江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會公平貿(mào)易工作站
公 平 貿(mào) 易 快 訊
2021年第72期 總第106期
2021年9月27日
【行業(yè)動態(tài)】
9月26日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：由于前期外礦價格大幅下跌，外礦性價比相較于內(nèi)礦凸顯，故國產(chǎn)鐵精粉上漲動力仍不足，今日部分地區(qū)大型礦山下調(diào)鐵精粉出廠價格，其中山東金嶺、萊蕪大礦鐵精粉出廠含稅價格下調(diào)61～69元不等，邯邢礦業(yè)鐵精粉不含稅價格下調(diào)61元。
進口礦方面，港口大型貿(mào)易商市場報價小幅上揚，市場詢盤情況良好，全天市場成交價不斷小漲，累計漲幅10～20元不等，目前鋼廠庫存依舊處于偏低水平，國慶長假前存在一定補庫需求。
焦炭分析：從供應(yīng)方面看，主產(chǎn)地部分焦企仍有限產(chǎn)現(xiàn)象，開工率小幅下滑，焦炭供應(yīng)受到不同程度的影響，現(xiàn)階段焦企生產(chǎn)較為積極，出貨順暢，廠內(nèi)暫無庫存壓力。
從需求方面看，部分鋼廠內(nèi)焦炭庫存處于低位，對焦炭仍有補庫需求，部分鋼廠低品質(zhì)焦炭品種庫存偏高，鋼廠有控制到貨的現(xiàn)象。
廢鋼分析：鋼廠到貨量有所減少，采購積極性不高，多以消耗自身庫存為主，但目前鋼廠利潤尚可，廢鋼價格支撐性較強，不排除雙控政策放松后，會有部分鋼廠拉漲吸貨。市場方面：在雙控政策影響下，廢鋼市場整體表現(xiàn)低迷，鋼企需求有所減弱，多按需調(diào)整，但考慮國慶將至，不少鋼企都有備庫需求，且目前廢鋼資源緊缺，市場多以謹慎觀望為主，節(jié)前預(yù)計價格波動不大。
鋼材現(xiàn)貨市場行情分析
建筑鋼材：市場方面，下游按需購買坯料，今直發(fā)成交表現(xiàn)一般。本地成品材小窄帶價格穩(wěn)，周日無期貨，現(xiàn)貨市場報價少，貿(mào)易商參市不積極，午前倉儲現(xiàn)貨部分報5260～5270元含稅，交投氛圍顯冷清。由于鋼坯利潤尚可，疊加成本壓力仍存，所以廠家有挺價情緒。但考慮目前環(huán)保限產(chǎn)及限電政策蔓延各地，鋼廠生產(chǎn)受限制，下游接單量有所減少，市場整體高位交投不佳，綜合預(yù)計明日唐山鋼坯價格穩(wěn)中整理。
庫存方面，據(jù)統(tǒng)計三家主流倉儲庫存45萬噸，較昨日減少0.56萬噸。截止發(fā)稿唐山24家型材鋼廠出貨總量約35440噸，環(huán)比上漲352.04%，其中，工字鋼3720噸；槽鋼10770噸；角鋼20950噸。
熱軋：從市場反饋消息來看，如重點城市樂從、上海、唐山等地，大戶日出貨量紛紛突破千噸，個別商家日成交量達到2000余噸，需求雖然沒有明顯釋放的信號，但終端接單較前期有明顯改善，倉儲、運輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)活躍度也有明顯好轉(zhuǎn)。至于南北價差方面，以唐山、上海、樂從為例，目前唐山5.5*1500*C唐鋼資源報價5750元，上海5.5*1500*C沙鋼資源報價5880元，樂從5.5*1500*C桂萬鋼資源報價5700元，疊加海運費北材運至南方倒掛比較嚴重，近期除個別協(xié)議戶定扎資源外，南北材流通性偏差。后期來看，隨著十一長假到來，國內(nèi)需求或仍有一波集中釋放，考慮到目前國內(nèi)熱卷部分規(guī)格偏緊俏，十一節(jié)前市場價格應(yīng)有小幅上漲的空間。
中厚板：國內(nèi)中板報價主體持穩(wěn)個別調(diào)整運行，其中重點城市邯鄲因近期庫存壓力較大，商家為追求出貨小幅下調(diào)報價以刺激需求，唐山、沈陽等地因終端市場節(jié)前補庫，需求釋放尚可，一次報價小幅探漲。從今日市場反饋消息來看，國內(nèi)多地限產(chǎn)政策趨嚴的消息仍在消化，雖然沒有期貨市場支撐，但炒作意愿仍偏強。至于成交情況，截止今日發(fā)稿，追蹤各地大戶成交量來看，整體出貨較上一交易日沒有明顯改善，下游市場觀望情緒不減，但隨著十一黃金周臨近，已有部分下游商家考慮節(jié)前備貨，因此預(yù)計節(jié)前部分地區(qū)需求或小規(guī)模釋放，考慮到商家以出貨回款為主，預(yù)計明日國內(nèi)中厚板市場報價仍以震蕩趨穩(wěn)為主。
