江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會公平貿(mào)易工作站
公 平 貿(mào) 易 快 訊
2021年第74期 總第108期
2021年10月9日
【行業(yè)動態(tài)】
10月8日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：國產(chǎn)礦方面，國內(nèi)精粉市場價(jià)格有漲有跌。節(jié)中邯邢礦業(yè)鐵精粉不含稅價(jià)格上調(diào)86元，帶動周邊個(gè)別地區(qū)市場報(bào)價(jià)上漲。山東金嶺、萊蕪大礦鐵精粉出廠含稅價(jià)格上調(diào)86～97元不等，故華東地區(qū)市場報(bào)價(jià)普漲。但東北地區(qū)受個(gè)別鋼廠下調(diào)鐵精粉采購價(jià)格影響，本溪、遼陽、鞍山等地區(qū)普跌20～40元。
進(jìn)口礦方面，鐵礦石主力合約開盤后高位震蕩，港口貿(mào)易商出貨積極性尚可，報(bào)價(jià)多以一單一議為主。節(jié)后大部分地區(qū)鋼廠有計(jì)劃進(jìn)行采購，現(xiàn)貨市場成交多集中在曹妃甸港以及山東港口，成交品種以PB粉、超特粉、金布巴粉為主。
焦炭分析：從供應(yīng)方面看，國慶假期間山西地區(qū)連降暴雨，受此影響部分焦企被動暫停生產(chǎn)，且道路運(yùn)輸受阻，焦炭發(fā)運(yùn)不暢，焦炭供應(yīng)量略有減少，目前其他地區(qū)焦炭生產(chǎn)正常，部分焦炭品種出貨不暢，庫存小幅回升，優(yōu)質(zhì)焦炭資源依舊供不應(yīng)求。
從需求方面看，鋼廠目前仍有停、限產(chǎn)安排，部分鋼廠多以按需采購為主，部分鋼廠庫存偏低，對焦炭仍有較好的需求。
廢鋼分析：國慶期間因多地持續(xù)降雨，鋼企大多到貨低迷，以消耗庫存為主，節(jié)后成品材走勢良好，加之鋼廠利潤充足，廢鋼價(jià)格暫有一定支撐。市場方面：近日期螺走勢偏強(qiáng)，提振市場信心，且長假結(jié)束后，部分鋼企復(fù)工復(fù)產(chǎn)，廢鋼需求有所提升，貿(mào)易商看漲心態(tài)又起，但目前在限電限產(chǎn)的大環(huán)境下，廢鋼上漲空間有限，不排除四季度有加劇趨勢。
鋼材現(xiàn)貨市場行情分析
建筑鋼材：北京今日市場價(jià)小幅上漲，螺紋主流價(jià)格在5840元/噸。杭州建材市價(jià)大漲，中天螺紋報(bào)5960元/噸。廣州市場一線資源主流價(jià)格在：韶湘粵6300～6320，柳鋼萬鋼6250～6280，承鋼撫順6190，以上均為磅計(jì)送到價(jià)。
熱軋：國內(nèi)熱卷價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，截至今日全國熱卷平均價(jià)格較上周累漲117元/噸。價(jià)格方面，由于本周處在國慶假期，最近兩天貿(mào)易商才開始陸續(xù)出價(jià)，價(jià)格上漲主要受今日期貨復(fù)盤漲勢猛烈的影響，其中上海、廣州等重點(diǎn)城市今日漲幅在100～220元/噸。另外，近期鋼廠限產(chǎn)、限電政策也仍然是維持市場價(jià)格居高不落的重要因素。
成交方面，據(jù)市場調(diào)研了解到，由于今天十一假期后的第一個(gè)工作日，市場陸續(xù)恢復(fù)開工，總體成交情況一般，出貨大都是節(jié)前訂貨的訂單，但今日開盤價(jià)格漲勢較猛，且天氣轉(zhuǎn)好，貿(mào)易商心態(tài)尚可。庫存方面，由于前期需求跟進(jìn)不足，目前市場上熱卷庫存較為充足，后期需求能否完全釋放是社會普遍關(guān)注的重點(diǎn)。
中厚板：十一節(jié)后國內(nèi)中板市場在早盤期貨高開帶動下，呈現(xiàn)暴力拉漲局面，從市場反饋消息來看，十一長假期間部分地區(qū)限電政策有小幅放松的態(tài)勢，個(gè)別長流程企業(yè)產(chǎn)能明顯釋放，但截至10月6日至7日之間，限電政策加嚴(yán)，因此截至發(fā)稿，國內(nèi)中板總體產(chǎn)能仍維持明顯趨弱走勢。不過隨著期貨各主力市場高開低走，下游市場恐高情緒有所加重，紛紛表示現(xiàn)貨價(jià)格拉漲過猛，接受程度有限，截止發(fā)稿，已有個(gè)別商家小幅回落報(bào)價(jià)以刺激需求釋放。
