江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站
公 平 貿(mào) 易 快 訊
2021年第45期 總第79期
【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
6月21日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：今日國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)穩(wěn)中小漲，午后市場(chǎng)成交價(jià)下跌。
國(guó)產(chǎn)礦方面，今日國(guó)內(nèi)精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。周末國(guó)內(nèi)部分地區(qū)大型礦企上調(diào)出廠價(jià)格，邯邢礦業(yè)不含稅價(jià)格上調(diào)48元，魯中礦業(yè)鐵精粉出廠價(jià)不含稅價(jià)格上調(diào)48元，故華東地區(qū)鐵精粉價(jià)格普遍上調(diào)40-50元不等。
進(jìn)口礦方面，今日早盤(pán)港口大型貿(mào)易商市場(chǎng)報(bào)價(jià)普遍持穩(wěn)。國(guó)家發(fā)展改革委與市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合召開(kāi)專題座談會(huì)再提做好鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作，此消息打擊市場(chǎng)多頭信心，隨之礦石價(jià)格跳水下挫，市場(chǎng)成交價(jià)下跌明顯，下跌幅度40-50元不等，綜上預(yù)計(jì)6月22日鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格走低。
焦炭分析：今日國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中向好。
從供應(yīng)方面看，山西個(gè)別地區(qū)焦企有檢修情況，加上環(huán)保政策等因素影響，焦企有限產(chǎn)行為，開(kāi)工率下滑，焦企整體心態(tài)較樂(lè)觀，訂單量充足，出貨情況較好，個(gè)別焦企由于焦炭質(zhì)量稍差出貨略顯乏力，庫(kù)存小幅累積。
從需求方面看，受相關(guān)環(huán)保政策影響，唐山地區(qū)部分鋼廠有停產(chǎn)計(jì)劃，目前暫未對(duì)市場(chǎng)有較大影響，其余地區(qū)鋼廠開(kāi)工情況尚可，采購(gòu)節(jié)奏相對(duì)穩(wěn)定，部分鋼廠仍有提庫(kù)意向，采購(gòu)積極性有所提高。
以目前形勢(shì)來(lái)看，受近期相關(guān)限產(chǎn)政策影響，疊加上游煤炭采購(gòu)困難且價(jià)格大幅上漲，焦企有主動(dòng)或被動(dòng)限產(chǎn)、減產(chǎn)的行為，后期焦炭市場(chǎng)供應(yīng)收緊的可能較大，鋼廠近期采購(gòu)心態(tài)略有轉(zhuǎn)變，部分鋼廠仍有補(bǔ)庫(kù)需求，焦炭供需逐步趨緊，因此預(yù)計(jì)6月22日國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)或穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
廢鋼分析：今日，國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)部分下調(diào)，國(guó)內(nèi)個(gè)別鋼廠收購(gòu)價(jià)格下降，國(guó)內(nèi)部分基地價(jià)格略有下調(diào)，但不十分明顯。近期黑色系期貨表現(xiàn)不佳，商家心態(tài)受到一定影響，囤貨意愿頗弱?？傮w來(lái)看國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)流通資源依然偏緊，但鋼企成材利潤(rùn)回撤，制約廢鋼價(jià)格難有走高，個(gè)別鋼廠為保證一定廢鋼供應(yīng)，從而放緩下調(diào)廢鋼價(jià)格的速度，多以觀望為主。
鋼坯現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析
建筑鋼材：大幅下行；今日開(kāi)市，市場(chǎng)價(jià)格整體趨弱。據(jù)了解，北京今日市場(chǎng)價(jià)大幅下降，整體市場(chǎng)成交較弱，螺紋主流價(jià)格在4860元，10家大戶出貨量合計(jì)5000噸。今日杭州建材市場(chǎng)價(jià)暴跌，中天報(bào)4840元左右/噸。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，6月21日杭州11家建材樣本戶合計(jì)成交15300噸，較上個(gè)交易日減少2600噸，整體成交尚可。今日廣州市場(chǎng)主流價(jià)格大幅下降。目前一線資源主流價(jià)格在：一線4930-4940，二線4870-4900，三線4840-4860，市場(chǎng)成交一般，十五家樣本貿(mào)易商出貨15800噸。