冷軋：華北地區(qū)市場冷軋板卷價格暫穩(wěn)運行，下游需求整體偏弱，冷軋板卷成交疲軟，當前主導(dǎo)鋼廠出廠價格維持高位，市場售價與資源成本存在倒掛，貿(mào)易商補庫謹慎。華東地區(qū)市場受各地限電影響，部分加工廠加工受影響，周邊部分城市冷軋需求受到一定影響，部分商家為了權(quán)衡利益謹慎報價出貨，協(xié)議戶則為了完成月度銷量有暗降或者優(yōu)惠出貨的情況。心態(tài)方面，在供需雙弱格局下，金九月預(yù)期落空，多數(shù)貿(mào)易商對后市持謹慎觀望態(tài)度。
【國際動態(tài)】
淡水河谷開發(fā)“綠色壓塊”產(chǎn)品
淡水河谷公司宣布歷時近20年開發(fā)出“綠色壓塊（green briquette）”新產(chǎn)品，是將鐵礦石和處理后的尾礦所產(chǎn)生的砂石進行壓塊后制成的，在高爐內(nèi)的高溫狀態(tài)下不會裂。由于該產(chǎn)品使鋼廠減少對燒結(jié)工藝的依賴，因此有望使鋼鐵生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的溫室氣體排放減少10%。
據(jù)悉，燒結(jié)工藝需要使用大量煤將原料加熱至1300攝氏度，而“綠色壓塊”通過冷壓工藝生產(chǎn)，過程中無需燃燒，僅需在200攝氏度至250攝氏度之間進行干燥，因此耗能較少。該產(chǎn)品還減少了顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等氣體的排放量，且生產(chǎn)過程中無需用水。
淡水河谷表示，這一產(chǎn)品是淡水河谷有史以來所推出的最具革命性鐵礦石產(chǎn)品之一，是公司在研究和創(chuàng)新領(lǐng)域做出大量投資的成果。20世紀60年代前，該公司的主要產(chǎn)品一直是含鐵量高的塊礦。此后，隨著塊礦開采量下降，該公司在巴西建立了第一座球團廠，使球團精粉得以利用。
此次推出綠色壓塊產(chǎn)品將率先在巴西圣埃斯皮里圖州維多利亞市圖巴朗廠的1號和2號球團廠以及米納斯吉拉斯州大瓦爾任廠生產(chǎn)，圖巴朗1號和2號球團廠正為此進行改造，而大瓦爾任綜合運營區(qū)正為此新建一座工廠。三座工廠初期年產(chǎn)能約為700萬噸，預(yù)計將于2023年投產(chǎn)，總投資額為1.85億美元。從長遠來看，淡水河谷預(yù)計今后每年將有能力生產(chǎn)超過5000萬噸綠色壓塊，通過使用這一技術(shù)每年將有可能減少600萬噸二氧化碳排放。目前，淡水河谷98%的碳排放與其供應(yīng)商鏈和客戶鏈有關(guān)。淡水河谷的碳減排目標到2050年，淡水河谷將實現(xiàn)直接和間接凈零排放。為此，該公司計劃到2030年投資40億至60億美元來減少33%碳排放，剩余排放將通過補償機制來中和。作為淡水河谷凈零排放戰(zhàn)略的一部分，其Scope 3范圍的碳排放目標是到2035年減少15%，相當于9000萬噸碳當量，為此，該公司還計劃投資1.25億～1.5億美元對低品位鐵礦石進行干磁選，可將含鐵量為43%的鐵礦石轉(zhuǎn)化成含鐵量為60%～65%的高爐用燒結(jié)礦和球團，或者轉(zhuǎn)化成含鐵量為65%-68%的球團，供給直接還原鐵廠。此前，該公司對這一產(chǎn)品進行了工業(yè)試驗，結(jié)果令人滿意，認為可以進行商業(yè)化生產(chǎn)。淡水河谷正在建設(shè)一座150萬噸/年的干磁選廠，計劃于2023年投產(chǎn)，另外還有三座工廠待批。
韓國國防科學(xué)研究所開發(fā)防彈鋼板
韓國國防科學(xué)研究所（ADD）開發(fā)了超高強超高硬度裝甲板（防彈鋼板），可以應(yīng)用于坦克、裝甲車等需要防護的武器系統(tǒng)。與超級貝氏體鋼（Superbainite Steel）相比，熱處理時間也有望大幅縮減，從而節(jié)省武器制造時間。
從2015年起，韓國國防科學(xué)研究所開始著手相關(guān)核心技術(shù)的開發(fā)研究，以開發(fā)具有輕量性和抗外部沖擊韌性的鋼鐵材料，便于武器裝載。通過此次研究，合金設(shè)計技術(shù)、材料工藝技術(shù)、裝甲設(shè)計技術(shù)，以及評估防彈性能的試驗評價技術(shù)，都取得了綜合性的提升。
由于技術(shù)實力的缺失，在韓國國內(nèi)，此前高硬度裝甲板一直是全部依賴國外進口，通過此次研發(fā)成果，韓國國防科學(xué)研究所解決了此前的困難，為自主生產(chǎn)高硬度裝甲板奠定了良好的基礎(chǔ)。
此次研制的超高硬度裝甲板，采用了先進的技術(shù)，將納米技術(shù)融入鋼鐵裝甲板，今后有助于提高武器系統(tǒng)的性能。不僅如此，韓國國防科學(xué)研究所通過與印度開展國際聯(lián)合研究，在金屬領(lǐng)域開展國防研發(fā)，并在不同武器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上證實了卓越的防彈性能，為促進國際合作奠定了基礎(chǔ)。
