江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站

公 平 貿(mào) 易 快 訊

2020年第7期  總第7期

【政策導(dǎo)向】加快出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷市場(chǎng)準(zhǔn)入

9月8日，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布關(guān)于貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實(shí)施意見(jiàn)》的公告，旨在支持出口產(chǎn)品開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，幫助外貿(mào)企業(yè)紓困，向外貿(mào)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)便利服務(wù)。

公告提出，加快轉(zhuǎn)內(nèi)銷市場(chǎng)準(zhǔn)入，2020年年底前，允許企業(yè)以自我聲明符合強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的方式進(jìn)行銷售。開(kāi)通國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售審批快速通道。優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可、特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可準(zhǔn)入制度管理的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷產(chǎn)品審批服務(wù)，精簡(jiǎn)流程，壓縮時(shí)限。精簡(jiǎn)優(yōu)化轉(zhuǎn)內(nèi)銷產(chǎn)品強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證程序。此外，全面實(shí)施出口企業(yè)內(nèi)外銷產(chǎn)品“同線同標(biāo)同質(zhì)”。

【外貿(mào)數(shù)據(jù)】商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人談1-8月我國(guó)外貿(mào)情況

今年以來(lái)，商務(wù)部各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展成效，外貿(mào)回穩(wěn)向好。1-8月，我國(guó)進(jìn)出口總額20.05萬(wàn)億元人民幣，同比下降0.6%。其中，出口11.05萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.8%；進(jìn)口9萬(wàn)億元，下降2.3%。從國(guó)際比較看，我國(guó)進(jìn)出口表現(xiàn)也好于全球主要經(jīng)濟(jì)體平均水平。1-8月，外貿(mào)運(yùn)行主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是民營(yíng)企業(yè)“穩(wěn)定器”作用突出。民營(yíng)企業(yè)出口增長(zhǎng)8.3%，拉高整體出口增速4.2個(gè)百分點(diǎn)，占比提升3.8個(gè)百分點(diǎn)至54.9%。

二是新興市場(chǎng)出口占比持續(xù)提升。新興市場(chǎng)出口占比提升0.1%至48.8%。其中，對(duì)東盟出口增長(zhǎng)6.9%，東盟成為我第一大貿(mào)易伙伴。

三是中西部地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。中西部地區(qū)出口增長(zhǎng)6.8%，增速高于整體6個(gè)百分點(diǎn)，占比提升1.1個(gè)百分點(diǎn)至18.6%。

四是高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁。機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)2.1%，占比提升0.7個(gè)百分點(diǎn)至58.5%。

五是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)穩(wěn)固，一般貿(mào)易持續(xù)強(qiáng)化。一般貿(mào)易出口增長(zhǎng)2.5%，拉動(dòng)整體出口增速1.5個(gè)百分點(diǎn)，占比提升1個(gè)百分點(diǎn)至59.6%。

六是跨境電商等新業(yè)態(tài)成為外貿(mào)增長(zhǎng)新亮點(diǎn)。跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易出口逆勢(shì)增長(zhǎng)，增幅均達(dá)兩位數(shù)以上。

當(dāng)前疫情仍在全球蔓延，世界經(jīng)濟(jì)陷入深度衰退，國(guó)際貿(mào)易需求大幅萎縮，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，?jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，保護(hù)主義和單邊主義上升，不確定、不穩(wěn)定性明顯增多，我國(guó)外貿(mào)發(fā)展面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜嚴(yán)峻。

下一步，商務(wù)部將推動(dòng)構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，加快培育外貿(mào)新業(yè)態(tài)，穩(wěn)定加工貿(mào)易，積極擴(kuò)大進(jìn)口，推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展，千方百計(jì)穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。

【外貿(mào)分析】中國(guó)鋼鐵8月進(jìn)口猛增130%的背后

海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，8月，我國(guó)出口鋼材367.8萬(wàn)噸，同比下滑26.5%，1-8月我國(guó)累計(jì)出口鋼材3,655.7萬(wàn)噸，同比下降18.6%。8月，我國(guó)進(jìn)口鋼材224.0萬(wàn)噸，同比大增130％，1-8月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材1,218.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)59.6%。