熱軋：周初開(kāi)盤(pán)，國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格繼續(xù)回落，成交清淡，進(jìn)入六月份，熱卷庫(kù)存多有累積，商家偏于降價(jià)出貨，六月份受麥?zhǔn)辙r(nóng)忙等影響，市場(chǎng)剛需有所減量。另外，消息面近日來(lái)尚且穩(wěn)定，盡管唐山、邯鄲等地環(huán)保限產(chǎn)又有趨嚴(yán)勢(shì)頭，但在國(guó)家政策前期發(fā)聲以及環(huán)保邊際效應(yīng)減弱的情況下，并未帶動(dòng)價(jià)格形成拉漲勢(shì)頭。
冷軋：全國(guó)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格小幅下調(diào)，市場(chǎng)成交欠佳。華東地區(qū)節(jié)后開(kāi)市以來(lái)市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格持續(xù)小幅下跌，銷售情況整體欠佳，市場(chǎng)低價(jià)資源增多，商家降價(jià)出貨居多。下游觀望氛圍濃厚，實(shí)際根據(jù)訂單情況進(jìn)行采購(gòu)。本周鋼廠資源正常到貨，市場(chǎng)庫(kù)存較上周增加為主，商家整體出貨意愿增強(qiáng)。西南地區(qū)市場(chǎng)觀望心態(tài)加重，下游用戶按需采購(gòu)為主，市場(chǎng)成交表現(xiàn)較差，商家售價(jià)穩(wěn)中有跌。低價(jià)位資源逐漸增多。近期本地市場(chǎng)攀鋼冷軋板卷新到資源不多。
中厚板：周初開(kāi)市，國(guó)內(nèi)中板報(bào)價(jià)偏下調(diào)，從消息面來(lái)看，周末傳出美聯(lián)儲(chǔ)“鷹派”暗示將在2023年底前加息兩次，并將超額準(zhǔn)備金利率上調(diào)5個(gè)基點(diǎn)，受此消息影響，大宗商品市場(chǎng)遭受重挫，其中黑色系產(chǎn)品回落幅度較大。至于國(guó)內(nèi)消息方面，隨著臨近7月1日建黨一百周年慶典，重點(diǎn)產(chǎn)鋼區(qū)域邯鄲地區(qū)傳出消息，計(jì)劃從6月19日18時(shí)至6月30日24時(shí)，對(duì)邯鄲地區(qū)全部燒結(jié)機(jī)在現(xiàn)有管控措施基礎(chǔ)上生產(chǎn)負(fù)荷再減30%，并對(duì)所有鋼鐵企業(yè)執(zhí)行一座高爐燜爐政策，受此消息帶動(dòng)，今日礦石期貨主力合約快速下滑，截至收盤(pán)，跌幅超過(guò)8個(gè)百分點(diǎn)。
【國(guó)際動(dòng)態(tài)】
越南1-5月對(duì)中國(guó)鋼材出口110萬(wàn)噸，同比翻番！
歐盟、中國(guó)、柬埔寨、馬來(lái)西亞和墨西哥是越南鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口的5大市場(chǎng)，增長(zhǎng)率突然高，其中對(duì)歐盟的出口增長(zhǎng)了5倍。鋼鐵生產(chǎn)和出口在 2021 年前幾個(gè)月強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
越南工貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去5個(gè)月，越南出口鋼鐵491萬(wàn)噸，價(jià)值35.57億美元，同比增長(zhǎng)62.2%，出口金額113.3%。但與越南海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)相比，鋼鐵出口增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，2021年5月，各類鋼鐵出口98萬(wàn)噸，出口金額8.33億美元，同比下降4%。量和價(jià)值比上月增長(zhǎng) 8.2%。2021年5個(gè)月，全國(guó)出口鋼鐵488萬(wàn)噸，出口額36.1億美元；與 2020 年同期相比，銷量和價(jià)值分別增長(zhǎng)了 61.6% 和 117%。歐盟、中國(guó)、柬埔寨、馬來(lái)西亞和墨西哥是越南鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口的5大市場(chǎng)，增長(zhǎng)率突然很高。