東亞螺紋鋼進口商推遲采購
東亞螺紋鋼進口市場本周一直不太活躍。中國國內(nèi)長材市場價格波動拖累了東盟地區(qū)的鋼材市場，這些市場因新冠肺炎病例激增而受到抑制。
本周在新加坡聽到的11月船期土耳其螺紋鋼報價為725美元/噸cfr理重，中東螺紋鋼報價為750美元/噸cfr。進口商繼續(xù)表現(xiàn)出有限的購買興趣，還盤與上周持平，為700～705美元/噸cfr新加坡。新加坡9月22日報告了1,457例新增新冠肺炎病例，為2020年4月以來新高。土耳其螺紋鋼報價將在730美元/噸cfr實重左右。香港買家現(xiàn)在并不熱衷于采購，因為螺紋鋼庫存很高。他認為，他們只會熱衷于訂購12月船期的材料。
一位地區(qū)貿(mào)易商指出，香港的需求緩慢，而且也有足夠的庫存。他在上周聽到一家印度鋼廠的螺紋鋼報價為735～740美元/噸cfr香港實重。
【貿(mào)易摩擦】
阿根廷對華碳鋼緊固件作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁
2021年9月22日，阿根廷生產(chǎn)發(fā)展部發(fā)布第573/2021號公告，對原產(chǎn)于中國的碳鋼緊固件（西班牙語：accesorios de ca?erías para soldar a tope (fittings) -codos, excepto codos de 180° y codos de reducción, y tes- de aceros al carbono, en varias formas, fabricados según normas ASME B16.9 y ASTM A234 o norma equivalente (IRAM 2607, etcétera), de diámetros externos iguales o mayores a SESENTA COMA TRES MILíMETROS (60,3 mm) (designación DOS PULGADAS (2”)) y menores o iguales a TRESCIENTOS VEINTITRéS COMA OCHO MILíMETROS (323,8 mm) (designación DOCE PULGADAS (12”)) en espesores standard y extra pesado）作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁，維持2015年第1181號公告所確定的反傾銷措施，繼續(xù)設(shè)定4.67美元/千克的最低離岸（FOB）限價，對離岸報關(guān)價低于最低限價的涉案產(chǎn)品征收相當于最低限價與報關(guān)價差額的反傾銷稅，公告自發(fā)布之日起生效，有效期為5年。涉案產(chǎn)品為依照ASME B16.9、ASTM A234及同等標準（例如IRAM 2607等）制造、外直徑大于等于60.3毫米小于等于323.8毫米的標準或超標準厚度碳鋼緊固件，不包括180度彎頭、異徑彎頭和碳鋼三通，涉及南共市稅號7307.19.20和7307.93.00項下的產(chǎn)品。
2008年10月23日，阿根廷對原產(chǎn)于中國的碳鋼緊固件啟動反傾銷立案調(diào)查。依據(jù)2009年10月22日第11號公告，阿根廷對中國涉案產(chǎn)品作出反傾銷肯定性終裁。2015年10月26日，阿根廷前經(jīng)濟與公共財政部發(fā)布公告，依據(jù)2015年10月23日第1181號公告，對中國涉案產(chǎn)品作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，設(shè)定4.67美元/千克的FOB最低限價，對FOB出口價格低于最低限價的涉案產(chǎn)品，征收相當于最低限價與出口價格差額的反傾銷稅。2020年10月15日，阿根廷生產(chǎn)發(fā)展部發(fā)布第552/2020號公告，對中國涉案產(chǎn)品啟動第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。
泰國對涉華不銹鋼管啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查
