江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站

公 平 貿(mào) 易 快 訊

2021年第15期  總第49期

【政策導(dǎo)向】

工信部部長肖亞慶：鋼鐵冶煉能力要大幅壓縮

在國務(wù)院新聞辦公室于3月1日舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，工業(yè)和信息化部部長肖亞慶表示，鋼鐵產(chǎn)量主要從節(jié)能減排方面看，冶煉能力要大幅壓縮，壓縮多少、量多少，工業(yè)和信息化部也正在配合國家有關(guān)部門在制定規(guī)劃。在這個(gè)過程中，我們要提高標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品的性能，使總量不變的情況下，單位用鋼量進(jìn)一步降低，比如強(qiáng)度、韌性，鋼的品種、質(zhì)量進(jìn)一步提升。

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

3月2日中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI）

直接進(jìn)口鐵礦石到岸美元價(jià)(美元/噸)

65%：197.45(+0.70)，月均197.11；

62%：173.80(+0.87),月均173.36；

58%：145.84(+0.87),月均145.41；

塊礦溢價(jià)：0.3978元/干噸度；

進(jìn)口礦現(xiàn)貨貿(mào)易人民幣含稅價(jià)(元/干噸)

65%：1464.85(-1.68)；

62%：1274.00(-4.02)；

58%：1185.25(+2.16)；

國產(chǎn)鐵精礦含稅價(jià)(元/噸)

65%：1219.71(+11.81)；

62%：1086.76(+10.53)。

2021年全球鐵礦石新增產(chǎn)量追蹤：海外礦山投產(chǎn)速度提升

受全球突發(fā)公共衛(wèi)生事件影響，2020年許多國家的鐵礦石生產(chǎn)和運(yùn)輸活動(dòng)都受到了較大影響，其中以美國、南非、印度、智利等國家影響較為顯著。二季度末隨著疫情的好轉(zhuǎn)以及鐵礦石價(jià)格持續(xù)飆升，礦山陸續(xù)恢復(fù)運(yùn)營，一批中小礦山項(xiàng)目也在高礦價(jià)熱潮中如雨后春筍般涌進(jìn)市場。

Mysteel對2021年全球鐵礦石生產(chǎn)增量做出最新預(yù)估。以2021年2月28日為最新時(shí)間節(jié)點(diǎn)，2020年全球鐵礦石產(chǎn)量約為22.21億噸，2021年預(yù)計(jì)維持強(qiáng)勁增速，同比增加1.3億噸至23.5億噸，為有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來最高年度產(chǎn)量。增量主要來自于兩方面：受疫情或不可抗力事故停產(chǎn)的礦山陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，增量占78%；高礦價(jià)下新項(xiàng)目投入市場，預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)增量2800萬噸左右。

3月2日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石：2日國內(nèi)鐵礦石市場穩(wěn)中趨弱。國產(chǎn)礦方面，國內(nèi)市場價(jià)格整體以穩(wěn)為主。進(jìn)口礦方面，2日早盤港口大型貿(mào)易商市場報(bào)價(jià)較上一日普遍下調(diào)5-15元左右。市場整體成交情況尚未有好轉(zhuǎn)，從成交價(jià)來看，較上一日持穩(wěn)。綜合以上數(shù)據(jù)來看，預(yù)計(jì)鐵礦石市場博弈加劇。

焦炭：2日國內(nèi)焦炭市場弱勢下行，主流地區(qū)鋼廠于1日進(jìn)行焦炭第二輪提降，目前大多數(shù)焦企已執(zhí)行降價(jià)要求，個(gè)別未降價(jià)地區(qū)后期或有補(bǔ)跌。從供應(yīng)端方面來看，目前焦企在高利潤的情況下生產(chǎn)積極，開工維持高位。從需求方面看，鋼廠鐵水日均產(chǎn)量依舊高位維持，焦炭高需求不改，但隨著運(yùn)輸通暢，鋼廠廠內(nèi)庫存增加，且隱性庫存逐漸影響市場，焦炭短期內(nèi)依舊承壓。綜上所述，預(yù)計(jì)國內(nèi)焦炭市場延續(xù)弱勢。

廢鋼：2日國內(nèi)廢鋼市場繼續(xù)上行。2日山東地區(qū)主導(dǎo)鋼廠沙鋼與日鋼采購價(jià)格均大幅上調(diào)，帶動(dòng)山東地區(qū)鋼廠跟漲情緒明顯，提漲后到貨情況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但整體仍不及當(dāng)前日耗量，目前鋼廠的補(bǔ)庫需求依然表現(xiàn)旺盛。從市場方面看，現(xiàn)階段加工基地陸續(xù)開工，隨著廢鋼價(jià)格的不斷提漲，商家惜售心態(tài)明顯，整體到貨量依舊有限。綜上所述，預(yù)計(jì)3月3日國內(nèi)廢鋼市場仍偏強(qiáng)運(yùn)行。

