江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站

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 2021年第69期  總第103期

                                       2021年9月14日        

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

9月13日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國(guó)產(chǎn)礦方面，國(guó)內(nèi)精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。受外礦價(jià)格持續(xù)回落影響，國(guó)產(chǎn)鐵精粉上漲動(dòng)力不足，周末部分地區(qū)大型礦山下調(diào)鐵精粉出廠價(jià)格，其中山東金嶺、萊蕪大礦鐵精粉出廠含稅價(jià)格下調(diào)70～79元不等，邯邢礦業(yè)鐵精粉不含稅價(jià)格下調(diào)70元。

進(jìn)口礦方面，受期貨盤面震蕩下行影響，市場(chǎng)大型貿(mào)易商有砸盤現(xiàn)象，全天市場(chǎng)成交情況較差，主流資源成交價(jià)格大幅回落。在下半年全國(guó)粗鋼壓產(chǎn)的政策強(qiáng)壓下，鐵礦石市場(chǎng)需求難有明顯起色。

焦炭分析：從供應(yīng)方面看，現(xiàn)階段焦企利潤(rùn)有所恢復(fù)，多保持正常生產(chǎn)，出貨較順暢，部分地區(qū)焦企受環(huán)保政策因素影響較大，多有限產(chǎn)行為，加上原料煤供應(yīng)持續(xù)緊張，焦炭供應(yīng)壓力依舊存在。

從需求方面看，鋼廠庫(kù)存暫時(shí)維持低位水平，部分鋼廠焦炭到貨較乏力，近期仍以積極補(bǔ)庫(kù)為主，部分鋼廠檢修情況增加，開工率小幅下降，對(duì)焦炭多以按需采購(gòu)為主。

以目前形勢(shì)來看，受粗鋼產(chǎn)量壓減政策等因素影響，個(gè)別鋼廠對(duì)焦炭需求稍有回落，且自8月初起焦炭?jī)r(jià)格已連漲10輪，漲幅也是擴(kuò)大到每輪200元，鋼廠恐高心理漸起；但由于焦企限產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，焦炭供應(yīng)緊張的局面暫未有明顯改變，市場(chǎng)中多數(shù)鋼廠對(duì)焦炭需求仍存，因此預(yù)計(jì)9月14日國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行。

廢鋼分析：近期鋼廠及基地到貨較好，庫(kù)存量也有所上升，鋼廠利潤(rùn)豐厚，生產(chǎn)積極性有所提高，且目前廢鋼資源依舊緊缺，廢鋼價(jià)格仍有支撐。市場(chǎng)方面：近日成材價(jià)格穩(wěn)中上行，鋼企利潤(rùn)尚可，雖目前各地限產(chǎn)政策對(duì)廢鋼需求影響較大，但考慮到中秋國(guó)慶假期將至，不少鋼企有補(bǔ)庫(kù)需求，廢鋼價(jià)格暫無(wú)跌價(jià)意愿多維穩(wěn)觀望。

鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析

建筑鋼材：期貨方面，震蕩趨弱；今日開市，市場(chǎng)價(jià)格大幅拉漲。據(jù)了解，北京今日市場(chǎng)價(jià)大幅上漲，螺紋主流價(jià)格在5330元，10家大戶出貨量合計(jì)6800噸。今日杭州建材市場(chǎng)價(jià)上漲，中天螺紋報(bào)5560元左右/噸。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)杭州12家建材貿(mào)易商合計(jì)成交13600噸，較上個(gè)交易日減少5000噸，整體成交一般，當(dāng)?shù)厥芘_(tái)風(fēng)影響較大。今日廣州市場(chǎng)主流價(jià)格大幅上漲。目前一線資源主流價(jià)格在：韶湘粵5770～5780，柳鋼萬(wàn)鋼5720～5750，承鋼撫順5620，以上均為磅計(jì)送到價(jià)。15家大戶出貨量合計(jì)22630噸，較上個(gè)交易日增加570噸。

中厚板：從市場(chǎng)反饋消息來看，近期宏觀消息面對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格支撐力度偏弱，各產(chǎn)品主力合約紛紛呈現(xiàn)減倉(cāng)下行走勢(shì)，下游市場(chǎng)需求釋放力度較弱，從資源情況來看，周末兩日新資源到貨較少，目前市場(chǎng)庫(kù)存以主流規(guī)格為主，部分小眾規(guī)格存在缺貨情況，相對(duì)低位的庫(kù)存數(shù)水平也打消了商家降價(jià)銷售意愿。另外，國(guó)內(nèi)中板鋼企已陸續(xù)出臺(tái)10月份訂貨指導(dǎo)價(jià)格，大部分企業(yè)中板價(jià)格以穩(wěn)為主，也側(cè)面反映了鋼企對(duì)于后期看法比較保守，盲目追高并不可取。