鋼材進(jìn)口量創(chuàng)新高主要是因?yàn)閮r(jià)格因素。國(guó)內(nèi)在全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)下，需求穩(wěn)步提升，鋼價(jià)也出現(xiàn)了寬幅上漲，而國(guó)外因需求不振導(dǎo)致鋼價(jià)大幅下跌，國(guó)內(nèi)外價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大，大量低價(jià)資源涌入國(guó)內(nèi)。

海外疫情沒(méi)有得到較好的控制，經(jīng)濟(jì)受到很大的沖擊，這使得海外的鋼鐵需求在前幾個(gè)月出現(xiàn)了停滯，國(guó)外的鋼材價(jià)格跌到地板價(jià)，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)形成了非常強(qiáng)的價(jià)格吸引力。國(guó)內(nèi)的貿(mào)易商和鋼廠在這幾個(gè)月中搶著簽訂了一批進(jìn)口的合同。

現(xiàn)在隨著海外鋼材價(jià)格的回升，其價(jià)格優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸縮小，因此預(yù)計(jì)，后續(xù)中國(guó)鋼材的進(jìn)口數(shù)量會(huì)迅速下降，最終會(huì)恢復(fù)到100萬(wàn)噸/月左右的水平。

【外貿(mào)局勢(shì)】中國(guó)對(duì)美出口運(yùn)價(jià)一個(gè)月暴增30%

據(jù)上海航運(yùn)交易所統(tǒng)計(jì)，今年5月至8月，從上海將產(chǎn)品海運(yùn)到包括洛杉磯港在內(nèi)的美國(guó)西海岸，40英尺（約合12.2米）集裝箱運(yùn)費(fèi)翻了一番，每箱為3,639美元，是2009年以來(lái)的最高水平；而出貨旺季的9月份價(jià)格繼續(xù)上漲。

根據(jù)上海航運(yùn)交易所9月4日數(shù)據(jù)顯示，上海出口至美西、美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別為3,758美元/FEU、4,538美元/FEU，一個(gè)月的時(shí)間里，分別上漲了約19%和30%。海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲不僅體現(xiàn)在美線，南美運(yùn)價(jià)更是暴漲。截至8月末，南美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)較7月中旬已上漲310.1%。

因擔(dān)心不斷升級(jí)的美中貿(mào)易沖突，加之新冠疫情導(dǎo)致通航線路減少，中國(guó)出口商海運(yùn)成本大幅上揚(yáng)。最近幾個(gè)月，中國(guó)出口商紛紛提前預(yù)付出口美國(guó)產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)。運(yùn)費(fèi)暴漲的部分原因是制造商擔(dān)心美中貿(mào)易沖突可能升級(jí)，很多中國(guó)制造商因此加快了生產(chǎn)速度以及之后的出口運(yùn)輸，以規(guī)避可能的新制裁。還有一個(gè)原因是，疫情高峰期間為降低運(yùn)營(yíng)成本而大幅關(guān)停航線的運(yùn)輸公司未能在需求恢復(fù)之際及時(shí)調(diào)整運(yùn)力。

澳大利亞對(duì)華出口暴跌

據(jù)《澳大利亞人報(bào)》網(wǎng)站9月7日?qǐng)?bào)道，根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，8月份，澳大利亞對(duì)中國(guó)商品出口下降超過(guò)26%，使得今年以來(lái)，澳洲對(duì)華出口總值同比下降7.5%，至757億美元。中國(guó)對(duì)澳大利亞的進(jìn)口降幅，超過(guò)了其他所有國(guó)家，為降幅最大。

文章還指出，此前在7月份，據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞對(duì)華商品出口同比下降16%，其中鐵礦石和煤炭出口下降。這與3月到6月之間，澳大利亞對(duì)中國(guó)強(qiáng)勁的出口銷售局面，發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。

但據(jù)中國(guó)官方數(shù)據(jù)顯示，7月份，中國(guó)從澳大利亞的進(jìn)口僅下降7.2%，這可能反映出兩國(guó)之間的時(shí)間延遲以及匯率變動(dòng)?？偨Y(jié)來(lái)看，澳大利亞與中國(guó)在7月和8月的數(shù)據(jù)顯示，中澳貿(mào)易出現(xiàn)短期急劇下滑。