3月2日鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：2日國內(nèi)建筑鋼材價(jià)格在先抑后揚(yáng)，部分漲跌互現(xiàn)。全國25個(gè)主要城市20mm三級(jí)螺紋鋼均價(jià)4676元/噸，較上個(gè)交易日下跌2元/噸。具體來看，黑色期貨先跌后漲。短期來看，隨著期螺拉漲，前期低迷心態(tài)有所修復(fù)，同時(shí)需求的恢復(fù)對價(jià)格有一定支撐，預(yù)計(jì)國內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)運(yùn)行。

熱軋板卷：2日，全國24個(gè)主要城市4.75mm熱軋板卷均價(jià)4856元/噸，較上個(gè)交易日下跌3元/噸。2日早盤期貨市場震蕩運(yùn)行，現(xiàn)貨市場觀望情緒較濃，市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)，成交整體一般。午后隨著期貨的拉漲，市場心態(tài)有所提振，部分城市價(jià)格小幅上漲，但高位成交乏力。目前下游終端采購積極性不高，基本按需采購，市場成交難有明顯改善。綜合來看，預(yù)計(jì)熱軋板卷價(jià)格維持高位震蕩運(yùn)行。

冷軋板卷：2日，全國24個(gè)主要城市1.0mm冷卷均價(jià)5647元/噸，較上個(gè)交易日上漲2元/噸。據(jù)了解，早盤受電子盤期貨偏弱震蕩，貿(mào)易商報(bào)價(jià)基本是有價(jià)無市，午后隨著電子盤期貨走強(qiáng)，市場成交好轉(zhuǎn)，市場看漲情緒濃厚。綜合來看，國內(nèi)冷軋價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

中厚板：2日，全國24個(gè)主要城市20mm普板均價(jià)4860元/噸，較上個(gè)交易日價(jià)格下跌5元/噸。2日部分商家暗降銷售，但是隨后鋼坯拉漲10元/噸，提振市場情緒，出貨好轉(zhuǎn)。午后期貨大漲，帶動(dòng)市場交投節(jié)奏，成交放量，大部分城市回調(diào)10-20元/噸。綜合來看，預(yù)計(jì)中厚板市場價(jià)格小幅探漲。

庫存繼續(xù)累積 本周鋼鐵市場震蕩運(yùn)行

回顧上周鋼鐵市場，呈現(xiàn)震蕩上行的運(yùn)行態(tài)勢，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)上漲128個(gè)點(diǎn)，其中，螺紋、線材分別上漲106和105個(gè)點(diǎn)，中板、熱軋、冷軋分別上漲156、140和184個(gè)點(diǎn)；原燃料方面，鐵礦石美元指數(shù)上漲4個(gè)點(diǎn)，廢鋼價(jià)格指數(shù)上漲53個(gè)點(diǎn)，焦炭價(jià)格指數(shù)下跌65個(gè)點(diǎn)，基本符合預(yù)期。

展望本周鋼鐵市場，或呈現(xiàn)震蕩的運(yùn)行態(tài)勢，主要理由：一是國內(nèi)兩會(huì)召開在即，中性偏好，但美債利率創(chuàng)近期新高引發(fā)擔(dān)憂；二是節(jié)后第1周庫存大幅增加306萬噸，本周項(xiàng)目開工、企業(yè)復(fù)產(chǎn)增多需求回升，但供給高增長以及天氣或?qū)π枨蠡厣杏绊懀蹘鞈B(tài)勢本周難改；三是短期成材價(jià)格漲幅較大，有價(jià)格松動(dòng)、兌現(xiàn)利潤的現(xiàn)象。

【國際動(dòng)態(tài)】

Atlas礦業(yè)公司Sanjiv Ridge項(xiàng)目發(fā)運(yùn)首批鐵礦石

據(jù)外媒報(bào)道，澳大利亞阿特拉斯（Atlas）礦業(yè)公司Sanjiv Ridge礦區(qū)的首批鐵礦石通過公路運(yùn)至黑德蘭港進(jìn)行發(fā)運(yùn)。據(jù)悉，該礦區(qū)預(yù)計(jì)儲(chǔ)量為6400萬噸鐵品位57.2％，以及2900萬噸鐵品位57％的鐵礦石。該公司表示，該礦區(qū)預(yù)計(jì)年產(chǎn)能400-500萬噸的鐵礦石塊礦和粉礦。

