江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站

公 平 貿(mào) 易 快 訊

2021年第35期  總第69期

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

5月17日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：今日國(guó)內(nèi)鐵礦石外礦價(jià)格回落。國(guó)產(chǎn)礦方面，國(guó)內(nèi)精粉市場(chǎng)整體穩(wěn)中有漲，山東地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格大幅上調(diào)200元，本地區(qū)主流鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)同步大幅上漲。其他地區(qū)市場(chǎng)報(bào)價(jià)暫穩(wěn)。進(jìn)口礦方面，今日市場(chǎng)價(jià)格有不同幅度下調(diào)，目前山東地區(qū)較唐山地區(qū)PB粉現(xiàn)貨價(jià)差有30-40元不等，從現(xiàn)貨市場(chǎng)來(lái)看，今日高品卡粉下調(diào)幅度遠(yuǎn)大于其他品種，現(xiàn)貨成交情況整體較弱，不過(guò)美金市場(chǎng)詢盤(pán)熱情較高。由于目前進(jìn)口利潤(rùn)較好的支撐，加之鋼廠強(qiáng)需求持續(xù)支撐原料端采買(mǎi)，使得礦石現(xiàn)貨端依舊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

焦炭分析：今日國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)以漲為主，第七輪提漲全面落地。
從供應(yīng)方面看，焦企開(kāi)工略有回升，出貨情況尚可，部分焦企由于原材料庫(kù)存不足，有限產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)的現(xiàn)象，焦化廠內(nèi)庫(kù)存依舊呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，個(gè)別焦企對(duì)后期市場(chǎng)看好，有囤貨現(xiàn)象。從需求方面看，唐山、上海地區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、發(fā)改委、工信局聯(lián)合約談全市鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，鋼廠開(kāi)工有限，其余地區(qū)部分鋼廠隨著高爐檢修的結(jié)束，鋼廠產(chǎn)能利用率小幅上升，加上新增高爐陸續(xù)投產(chǎn)，對(duì)焦炭需求較強(qiáng)，部分焦炭庫(kù)存偏低的鋼廠補(bǔ)庫(kù)意愿較強(qiáng)，然而焦炭資源供需面增量有限，導(dǎo)致鋼廠增庫(kù)有難度。以目前形勢(shì)來(lái)看，焦炭市場(chǎng)整體供應(yīng)仍處于偏緊的局面，且焦企多無(wú)庫(kù)存，加上鋼廠采購(gòu)積極性不減，對(duì)焦炭?jī)r(jià)格有較強(qiáng)的支撐作用，而部分焦企由于資源緊張，今日開(kāi)啟第八輪提漲，綜上預(yù)計(jì)5月18日國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行。

廢鋼分析：今日，國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)有所下調(diào)，周末連續(xù)兩日，國(guó)內(nèi)成材市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度回撤，周一開(kāi)市，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)螺紋鋼價(jià)格下調(diào)200元左右，較上周同期累計(jì)下調(diào)400-500元，由此影響廢鋼等原料價(jià)格同步出現(xiàn)走低，周一廢鋼市場(chǎng)對(duì)周末下跌市場(chǎng)形成補(bǔ)跌狀態(tài)，國(guó)內(nèi)主要廢鋼市場(chǎng)價(jià)格普遍下調(diào)150-200元，雖然國(guó)內(nèi)黑色產(chǎn)業(yè)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的下跌，但并未出現(xiàn)趨勢(shì)性下滑的狀態(tài)，尤其在鋼鐵產(chǎn)量仍處于高位，且鋼企盈利空間依然可觀的情況下，鋼企對(duì)于原料的采購(gòu)需求依然表現(xiàn)強(qiáng)勁，綜合來(lái)看，由于廢鋼資源仍處于供不應(yīng)求的狀況，由此短期內(nèi)的小幅下調(diào)并不具備持續(xù)走低的條件，為此預(yù)計(jì)短期內(nèi)廢鋼市場(chǎng)將表現(xiàn)調(diào)整狀態(tài)，各地區(qū)互有漲跌。

5月17日鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析

建筑鋼材：5月17日，全國(guó)31個(gè)主要城市20mm三級(jí)抗震螺紋鋼均價(jià)5826元/噸，較上個(gè)交易日下跌274元/噸。早盤(pán)期螺繼續(xù)低開(kāi)低走，上午國(guó)內(nèi)多數(shù)地區(qū)建筑鋼材價(jià)格明顯回落。從市場(chǎng)成交來(lái)看，由于盤(pán)中整體成交表現(xiàn)不佳，資源繼續(xù)低靠，投機(jī)性需求減少，終端按需采購(gòu)，成交熱情有所減弱，商家心態(tài)低迷。預(yù)計(jì)18日國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或跌勢(shì)收窄。