至于資源方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，十一長假期間雖有個(gè)別商家持續(xù)訂貨，但統(tǒng)計(jì)到各地庫存量均小幅增長，其中社會庫存量約為99.58萬噸，同比十一長假前小幅增加1.88萬噸左右，至于開工情況，截止今日發(fā)稿，統(tǒng)計(jì)國內(nèi)中板鋼企開工率為83%，同比長假前增加5個(gè)百分點(diǎn)。后期來看，隨著各地限產(chǎn)、限電政策持續(xù)加嚴(yán)，加之需求釋放預(yù)期托底，中板市場報(bào)價(jià)或持續(xù)維持堅(jiān)挺運(yùn)行，因此，預(yù)計(jì)明日國內(nèi)中厚板市場報(bào)價(jià)或整體盤整運(yùn)行為主。
冷軋：華北地區(qū)今日冷軋市場價(jià)格小幅拉漲，節(jié)日期間多數(shù)商家基本處于休市狀態(tài)，鋼材資源陸續(xù)補(bǔ)充，市場冷軋板卷庫存增加。據(jù)貿(mào)易商反饋，上午詢價(jià)的客戶居多，下午成交尚可，天津地區(qū)大戶日均出貨量450噸左右。華東地區(qū)由于限電限產(chǎn)影響，部分鋼廠產(chǎn)能受影響，加之節(jié)前部分采購，市場炒作情緒濃厚，上海市場受期貨高位震蕩影響，價(jià)格拉漲30元左右，市場詢價(jià)增多，部分成交尚可。
【國際動態(tài)】
歐盟鋼鐵將面臨更嚴(yán)格的溫室氣體排放限制
歐盟委員會不久將修訂其《工業(yè)排放指令》（Industrial Emissions Directive），這將是該指令自2010年以來的首次修訂。該指令與歐盟的鋼鐵、金屬、化學(xué)和其他基礎(chǔ)工業(yè)的空氣和水排放許可證的發(fā)放掛鉤。這意味著如果歐盟鋼鐵企業(yè)不能將溫室氣體排放限制在一定水平，未來可能面臨經(jīng)營許可被取消的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著近年來對氣候變化和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的日益重視，預(yù)計(jì)修訂后的IED將加強(qiáng)對溫室氣體排放的約束，使其完全符合歐盟2019年發(fā)布的“綠色協(xié)議”和今年的“減碳55”氣候目標(biāo)。有關(guān)人士表示，該指令的修訂版預(yù)計(jì)將于2022年1月或2月公布，相關(guān)條款的變化和將該指令與歐盟排放交易系統(tǒng)（ETS）關(guān)聯(lián)是鋼鐵行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
鋼鐵行業(yè)主要擔(dān)心的是對IED現(xiàn)行9.1條款的修改。該條款規(guī)定，經(jīng)營許可證的發(fā)放不取決于公司的溫室氣體排放水平，而IED修訂版很可能會刪除或修改這一條款，引入具有約束力的溫室氣體排放限制，作為授予工廠經(jīng)營許可證的先決條件。修訂還可能涉及對鋼鐵行業(yè)能源使用種類和水平提出新的約束性要求。歐盟鋼鐵行業(yè)正在向無化石鋼轉(zhuǎn)型，但是這一轉(zhuǎn)變需要更長的時(shí)間，因此鋼鐵業(yè)內(nèi)認(rèn)為需要給予回旋余地，但是IED的約束很可能更加嚴(yán)格。IED已經(jīng)覆蓋了歐盟約5萬個(gè)工業(yè)設(shè)備，預(yù)計(jì)還將擴(kuò)展到采礦、電池生產(chǎn)、紡織等新領(lǐng)域。所有生產(chǎn)規(guī)模大于20噸/小時(shí)的煉鋼廠、大于2.5噸/小時(shí)的熱軋廠都需要有IED許可證才能運(yùn)營。
如果IED加強(qiáng)排放約束，那么歐盟鋼鐵行業(yè)將面臨“雙重監(jiān)管”，因?yàn)殇撹F企業(yè)已經(jīng)在參與ETS。在ETS下，鋼廠需要購買碳配額來抵消其排放。而根據(jù)歐盟委員會的規(guī)定，為了實(shí)現(xiàn)歐盟2030年的總體溫室氣體減排目標(biāo)，ETS所涵蓋行業(yè)的排放量必須比2005年水平減少43%。到2030年，將對一些公司，包括碳泄漏風(fēng)險(xiǎn)大的公司逐步取消免費(fèi)配額制度，企業(yè)將面臨購買碳配額帶來的成本上升，而且有歐洲議員表示，ETS系統(tǒng)雖好，但是碳價(jià)格太低，必須加快提高碳價(jià)格。由此可見，面對碳減排的約束，歐盟鋼鐵行業(yè)將面臨能否獲得生產(chǎn)許可，以及較高的碳成本雙重壓力。
東亞螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格上漲