具體為：中國(guó)鋼鐵出口：110萬(wàn)噸，翻番；到歐盟為71.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5倍；墨西哥：增長(zhǎng) 2.5 倍。與此同時(shí)，對(duì)馬來(lái)西亞的出口僅小幅增長(zhǎng) 12.8% 至 322,000 噸；對(duì)柬埔寨出口下降1.5%至58.4萬(wàn)噸。相反，該項(xiàng)目的進(jìn)口量也有強(qiáng)勁增長(zhǎng)，超過(guò)600萬(wàn)噸，價(jià)值46.4億美元，比去年同期量增長(zhǎng)9.2%，貨值增長(zhǎng)37.9%。其中，鋼材進(jìn)口額也增長(zhǎng)了28.5%，達(dá)20.37億美元。根據(jù)越南鋼鐵協(xié)會(huì)（VSA）的評(píng)估，在許多市場(chǎng)對(duì)鋼材的需求連續(xù)數(shù)月強(qiáng)勁增長(zhǎng)的情況下，鋼鐵出口面臨諸多優(yōu)勢(shì)。受越南-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定（EVFTA）生效近10個(gè)月的影響，同期對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)5倍，不少企業(yè)紛紛趁勢(shì)而上。通過(guò)貿(mào)易便利化促進(jìn)出口的機(jī)會(huì)。眾所周知，歐盟是一個(gè)要求產(chǎn)品滿足非常高和嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)，然而，出口的急劇增長(zhǎng)部分表明越南企業(yè)已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，滿足了消費(fèi)者的需求，進(jìn)口國(guó)的高需求。因此，僅僅過(guò)了5個(gè)月，越南對(duì)歐盟的鋼鐵產(chǎn)量就比2020年全年出口增長(zhǎng)了2倍多。去年，鋼鐵出口達(dá)到986萬(wàn)噸，價(jià)值近52.6億美元。但出口到歐盟僅 30.9 萬(wàn)噸，價(jià)值 2.355 億美元，與 2019 年相比，數(shù)量下降 6.9%，價(jià)值下降 1%。
【貿(mào)易摩擦】
哥倫比亞對(duì)華鋁擠壓件作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁
2021年6月16日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部發(fā)布第162號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋁擠壓件（西班牙語(yǔ)：perfiles extruidos de aluminio）作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁，根據(jù)貿(mào)易慣例委員會(huì)的意見(jiàn)，沒(méi)有明確證據(jù)表明取消涉案產(chǎn)品的反傾銷稅將導(dǎo)致哥倫比亞國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害繼續(xù)或再次發(fā)生，決定終止反傾銷調(diào)查并不再延長(zhǎng)反傾銷措施有效期。涉案產(chǎn)品的哥倫比亞海關(guān)編碼為7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00和7608.20.00.00。
2013年11月13日，哥倫比亞貿(mào)工部發(fā)布第0304號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋁擠壓件作出反傾銷終裁，并征收反傾銷稅。2017年10月13日，哥倫比亞貿(mào)工旅游部發(fā)布第176號(hào)公告，對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品作出第一次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查終裁，決定對(duì)涉案產(chǎn)品繼續(xù)設(shè)定3.60美元/公斤的基準(zhǔn)價(jià)格，當(dāng)報(bào)關(guān)FOB價(jià)低于該基價(jià)時(shí)，反傾銷稅額為兩者差價(jià)。2020年8月25日，哥倫比亞貿(mào)工旅游部發(fā)布2020年8月24日第148號(hào)公告，對(duì)中國(guó)的鋁擠壓件產(chǎn)品啟動(dòng)第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。
