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2020年第27期  總第27期

【政策導(dǎo)向】《再生鋼鐵原料》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)審定

《再生鋼鐵原料》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)11月29日通過(guò)審定，該標(biāo)準(zhǔn)有望于2020年年底發(fā)布。審定會(huì)上，專(zhuān)家組對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)的范圍、規(guī)范性引用文件、分類(lèi)、技術(shù)要求、取樣和制樣、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收規(guī)則等9個(gè)章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行逐條審定。

我國(guó)現(xiàn)行《廢鋼鐵》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)主要規(guī)定了國(guó)內(nèi)廢鋼鐵的分類(lèi)和相關(guān)要求，不適用于作為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)再生鋼鐵原料的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)?！对偕撹F原料》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定，將為統(tǒng)籌利用好國(guó)內(nèi)國(guó)際再生鋼鐵原料資源提供標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)支撐。

首部《中華人民共和國(guó)出口管制法》生效

《中華人民共和國(guó)出口管制法》，自2020年12月1日起施行。這標(biāo)志著我國(guó)出口管制領(lǐng)域有了第一部專(zhuān)門(mén)法律?！冻隹诠苤品ā饭参逭?9條，包括總則，管制政策、管制清單和管制措施，監(jiān)督管理，法律責(zé)任和附則。主要規(guī)定了出口管制范圍，出口管制清單、臨時(shí)管制和全面管制，出口經(jīng)營(yíng)資格和出口許可制度，最終用戶和最終用途管理，域外適用和對(duì)等采取措施等內(nèi)容。

【商務(wù)動(dòng)態(tài)】1-10月江蘇經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況

1-10月，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%，比1-9月加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，民營(yíng)工業(yè)增加值增長(zhǎng)6.1%，提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

1-10月，全省固定資產(chǎn)投資同比下降0.9%，降幅比1-9月收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)，年內(nèi)降幅逐月收窄。其中，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)9.2%，增速比1-9月加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)16.4%，加快1.3個(gè)百分點(diǎn)；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)11.0%，回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。

1-10月，全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降3.8%，降幅比1-9月收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)。

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】黑色金屬策略周報(bào)

近期，中信期貨有限公司發(fā)布黑色金屬策略周報(bào)（11月23日-11月29日）。詳情如下：

螺紋  需求季節(jié)性轉(zhuǎn)弱但韌性猶存，短期偏強(qiáng)運(yùn)行。上周螺紋表觀消費(fèi)397（-35）萬(wàn)噸，同比-0.5%；全國(guó)主流貿(mào)易商周度日均建材成交量18.2（-4.5）萬(wàn)噸，同比-15.9%。螺紋表觀需求與去年同期基本持平，需求韌性仍存。上周螺紋產(chǎn)量360（+0.1）萬(wàn)噸，同比1.1%。其中長(zhǎng)流程產(chǎn)量311.7（-），短流程產(chǎn)量48.4（+0.1），產(chǎn)量基本維穩(wěn)。在產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，需求維持韌性下，上周螺紋總庫(kù)存去化速度基本與去年同期持平。利潤(rùn)方面，上周現(xiàn)貨價(jià)格下跌，長(zhǎng)短流程的螺紋即時(shí)利潤(rùn)明顯回落，但是整體仍處于較高水平。

熱卷  庫(kù)存去化加速，短期偏強(qiáng)運(yùn)行。上周熱卷表觀消費(fèi)414.3（+1）萬(wàn)噸，同比12.5%；冷軋表觀消費(fèi)85（-2）萬(wàn)噸，同比8.8%；中厚板表觀消費(fèi)142（-2）萬(wàn)噸，同比15.5%。卷板需求表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，整體呈現(xiàn)高位維穩(wěn)。Mysteel口徑的熱卷產(chǎn)量332（-1）萬(wàn)噸。供料卷產(chǎn)量98.3（-）萬(wàn)噸；商品卷產(chǎn)量234（-1）萬(wàn)噸。上周熱卷產(chǎn)量維穩(wěn)，庫(kù)存去化較上上周加快。利潤(rùn)方面，熱卷利潤(rùn)小幅回落，產(chǎn)量維穩(wěn)但有增產(chǎn)預(yù)期；鐵水成本抬升，底部支撐增強(qiáng)。

鐵礦  海外復(fù)蘇預(yù)期增強(qiáng)，05合約震蕩偏強(qiáng)。鐵礦石1-5期差62元/噸，環(huán)比下降25.5元/噸。卡拉拉01合約基差16元/噸，05合約基差83元/噸；巴混01合約基差63元/噸，05合約130元/噸。四大礦山發(fā)運(yùn)回落，其中力拓環(huán)比回落較多，但同比仍有正增量。其他三大礦山后期發(fā)運(yùn)有望維持穩(wěn)定，波動(dòng)不大。巴西發(fā)往中國(guó)比例環(huán)比有所下滑，但同比仍保持高位；非主流礦進(jìn)口仍維持高位。2020年以來(lái)四大礦山發(fā)往中國(guó)同比增加4,157萬(wàn)噸，其中以淡水河谷和必和必拓同比增量最多。

