江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站
公 平 貿(mào) 易 快 訊
2021年第32期 總第66期
【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
5月7日中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI）日?qǐng)?bào)
5月7日直接進(jìn)口鐵礦石到岸美元價(jià)(美元/噸)
65%：237.99(+8.53),月均233.73；
62%：207.00(+8.85),月均202.58；
58%：170.57(+6.75),月均167.19；
塊礦溢價(jià)：0.5538元/干噸度；
進(jìn)口礦現(xiàn)貨貿(mào)易人民幣含稅價(jià)(元/干噸)
65%：1778.26(+72.07);
62%：1550.96(+99.87);
58%：1264.53(+60.46);國產(chǎn)鐵精礦含稅價(jià)(元/噸)
65%：1310.66(+11.02);62%：1167.11(+9.47).
5月7日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：今日國內(nèi)鐵礦石市場上漲動(dòng)力充足。國產(chǎn)礦方面，國內(nèi)精粉市場價(jià)格漲勢(shì)不減。受唐山、東北等地區(qū)部分主流鋼廠鐵精粉采購價(jià)大幅上調(diào)影響，今日河北唐山地區(qū)鐵精粉市場報(bào)價(jià)再次上調(diào)10-30元不等。東北地區(qū)鐵精粉市場價(jià)格普漲30-50元不等。進(jìn)口礦方面，今日市場價(jià)格持續(xù)上漲，市場成交價(jià)較昨日上漲70-80元左右，市場貿(mào)易商出貨情緒高漲，昨日普氏62指數(shù)漲9.95至202.65美元/干噸，該點(diǎn)位創(chuàng)有史以來最高值。據(jù)我網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，本周全國34個(gè)主要港口鐵礦石庫存11803萬噸，環(huán)比減少179萬噸，港口庫存總量持續(xù)降庫，主流資源緊缺支撐礦價(jià)易漲難跌。預(yù)計(jì)5月8日鐵礦石市場依舊偏強(qiáng)。
焦炭分析：今日國內(nèi)焦炭市場主穩(wěn)個(gè)漲，第五輪提漲范圍逐漸擴(kuò)大。從供應(yīng)方面看，主產(chǎn)地山西等地區(qū)焦企受環(huán)保去產(chǎn)能因素影響，焦炭產(chǎn)量下降較為明顯，且訂單充足，焦企庫存多維持在低位，加上新增產(chǎn)能不及預(yù)期，焦炭市場供應(yīng)依舊呈現(xiàn)出緊張的局面。
從需求方面看，鋼廠開工維持在高位，加上部分地區(qū)鋼廠有提高產(chǎn)量的情況，使得鋼廠開工率較前期相比有所上升，焦炭日耗量也有所增加，鋼廠對(duì)焦炭的采購節(jié)奏加快，然而部分優(yōu)質(zhì)資源持續(xù)緊張，故鋼廠補(bǔ)庫壓力也較明顯。綜合考慮，下游需求較為旺盛，加上原料端走勢(shì)較強(qiáng)，對(duì)焦炭價(jià)格有一定的支撐作用，因此預(yù)計(jì)5月8日國內(nèi)焦炭市場或普遍上漲。
5月7日鋼材現(xiàn)貨市場行情分析
建筑鋼材：5月7日，全國31個(gè)主要城市20mm三級(jí)抗震螺紋鋼均價(jià)5605元/噸，較上個(gè)交易日上漲116元/噸。從成交來看，由于價(jià)格持續(xù)大幅拉漲，部分下游客戶出現(xiàn)恐慌性補(bǔ)貨，市場成交整體尚可。綜合來看，目前鋼廠積極挺價(jià)，市場看漲氛圍較強(qiáng)，預(yù)計(jì)短期國內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或繼續(xù)慣性拉漲，同時(shí)亦需警惕價(jià)格拉漲過快、高價(jià)資源成交受阻后可能的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
冷軋板卷：5月7日，全國24個(gè)主要城市4.75mm熱軋板卷均價(jià)6023元/噸，較上個(gè)交易日上漲71元/噸。7日黑色商品期貨大幅上漲，現(xiàn)貨市場心態(tài)偏強(qiáng)，商家報(bào)價(jià)繼續(xù)拉漲，市場投機(jī)需求比較活躍，終端還是按需采購為主。午后隨著期貨的走高，部分市場價(jià)格再度上漲，低位成交尚可，高位成交比較乏力。雖然近期鋼廠產(chǎn)量有所上升，節(jié)后庫存也有所增加，但商家心態(tài)依舊樂觀，短期上升的趨勢(shì)沒有改變。綜合來看，預(yù)計(jì)8日熱軋市場價(jià)格維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
中厚板：5月7日，全國24個(gè)主要城市20mm普板均價(jià)5980元/噸，較上個(gè)交易日價(jià)格上漲76元/噸。據(jù)了解，今日期貨繼續(xù)走強(qiáng)，在此影響之下，貿(mào)易商報(bào)價(jià)以漲為主。鋼廠方面，本周由于SG復(fù)產(chǎn)，鋼廠開工率80.00%，周環(huán)比上升1.54%；鋼廠產(chǎn)能利用率83.38%，周環(huán)比上升2.93%，預(yù)計(jì)下周WG復(fù)產(chǎn)，鋼廠開工率小幅提升，不過考慮到環(huán)保趨嚴(yán)，產(chǎn)能利用率或變化不大。庫存方面，由于五一小長假影響，本周鋼廠與社會(huì)庫存均小幅增加。綜合來看，預(yù)計(jì)8日中厚板價(jià)格以溫和上揚(yáng)為主。
【國際動(dòng)態(tài)】