另?yè)?jù)皮爾巴拉港務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月份黑德蘭港發(fā)運(yùn)至中國(guó)鐵礦石4016萬(wàn)噸，環(huán)比增5.3%，同比增5%。仍遠(yuǎn)低于6月份的4620萬(wàn)噸。

印度鋼鐵出口連續(xù)兩個(gè)月下降

據(jù)悉，印度聯(lián)合工廠委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，由于印度本地需求增加，印度鋼鐵8月份出口104萬(wàn)噸，環(huán)比下降24.5%，已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月下降。盡管印度月度出口量在下降，但印度財(cái)年的前五個(gè)月（2020年4月-2020年8月）總出口量568萬(wàn)噸，同比增94.8%。且JSPL公司和印度鋼鐵管理局有限公司（SAIL）銷量均實(shí)現(xiàn)了35%同比增長(zhǎng)。

粗鋼方面：印度8月份粗鋼產(chǎn)量849萬(wàn)噸，環(huán)比增5.1%，產(chǎn)量連續(xù)四個(gè)月增長(zhǎng)，但不及去年同期，同比降4.2%。今年4月至8月總粗鋼產(chǎn)量3,355萬(wàn)噸，同比降27.4%。

鋼材方面：印度8月份鋼廠產(chǎn)量790萬(wàn)噸，環(huán)比增6.7%，同比降5.5%。今年4月至8月總成材產(chǎn)量2,905萬(wàn)噸，同比降33.2%。印度8月份鋼材消費(fèi)量750萬(wàn)噸，環(huán)比增7.7%，其中印度鋼鐵管理局有限公司（SAIL）8月份鋼鐵銷量 143萬(wàn)噸，環(huán)比降9.5%，但同比增35%。

【外企動(dòng)態(tài)】安米集團(tuán)和日本制鐵在美合資企業(yè)將新建電爐

擬生產(chǎn)高端鋼材

歐洲鋼鐵巨頭安米集團(tuán)于8月12日宣布，其與日本制鐵合資公司AM/NS Calvert將新建一座電爐，建設(shè)期24個(gè)月，包括新建電爐、熱軋工廠，用以生產(chǎn)高級(jí)鋼產(chǎn)品，產(chǎn)能150萬(wàn)噸/年。AM/NS Calvert此前一直從巴西安米集團(tuán)采購(gòu)板坯，但為了應(yīng)對(duì)美國(guó)·墨西哥·加拿大協(xié)定（USMCA），部分板坯需要在北美進(jìn)行生產(chǎn)，以保持原料穩(wěn)定。

安米集團(tuán)董事長(zhǎng)Lakshmi Mittal表示新建電爐旨在應(yīng)對(duì)USMCA，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)美國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的應(yīng)對(duì)。安米集團(tuán)北美公司CEO認(rèn)為，此舉是AM/NS Calvert優(yōu)化的一部分，有助于縮短交貨期。他認(rèn)為，USMCA框架下未來(lái)汽車用鋼將要求在北美境內(nèi)生產(chǎn)，新增電爐將強(qiáng)化公司在北美市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

安米集團(tuán)與日本制鐵2014年共同收購(gòu)了Calvert——德國(guó)蒂森克虜伯在巴西斯拉夫鋼鐵廠，主要負(fù)責(zé)其巴西板坯綜合鋼鐵廠CSA的下游加工工藝。AM/NS Calvert年產(chǎn)530萬(wàn)噸熱軋板，包括Outkumpu的100萬(wàn)噸不銹鋼委托合同生產(chǎn)，該工廠主要從外部采購(gòu)板坯生產(chǎn)薄板。在2019年以前，AM/NS Calvert與蒂森克虜伯合同為每年從前CSA采購(gòu)200萬(wàn)噸，安米集團(tuán)生產(chǎn)基地主要集中在巴西、墨西哥地區(qū)。

此外，安米集團(tuán)將于2021年在墨西哥新建一座產(chǎn)能250萬(wàn)噸/年熱軋工廠。該公司在墨西哥經(jīng)營(yíng)有1座高爐、4座電爐，去年粗鋼產(chǎn)量370萬(wàn)噸。