焦炭  去產(chǎn)能影響持續(xù)，焦炭震蕩偏強(qiáng)。上周，焦炭日產(chǎn)量68萬(wàn)噸 ，環(huán)比增1.3萬(wàn)噸，因環(huán)保限產(chǎn)企業(yè)恢復(fù)，整體開(kāi)工小幅上升。上周焦炭第七輪提漲已全面落地，或?qū)㈤_(kāi)啟第八輪提漲，焦炭現(xiàn)貨利潤(rùn)在500-600元/噸，近期鋼廠利潤(rùn)也有恢復(fù)。上周焦炭第七輪提漲已全面落地，或?qū)㈤_(kāi)啟第八輪提漲，焦炭現(xiàn)貨利潤(rùn)在500-600元/噸，近期鋼廠利潤(rùn)也有恢復(fù)，短期內(nèi)焦炭高利潤(rùn)有望保持。

焦煤  供應(yīng)減量明顯，焦煤大幅上漲。上周焦煤期貨大幅上漲，單周漲幅高達(dá)8.3%，1-5價(jià)差也有小幅走弱。焦化廠生產(chǎn)積極性高，仍有提漲空間，下游補(bǔ)庫(kù)帶動(dòng)下，焦煤利潤(rùn)擴(kuò)張。

廢鋼  上周各地廢鋼價(jià)格整體上漲，從重廢價(jià)格來(lái)看，華北廢鋼上漲30元，東北持穩(wěn)，山東上漲65，華東上漲45元，西南上漲15元，華南下跌40元。華南價(jià)格繼續(xù)高于華北，華北、華東價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大。國(guó)際方面，歐洲混合重廢出口價(jià)大漲30美元、美國(guó)混合重廢出口價(jià)格上漲10美元，土耳其混合重廢進(jìn)口價(jià)格上漲20美元。重廢內(nèi)外價(jià)差收窄至880元。廢鋼或延續(xù)供需緊平衡格局，鋼廠冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù)需求對(duì)廢鋼現(xiàn)貨有一定支撐，疊加區(qū)域間資源競(jìng)爭(zhēng)，廢鋼價(jià)格維持偏強(qiáng)運(yùn)行。

11月30日中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI）

11月30日直接進(jìn)口鐵礦石到岸美元價(jià)(美元/噸)

65%：140.75(+1.11),月均134.74；

62%：130.06(+1.15),月均122.52；

58%：116.61(+1.01),月均110.66；

塊礦溢價(jià)：0.0708美元/干噸度；

進(jìn)口礦現(xiàn)貨貿(mào)易人民幣含稅價(jià)(元/干噸)

65%：1107.90(+4.84)；

62%：974.73(+4.99)；

58%：912.08(+3.11)；

國(guó)產(chǎn)鐵精礦含稅價(jià)(元/噸)

65%：933.19(+0.81)；

62%：832.56(+0.71)。

11月30日全國(guó)鋼坯市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)

唐山地區(qū)上調(diào)20元/噸，山東、山西地區(qū)下調(diào)20元/噸，江蘇地區(qū)下調(diào)30元/噸。今日早盤(pán)昌黎地區(qū)上調(diào)20元/噸報(bào)3610元/噸，鋼坯整體成交一般，下游成品材價(jià)格主流持穩(wěn)。

目前下游軋鋼企業(yè)存在產(chǎn)銷(xiāo)分化，高產(chǎn)量下，調(diào)坯品種材受情緒、坯料價(jià)格波動(dòng)影響明顯，個(gè)別交易日存在放量情況，但難顯持續(xù)性。短期內(nèi)鋼坯價(jià)格或以窄幅調(diào)整為主。 

我國(guó)線材出口價(jià)格上漲

中國(guó)長(zhǎng)材生產(chǎn)商本周提高了線材出口價(jià)格，這為其他亞洲生產(chǎn)商提供了進(jìn)一步提高價(jià)格的機(jī)會(huì)。然而，中國(guó)國(guó)內(nèi)的需求疲軟使買(mǎi)家持謹(jǐn)慎態(tài)度。

來(lái)自中國(guó)鋼廠的低碳線材(SAE 1008，6.5毫米)的最新報(bào)價(jià)為570-585美元/噸FOB，2月裝運(yùn)，比上周高出20-25美元/噸。中國(guó)東部鋼廠的報(bào)價(jià)為600美元/噸FOB。盡管如此，570美元/噸FOB被認(rèn)為是可接受的水平。隨著中國(guó)報(bào)價(jià)的進(jìn)一步上漲，東南亞地區(qū)進(jìn)口線材的報(bào)價(jià)也隨之上漲。

中國(guó)高鐵首次整體出口

11月28日上午，隨著一聲?shū)Q笛，一根50米長(zhǎng)的鋼軌被緩緩吊上油輪，標(biāo)志著我國(guó)高鐵“整體出口”的第一單——印尼雅萬(wàn)高鐵出海的第一批鋼軌在廣西防城港碼頭首航成功，這也標(biāo)志著中國(guó)成為全球?yàn)閿?shù)不多可進(jìn)行長(zhǎng)定尺鋼軌出口的國(guó)家之一。

