回歸，都提振了土耳其鋼廠對螺紋鋼和盤條的報價。周五，土耳其生產(chǎn)商對螺紋鋼和盤條的出口報價分別為685～700美元/噸fob和790～810美元/噸fob。

另一方面，生產(chǎn)商對需求改善持樂觀態(tài)度，歐盟宣布的價格上漲和減產(chǎn)，以及節(jié)后中國價格上漲，進一步支持了生產(chǎn)商的預(yù)期。在土耳其國內(nèi)市場，周五繼續(xù)保持穩(wěn)步上升趨勢。在土耳其里拉疲軟和廢鋼成本上升的情況下，鋼廠進一步提高國內(nèi)報價。雖然終端需求尚未改善，但由于一些尺寸的螺紋鋼短缺，庫存商需求強勁。

雖然一些生產(chǎn)商在周五沒有開放銷售，但其他生產(chǎn)商的價格大多已提高到7230～7300里拉/噸，含稅出廠價。鑒于里拉對美元匯率為8.92，這相當(dāng)于687～694美元/噸，不含稅出廠價。

土耳其的方坯價格也在上漲。繼周三以628～635美元/噸的價格銷售后，土耳其一家鋼廠在周五以650美元/噸的出廠價售出方坯。

【貿(mào)易摩擦】

菲律賓終止進口鍍鋅板保障措施調(diào)查

2021年10月1日，菲律賓貿(mào)工部發(fā)布2021年第21-06號令，鑒于國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力不足，實施保障措施不符合公共利益的要求，因此決定終止對進口鍍鋅板（Galvanized Iron (GI) sheets、coils and strips）保障措施調(diào)查，涉案產(chǎn)品為鍍鋅板卷（東盟協(xié)調(diào)關(guān)稅稅號為7210.41.11、7210.41.19、7210.41.91、7210.41.99、7210.49.91和7210.49.99），鍍鋅帶（稅號為7212.30.12、7212.30.13、7212.30.19和7212.30.99）。本案的調(diào)查期為2014年至2019年。

2020年6月17日，應(yīng)菲律賓國內(nèi)企業(yè)Puyat Steel Corporation(Puyat Steel)代表國內(nèi)鋼產(chǎn)業(yè)提交的申請，菲律賓對進口鍍鋅板進行保障措施立案調(diào)查。

印度對華熱軋和冷軋不銹鋼板啟動第一次反補貼日落復(fù)審立案調(diào)查

2021年10月8日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度企業(yè)Jindal Stainless Limited和Jindal Stainless (Hisar) Limited提交的申請，對原產(chǎn)于或進口自中國的熱軋和冷軋不銹鋼板（Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products）啟動第一次反補貼日落復(fù)審立案調(diào)查。此次調(diào)查的產(chǎn)品為所有品牌/系列、無論是熱軋還是冷軋，無論是板材、薄板、卷狀或任何形狀、任何寬度的不銹鋼板，熱軋卷材厚度為1.2毫米至10.5毫米，熱軋板材和薄板厚度為3毫米至105毫米，冷軋鋼板的最大厚度為6.75毫米。涉案產(chǎn)品不包括刀片級鋼。本案補貼調(diào)查期為2020年4月1日至2021年6月30日（15個月），損害調(diào)查期為2017年4月～2018年3月、2018年4月～2019年3月、2019年4月～2020年3月以及2020年4月1日至2021年6月30日。本案涉及印度海關(guān)編碼7219和7220項下的產(chǎn)品。

鑒于目前新冠疫情（COVID-19）的特殊情況，利益相關(guān)方應(yīng)于立案之日起30天內(nèi)以電子郵件（發(fā)送至：adg12-dgtr@gov.in、dir12-dgtr@gov.in、jd14-dgtr@gov.in和dd17-dgtr@gov.in）的方式向調(diào)查機關(guān)提交相關(guān)信息。