INCO公司牽手中國和日本合作伙伴在東南蘇拉威西開展鎳鐵等冶煉項(xiàng)目
印尼Vale有限公司與中國和日本的潛在合作伙伴合作，在東南蘇拉威西島的Bahodopi和Pomalaa開展冶煉項(xiàng)目。該項(xiàng)目的最終投資決策定于2021年底。印尼Vale公司總裁Febriany Eddy表示，該公司正與來自中國的潛在合作伙伴就Bahodopi回轉(zhuǎn)克林電爐（RKEF）鎳鐵冶煉廠項(xiàng)目進(jìn)行談判。然而，新冠病毒（Covid-19）流行病限制了各國之間的互動(dòng)和交流，談判進(jìn)程受到疫情的阻礙。股票代碼為INCO的該國際鎳業(yè)上市公司希望主要協(xié)議能夠在今年完成，以便繼續(xù)更詳細(xì)地討論其他協(xié)議。
4月29日周四，F(xiàn)ebriany說：“我們也在并行工作，準(zhǔn)備所需的許可證，以便Bahodopi項(xiàng)目的FID（最終投資決定）在今年底或最遲明年初完成?！蓖瑫r(shí)，INCO將吸引日本公司參與Pomalaa的高壓酸浸（HPAL）冶煉廠項(xiàng)目。他繼續(xù)說，目前該項(xiàng)目的進(jìn)展已達(dá)到核心談判階段，因此希望公司明年可以簽署Pomalaa項(xiàng)目的最終投資決定（FID）。Febriany稱，公司憑借成熟的能力和技術(shù)吸引這兩家潛在的公司。INCO估計(jì)，Pomalaa項(xiàng)目所需投資約為25億美元，而Bahodopi項(xiàng)目需要投資15億美元。然而，項(xiàng)目價(jià)值還將在FID中進(jìn)行調(diào)整，這也將對(duì)完成目標(biāo)產(chǎn)生影響。最初，INCO的目標(biāo)是在2025年完成Pomalaa項(xiàng)目，而Bahodopi項(xiàng)目將在2024年完成。除冶煉廠項(xiàng)目外，INCO還決定將4號(hào)爐的改造計(jì)劃從2021年5月推遲到2021年11月。該項(xiàng)目包括在該國際鎳業(yè)公司今年的資本支出預(yù)算，撥款1.35億美元。然而，INCO將年初設(shè)定的2021年冰銅鎳產(chǎn)量目標(biāo)維持在6萬4000噸左右，低于2020年實(shí)現(xiàn)的7萬2237噸。盡管鎳價(jià)在上漲，但煤炭價(jià)和油價(jià)的上漲有可能增加INCO今年的生產(chǎn)負(fù)擔(dān)。在4月29日周四召開的年度股東大會(huì)上，INCO決定派發(fā)2020財(cái)年3300萬美元或相當(dāng)于每股0.00333美元的股息。這個(gè)價(jià)值相當(dāng)于8281萬美元凈收入的40%。上述派息將是近6年來的首次。在年度股東大會(huì)上，F(xiàn)ebriany Eddy被任命為印尼Vale公司總裁，接替Nicolas D.Kanter。馬來亞銀行（Maybank）印尼Kim Eng證券公司分析師Isnaputra Iskandar在其研究中表示，由于鎳價(jià)仍在1萬6000美元/噸的范圍內(nèi)，INCO在2021年利潤的預(yù)測(cè)可能高于8300萬美元。他寫道：“我們維持INCO的收購建議，目標(biāo)價(jià)為7000盾”。
【貿(mào)易摩擦】
泰國對(duì)涉華熱浸鍍鋁鋅合金冷軋鋼板作出反傾銷終裁
2021年4月30日，泰國傾銷和補(bǔ)貼審查委員會(huì)發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于中國和韓國的熱浸鍍鋁鋅合金冷軋鋼板（參考英語：Cold Rolled Steel Sheet,Plated or Coated with Hot-dipped Aluminum and Zinc Alloys）作出反傾銷肯定性終裁，決定對(duì)中國和韓國的涉案產(chǎn)品征收到岸價(jià)（CIF）%的反傾銷稅，具體征稅如下：自該措施生效之日起6個(gè)月內(nèi)（委員會(huì)另行規(guī)定除外），中國和韓國涉案產(chǎn)品的反傾銷稅為0%；自該措施生效之日起6個(gè)月后，中國涉案產(chǎn)品的反傾銷稅為40.77%，韓國企業(yè)Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.為7.00%、SeAH Coated Metal Corporation為4.27%、韓國其他企業(yè)為33.62%。該措施自本公告在《政府公報(bào)網(wǎng)》發(fā)布次日起生效，有效期為5年，至2026年4月30日終止。 涉案產(chǎn)品的泰國海關(guān)編碼7210.7011.032、7210.7011.033、7210.7011.034、7210.7011.042、7210.7011.043、7210.7011.044、7210.7011.090、7210.7091.020、7210.7091.030、7210.7091.040、7210.7091.090、7212.4011.090、7212.4012.090、7212.4019.090、7212.4091.090、7212.4092.090、7212.4099.090、7225.9990.072、7225.9990.073、7225.9990.074、7225.9990.076、7225.9990.077、7225.9990.078、7225.9990.079、7225.9990.090、7226.9919.090、7226.9999.090。涂層工藝采用噴墨印刷到鋼板實(shí)現(xiàn)彩色層，或涂層結(jié)構(gòu)為冷軋鍍鋁鋅鋼板等不在征稅范圍內(nèi)。
2019年10月17日，泰國對(duì)原產(chǎn)于中國和韓國的熱浸鍍鋁鋅合金冷軋鋼板發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。