【貿(mào)易摩擦】美國(guó)對(duì)華集裝箱拖車底盤作雙反產(chǎn)業(yè)損害初裁

2020年9月11日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）投票對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的集裝箱拖車底盤及其部件（Chassis and Subassemblies）作出反傾銷和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害肯定性初裁，裁定被主張存在政府補(bǔ)貼和傾銷行為的涉案產(chǎn)品對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害。在該項(xiàng)裁定中，5名委員均投肯定票?；诿绹?guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品的肯定性裁定，美國(guó)商務(wù)部將繼續(xù)對(duì)華涉案產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，預(yù)計(jì)將于2020年10月23日前作出反補(bǔ)貼初裁，2021年1月6日前作出反傾銷初裁。

2020年8月20日，應(yīng)美國(guó)底盤制造商聯(lián)盟于2020年7月30日提交的申請(qǐng)，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的集裝箱拖車底盤及其部件發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查。本案涉及美國(guó)協(xié)調(diào)關(guān)稅稅號(hào)8716.39.0090和8716.90.5060項(xiàng)下產(chǎn)品。

智利對(duì)華鋼棒啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查

2020年9月11日，智利進(jìn)口商品價(jià)格扭曲調(diào)查委員會(huì)在官方公報(bào)發(fā)布公告，應(yīng)智利企業(yè)Compa?ía Siderúrgica Huachipato S.A.的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的用于制造直徑小于4英寸研磨球的鋼棒啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的智利海關(guān)稅則號(hào)為7228.3000。公告自發(fā)布之日起生效。

哥倫比亞對(duì)華電鍍板啟動(dòng)第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查

2020年9月8日，哥倫比亞貿(mào)工旅游部發(fā)布2020年9月7日第162號(hào)公告，應(yīng)哥倫比亞國(guó)內(nèi)企業(yè)ACESCO COLOMBIA S.A.S.的申請(qǐng)，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的電鍍板啟動(dòng)第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。調(diào)查期間，2014年第40號(hào)終裁決議和2017年第22號(hào)決議確定的反傾銷稅持續(xù)有效。涉案產(chǎn)品的哥倫比亞海關(guān)編碼為7210.49.00.00。利益相關(guān)方可于該決議發(fā)布后的30天內(nèi)申請(qǐng)參與調(diào)查并提供相關(guān)證據(jù)。

2013年4月23日，哥倫比亞對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的電鍍板啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。2014年3月5日，哥倫比亞對(duì)華電鍍板作出反傾銷肯定性終裁，當(dāng)涉案產(chǎn)品價(jià)格低于824.57美元/噸的基本價(jià)格時(shí)，征收相當(dāng)于報(bào)關(guān)FOB價(jià)與基價(jià)間差額的反傾銷稅。2017年3月3日，哥倫比亞對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品進(jìn)行第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2017年12月20日，哥倫比亞貿(mào)工旅游部發(fā)布2017年第226號(hào)決議，對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁，對(duì)涉案產(chǎn)品征收47.62%的反傾銷稅。

歐盟對(duì)華鎢電極作出反規(guī)避終裁

2020年9月4日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鎢電極作出反規(guī)避終裁，裁定原產(chǎn)于中國(guó)且經(jīng)由老撾和泰國(guó)轉(zhuǎn)口的鎢電極存在規(guī)避行為，因此決定對(duì)中國(guó)鎢電極追溯征收63.5%的反傾銷稅；終止對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)且經(jīng)由印度（無(wú)論是否標(biāo)明原產(chǎn)于印度）轉(zhuǎn)口鎢電極的反規(guī)避調(diào)查。涉案產(chǎn)品的歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼為ex 8101 99 10和ex 8515 90 80（TARIC編碼為8101 99 10 11、8101 99 10 12、8515 90 80 11和8515 90 80 12）。

2005年12月17日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鎢電極進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2007年3月13日，歐盟對(duì)此案作出肯定性終裁。2012年3月9日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鎢電極進(jìn)行第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2013年6月4日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鎢電極作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁。2018年5月31日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鎢電極進(jìn)行第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2019年12月17日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，自主對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鎢電極進(jìn)行反規(guī)避立案調(diào)查。

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