 熱軋板卷：5月17日，全國(guó)24個(gè)主要城市4.75mm熱軋板卷均價(jià)6258元/噸，較上個(gè)交易日下跌211元/噸。現(xiàn)貨市場(chǎng)早盤(pán)報(bào)價(jià)小幅下跌，跌后市場(chǎng)成交乏力，午后價(jià)格繼續(xù)下跌，跌后依然難以成交，市場(chǎng)投機(jī)需求也開(kāi)始出現(xiàn)觀望，情緒明顯走弱，近期大宗商品整體行情回調(diào)，相較前期的熱情明顯有所降溫，但基本面仍沒(méi)有明顯改變，短期回調(diào)后預(yù)計(jì)將維持弱穩(wěn)運(yùn)行。

冷軋板卷：5月17日，全國(guó)24個(gè)主要城市1.0mm冷卷均價(jià)6954元/噸，較上個(gè)交易日下跌170元/噸。受黑色期貨震蕩走弱，以及普遍沖高回落情緒影響下，整體鋼價(jià)持續(xù)回調(diào)。據(jù)商戶反饋，今日價(jià)格持續(xù)大幅回落，成交一般，且部分部分貿(mào)易商逢低補(bǔ)貨，而局部市場(chǎng)商戶多暗降出貨為主，提前降庫(kù)兌現(xiàn)；下游方面看，下游多按需采購(gòu)為主。預(yù)計(jì)18日國(guó)內(nèi)冷軋現(xiàn)貨價(jià)格跌幅或呈收窄。

中厚板：5月17日，全國(guó)24個(gè)主要城市20mm普板均價(jià)6347元/噸，較上個(gè)交易日價(jià)格下跌148元/噸。供應(yīng)層面看，華北地區(qū)產(chǎn)量回升較為明顯，并且隨著部分檢修結(jié)束后，短期中厚板產(chǎn)量有繼續(xù)小幅上升并到達(dá)一個(gè)穩(wěn)定高點(diǎn)的位置。需求方面看，近期鋼廠品種鋼訂單非常飽滿，價(jià)格調(diào)整幅度不亞于普材，大型下游企業(yè)及工程方對(duì)于中板的需求還是正常的，中小下游而言，更多是存在價(jià)格接受度的問(wèn)題。預(yù)計(jì)短期中厚板價(jià)格將下跌后企穩(wěn)運(yùn)行。

【國(guó)際動(dòng)態(tài)】

越南和發(fā)榕橘鋼鐵3號(hào)加熱爐烘爐

5月5日，由中冶賽迪總承包建設(shè)的越南和發(fā)榕橘鋼鐵3號(hào)加熱爐成功點(diǎn)火烘爐，為項(xiàng)目后續(xù)順利投產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　越南和發(fā)榕橘鋼鐵1號(hào)3號(hào)加熱爐項(xiàng)目位于越南廣義省榕橘經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，該項(xiàng)目在原有直軋生產(chǎn)線新增加熱爐及其附屬設(shè)施，項(xiàng)目建成后，將優(yōu)化工藝流程，提高軋線產(chǎn)量和競(jìng)爭(zhēng)力，滿足在冷裝、熱裝和直接軋制等多種工況下軋線的滿負(fù)荷生產(chǎn)，助力和發(fā)榕橘鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展。
　　該項(xiàng)目由中冶賽迪總承包建設(shè)，包含項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、施工、調(diào)試到試生產(chǎn)。1號(hào)3號(hào)兩座加熱爐應(yīng)用了中冶賽迪自主研發(fā)的雙蓄熱燃燒技術(shù)和汽化冷卻技術(shù)，具有高效、節(jié)能、低燒損、低排放等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)節(jié)奏在同類(lèi)型加熱爐中達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，每小時(shí)出鋼數(shù)量超過(guò)一百根。其中1號(hào)加熱爐已于今年2月21日投產(chǎn)，此次3號(hào)加熱爐的順利點(diǎn)火標(biāo)志著越南和發(fā)榕橘1號(hào)3號(hào)加熱爐項(xiàng)目已經(jīng)完成施工工作，進(jìn)入熱試階段。3號(hào)加熱爐于2020年12月19日開(kāi)始設(shè)備安裝，項(xiàng)目期間受現(xiàn)場(chǎng)施工條件、新冠肺炎疫情、中越傳統(tǒng)節(jié)日等因素對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)本著“一天也不耽誤、一天也不懈怠”的精神和過(guò)硬的工作作風(fēng)，最終如期完成項(xiàng)目任務(wù)，受到業(yè)主的好評(píng)。