日本1月動(dòng)力煤進(jìn)口量創(chuàng)新高

日本海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，1月份，日本進(jìn)口動(dòng)力煤（包含煙煤和次煙煤）1065.69萬噸，同比增加6.78%，環(huán)比增長19.3%，創(chuàng)2018年8月份以來新高。

越南進(jìn)口廢鋼價(jià)格上漲

隨著國際市場的行情看漲，大多數(shù)外國的廢鋼供應(yīng)商在越南繼續(xù)積極地提高報(bào)價(jià)。因此，一周內(nèi)越南的日本廢鋼交易價(jià)格再次上漲。

本周初，日本H2散裝廢鋼的交易價(jià)格為430美元/噸CFR越南，周內(nèi)小幅上漲5美元/噸。H2的最新報(bào)價(jià)為445-450美元/噸CFR越南，比2月19日高出15美元/噸。本周6000噸日本新廢料廢鋼(Shindachi)散裝廢鋼的合同價(jià)約為487美元/噸CFR越南。在本報(bào)告所述期間，來自日本的HS和新廢料廢鋼(Shindach)的報(bào)價(jià)上漲了15-20美元/噸，至490-500美元/噸CFR越南。

瑞典氫氣“綠色鋼鐵”工廠將于2024年開業(yè)

據(jù)外媒報(bào)道，2020年，全球生產(chǎn)了約18.64億噸鋼，由于煉鋼所用的能源約75%來自煤炭，因此生產(chǎn)每噸鋼時(shí)向大氣中排放了約1.9噸二氧化碳。瑞典北部的一項(xiàng)新開發(fā)項(xiàng)目旨在讓一些綠色鋼材早日進(jìn)入市場，該項(xiàng)目由Scania現(xiàn)任首席執(zhí)行官領(lǐng)導(dǎo)。綠色鋼鐵企業(yè)H2 Green Steel的預(yù)算約為30億美元。它將使用瑞典Boden-Lule?地區(qū)用可再生能源生產(chǎn)的氫氣，計(jì)劃于2024年開始生產(chǎn)。到2030年，H2GS預(yù)計(jì)每年將生產(chǎn)500萬噸高質(zhì)量的零排放鋼材。

日歐鋼鐵業(yè)推進(jìn)氫冶金技術(shù)開發(fā)和示范工廠建設(shè)

在全球應(yīng)對氣候變化形勢下，主要國家或經(jīng)濟(jì)體制定了碳減排目標(biāo)，鋼鐵企業(yè)紛紛進(jìn)行減碳技術(shù)研究，以應(yīng)對已經(jīng)到來的碳減排挑戰(zhàn)。歐洲和日本鋼鐵行業(yè)正積極開發(fā)氫還原煉鐵工藝技術(shù)并建設(shè)示范工廠，這些技術(shù)有助于實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)二氧化碳零排放。

【貿(mào)易摩擦】

巴基斯坦對歐盟等國家/地區(qū)的冷軋卷進(jìn)行反傾銷調(diào)查

巴基斯坦國家關(guān)稅委員會(huì)（NTC）已對歐盟、韓國、越南和臺(tái)灣的冷軋卷供應(yīng)提起貿(mào)易審查，以保護(hù)當(dāng)?shù)匦袠I(yè)免受傾銷行為的影響。

根據(jù)官方聲明，2021年2月25日NTC已開始對歐盟、韓國、越南和臺(tái)灣進(jìn)口的冷軋卷進(jìn)行反傾銷調(diào)查，這是回應(yīng)巴基斯坦國際鋼鐵公司和巴基斯坦愛莎鋼鐵有限公司于2020年12月28日提交的請?jiān)笗?/span>

印尼：準(zhǔn)備在WTO與歐盟就鎳出口限制展開斗爭

外媒報(bào)道，印尼貿(mào)易部長表示，印尼已“準(zhǔn)備好應(yīng)對”歐盟（EU）在世界貿(mào)易組織（WTO）對該東南亞國家鎳礦出口禁令的挑戰(zhàn)，認(rèn)為歐盟的行動(dòng)可能會(huì)阻礙印尼的發(fā)展計(jì)劃。2019年11月，歐盟針對用于生產(chǎn)不銹鋼的原材料(尤其是鎳礦和鐵礦石)的出口限制發(fā)起了最初的申訴，稱這些禁令對歐盟鋼鐵生產(chǎn)商是非法和不公平的。

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