熱軋：今日開盤，期卷主力合約早盤高開，盤中震蕩趨弱，截至下午15：00收盤價(jià)格為5805元/噸。因此，受期卷早盤影響，全國(guó)熱卷現(xiàn)貨價(jià)格總體上漲30～50元/噸左右，但由于期卷盤面下午呈現(xiàn)震蕩趨弱走勢(shì)，下午個(gè)別地區(qū)價(jià)格小幅回落。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況來看，全國(guó)大部分鋼廠由于限產(chǎn)或檢修等問題，近月接單量和市場(chǎng)投放量有所縮減，全國(guó)大部分地區(qū)鋼材市場(chǎng)面臨缺貨、缺規(guī)格的現(xiàn)狀，疊加九月以來終端需求開始慢慢釋放，所以貿(mào)易商挺價(jià)意愿較強(qiáng)，近月各地區(qū)價(jià)格走勢(shì)主要以維穩(wěn)或上漲為主。

【國(guó)際動(dòng)態(tài)】

菲律賓的亞洲鋼鐵制造公司計(jì)劃增加兩座電弧爐

菲律賓的亞洲鋼鐵制造公司計(jì)劃在Batangas和Tarlac建設(shè)2座電爐廠。其中，位于Batangas的Lemery鋼廠年產(chǎn)能為100萬(wàn)噸，計(jì)劃于2023或2024年投產(chǎn)，主要產(chǎn)品為H型鋼、工字鋼、板樁、重型角鋼和槽鋼；位于Tarlac的Concepcion鋼廠年產(chǎn)能為120萬(wàn)噸，主要生產(chǎn)型材和線材。

此外，亞洲鋼鐵制造公司還計(jì)劃建造一座新的軋鋼廠，用于生產(chǎn)螺紋鋼和線材。該廠位于宿務(wù)島的孔波斯特拉，是亞洲鋼鐵的第七家鋼廠，年產(chǎn)能為 80 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將于 2022或2023年投產(chǎn)。

越南市場(chǎng)熱軋卷產(chǎn)量減少

越南熱軋卷市場(chǎng)仍然面臨壓力。胡志明市為控制不斷上升的新冠肺炎感染率而實(shí)施的封閉措施已被延長(zhǎng)兩周至9月末。越南鋼廠Hoa Phat周一下調(diào)其新的熱軋卷國(guó)內(nèi)月度價(jià)格，降價(jià)幅度小于老牌生產(chǎn)商臺(tái)塑河靜鋼鐵公司。

Hoa Phat將其11月船期的價(jià)格下調(diào)300越南盾/噸（13美元/噸），而臺(tái)塑河靜鋼鐵公司上周五將其價(jià)格下調(diào)935越南盾/噸。由于在此期間越南盾走強(qiáng)，Hoa Phat的美元等值熱軋卷價(jià)格與上月持平。Hoa Phat的11月船期非精整SAE 1006熱軋卷價(jià)格為900美元/噸cif海防，905美元/噸cif胡志明市，SS400熱軋卷價(jià)格低7美元/噸。越南貿(mào)易人士早前預(yù)期降幅會(huì)更大，認(rèn)為該廠的價(jià)格將低于900美元/噸cif越南。

臺(tái)塑11月船期的非精整SAE1006熱軋卷價(jià)格比Hoa Phat的價(jià)格高20美元/噸，即920美元/噸cif海防和925美元/噸cif胡志明市。臺(tái)塑對(duì)精整熱軋卷收取5美元/噸的附加費(fèi)。對(duì)于其他熱軋卷等級(jí)，即SG255、SG295。

Q355/A572/SS490，附加費(fèi)分別為25美元/噸、35美元/噸和15美元/噸。實(shí)際的熱軋卷采購(gòu)價(jià)格因具體客戶和訂單數(shù)量等因素而異。同時(shí)，胡志明市當(dāng)局決定將封閉措施延長(zhǎng)到9月15日之后，符合普遍預(yù)期。

安賽樂米塔爾降低歐洲的卷材價(jià)