格林美印尼鎳鐵項(xiàng)目轉(zhuǎn)向關(guān)鍵設(shè)備安裝階段 明年初投運(yùn)

5月15日，格林美旗下青美邦鎳資源項(xiàng)目濕法冶煉核心設(shè)備——3臺(tái)560m高壓反應(yīng)釜，在森松(江蘇)重工交付并裝船發(fā)運(yùn)，標(biāo)志著項(xiàng)目建設(shè)正式由土建基礎(chǔ)工程轉(zhuǎn)向關(guān)鍵設(shè)備安裝工程階段，將有效保障“2021年內(nèi)完成項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)與2022年初投入運(yùn)行”的建設(shè)目標(biāo)。交付儀式現(xiàn)場(chǎng)，格林美董事長(zhǎng)許開(kāi)華對(duì)項(xiàng)目各方表示感謝并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展進(jìn)行介紹。青美邦鎳資源項(xiàng)目是格林美聯(lián)手行業(yè)巨頭在印尼共同投資的紅土鎳礦生產(chǎn)新能源材料項(xiàng)目，總投資約9.98億美元，采用第三代高壓酸浸(HPAL)技術(shù)，建設(shè)產(chǎn)能不低于5萬(wàn)噸鎳金屬、4000噸鈷金屬的濕法化學(xué)冶煉基地。該項(xiàng)目的關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到90%以上，其中作為高壓酸浸的核心裝備，高壓反應(yīng)釜用于礦物有價(jià)金屬在高溫、高壓、高酸濃度條件下的浸出。因此，三臺(tái)高壓反應(yīng)釜核心設(shè)備對(duì)于青美邦項(xiàng)目濕法化學(xué)冶煉工藝至關(guān)重要。許開(kāi)華表示，在三元?jiǎng)恿﹄姵馗哝嚮陌l(fā)展趨勢(shì)下，格林美提前鎖定印尼50萬(wàn)金屬噸鎳資源量與價(jià)格模式，全面采用低成本的制造技術(shù)方式，對(duì)于控制生產(chǎn)原料成本和保障公司對(duì)鎳原料的需求至關(guān)重要，將有利于定價(jià)未來(lái)，構(gòu)建全球競(jìng)爭(zhēng)力的三元前驅(qū)體材料供應(yīng)體系。格林美全面聚焦以三元前驅(qū)體、四氧化三鈷與動(dòng)力電池回收為主體的新能源業(yè)務(wù)。今年3月，格林美公告，簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，公司持有上述項(xiàng)目的股權(quán)至72%。許開(kāi)華進(jìn)一步表示，格林美將攜手各位股東，精誠(chéng)合作、全力推進(jìn)青美邦項(xiàng)目高速建設(shè)，在2021年內(nèi)如期完成青美邦項(xiàng)目的各項(xiàng)建設(shè)目標(biāo)，確保青美邦項(xiàng)目在2022年初投入運(yùn)行，早日享受鎳資源紅利。

【貿(mào)易摩擦】

美國(guó)作出集裝箱拖車(chē)底盤(pán)及其部件反傾銷(xiāo)終裁

2021年5月12日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的集裝箱拖車(chē)底盤(pán)及其部件（Chassis and Subassemblies）作出反傾銷(xiāo)終裁，裁定中國(guó)出口商的傾銷(xiāo)幅度為188.05%。本案涉及美國(guó)協(xié)調(diào)關(guān)稅稅號(hào)8716.39.0090和8716.90.5060項(xiàng)下產(chǎn)品。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）預(yù)計(jì)將于2021年6月25日對(duì)本案作出產(chǎn)業(yè)損害終裁。

2020年8月20日，應(yīng)美國(guó)底盤(pán)制造商聯(lián)盟（Coalition of American Chassis Manufacturers）于2020年7月30日提交的申請(qǐng)，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的集裝箱拖車(chē)底盤(pán)及其部件發(fā)起反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼立案調(diào)查。2020年9月11日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)投票對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的集裝箱拖車(chē)底盤(pán)及其部件作出反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害肯定性初裁。2020年12月29日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的集裝箱拖車(chē)底盤(pán)及其部件作出反補(bǔ)貼肯定性初裁。2021年2月26日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的集裝箱拖車(chē)底盤(pán)及其部件作出反傾銷(xiāo)初裁。2021年3月16日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的集裝箱拖車(chē)底盤(pán)及其部件作出反補(bǔ)貼肯定性終裁。2021年4月13日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)投票對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的集裝箱拖車(chē)底盤(pán)及其部件作出反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁。