江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站

公 平 貿(mào) 易 快 訊

2021年第49期  總第83期

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

7月5日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國(guó)產(chǎn)礦方面，今日國(guó)內(nèi)精粉市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行為主，各地區(qū)市場(chǎng)貿(mào)易商由于資源供應(yīng)偏緊，對(duì)后期限產(chǎn)解除后的需求情況存在良好預(yù)期，故價(jià)格維持堅(jiān)挺局面，預(yù)計(jì)短期國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
     進(jìn)口礦方面，今日早盤港口大型貿(mào)易商市場(chǎng)報(bào)價(jià)跟隨期貨盤面跳漲普遍上調(diào)20元。隨著唐山地區(qū)鋼廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，短期內(nèi)需求有所回升，市場(chǎng)貿(mào)易商報(bào)盤積極性高漲，市場(chǎng)成交價(jià)上漲20-30元不等，但全天市場(chǎng)成交情況一般，綜上預(yù)計(jì)7月6日鐵礦石市場(chǎng)持續(xù)偏強(qiáng)。  

焦炭分析：從供應(yīng)方面看，黨慶結(jié)束后，煤、焦、鋼企業(yè)逐步恢復(fù)到正常狀態(tài)，焦企原料煤補(bǔ)庫(kù)困難的局面將逐步緩解，加上產(chǎn)地交通管制的放松，焦炭發(fā)運(yùn)陸續(xù)恢復(fù)正常。但由于目前環(huán)保、安檢依舊偏嚴(yán)，焦企內(nèi)焦炭產(chǎn)量難以全部釋放，短期看焦炭供應(yīng)依舊緊張。
     從需求方面看，山西、河北地區(qū)部分鋼廠高爐陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，短期內(nèi)對(duì)焦炭需求依舊存在，少數(shù)鋼廠由于成本原因復(fù)產(chǎn)節(jié)奏暫緩，現(xiàn)多以按需采購(gòu)為主。
     以目前形勢(shì)來(lái)看，受前期黨慶影響的煤、焦、鋼企業(yè)現(xiàn)已逐步復(fù)產(chǎn)，焦炭供應(yīng)有所好轉(zhuǎn)，但在環(huán)保等因素的影響下，焦炭后期供應(yīng)或?qū)⑵o，鋼廠對(duì)焦炭剛需仍存，考慮到鋼廠自身利潤(rùn)低位，后期或有減產(chǎn)預(yù)期，因此預(yù)計(jì)7月6日國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)維持穩(wěn)勢(shì)。

廢鋼分析：今日國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)以穩(wěn)為主。隨著鋼材淡季效應(yīng)不斷深入，成品現(xiàn)貨成交疲軟。目前國(guó)內(nèi)主流各廠到貨情況不一，個(gè)別鋼企到貨量雖然偏低，但因?yàn)槟壳俺善蜂N售不佳，鋼廠利潤(rùn)有限，故部分缺貨鋼廠漲價(jià)意愿也不是很強(qiáng)，多觀望為主。

鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析

建筑鋼材：據(jù)了解，北京今日市場(chǎng)價(jià)小幅上漲，螺紋主流價(jià)格在4810元，10家大戶出貨量合計(jì)11700噸。今日杭州建材市場(chǎng)價(jià)大漲，中天報(bào)4980元左右/噸。本網(wǎng)所統(tǒng)計(jì)杭州建材樣本戶合計(jì)成交26400噸，較上個(gè)交易日增加5900噸，整體成交較好。今日廣州市場(chǎng)主流價(jià)格小幅上漲。目前一線資源主流價(jià)格在：一線4930-4950，二線4850-4890，三線4790-4830，十五家樣本貿(mào)易商出貨39640噸。綜合上述分析，預(yù)計(jì)7月6日市場(chǎng)行情或震蕩趨強(qiáng)。

