江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站

公 平 貿(mào) 易 快 訊

2021年第29期  總第63期

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

4月22日中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI）日報(bào)

4月22日直接進(jìn)口鐵礦石到岸美元價(jià)(美元/噸)

65%：218.69(-0.45),月均203.77；

62%：184.16(-1.39),月均173.15；

58%：151.59(-1.01),月均143.97；

塊礦溢價(jià)：0.5535元/干噸度；

進(jìn)口礦現(xiàn)貨貿(mào)易人民幣含稅價(jià)(元/干噸)

65%：1575.59(-2.46);

62%：1336.09(-4.89);

58%：1182.24(-6.96);

國產(chǎn)鐵精礦含稅價(jià)(元/噸)

65%：1240.51(+7.04);

62%：1105.58(+6.01).

4月22日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：今日國內(nèi)鐵礦石市場價(jià)格保持高位運(yùn)行。國產(chǎn)礦方面，今日國內(nèi)市場價(jià)格延續(xù)漲勢，華北唐山地區(qū)鐵精粉市場報(bào)價(jià)普遍上調(diào)35元左右，東北遼東地區(qū)市場價(jià)格再次小幅上調(diào)10元左右。進(jìn)口礦方面，今日早盤港口大型貿(mào)易商市場報(bào)價(jià)較昨日維穩(wěn)。繼唐山地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)之后，昨日邯鄲地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)政策發(fā)布，在此消息的影響下鐵礦石有漲后回調(diào)趨勢，今日市場成交情況一般，貿(mào)易商降價(jià)出貨意愿不強(qiáng)，臨近五一假期，目前鋼廠按需補(bǔ)庫，但增庫意愿較強(qiáng)。預(yù)計(jì)4月23日鐵礦石市場趨穩(wěn)運(yùn)行。

焦炭分析：今日國內(nèi)焦炭市場趨強(qiáng)運(yùn)行，部分焦企開啟第二輪提漲。從供應(yīng)方面看，目前受環(huán)保限產(chǎn)嚴(yán)格、鋼廠及貿(mào)易商詢貨積極性較高等因素影響，焦企庫存整體消耗較快，部分品種優(yōu)質(zhì)資源供不應(yīng)求。從需求方面看，河北地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)暫無放松跡象，然而部分鋼廠對焦炭仍維持較高的消耗狀態(tài)，鋼廠內(nèi)焦炭庫存現(xiàn)已消耗至合理水平以下，對焦炭的采購需求逐步回升，少數(shù)鋼廠內(nèi)焦炭庫存暫時(shí)相對穩(wěn)定。從港口方面看，港口焦炭市場穩(wěn)中向好，貿(mào)易商詢貨比起前期有所增加，然而成交略顯一般，受場地偏緊影響，港口集港量稍有回落。
綜合來看，焦企目前出貨順暢，且下游市場投機(jī)需求較活躍，帶動(dòng)焦炭市場供需面好轉(zhuǎn)，加上部分優(yōu)質(zhì)資源供應(yīng)緊張，部分焦企存在惜售待漲心態(tài)，發(fā)貨速度放緩，預(yù)計(jì)4月23日國內(nèi)焦炭市場繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。

廢鋼分析：今日，國內(nèi)廢鋼市場略有上調(diào)，隨著五一假期的臨近，部分鋼企節(jié)前備貨意愿凸顯，在日到貨量不足的情況下，有提價(jià)采購的情況出現(xiàn)，廢鋼供貨商盼漲意愿明顯，由此不急于出貨，加工企業(yè)保持一定加工熱情，整體廢鋼市場供需情況偏佳，綜合來看，4月23日廢鋼市場或延續(xù)小漲狀態(tài)。

4月22日鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：4月22日，全國31個(gè)主要城市20mm三級抗震螺紋鋼均價(jià)5115元/噸，較上個(gè)交易日上漲23元/噸。從市場成交情況來看，環(huán)保限產(chǎn)及鋼廠助推，現(xiàn)貨市場交投氛圍尚可，節(jié)前市場備貨情緒濃，但高位成交表現(xiàn)一般。消息面上，Mysteel數(shù)據(jù)顯示本周國內(nèi)建筑鋼材產(chǎn)量繼續(xù)小幅上升，同時(shí)鋼廠與市場庫存總量持續(xù)下降，但降幅繼續(xù)收窄，建筑鋼材表觀消費(fèi)量繼續(xù)小幅回落，需求韌性一般。綜合來看，近期限產(chǎn)消息持續(xù)發(fā)酵，市場心態(tài)良好。預(yù)計(jì)23日國內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)趨強(qiáng)運(yùn)行。