【國(guó)際動(dòng)態(tài)】印度熱軋卷的出口價(jià)達(dá)600美元/噸FOB

上周，印度熱軋卷的出口價(jià)格在阿聯(lián)酋達(dá)到600美元/噸FOB。印度生產(chǎn)商的目標(biāo)是在中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)量下降影響全球熱軋卷市場(chǎng)之前，繼續(xù)進(jìn)一步提高價(jià)格。由于阿聯(lián)酋的采購(gòu)活動(dòng)活躍，因此印度熱軋卷(2毫米及以上)的報(bào)價(jià)在一周內(nèi)上漲了25-35美元/噸，至600-610美元/噸FOB。根據(jù)Metal Expert(金屬專(zhuān)家)的數(shù)據(jù)顯示，這是自2018年4月13日以來(lái)的最高水平。

韓國(guó)鋼企計(jì)劃在12月份提高冷熱軋卷板價(jià)格

近日，韓國(guó)冷熱軋卷板生產(chǎn)商表示將提高12月的產(chǎn)品發(fā)貨價(jià)格。浦項(xiàng)制鐵表示，從12月的訂單開(kāi)始，冷軋卷板和熱鍍鋅鋼板的價(jià)格將上調(diào)2萬(wàn)韓元/噸（約合18.08美元/噸）。據(jù)了解，現(xiàn)代制鐵也在考慮提價(jià)。

東國(guó)制鋼、東部制鋼等軋鋼企業(yè)表示或?qū)⒆?/span>12月起提價(jià)3萬(wàn)韓元/噸（約合27.12美元/噸）。事實(shí)上，今年下半年以來(lái)，韓國(guó)熱軋卷板價(jià)格已經(jīng)上漲了13萬(wàn)韓元/噸（約合117.52美元/噸）。韓國(guó)鋼企認(rèn)為，鑒于供應(yīng)趨緊，目前的形勢(shì)已足夠成熟，可以提價(jià)。

獨(dú)聯(lián)體板坯價(jià)格增長(zhǎng)率仍然很高

扁材價(jià)格在土耳其市場(chǎng)的快速上漲，迫使獨(dú)聯(lián)體板坯供應(yīng)商無(wú)論對(duì)該國(guó)的買(mǎi)家還是對(duì)其他國(guó)家的買(mǎi)家都提高了價(jià)格。目前，1月份生產(chǎn)的材料估計(jì)約為550-560美元/噸CFR土耳其或535-545美元/噸FOB黑海，比一周前的水平高了60美元/噸。如此巨大變化的主要?jiǎng)恿κ潜獠膬r(jià)格在土耳其市場(chǎng)上漲。

11月份俄羅斯生鐵出口略有下降

盡管全球市場(chǎng)需求旺盛和條件有利，但俄羅斯企業(yè)在11月仍略微減少了生鐵出口。11月俄羅斯生鐵的出口量為40.7萬(wàn)噸，比10月減少了6%。根據(jù) Metal Expert(金屬專(zhuān)家)的報(bào)道，過(guò)去10個(gè)月中，俄羅斯生產(chǎn)商共售出了約420萬(wàn)噸生鐵(比2019年同期增長(zhǎng)7%),其中出口量為380萬(wàn)噸(增長(zhǎng)7%)。

越南以高價(jià)購(gòu)買(mǎi)日本廢鋼

由于供應(yīng)有限和需求充足，本周越南進(jìn)口廢鋼市場(chǎng)的樂(lè)觀情緒將有所增強(qiáng)。由于當(dāng)?shù)刭I(mǎi)家正在等待另一波增長(zhǎng)，因此在更高的水平簽訂了幾份日本材料的合同。上周末，一些日本H2廢鋼的成交價(jià)為350美元/噸CFR越南，比上上周增加15美元/噸，而報(bào)價(jià)增長(zhǎng)了10-15美元/噸，至355美元/噸CFR越南。

浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO)仍未放棄在印度建廠計(jì)劃

在印度擁有自己的冷軋卷和鍍鋅生產(chǎn)設(shè)施的韓國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商POSCO并未放棄在該國(guó)建立鋼廠的意圖，但在此過(guò)程中再次面臨困難。

經(jīng)過(guò)幾輪談判，韓國(guó)最大的鋼鐵制造商POSCO和印度國(guó)有制造商薩卡帕特納姆鋼廠(RINL)組成了一個(gè)聯(lián)合工作組，為RINL在安得拉邦擁有的土地上建造一座新的高附加值特種鋼廠的初步可行性研究。對(duì)于浦項(xiàng)制鐵公司，這是一個(gè)漫長(zhǎng)的事情。該公司多年來(lái)一直在嘗試建立自己的鋼鐵廠或增加現(xiàn)有資產(chǎn)的產(chǎn)能，但沒(méi)有成功。

另?yè)?jù)報(bào)道，浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO)高爐發(fā)生事故，其在光陽(yáng)的工廠發(fā)生爆炸。1號(hào)高爐的火大約在20分鐘內(nèi)熄滅；但是有三名工人因事故喪生。