熱軋：周初開市，熱卷主力10合約呈現(xiàn)明顯拉漲趨勢(shì)，在此帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)商家報(bào)價(jià)普遍探漲。據(jù)了解，近期隨著各地區(qū)鋼企逐漸復(fù)產(chǎn)，雖然前期有部分期現(xiàn)商家擔(dān)憂或?qū)?duì)市場(chǎng)形成一定沖擊，但隨著資金回流，加之出口訂單持續(xù)向好，下游市場(chǎng)拿貨積極性出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，追蹤今日國(guó)內(nèi)各地區(qū)大戶成交情況來(lái)看，如華東、華南大戶日成交均量普遍突破兩千余噸，部分中小商家日出貨量也維持在700-800噸左右，從成交數(shù)據(jù)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)熱卷市場(chǎng)需求明顯增量。
     問(wèn)及商家對(duì)于后期看法，普遍認(rèn)為隨著各地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)政策階段性放松，各地區(qū)總體產(chǎn)量或存在一個(gè)小規(guī)模爆發(fā)期，但以當(dāng)前市場(chǎng)需求來(lái)說(shuō)尚在接受范圍之內(nèi)，短期內(nèi)隨著資金向期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，期現(xiàn)市場(chǎng)有進(jìn)一步寬幅向上的可能，有鑒于此，預(yù)計(jì)明日國(guó)內(nèi)熱卷市場(chǎng)價(jià)格或繼續(xù)小幅上漲為主。

中厚板：周初開市，國(guó)內(nèi)中板報(bào)價(jià)部分調(diào)整，其中重點(diǎn)城市邯鄲、樂(lè)從等區(qū)域基本持穩(wěn)，武漢、上海等區(qū)域因庫(kù)存量略高，商家為促進(jìn)成交小幅下調(diào)報(bào)價(jià)以刺激需求釋放，而天津、成都等區(qū)域因下游市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，商家報(bào)價(jià)紛紛探漲，截至今日發(fā)稿，追蹤各地區(qū)成交情況顯示，大戶成交量普遍維持在千噸左右，個(gè)別商家因工程訂貨出貨量突破兩千余噸，大部分商家出貨量普遍達(dá)到500-600噸左右。問(wèn)及商家對(duì)于后期看法，普遍認(rèn)為近期期貨市場(chǎng)在原料產(chǎn)品帶動(dòng)下，基本呈現(xiàn)出翻紅走勢(shì)，且下午隨著期貨市場(chǎng)震蕩上揚(yáng)，各地區(qū)整體成交小幅增量，現(xiàn)貨商家報(bào)價(jià)普遍有探漲操作。
     后期來(lái)看，近期隨著北方各地鋼企陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，總體產(chǎn)量雖有所增加，但需求持續(xù)釋放基本抵消此類負(fù)面消息，因此國(guó)內(nèi)中板市場(chǎng)報(bào)價(jià)有進(jìn)一步探漲的可能，有鑒于此，預(yù)計(jì)明日國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格或小幅上調(diào)為主。
     冷軋:全國(guó)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定，市場(chǎng)成交清淡。因近期市場(chǎng)需求疲軟，成交不佳，本周市場(chǎng)庫(kù)存有所累積。且7月份資源陸續(xù)到貨，后期銷售壓力增大。為達(dá)成成交，不排除市場(chǎng)有暗降出貨可能。就下周市場(chǎng)而言，進(jìn)入7月份，重大活動(dòng)結(jié)束之后，需求端若無(wú)明顯好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)價(jià)格難以企穩(wěn)；其二，從區(qū)域價(jià)差來(lái)看，當(dāng)前三大主流市場(chǎng)廣州、上海、天津冷軋價(jià)格基本持平，天津地區(qū)處于三大區(qū)域最高地，區(qū)域價(jià)差異常，消費(fèi)地價(jià)格未有體現(xiàn)。最后而言，貿(mào)易商操作將繼續(xù)出貨為主，冷軋市場(chǎng)價(jià)格短期受心態(tài)及市場(chǎng)成交影響。
     整體來(lái)看，預(yù)計(jì)明日全國(guó)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格偏弱震蕩。