熱軋板卷：4月22日，全國24個(gè)主要城市4.75mm熱軋板卷均價(jià)5615元/噸，較上個(gè)交易日上漲57元/噸。22日期貨市場大幅上漲，現(xiàn)貨市場信心明顯提振，商家報(bào)價(jià)大幅拉漲，低價(jià)資源成交尚可，但高位成交比較乏力。尾盤期貨小幅下跌，現(xiàn)貨市場部分城市價(jià)格小幅回調(diào)，成交逐漸趨弱。目前終端對高價(jià)接受程度低，基本按需采購，不過廠庫、社庫繼續(xù)下降，商家銷售壓力不大，挺價(jià)意愿較強(qiáng)。綜合來看，預(yù)計(jì)23日熱軋市場價(jià)格或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)運(yùn)行。

冷軋板卷：4月22日，全國24個(gè)主要城市1.0mm冷卷均價(jià)6015元/噸，較上個(gè)交易日上漲32元/噸。從基本面看，本周供應(yīng)繼續(xù)回升，周度產(chǎn)量為84.91萬噸，環(huán)比增加1.31萬噸，社庫由降轉(zhuǎn)增，周度增加2.15萬噸，反應(yīng)冷軋市場需求偏差，廠庫延續(xù)下降；需求上，貿(mào)易環(huán)節(jié)反應(yīng)當(dāng)前下游終端需求對高價(jià)資源接受度較差，按需采購為主旋律；成本方面，熱卷現(xiàn)貨偏強(qiáng)，成本支撐依舊較為強(qiáng)勢。綜合來看，23日國內(nèi)冷軋價(jià)格小幅偏強(qiáng)運(yùn)行。

中厚板：4月22日，全國24個(gè)主要城市20mm普板均價(jià)5588元/噸，較上個(gè)交易日價(jià)格上漲27元/噸。22日期貨走勢較好，市場心態(tài)回暖，漲價(jià)意愿強(qiáng)，各區(qū)域仍繼續(xù)以出貨為主；資源方面，據(jù)mysteel周度產(chǎn)量、庫存數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)量、雙庫繼續(xù)下降，貿(mào)易商心態(tài)謹(jǐn)慎，備貨減少，出貨為主。受邯鄲地區(qū)減產(chǎn)影響，疊加年前低價(jià)庫存已基本消耗完畢，轉(zhuǎn)而為年后的高價(jià)庫存，預(yù)計(jì)近期價(jià)格企穩(wěn)難跌，23日仍將穩(wěn)中探漲為主。

【國際動(dòng)態(tài)】

中國1-3月從印尼進(jìn)口不銹鋼41.43萬噸，同比增加415.94%

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2021年3月份中國自印尼進(jìn)口不銹鋼總量為11.69萬噸，環(huán)比減少0.88萬噸，降幅7.0%。其中，3月進(jìn)口熱軋產(chǎn)品0.25萬噸，冷軋進(jìn)口6.25萬噸，半制品鋼坯進(jìn)口5.19萬噸。

2021年1-3月份中國自印尼進(jìn)口不銹鋼總量為41.43萬噸，同比增加33.4萬噸，增幅415.94%。其中，1-3月進(jìn)口熱軋產(chǎn)品0.61萬噸，同比下降0.534萬噸，降幅46.67%；冷軋進(jìn)口15.76萬噸，同比增加10.21萬噸，增幅183.96%；半制品鋼坯進(jìn)口25.06萬噸，同比增加23.724萬噸，增幅1775.75%。

低碳時(shí)代！印尼發(fā)展綠色鎳加工業(yè)技術(shù)