由于進(jìn)口壓力和需求疲軟，安賽樂米塔爾公司降低了對(duì)歐洲的卷材報(bào)價(jià)。在 德國(guó)安賽樂米塔爾2021年第一季度交貨的產(chǎn)品報(bào)價(jià)在兩個(gè)月內(nèi)下降了50～60歐元/噸，熱軋卷的交貨價(jià)為1150歐元/噸。在意大利下降幅度更大,為100～170歐元/噸。熱軋卷的交貨價(jià)降至了1030歐元/噸，冷軋卷和鍍鋅鋼的交貨價(jià)降至了1250歐元/噸。由于供應(yīng)較為有限，意大利和德國(guó)的冷軋卷和鍍鋅鋼報(bào)價(jià)沒有 熱軋卷下降得那么明顯。安賽樂米塔爾上次宣布卷材價(jià)格上漲是在6月底，熱軋卷的交貨價(jià)格為1200歐元/噸，冷軋卷和鍍鋅鋼的交貨價(jià)格為1350歐元/噸。各細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)格下跌都是由于需求不足和進(jìn)口持續(xù)疲軟造成的。據(jù)悉，客戶在年底前已經(jīng)購(gòu)買了所有需要的數(shù)量，現(xiàn)在已經(jīng)采取觀望態(tài)度，目前只有少數(shù)客戶需要材料。市場(chǎng)參與者尤其擔(dān)心汽車行業(yè)不斷惡化的需求，在半導(dǎo)體短缺的情況下，汽車行業(yè)的產(chǎn)能利用率正在下降。由于價(jià)格低，進(jìn)口也給市場(chǎng)帶來了額外的壓力。意大利的消息人士稱，特別是俄羅斯11月裝運(yùn)的熱軋卷在意大利的價(jià)格為830歐元/噸CFR,相當(dāng)于926.5歐元/噸CFR,并已支付關(guān)稅。

土耳其買家繼續(xù)抵制外國(guó)供應(yīng)商

本周土耳其方坯市場(chǎng)缺乏單一趨勢(shì)。雖然本地和出口半成品價(jià)格沒有明顯變化，但由于買家的持續(xù)抵制，進(jìn)口價(jià)格每周都在下降。土耳其10至11月生產(chǎn)的國(guó)內(nèi)價(jià)格主要在620～630美元/噸EXW之間，但一周前的價(jià)格為620美元/噸EXW。業(yè)內(nèi)人士說：“根據(jù)裝運(yùn)月份，生產(chǎn)商的情況有所不同。一些生產(chǎn)商出售了大量螺紋鋼，他們需要從當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商或獨(dú)聯(lián)體購(gòu)買方坯。一些鋼廠有能力繼續(xù)觀望?！?/span>

據(jù)報(bào)道，一家位于伊斯肯德倫的鋼鐵制造商在本周初以620美元/噸EXW的價(jià)格出售了方坯。9月8日土耳其的綜合鋼廠卡德米爾售出了近3.7萬(wàn)噸半成品，并在一天內(nèi)完成了銷售。土耳其方坯的出口需求依然不足，本周只有很少的報(bào)價(jià)，約為625～635美元/噸FOB,與9月初的水平一致。盡管一些供應(yīng)商的價(jià)格甚至略低于623美元/噸FOB,但由于買家的價(jià)格想法要低得多，生產(chǎn)商幾乎無(wú)法以這樣的價(jià)格出售。

【貿(mào)易摩擦】

印度尼西亞對(duì)華熱軋鋼卷作出反傾銷終裁

2021年9月3日，印度尼西亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱軋鋼卷（Hot Rolled Coil of other Alloy Steel (HRC Alloy)）作出反傾銷肯定性終裁，建議對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收7.2%～50.2%的反傾銷稅（詳見下表），有效期為5年，措施自印尼財(cái)政部發(fā)布征稅公告起生效。涉案產(chǎn)品為硼含量為0.0008%～0.003% 及（或）鈦含量小于等于0.025%的熱軋鋼卷，涉及印尼稅號(hào)ex7225.30.90項(xiàng)下的產(chǎn)品。

2020年3月9日，印尼反傾銷委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷調(diào)查。

印度對(duì)華不銹鋼無(wú)縫鋼管發(fā)起反傾銷立案調(diào)查

2021年9月10日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度企業(yè)Chandan Steel Limited、Tubacex Prakash India Private Limited和Welspun Specialty Solutions Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的直徑小于等于6英寸的不銹鋼無(wú)縫鋼管（Stainless-steel Seamless Tubes & Pipes）發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。本案涉及印度海關(guān)編碼7304項(xiàng)下的產(chǎn)品。本案傾銷調(diào)查期為2020年4月1日～2021年3月31日（12個(gè)月），損害調(diào)查期為2017年～2018年、2018年～2019年、2019年～2020年及傾銷調(diào)查期。

鑒于目前新冠疫情（COVID-19）的特殊情況，利益相關(guān)方應(yīng)于立案之日起30天內(nèi)以電子郵件（發(fā)送至：adg15-dgtr@gov.in、adv13-dgtr@gov.in、dir16-dgtr@gov.in和dd15-dgtr@gov.in）的方式向調(diào)查機(jī)關(guān)提交相關(guān)信息。

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