【國(guó)際動(dòng)態(tài)】

由于供應(yīng)量激增印度熱軋卷供應(yīng)商面臨歐盟的反傾銷調(diào)查

隨著歐盟鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口保護(hù)措施新時(shí)期的開始，積累了大量重點(diǎn)地區(qū)的熱軋卷、鍍鋅鋼、螺紋鋼、型材和線材的進(jìn)口申請(qǐng)，這些都是在免稅范圍內(nèi)的。這一次，印度成為了焦點(diǎn)，因?yàn)樗鼘?duì)熱軋卷進(jìn)口量的要求幾乎是新季度單獨(dú)設(shè)定的配額的兩倍。市場(chǎng)消息人士稱，Eurofer并沒(méi)有忽視這一大幅增長(zhǎng)，該協(xié)會(huì)已經(jīng)要求對(duì)印度產(chǎn)品進(jìn)行新的反傾銷調(diào)查。關(guān)于7月1日生效的新配額余額的數(shù)據(jù)尚未公布，但“待分配”的數(shù)量表明了有多少配額已經(jīng)被占用。專家從歐盟海關(guān)數(shù)據(jù)中了解到，截至7月1日，印度熱軋卷進(jìn)口到歐盟的申請(qǐng)總量為33.3萬(wàn)噸，而2021年7月1日至9月30 日期間，印度的單個(gè)配額僅為17萬(wàn)噸。對(duì)于超過(guò)這一配額的數(shù)量，進(jìn)口商將不得不支付產(chǎn)品價(jià)值25%的額外費(fèi)用。根據(jù)市場(chǎng)參與者的說(shuō)法，買家愿意支付關(guān)稅，此外，而且現(xiàn)在將由各方按比例繳納，所以每個(gè)參與者的整體成本將增加10-15%。這些交付中的印度熱軋卷的價(jià)格約為800歐元/噸CFR,這意味著1000歐元/噸CFR,關(guān)稅已付。這相當(dāng)于目前的進(jìn)口價(jià)格水平，比歐盟生產(chǎn)商的熱軋卷EXW基價(jià)低了80-195歐元/噸。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，總體而言，2021年1月至4月印度向歐盟供應(yīng)了66.56萬(wàn)噸熱軋卷，與2020年和2019年同期相比，分別增長(zhǎng)了190%和52%。據(jù)市場(chǎng)參與者稱，這種進(jìn)口勢(shì)頭和可承受的價(jià)格已經(jīng)吸引了Eurofer的注意，它已經(jīng)向歐盟委員會(huì)發(fā)出請(qǐng)求，要求對(duì)來(lái)自印度的熱軋卷發(fā)起反傾銷調(diào)查。一位貿(mào)易商說(shuō)：“印度出口商以極具吸引力的價(jià)格向歐盟提供了過(guò)多的產(chǎn)品，這可能被視為傾銷?！?/span>

【貿(mào)易摩擦】

歐盟對(duì)華金屬硅啟動(dòng)第三次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查

2021年7月2日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，應(yīng)歐洲協(xié)會(huì)（EuroAlliages）金屬硅產(chǎn)量占?xì)W盟內(nèi)同類產(chǎn)品總產(chǎn)量大于25%的生產(chǎn)商于2021年3月30交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的金屬硅（Silicon Metal）進(jìn)行第三次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼為2804 69 00。本案傾銷調(diào)查期為2020年7月1日~2021年6月30日，損害分析期為2018年1月1日傾銷調(diào)查期結(jié)束。

1989年2月1日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的金屬硅進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。1990年7月28日，歐盟對(duì)該案原審調(diào)查作出肯定性終裁。2009年3月4日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的金屬硅進(jìn)行第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2010年5月29日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的金屬硅作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁。2015年5月28日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的金屬硅進(jìn)行第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2016年7月5日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的金屬硅作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁。

印度對(duì)涉華銅和銅合金扁軋制品不實(shí)施反傾銷措施

2021年7月2日，印度商工部發(fā)布公告，印度財(cái)政部稅收局未接受商工部于2021年4月16日對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、尼泊爾、斯里蘭卡和泰國(guó)的銅和銅合金扁軋制品（Copper&Copper Alloy Flat Rolled Products）作出的征收反傾銷稅的建議，決定不對(duì)上述國(guó)家涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅。

2020年4月20日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度國(guó)內(nèi)企業(yè)Agrawal Metal Works Private Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、尼泊爾、斯里蘭卡和泰國(guó)的銅和銅合金扁軋制品啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。2021年4月16日，印度商工部發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、尼泊爾、斯里蘭卡和泰國(guó)的銅和銅合金扁軋制品作出反傾銷終裁，建議對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，具體征稅如下：中國(guó)生產(chǎn)商/出口商為42美元/公噸～618美元/公噸；韓國(guó)生產(chǎn)商/出口商為0～651美元/公噸；馬來(lái)西亞生產(chǎn)商/出口商為828美元/公噸～1077美元/公噸；尼泊爾生產(chǎn)商/出口商429美元/公噸～478美元/公噸；泰國(guó)生產(chǎn)商/出口商為144美元/公噸～440美元/公噸；斯里蘭卡生產(chǎn)商/出口商為720美元/公噸。此案涉及印度海關(guān)編碼7409和7410項(xiàng)下的產(chǎn)品。涉案產(chǎn)品包括精煉銅或含鋅和錫的精煉銅合金，即銅鋅基合金（黃銅）和銅錫基合金（磷青銅）。其他銅合金和光伏帶狀線均不適用此案的反傾銷稅措施。