PT MRKL的ESG(環(huán)境、社會(huì)和治理)顧問阿爾迪·穆罕默德·阿里扎爾(Aldi Muhammad Alizar)強(qiáng)調(diào)了鎳加工技術(shù)的重要性，但必須注意環(huán)境、社會(huì)和治理。阿爾迪19日聲稱，高壓酸浸(HPAL)是一種電池級水金屬外科的鎳加工技術(shù)，目前被我國冶煉廠廣泛選擇。然而，海事與投資統(tǒng)籌部在能源礦務(wù)部的(STAL)技術(shù)測試最后確定中，提出“2021年第一季度商品和能源部門績效及下游政策”時(shí)，通過“HPAL技術(shù)”處理液化物礦石的廢物管理的最大障礙。通過將廢物放置在深海區(qū)域進(jìn)行垃圾處理，被認(rèn)為具有污染生物多樣性的高潛力。事實(shí)上，這種方法是鎳加工公司目前考慮的一種廢物管理方式，用于未來HPAL冶煉廠的運(yùn)營。阿爾迪認(rèn)為，印尼需要的鎳加工技術(shù)是注重于環(huán)境、社會(huì)和治理;如PT Trinitan Metals &Minberals Tbk(TMM)開發(fā)的(STAL)水冶金技術(shù)。印尼的目標(biāo)應(yīng)該是接納那些“注重”環(huán)境、社會(huì)和治理方面的外國投資者，并將其作為投資的關(guān)鍵要求。比如伊隆·馬斯克(Elon Musk)和特斯拉 (Tesla)，他們都愿意來印尼投資。
阿爾迪強(qiáng)調(diào)說，STAL是一項(xiàng)環(huán)保技術(shù)突破，可以支持印尼正在進(jìn)行的低碳發(fā)展計(jì)劃。除了低碳之外，STAL 不需要復(fù)雜的廢物管理，并支持?jǐn)?shù)據(jù)和信息數(shù)字化形式的透明度，以增加對股東和利益相關(guān)者的問責(zé)。STAL將以綠色社會(huì)和經(jīng)濟(jì)福利的形式給社區(qū)和中型鎳礦商帶來積極的影響。TMM總裁彼得魯斯·詹德拉(Petrus Tjandra)表示，STAL技術(shù)在其運(yùn)營中采用零廢物管理，由此產(chǎn)生的加工廢物將再次加工成副產(chǎn)品，以鐵礦石的形式供鋼鐵工業(yè)使用，以及可用于修建道路和橋梁的磚塊。
       彼得魯斯強(qiáng)調(diào)說，TMM通過其子公司，PT Hydrotech Metal Indonesia(HMI)已啟動(dòng)了綠色+計(jì)劃，重點(diǎn)是ESG的各個(gè)方面。該計(jì)劃將保證STAL技術(shù)已經(jīng)在其運(yùn)營中優(yōu)先考慮環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)、物質(zhì)動(dòng)力和高效資源。Green+計(jì)劃將確保通過數(shù)字控制盡早檢測潛在的環(huán)境污染，這些控制可以實(shí)時(shí)發(fā)布廢氣數(shù)據(jù)以及處理廢物，并能夠與相關(guān)方建立聯(lián)系。彼得魯斯補(bǔ)充說，環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)方面是TMM在每個(gè)STAL技術(shù)實(shí)施計(jì)劃中的主要重點(diǎn)。這表明公司致力于回答有關(guān)鎳下游環(huán)境問題，同時(shí)鼓勵(lì)建立環(huán)保的國家鎳治理。
海事與投資統(tǒng)籌部戰(zhàn)略投資助理副部長比莫·維賈揚(yáng)托(Bimo Eijayanto)贊賞TMM承諾在每一個(gè)技術(shù)實(shí)施計(jì)劃中注重環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)。這是向前邁出的一步，可以幫助政府回答有關(guān)綠色是如何開發(fā)我們的礦產(chǎn)資源的問題。

【貿(mào)易摩擦】

歐盟對涉華鐵或非合金鋼焊縫管作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁

2021年4月19日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國、俄羅斯和白俄羅斯的鐵或非合金鋼焊縫管（Welded Pipes and Tubes of Iron or Non-alloyed Steel），決定繼續(xù)對中國出口商/生產(chǎn)商征收90.6%的反傾銷稅、對俄羅斯出口商/生產(chǎn)商征收10.1%-20.5%的反傾銷稅、對白俄羅斯出口商/生產(chǎn)商征收38.1%的反傾銷稅。涉案產(chǎn)品的歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼為ex 7306 30 41、ex 7306 30 49、ex 7306 30 72和ex 7306 30 77 （TARIC編碼為7306 30 41 20、7306 30 49 20、7306 30 72 80和7306 30 77 80）。本案傾銷調(diào)查期為2019年1月1日-2019年12月31日，損害分析期為2016年1月1日~傾銷調(diào)查期結(jié)束。

2001年6月，歐盟對原產(chǎn)于烏克蘭的鐵或非合金鋼焊縫管進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2002年9月，歐盟對此案作出肯定性終裁。2007年12月26日，歐盟對原產(chǎn)于中國、俄羅斯和白俄羅斯的鐵或非合金鋼焊縫管進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2008年12月19日，歐盟對原產(chǎn)于中國、俄羅斯和白俄羅斯的鐵或非合金鋼焊縫管作出反傾銷終裁。2013年12月19日，歐盟對原產(chǎn)于中國、俄羅斯和白俄羅斯的鐵或非合金鋼焊縫管進(jìn)行第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查，對烏克蘭涉案產(chǎn)品進(jìn)行第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2015年1月27日，歐盟對原產(chǎn)于中國、俄羅斯、白俄羅斯蘭的鐵或非合金鋼焊縫管作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，對烏克蘭涉案產(chǎn)品作出第二次反傾銷日落復(fù)審否定性終裁。2020年1月24日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，應(yīng)歐盟焊管工業(yè)保護(hù)委員會(huì)（the Defence Committee of the welded steel tubes industry of the European Union）于2019年10月25日提交的申請，對原產(chǎn)于中國、俄羅斯和白俄羅斯的鐵或非合金鋼焊縫管啟動(dòng)第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。