由于中國的長假，新加坡和香港的螺紋鋼進(jìn)口市場平靜。雖然螺紋鋼需求依然低迷，但由于最近廢鋼價(jià)格上漲，進(jìn)口螺紋鋼價(jià)格也在上升。印度螺紋鋼目前的報(bào)價(jià)為740美元/噸cfr，高于上個(gè)月的730美元/噸cfr。其他市場人士稱，在廢鋼價(jià)格走強(qiáng)的情況下，螺紋鋼報(bào)價(jià)正在上升，但他們還沒有聽說有真正的報(bào)價(jià)。他們認(rèn)為土耳其的報(bào)價(jià)可能是750美元/噸cfr。這比上個(gè)月土耳其材料的價(jià)格水平要高。傳言稱，9月最后兩周，土耳其螺紋鋼以720～725美元/噸cfr的價(jià)格達(dá)成交易，但無法得到證實(shí)。兩周前，土耳其螺紋鋼的報(bào)價(jià)約為725美元/噸cfr。
由于工人的新冠肺炎感染率激增，建筑業(yè)正面臨更嚴(yán)重的勞動力短缺。10～40mm直徑螺紋鋼價(jià)格為725～730美元/噸cfr，較前一周上漲10美元。
印度上調(diào)國內(nèi)熱軋卷價(jià)格
印度熱軋卷制造商于10月初提高了國內(nèi)價(jià)格，原因是生產(chǎn)成本上升以及建筑活動在季風(fēng)季節(jié)過后開始復(fù)蘇。然而，目前印度的煤炭短缺及國外市場采購活動低迷給國內(nèi)需求復(fù)蘇蒙上了陰影。10月初，印度主要鋼鐵制造商將孟買鋼鐵市場上的國內(nèi)熱軋卷價(jià)格提高了500～1500印度盧比/噸（7～20美元/噸），具體取決于鋼廠。漲價(jià)的主要原因是由于焦煤標(biāo)價(jià)居高不下，以及動力煤報(bào)價(jià)飆升導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。貿(mào)易商的補(bǔ)貨活動及建筑活動的改善也使工廠提高了報(bào)價(jià)。9月印度制造商將價(jià)格下調(diào)了500印度盧比/噸（7美元/噸）。
當(dāng)前動力煤供應(yīng)不足，以及電力行業(yè)對非電力用戶的優(yōu)先權(quán)可能會影響水泥制造商和建設(shè)工程。與此同時(shí)，半導(dǎo)體短缺仍在影響汽車行業(yè)。
烏克蘭9月的生鐵產(chǎn)量下降
9月，烏克蘭生鐵生產(chǎn)商在供給高爐加工方面面臨的問題加劇，焦煤的物流困難導(dǎo)致該國焦炭短缺的情況惡化。因此，一些公司選擇了對高爐進(jìn)行定期維修。烏克蘭9月份的生鐵產(chǎn)量同比下降了9%。除了ArcelorMittal Kryvyi Rih公司的產(chǎn)量增加了4%,達(dá)到45.7萬噸以外，其他企業(yè)都出現(xiàn)了下降。其余的工廠要么減少了高爐的負(fù)荷，要么進(jìn)行定期維修。特別是扎波羅熱鋼廠（Zaporizhstal）在9月份對3號高爐（年產(chǎn)110萬噸鑄鐵）進(jìn)行了10天左右的維修，導(dǎo)致產(chǎn)量減少了17%，至33萬噸。9月中旬，第聶伯羅鋼鐵廠（Dnipro Metallurgical Plant）將其唯一的2號高爐（每年480噸）關(guān)停并進(jìn)行維修，直到本月底，這導(dǎo)致生鐵產(chǎn)量下降了41%。此外，據(jù)行業(yè)專家透露，由于技術(shù)上的困難，第聶伯羅綜合鋼壁廠（Dniprovsky Integrated Iron and Steel Works）的9號高爐（年產(chǎn)80萬噸生鐵）仍處于閑置狀態(tài)，8月底，由于焦炭短缺，該廠停產(chǎn)并進(jìn)行了兩周的維修，這導(dǎo)致產(chǎn)量減少了25%。向?yàn)蹩颂m企業(yè)供應(yīng)焦炭的問題是由于中國和歐洲國家對煉焦煤和動力煤的高需求所引發(fā)的機(jī)車車輛短缺，以及為供暖季節(jié)做準(zhǔn)備而優(yōu)先考慮國內(nèi)的動力原料運(yùn)輸而導(dǎo)致的俄羅斯煉焦煤供應(yīng)困難。所有這些因素導(dǎo)致對烏克蘭焦炭加工廠的原材料供應(yīng)延遲和延長。據(jù)報(bào)道，烏克蘭9月份的煉焦煤消費(fèi)量下降了13%,為94萬噸。同時(shí)，預(yù)計(jì)10月份的情況不會有明顯改善。
了解更多敬請關(guān)注“江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會”微信公眾號（掃下方二維碼）
或添加“江蘇省鋼協(xié)公平貿(mào)易站”為微信好友（掃下方二維碼）
責(zé)任編輯：謝志凡 025～84486661
聯(lián)系郵箱：jsgt007@126.com