2021年9月16日，泰國商業(yè)部發(fā)布公告稱，應(yīng)泰國國內(nèi)企業(yè)的申請，對原產(chǎn)于中國大陸、韓國、越南和中國臺灣地區(qū)的不銹鋼管（泰語：????????????????????????????????????，參考英語：Stainless steel pipe and tube）啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。此次調(diào)查的產(chǎn)品為直徑不超過508毫米、熱軋和冷軋的不銹鋼管材。涉案產(chǎn)品的泰國海關(guān)編碼為73053110000、73061110000、73061190000、73062100000、73064011000、73064019000、73064020011、73064020012、73064020013、73064020014、73064020015、73064020016、73064020017、73064020018、73064020021、73064020022、73064020023、73064020024、73064020025、73064020026、73064020027、73064020028、73064020090、73064030010、73064030020、73064090011、73064090012、73064090013、73064090014、73064090015、73064090016、73064090017、73064090018、73064090021、73064090022、73064090023、73064090024、73064090025、73064090026、73064090027、73064090028、73064090090、73066110021、73066110022、73066190110、73066190120。本公告自2021年9月16日起生效，案件調(diào)查期間現(xiàn)行反傾銷措施持續(xù)有效。
利益相關(guān)方應(yīng)于公告發(fā)布15日內(nèi)申領(lǐng)調(diào)查問卷參與調(diào)查，30日內(nèi)提交案件評述意見及證據(jù)材料。
2015年9月17日，泰國對原產(chǎn)于中國大陸、韓國、越南和中國臺灣地區(qū)的不銹鋼管發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。2016年9月17日，泰國對該案作出反傾銷肯定性終裁，決定對上述國家和地區(qū)的涉案產(chǎn)品基于CIF（到岸價）征收為期5年的反傾銷稅，稅率分別為中國大陸145.31%、韓國11.96～51.53%、越南310.74%、中國臺灣地區(qū)2.38%～29.04%，有效期至2021年9月16日。涉案產(chǎn)品泰國海關(guān)編碼為7305.31.10.000、7306.11.10.000、7306.11.90.000、7306.21.00.000、7306.40.10.010、7306.40.10.020、7306.40.20.010、7306.40.20.020、7306.40.30.010、7306.40.30.020、7306.40.90.010、7306.40.90.020、7306.61.00.021、7306.61.00.022。
澳大利亞對焊縫管啟動第二次雙反日落復(fù)審立案調(diào)查
2021年9月22日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2021/122號公告稱，應(yīng)澳大利亞企業(yè)Austube Mills Pty Ltd.和Orrcon Manufacturing Pty Ltd提交的申請，對進口中國大陸的焊縫管（Certain Hollow Structural Sections）發(fā)起第二次反傾銷和反補貼日落復(fù)審立案調(diào)查，同時對進口自韓國、馬來西亞和中國臺灣地區(qū)的焊縫管發(fā)起第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。此次反補貼涉案企業(yè)不包括中國大陸的葫蘆島市鋼管工業(yè)有限公司（Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd）和大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司（Dalian Steelforce Hi-Tech Co., Ltd.），反傾銷涉案企業(yè)不包括韓國企業(yè)Kukje Steel Co., Ltd。本案傾銷和補貼調(diào)查期為2020年7月1日～2021年6月30日。涉案產(chǎn)品的澳大利亞海關(guān)編碼為7306.30.00.31、7306.30.00.32、7306.30.00.33、7306.30.00.34、7306.30.00.35、7306.30.00.36、7306.30.00.37、7306.50.00.45、7306.61.00.21、7306.61.00.22、7306.61.00.25、7306.61.00.90、7306.69.00.10。澳大利亞反傾銷委員會將不晚于2022年2月24日向部長提交反傾銷和反補貼日落復(fù)審終裁建議。