2016年4月12日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)其國內(nèi)企業(yè)Jindal Stainless Limited and Jindal Stainless(Hisar)Limited的申請，決定對原產(chǎn)于或進口自中國的熱軋和冷軋不銹鋼板啟動反補貼立案調(diào)查。2017年7月4日，印度對原產(chǎn)于或進口自中國的熱軋和冷軋不銹鋼板作出反補貼肯定性終裁，建議對中國涉案產(chǎn)品征收進口報關(guān)價（landed value）18.95%的反補貼稅，對已被征收反補貼稅的涉案產(chǎn)品減免反補貼稅稅額部分，涉及印度海關(guān)編碼7219 和7220項下產(chǎn)品。2017年9月7日，印度開始對中國涉案產(chǎn)品征收反補貼稅。2021年2月1日，印度財政部稅收局公布，自2021年2月2日起至2021年9月30日暫停對原產(chǎn)于或進口自中國的熱軋和冷軋不銹鋼板征收反補貼稅。

馬來西亞對涉華冷軋板卷作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁

2021年10月8日，馬來西亞國際貿(mào)易與工業(yè)部發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于或進口自中國、韓國和越南的厚度為0.20毫米～2.60毫米、寬度為700毫米～1300毫米的合金及非合金鋼冷軋板卷（Cold Rolled Coils of Alloy and Non-alloy Steel a thickness between 0.20mm to 2.60mm and width between 700mm to 1300mm）作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，決定繼續(xù)對上述國家的涉案產(chǎn)品以到岸價（CIF%）征收反傾銷稅，具體征稅如下：中國生產(chǎn)商或出口商本鋼浦項冷軋薄板有限責(zé)任公司（BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.）為35.89%，本鋼板材股份有限公司（Bengang Steel Plates Co., Ltd.）、江蘇沙鋼國際貿(mào)易公司（Jiangsu Shagang International Trade Co.,Ltd.）以及中國其他生產(chǎn)商或出口商均為42.08%；韓國生產(chǎn)商或出口商浦項（POSCO)為0%，現(xiàn)代鋼鐵（Hyundai Steel Company)為11.55%，韓國其他生產(chǎn)商或出口商為21.64%；越南生產(chǎn)商或出口商浦項越南公司(POSCO-Viet Nam Co., Ltd)為7.42%，中鋼住金越南公司（China Steel Sumikin Viet Nam Joint Stock Company）和越南其他生產(chǎn)商或出口商均為33.70%。該措施的有效期為5年，自2021年10月9日起生效，至2026年10月8日終止。本案涉及馬來西亞協(xié)調(diào)關(guān)稅稅號和東盟協(xié)調(diào)稅則編碼（AHTN）為7209.15.00 00、7209.16.10 00、7209.16.90 00、7209.17.10 00、7209.17.90 00和7209.18.99 00、7225.50.10 00和 7225.50.90 00項下的產(chǎn)品，不包括鍍錫黑鋼板和汽車用所有等級和規(guī)格的冷軋板卷。

2015年8月27日，應(yīng)CSC Steel Sdn. Bhd.申請，馬來西亞對原產(chǎn)于中國、韓國和越南的厚度為0.20毫米～2.60毫米、寬度為700毫米～1300毫米的合金及非合金鋼冷軋板卷進行反傾銷立案調(diào)查。2016年5月23日，馬來西亞對該案作出反傾銷肯定性終裁，對原產(chǎn)于上述國家的涉案產(chǎn)品以CIF%的方式征收反傾銷稅，其中中國為5.61%～23.78%、韓國為3.78%～21.64%，越南為3.09%～13.68%。該措施有效期為2016年5月24日至2021年5月23日。涉案產(chǎn)品不包括鍍錫黑鋼板和汽車用所有等級和規(guī)格的冷軋板卷。2021年4月12日，馬來西亞國際貿(mào)易與工業(yè)部發(fā)布公告稱，應(yīng)馬來西亞國內(nèi)生產(chǎn)商Mycron Steel CRC Sdn. Bhd.于2021年3月15日提交的申請，對原產(chǎn)于或進口自中國、韓國和越南的厚度為0.20毫米～2.60毫米、寬度為700毫米～1300毫米的合金及非合金鋼冷軋板卷啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。

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