利益相關(guān)方應(yīng)于2021年10月29日前提交調(diào)查問卷及相關(guān)材料至investigations3@adcommission.gov.au或郵寄至The Director, Investigations 3, Anti-Dumping Commission GPO Box 2013 Canberra ACT 2601, Australia，或傳真至+61 3 8539 2499。
2011年9月19日，澳大利亞對進口中國大陸的焊縫管發(fā)起反傾銷和反補貼立案調(diào)查，同時對進口自韓國、馬來西亞和中國臺灣地區(qū)的焊縫管發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。2012年7月3日，澳大利亞對中國大陸反補貼案和中國大陸、韓國、馬來西亞和中國臺灣地區(qū)的反傾銷案作出肯定性裁決。2015年5月11日，澳大利亞對原產(chǎn)于中國大陸、韓國和馬來西亞的焊縫管進行反規(guī)避立案調(diào)查。2016年2月16日，澳大利亞豁免了部分涉案產(chǎn)品的反傾銷和反補貼措施。2016年3月18日，澳大利亞對原產(chǎn)于中國大陸、韓國、馬來西亞的焊縫管作出反規(guī)避終裁，上述國家進口的焊縫管存在規(guī)避行為，因此建議修改原反傾銷和反補貼措施，即擴大原征稅范圍，將中國大陸企業(yè)大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司（Dalian Steelforce Hi-Tech Co., Ltd.）、天津市富仁德鋼管有限公司（Tianjin Friend Steel Pipe Co.,Ltd）、天津市瑞通鋼鐵有限公司（Tianjin Ruitong Iron & Steel Co. Ltd）、Roswell S A R Limited以及馬來西亞企業(yè)Alpine Pipe manufacturing SDN BHD出口的合金焊縫管（澳大利亞海關(guān)編碼為7306.61.00 (90)和7306.50.00 (45)）納入征稅范圍。2016年10月31日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布2016/113號公告稱，對進口自中國大陸、韓國、馬來西亞和中國臺灣地區(qū)的焊縫管進行第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查，對進口自中國大陸的涉案產(chǎn)品進行第一次反補貼日落復(fù)審立案調(diào)查。2017年6月21日，澳大利亞反傾銷委員會對該案作出反傾銷和反補貼日落復(fù)審肯定性終裁，繼續(xù)延長對上述國家和地區(qū)反傾銷措施的有效期至2022年7月3日。
歐盟對涉華電鍍鉻鋼啟動反傾銷立案調(diào)查
2021年9月24日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，應(yīng)歐洲鋼鐵協(xié)會(the European Steel Association)于2021年8月13日提出的申請，歐盟委員會對原產(chǎn)于中國和巴西的電鍍鉻鋼（Electrolytic Chromium Coated Steel）進行反傾銷立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品為鍍或涂有鉻或氧化鉻的鐵或非合金鋼扁軋制品，涉及歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼7210 50 00和7212 50 20項下的產(chǎn)品。本案傾銷和損害調(diào)查期為2020年7月1日～2021年6月30日，損害分析期為2018年1月1日至傾銷和損害調(diào)查期結(jié)束。
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